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电煤谈判硝烟再起三大煤企涨价6周欲夺话语权

2013-11-22 15:46

【昨日要闻回顾】

今日新闻辑要一说：铁矿石价格将大跌一说：短期不可盲目看空

神华坐在大厅的虎皮椅上说：弟兄们，且待我搞定了煤电谈判，我们一并杀他个回马枪。神马小煤矿、进口煤，都是浮云。众人振臂高呼：“万岁万岁万万岁。”

上述对于神华集团描述的段子一经创作，即在网络上迅速流传，并获得众多煤炭同业人认同。“大煤企对国内市场的把控大家先前已有预见，但掌控力度不似今年如此之强，为10年所罕见。”11月21日，广西万通国际物流公司国贸部总经理林惠江对记者感慨。

在林惠江看来，以神华、中煤、同煤三大煤企为首的重点煤企，在6-9月大幅打压煤炭价格，将中小煤企逼在死角残喘；又在一个多月内将煤价重新拉回近600元/吨的区间，潮起潮落中，完成了对同行的洗牌和增强了对市场的价格控制力度。

在此之后，11月20日公布的最新一期环渤海地区动力煤价格指数显示，5500大卡动力煤的综合平均价格报565元/吨，环比再度上涨11元/吨，实现两年以来的首次6周连涨。

中国煤炭资源网煤焦行业分析师王旭峰对记者透露，在20日环渤海动力煤价格指数公布后，三大煤企再将动力煤价格上调，幅度均为11元/吨以上，“这也意味着下一周环渤海动力煤价格指数又可能再次大涨，也许下周起市场上就能听到5500大卡的动力煤600元/吨的平仓报价了”。

2014年煤炭订货会将在12月中下旬召开，煤企和电企在煤价上的多年博弈再次上演。但与以往不同的是，以三大煤企为领军的重点煤企此次的话语权较之2012年更为强大。

煤价快涨速跌三舵手

在过去的六周中，环渤海动力煤价格指数分别上涨1元/吨、2元/吨、4元/吨、8元/吨、9元/吨、11元/吨，一个半月该指数已经累计上涨35元/吨或6.6%。

王旭峰说，11月21日，神华将动未来一周（11.21-11.27）的动力煤价格再次上调。5500大卡长协客户价格上涨11元/吨，散户市场价上涨16元/吨到达592元/吨，其余煤种报价均上涨16元，涨幅继续扩大。

“港口供货紧张的局面没有改观，大集团有意控制港口货源量。电厂在煤炭订货会之前加大采购，增加库存，为订货谈判增加筹码，预计5500大卡动力煤种价格在600元/吨左右开始企稳。”王旭峰说。

除去神华外，中煤集团5500大卡动力煤持牌价上提11元/吨，其余煤种上提11-16元/吨不等；同煤集团5500大卡动力煤价格上提19元/吨，达595元/吨，其余煤种则上提5-19元/吨不等。

五大电力集团的一位人士对记者表示，目前环渤海动力煤价格指数受大煤企的影响越来越大，甚至还对该指数形成倒逼态势。

6月底，中煤能源煤炭销售公司将其在北方港口的动力煤挂牌价格大幅下调，一日内降28元/吨，随后神华跟进，并出台诸多优惠销售策略，由是引发诸多煤企跟进，在两个月内将5500大卡动力煤价打到530元/吨。

9月中下旬以来，神华、中煤、同煤等三大煤企角色转变，成为动力煤价格上涨主力军。以中国神华(601088,股吧)为例，其动力煤价连续九期上涨，主流动力煤种累计上涨77元/吨，涨幅达16.28%。

在林惠江看来，以2008年作为起点，新一轮的煤改行进5年，以如下镜象作为主线：小矿关闭、中矿被兼、大矿扩充产能；2011年11月开始的市场寒潮，在两年之内又将部分煤企倒闭或减产。两大因素驱动之下，以神华、中煤、同煤等为首的大煤企高歌猛进，市场掌控地位进一步增强；地方或民营煤企地位一再被压缩。

数据显示，1月-9月，山西煤炭行业亏损面为48%，煤炭行业亏损企业亏损额为133.8亿元，同比增长79.3%。与之相比，在中小煤企价跌量跌的前提下，2013年10月份，中国神华煤炭销售量4670万吨，同比增长14.7%；今年以来煤炭累计销售量4.13亿吨，同比增长11.4%。

中国神华一位人士同时对媒体透露，11月份集团煤炭销售量有望突破5000万吨大关，创下2013年的新纪录。

不同以往的煤电博弈

临近年关，2014年电煤合同谈判即将到来。按照以往惯例，煤炭企业为争夺定价话语权可能会通过限产进行保价，届时动力煤供给量将进一步收窄；电企则加大补库存及进口力度，以此打压煤企涨价意愿。

兖煤集团运销部一位负责人表示，目前该集团已开始与山东省内的电企初步沟通，但目前仍未出台一个详细的价格方案，“我们要看12月份神华的涨价情况”。

数据显示，目前国内经济已开始回暖，10月份，全社会用电量4375亿千瓦时，同比增长9.5%。1-10月，全国全社会用电量累计43825亿千瓦时，同比增长7.4%。

另一方面，国内煤炭的产量一直低迷：10月份全国原煤产量3.2亿吨，微增1.6%；1-10月全国原煤产量累计30.85亿吨，同比减少1000万吨，降幅0.3%。

“大企业掌握更多的市场销售份额，这使得今年的电煤谈判中，话语权重心慢慢移至煤企身上。”林惠江说，随着大型煤炭企业市场份额的扩大，由是可以控制市场中动力煤的生产与供应，形成流动性紧张或宽松，由此使得电企更多转向大煤企合作。

事实上，在过去的一年半尤其是6月下旬煤价的急速下挫，已造成国内煤企大面积的亏损，被迫停产或减产，促使神华、中煤、同煤、伊泰等主要煤炭生产企业在环渤海地区发运港口所占煤炭资源份额得到显著提高。

数据显示，1-9月，在秦皇岛港下水煤炭中，神华、中煤、同煤等重点煤炭企业的下水煤炭占同期下水煤炭总量的86%；而在黄骅港，优质神华煤占据下水煤炭总量的95%左右。

“国内煤价涨，国际煤下跌，由此只能加大进口力度应对。”上述五大电力集团人士表示，目前国内外煤已有30-40元/吨左右的价格，正在加大煤炭进口力度，“预计11、12月国内每月的煤炭净进口量均会超过2500万吨”。（来源：21世纪经济报道记者梁钟荣深圳报道）

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