11.17中联钢联合钢铁网日报

——---金融市场---——

——---财经要闻---——

【国际要闻】

1、美国10月零售销售环比增长1.3%，增速高于预期值1%，前值 为0%。数据表明，在通胀持续维持在高水平且经济前景不断恶化的情况下，商品需求总体上保持稳定，消费者仍然保持信心。

2、欧洲央行副行长金多斯表示，疲弱的增长不足以降低通胀，2023年上半年通货膨胀率将为6%-7%。预计2023年上半年通胀将继续位于高位。

3、英国国家统计局表示，消费者价格指数较上年同期上涨11.1%。飙升的能源账单推动英国通胀在10月份甚至高于预期，达到41年来的新高，增加了英国央行再次加息的压力。

【国内要闻】

1、央行2022年第三季度中国货币政策执行报告指出，加大稳健货币政策实施力度，搞好跨周期调节，兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，坚持不搞“大水漫灌”，不超发货币，为实体经济提供更有力、更高质量的支持。保持流动性合理充裕，指导政策性、开发性银行用好用足政策性开发性金融工具额度和8000亿元新增信贷额度，引导商业银行扩大中长期贷款投放，保持货币供应量和社会融资规模合理增长，力争经济运行实现更好结果。高度重视未来通胀升温的潜在可能性，特别是需求侧的变化，不断夯实国内粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件，做好妥善应对，保持物价水平基本稳定。落实好普惠小微贷款支持工具、碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用、科技创新、普惠养老、交通物流、设备更新改造专项再贷款，强化对重点领域、薄弱环节和受疫情影响严重的行业、市场主体的支持。落实落细金融服务小微企业、民营企业敢贷会贷长效机制，增强微观主体活力。继续深化利率市场化改革，优化央行政策利率体系，发挥存款利率市场化调整机制重要作用，着力稳定银行负债成本，释放贷款市场报价利率改革效能，推动降低企业融资和个人消费信贷成本。密切关注主要发达经济体经济走势和货币政策调整的溢出影响，以我为主兼顾内外平衡。

2、国家发改委等三部门印发关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知：不纳入能源消费总量的可再生能源，现阶段主要包括风电、太阳能发电、水电、生物质发电、地热能发电等可再生能源。

3、国家发改委新闻发言人孟玮表示，我们将持续推进稳经济一揽子政策和接续政策落地见效，充分发挥推进有效投资重要项目协调机制作用，进一步加快政策性开发性金融工具资金投放使用和基础设施项目建设，积极扩大有效投资。我们还将促进重点领域消费加快恢复发展，持续推进实施退税减税降费，加大对中小微企业和个体工商户的支持力度，同时，强化粮食、能源和产业链供应链安全保障，落细落实稳就业政策，扎实做好重要民生商品保供稳价，总之就是要抓住时间窗口推动经济进一步回稳向上。

4、生态环境部印发《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》的通知，促进产业绿色转型升级，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，开展传统产业集群升级改造。推动能源清洁低碳转型，开展分散、低效煤炭综合治理。构建绿色交通运输体系，加快推进“公转铁”“公转水”，提高机动车船和非道路移动机械绿色低碳水平。强化挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物等多污染物协同减排，以石化、化工、涂装、制药、包装印刷和油品储运销等为重点，加强VOCs源头、过程、末端全流程治理；持续推进钢铁行业超低排放改造，出台焦化、水泥行业超低排放改造方案；开展低效治理设施全面提升改造工程。

5、央行发布第三季度中国货币政策执行报告：下一步将牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，稳妥实施房地产金融审慎管理制度，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，推动保交楼专项借款加快落地使用并视需要适当加大力度，引导商业银行提供配套融资支持，维护住房消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。

6、水利部发布，今年1—10月，全国累计新开工水利项目2.4万个，较去年同期多开工5200多个。其中，新开工重大水利工程45项，创历史新高。 1—10月，全国完成水利建设投资9211亿元、同比增长63.3%，较9月底增加投资975亿元。有12个省份完成投资超过400亿元。今年以来全国水利项目施工累计吸纳就业人数226万人，水利建设促就业作用明显。

7、财政部：1-10月累计，全国一般公共预算收入173397亿元，扣除留抵退税因素后增长5.1%，按自然口径计算下降4.5%。1-10月累计印花税收入3889亿元，比上年同期增长2.3%。其中，证券交易印花税2355亿元，比上年同期下降3.7%。1-10月，土地和房地产相关税收中，契税4760亿元，比上年同期下降25.4%；土地增值税5588亿元，比上年同期下降8.3%；房产税3027亿元，比上年同期增长10.5%；耕地占用税1089亿元，比上年同期增长25.1%；城镇土地使用税1901亿元，比上年同期增长6.3%。

8、国家统计局：10月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城市分别有58个和62个，比上月分别增加4个和1个。10月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.1%，降幅与上月相同；二手住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.3%。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.3%和0.5%，降幅比上月分别扩大0.1和0.2个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.4%和0.5%，降幅均与上月相同。

9、人民银行日发布2022年第三季度中国货币政策执行报告。报告称，目前，全国层面的首套住房商业性个人住房贷款利率下限为贷款市场报价利率（LPR）减20个基点，第二套住房商业性个人住房贷款利率下限为LPR加60个基点。从实际发放的商业性个人住房贷款利率看，2022年10月新发放个人住房贷款利率为4.3%，较上月下降4个基点，较上年末下降133个基点。

10、乘联会数据显示，11月7-13日，乘用车市场零售27.8万辆，同比下降12%，环比上周下降11%，较上月同期下降20%；乘用车市场批发29.0万辆，同比下降16%，环比上周下降19%，较上月同期下降16%。今年11月第二周总体狭义乘用车市场零售达到日均4.0万辆，同比2021年11月第二周下降12%，相对今年10月第二周均值下降20%。

11、中国船舶工业协会披露国内船舶统计数据，以载重吨为统计口径，今年10月国内造船企业新接订单495万载重吨，环比增长12.5%，其中集装箱船占比持续走高，从前8个月的32.75%提升至35.4%；完工量307万载重吨，环比下降20.5%。截至10月底，我国造船企业手持订单量达10444万载重吨，同比再增长6.5%。

12、据合肥市自然资源和规划局日前公布的消息，其联合市房产局、市税务局等部门印发通知，要求合肥市经营性住宅用地竞得企业须全面实行“交房即发证”，这标志合肥在安徽省将率先进入“交房即发证”时代。

13、广期所副总经理冷冰在第十三届期货机构投资者年会上表示，广期所作为新成立的交易所，紧扣服务绿色转型发展的目标定位，聚焦服务绿色发展的硅、锂、铂、钯、稀土等“新能源金属”，为相关战略新兴产业提供有效的价格信号和风险管理工具，助力提高相关产业链与供应链的韧性和安全。冷冰提到，工业硅是广期所准备上市的第一个品种，也是光伏产业和硅能源产业的重要组成部。

14、江苏多部门联合出台相关举措，进一步搞活汽车流通，扩大汽车消费。在促进新能源汽车推广使用上，江苏将继续贯彻落实新能源汽车免征车辆购置税政策，组织开展新能源汽车进县乡、进园区、进机关“三走进”，推进车辆销售、充电设施、金融服务、维修保养、优惠政策、直播电商“六下乡”。同时，补齐县城、乡镇充电设施建设短板，加快高速公路快充网络布局和建设，缓解节假日新能源汽车“充电难”问题。在鼓励汽车更新消费方面，江苏鼓励各地出台推动老旧车辆退出奖补措施，加大对报废机动车回收企业建设项目用地支持力度。

——--国内钢铁要闻追踪--——

【钢厂要闻】

马钢股份入选2022年“央企ESG·先锋50系列指数”

由国务院国资委社会责任局指导、中国社会责任百人论坛（ESG专家委员会）承办的“共建ESG生态 共促可持续发展——ESG中国论坛2022冬季峰会”，发布了《中央企业上市公司ESG蓝皮书（2022）》及“央企ESG·先锋50系列指数”。马钢成功入选“央企ESG·先锋50指数”、位列第44位，同时上榜“央企ESG·治理先锋50指数”和“央企ESG·风险管理先锋50指数”，分别位列第23和27位。

河钢集团高端特种钢板12Cr2Mo1VR替代进口

河钢集团舞钢公司为客户定制研发出牌号为12Cr2Mo1VR的高端特种钢板，产品将替代进口，用于中石化某重点炼化项目的关键部位制造。该牌号产品厚度为193毫米，单重为46吨，创目前国内采用电渣锭成材及“锻-轧”成材的厚度和单重之最。

——--国际钢铁要闻追踪--——

韩国浦项制铁公司（POSCO）全面开工时间推迟到明年第一季度

9月初，受台风“轩岚诺”影响，韩国浦项制铁公司（POSCO）工厂厂房及变电站等设施浸水，厂区多处失火，损失惨重。9月6日，浦项制铁工厂停产。台风离境后部分高炉逐渐恢复正常运行，截至11月10日，浦项钢厂的18台生产设备中有6台已经恢复生产。浦项制铁原计划在今年年底恢复到台风灾害之前的生产水平，但目前复产形势并不乐观，该公司预计在明年第一季度全面恢复生产。预计此次灾害将给浦项制铁造成至少2.4万亿韩元（约合18.3亿美元）的销售损失。

——--中国联合钢铁网每日视点--——

—-钢材市场-—

【建筑钢材】16日建筑钢材市场价格整体上涨。主要城市螺纹钢均价为3959元/吨，较前一交易日上涨22元/吨。期螺大幅上涨，主力合约收盘价3742元/吨，较前一工作日结算价上涨76元/吨，较杭州中天螺纹市价3880元/吨贴水138元/吨。早间哈多那个建筑钢材市场价格试探小涨10-20元/吨。开盘后期螺继续走强，市场交投气氛十分活跃，整体成交表现不错，商家看涨心态蔓延，盘中部分区域现货涨幅有所放大，现货报价多次上调，累计涨幅达30-60元/吨。近期受宏观利好提振，需求端呈持续回暖迹象，原料低位回升及库存水平偏低。今年春节时间早于去年，商家对于后市需求的延续性信心不足，降库避险的谨慎情绪始终维持。预计近期建筑钢材市场报价窄幅偏强震荡调整。（张园：手机与微信同号13810349743）

【热轧卷板】16日热轧现货价格整体明显上涨。全国主要城市均价3874元/吨较14日涨16较上周环比涨67。上海3880-3890元/吨较15日涨30较上周涨80，乐从3920-3940元/吨较15日涨20较上周涨90。天津3820-3840较15日涨40较上周涨100。燕钢招标价涨40。日照钢铁现货价格涨30。钢坯价格累涨40报3560元。期货高开高走，收盘3810涨30涨幅0.79%。当天成交明显好转。近日央行、银保监会发布了《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，出台16条措施支持房地产市场平稳健康发展。房地产市场迎来重磅利好，市场传闻江苏要求压减粗钢保证同比不增，钢材期货持续飘红，现货价格也逐渐回暖，市场信心得到提振。现货价格短期消化利好仍将上涨。（史文飞：手机与微信同号13701002840）

【冷轧卷板】16日全国主要城市冷轧板均价为4539元/吨，较上工作日涨9元/吨，较上周同期涨39元/吨。冷轧市场价格稳中有涨。其中，上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷4330元/吨，稳，天津天铁1.0冷卷4290元/吨，涨50元/吨；乐从柳钢1.0冷卷4370元/吨，稳。期货震荡偏强，冷轧现货价格主流维稳，部分市场小幅调涨，下游终端拿货积极性不高，市场整体成交表现依旧偏差。当前低库存，高成本支撑，而实际需求放量有限，商家表示谨慎操作为主，短期冷轧市场价格窄幅调整运行。（王晓娇：手机与微信同号15200017833）

【涂镀】16日全国涂镀板材市场价格窄幅震荡，主要城市1.0mm无花镀锌板均价4840元（吨价，下同），与前一天相比涨3元；主要城市0.3mm镀锌板均价4695元，与前一天相比涨10元；主要城市0.47mm彩涂板均价5966元，与前一天相比跌3元。随着黑色系期货涨势的放大，市场预期呈现转好迹象，今日部分区域镀锌价格微幅上调，成交略见起色。受钢厂检修影响，天津等地市场镀锌资源供应趋紧，部分规格出现短缺现象。年底临近，资金压力有所增大，市场冬储意愿较低，厂商以谨慎操作、回笼资金为主。今日北方民营钢厂镀锌出厂价格部普涨20-70元，邯邢冷轧基料厂出厂价格上调至3830-4000元。在盘面提涨的带动下，市场情绪逐步回暖，预计明日涂镀板材价格稳中趋扬。（余亚萍：手机与微信同号13683684502）

【硅钢】16日无取向硅钢均价5400元/吨，较昨日持稳，较上月同期持稳；取向硅钢均价18100元/吨，较昨日持稳，较上月同期持稳。今日无取向硅钢市场价依然持稳，主流地区华东市场商家心态仍谨慎，对后市不太看好，所以报价偏稳，市场成交冷淡。钢厂方面，出台完毕期货价格政策之后，接单较差，加之市场行情是下行态势，各方均以观望为主。所以预计短期内预计无取向硅钢价格或将继续以稳中偏弱运行为主。（常波：手机与微信同号13661363643）

【无缝管】16日无缝管市场售价小幅下行，成交一般。现33个城市108*4.5的无缝管平均售价为5105元/吨，较前一交易日降5元/吨。全国地区主流无缝管厂报价弱势，现山东临沂一道次冷拔管出厂5100元/吨，热轧管出厂4600-4650元/吨，现聊城厚壁管273系列的出厂售价4550元/吨。近期大宗钢价上涨影响刺激市场成交转好。不过因管厂亏损生产积极性不大，供应数量仍不大。下游需求保持低位盘整，今日无缝管市场出货1.48万吨，较前一交易日增长10.9%。 预计近期无缝管市场受大宗钢价上涨以及出货好转影响降价走势或趋缓，保持震荡调整走势的可能性大。（李卫卫：手机与微信同号13366262119）

【不锈钢】16日不锈钢现货价格部分震荡调整。无锡市场方面：304冷轧太钢报价为17400元/吨，较前一交易日持稳；宏旺资源报价为17000元/吨，较前一交易日涨50元/吨；304热轧报价为16600元/吨，较前一交易日涨50元/吨。200系方面: 整体偏弱震荡。目前J1四尺冷轧冷轧资源锡佛主流报至毛边9350-9650元/吨，J2J5资源走至毛边8850-9100元/吨。目前市场供应相对宽松，商家多让利销售为主。综合而言，镍价及期货走势影响最近市场情绪，现货端成交仍是按需才买，商家普遍有所担忧，后期即将有部分资源到货，供应压力正在逐渐显现，短期卷板行情恐频繁震荡。（张立磊：手机与微信同号13663250926）

—-原料市场-—

【进口矿】16日黑色系铁矿石期货震荡上涨运行，01铁矿终收734元/吨涨2.16%成交量86.95万日增仓1.61万手；早盘贸易商报价仍一单一议为主；全天现货价格上涨10-20元/吨。唐山地区成交价：PB粉735/743/745/750元/吨，超特粉612元/吨，混合粉658元/吨，纽曼筛后块853/855元/吨；山东地区成交价：PB粉728/730/735元/吨，杨迪粉662元/吨。进口矿现货市场强势运行。今日盘面主力强势拉涨最高上探741元/吨，贸易商出货为主，贸易商投机情绪活跃。钢厂方面，询盘一般，按需采购为主。成交主要集中在中品PB粉。宏观氛围对市场仍有强有力的支撑，但近日受天然因素，唐山和山东地区启动二级响应，部分烧结限产，铁水需求或受影响。综合来看，预计短期内铁矿石市场或震荡运行为主。（乔红敏：手机与微信同号15133921263）

【焦炭】16日国内焦炭市场仍维持稳定运行，山西地区主流准一级湿熄焦出厂2200-2350元/吨。焦炭期货市场仍延续上涨行情，主力合约J2301午后收盘2780.5元/吨，上涨1.7%。供应面，焦企生产仍有亏损，暂维持前期限产状态，提产积极性较小；焦企出货好转，库存回落，供应减缩，供需有所改善；宁夏某大型焦企冶金焦涨100元/吨，其他地区焦企尚未提涨，心态有所好转。钢厂利润修复，盈利情况好转，采购逐步好转，钢厂稳价增加采购量。同时投机贸易商有采购计划，需求有所释放。终端需求无明显改善，废钢矿石等原料价格上涨，钢厂成本压力递增，山东、河北、山西、天津等地部分钢厂对于焦企提涨暂不予接受。焦煤价格下跌空间有限，竞拍成交有所好转，现货价格多维持稳定运行。综合来看，钢厂稳价增量采购，对焦炭需求增加；焦企供应收窄，心态好转，挺价积极出货，支撑短期焦炭价格稳定运行，后续继续关注焦炭供需及库存变化、钢价和焦煤价格变化对焦炭市场的影响。（刘凤霞：手机与微信同号15010177915）

【钢坯】16日国内钢坯市场呈现涨势，幅度20-60元/吨，成交表现一般。近期黑色系期货盘面表现强势，持续呈现高开高走的行情，受此带动部分城市现货交投气氛有所提升，市价紧跟上行。截止发稿时，唐山报3560元/吨，江阴报371元/吨。短期来看，近期受各类环保消息带动，期货盘面表现多显强势，推增了现货市场价格，但实际需求表现相对较弱，整体对于高位接受能力依旧有限，一旦期货走弱，回调预期或逐步增加。因此综合预计近期钢坯市场冲高逐步乏力，后期弱势回调格局渐增。（邱磊：手机与微信同号13582548705）

【废钢】16日废钢市场稳中偏强运行，部分钢厂继续上调废钢采购价格。其中华东地区主流钢厂涨后持稳收货，多家中小钢厂继续上调，涨幅多在30-60元/吨之间；华北地区偏强运行，主流涨幅多在10-30元/吨之间，少数涨幅高达100元/吨。中西南地区多家钢厂上调，涨幅多在20-50元/吨之间。目前华东地区市场重废不含税2280-2510元/吨。近日黑色系期货持续飘红，钢材现货价格涨势也较明显，废钢市场心态较积极。部分废钢供货商看涨情绪较浓，有意捂货惜售；也有部分供货商上调收货价格来增加收货量。不过考虑到钢厂利润偏低，尤其是电炉厂生产成本不断增加，抑制废钢上涨空间。预计短期废钢市场稳中窄幅偏强运行。（史李阳：手机与微信同号18801009067）