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全球性产能过剩挑战拉美钢铁产业

2014-01-15 16:58

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全球性产能过剩对拉丁美洲钢铁产业的挑战(上)

[提要] 2008年到2009年的全球经济危机以及很多国家的产能扩张,导致了如今面临的产能危机。产能过剩正日益对全球钢铁产业构成严峻挑战。全球性的产能过剩导致了进口激增,以及全球需求的萎缩。

2008年到2009年的全球经济危机以及很多国家的产能扩张,导致了如今面临的产能危机。

中国在其中扮演了一个特殊的角色。其钢铁产业迅猛扩张,已经超过了市场需求。很多国家的政府始终无法解决经济危机之后遗留下来的、市场长期扭曲的问题。国有企业根据政府的政策持续扩大其产能,无暇顾及市场规律。另一方面,私营公司暂停或停止了他们的很多项目。很多国家的落后产能依旧没有被淘汰。

产能过剩正日益对全球钢铁产业构成严峻挑战。目前,全球共计有5亿吨过剩产能。过剩产能占表观消费量的比例为36%,而在2000年,这一比例仅为19%。很多公司中期财务状况不堪重负。这是一个结构性的问题,需要政府出台政策,并通过行业整合加以解决。

国有企业在全球钢铁产业中占有很大比重。2011年,在世界46家最大的钢铁企业中,50%为国有企业;这些国有企业全部是中国的企业。在全球钢铁总产量中,国有企业的产量占比38%。

全球性的产能过剩导致了进口激增,以及全球需求的萎缩。贸易摩擦加剧,钢铁行业面临着价格下滑的压力。对于私营公司而言,很难维持一定的利润空间。此外,他们还不得不面对额外的挑战:原材料价格上涨的问题。

下面,让我们重点看看拉丁美洲钢铁产业的发展情况。图1显示了2005年到2012年间,拉美地区成品钢净进口和净出口情况。图2则显示出拉丁美洲成品钢来源地的情况。我们可以清楚地看出,从亚洲(特别是中国)进口的钢材,所占比重显著提高。

图1 拉丁美洲成品钢的进口和出口情况

图2 拉丁美洲成品钢进口来源地

（来源：来源：中国经济网/2013年12月【法国】OECD钢铁委员会/编译:工业和信息化部国际经济技术合作中心王叶子）

全球性产能过剩对拉丁美洲钢铁产业的挑战(下)

图3 拉丁美洲成品钢的表观消费量和生产量

图4 拉丁美洲成品钢的出口情况

拉丁美洲钢铁的消费,越来越多是通过进口来满足,因此导致了国内产量的下降。2012年,拉丁美洲钢铁进口量增长了26%,高于消费量的涨幅(6%)。此外,由于全球钢铁产能过剩,拉丁美洲钢铁的出口量也在下降。

进口激增对拉美钢铁行业的就业、投资和贸易等方面都产生了一定的影响。

1、对就业的影响

拉美钢铁协会(Alacero)通过调查和研究发现,钢铁进口总额每增加100万美元,金属-机械部门就会流失46—64个直接、间接或衍生的就业岗位。2012年,拉丁美洲的失业率为6.4%。

图5 选定国家金属-机械产品进口总额每增加100万流失的就业数量

2、对投资的影响

较低的利润导致了投资疲软。拉美国家金属-机械部门的投资占本国制造业投资的比重较其他国家和地区明显偏低,未来前景堪忧。

图6 金属-机械部门在该国制造业投资中所占比重(2003-2011年平均值)

3、对贸易的影响

大量低价格钢材的进口,引起了不公平贸易关税的产生。拉丁美洲至今共发起了52起反倾销调查,其中有23起针对中国;而在拉丁美洲,生效的反倾销措施高达78项,其中有43项针对中国。

拉丁美洲正在变成一个间接钢材贸易货物的净进口国,而本国的钢铁产业却日渐衰落。拉美钢铁协会(Alacero)称,如果各国政府再不采取措施,该地区的“去工业化”可能只是时间的问题。

该协会建议拉丁美洲各国政府推动金属-机械价值链的发展,并采取措施控制来自中国的钢材进口。带有补贴的大量进口对拉丁美洲就业造成的消极影响,必须妥善解决。

另外,拉丁美洲政府必须在未来十年内,将工业投资占本国GDP的比例提高到22%-25%。

除此之外,大量进口还产生了一些消极的影响。比如,巴西的钢铁产业在拉美地区规模最大,目前的产能利用率为70%,而历史平均水平为86%;智利最大钢铁企业CAP,已停止其平钢生产,因为该企业无法与中国进口的价格较低的产品竞争;墨西哥与中国工业制成品一年的贸易逆差,就高达450亿美元。

拉丁美洲的钢铁产业正在面临“荷兰病” 、矿业部门扭曲以及金属-机械部门客户基础薄弱的困扰。如果该地区继续朝着“去工业化”发展,其钢铁产业将完全失去其客户基础。

钢铁产业是一个国家工业发展的核心,停滞不前的工业无法为经济可持续发展和就业增长提供有力支撑。如今,不仅是拉丁美洲,世界上其他国家和地区也都面临着由于市场失衡引起的社会和经济挑战。

拉美钢铁协会(Alacero)目前已采取行动,监控进口并鉴定不公平的贸易实践、警告政府应对“去工业化”、帮助钢铁企业应对日益严峻的财务风险。但能够真正发挥关键作用的,还是各国政府。拉美钢铁协会建议各国政府将以下方面作为以后工作的重点关注领域:

采取措施应对全球性的产能过剩;

出台政策,维护与国有企业竞争的公平环境;

解决间接钢材贸易的问题(可能会造成钢铁客户基础流失的问题);

维持强劲而有力的贸易执法;

在拉丁美洲范围内协调外交举措;

消除政府对钢铁产业的补贴。

注释：荷兰病(the Dutch disease),是指一国特别是指中小国家经济的某一初级产品领域异常繁荣而导致其他领域衰落的现象。（来源:中国经济网2013年12月【法国】OECD钢铁委员会/编译:工业和信息化部国际经济技术合作中心王叶子）

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