【热点分析】土耳其对中国热轧钢发起反倾销立案调查的影响

据了解，2023年10月31日，土耳其正式对中国、印度、日本和俄罗斯四个国家的热轧钢发起反倾销立案调查。此次调查是根据土耳其钢铁生产商协会提出的投诉发起的，该协会代表当地生产商的利益，包括 Colakoglu、Erdemir、Isdemir、Habas 和 Tosyali。该措施的实施期限为2020年1月1日至2023年6月30日。适用于海关编码为7208、7211、7212和7225的进口热轧产品。

一、本次反倾销调查的具体情况

本次反倾销调查发端于2023年9月初，土耳其钢铁生产商向土耳其贸易部提交了一份请愿书，要求对从中国、印度、日本和俄罗斯进口的热轧板卷展开反倾销调查，因为这四个国家的供应商的低报价导致进口(尤其是来自中国的进口)大幅增加，这打击了土耳其钢厂的销量和市场定价。10月31日，土耳其Colakoglu公司的首席执行官Ugur Dalbeler表示，除了中国，印度和日本也以低于本国市场销售价格的价格出口热轧板卷，此次反倾销调查的主要动机是消除不公平竞争。

而最早在2023年5月份，土耳其热轧卷（HRC）生产商就计划申请对中国热轧卷进行反倾销调查。这是 Colakoglu 执行董事 Ugur Dalbeler 当时在伊斯坦布尔举行的一次专门会议期间宣布的。

而土耳其对中国热轧最近一次的反倾销是2017年11月29日，土耳其经济部发布对华热轧钢板反倾销案终裁，决定对中国出口企业征收为期5年的反倾销税，其中兴澄特钢税率为16.89%，其他中国企业税率为22.55%。5年时间计算，在2022年底刚刚结束。

在2023年5月计划发起反倾销调查同时，土耳其相关部门宣布自5月1日起加征板材关税。将非合金热卷的进口关税从9%提高至15%，合金热卷的进口关税从6%提高至13%，中厚板的进口关税从9-10-15%提高至15-20%，冷卷的进口关税从10%提高至17%。

二、本次反倾销的背景：

之所以土耳其当局会选择反倾销和增加进口关税，土耳其官方表示：调查期间，自这四个国家的进口无论数量还是市场份额均大幅增长。进口激增对国内产品的销售价格产生了毁灭性影响。根据国内生产商提供的信息、文件和证据进行的评估表明，该行业的主要经济指标出现恶化：国内市场的产量和销量、库存量和价值、产能利用率这对关键经济指标和单位盈利能力产生了负面影响。消息称，在调查过程中，可能会决定采取临时措施，也可能会追溯采取最终措施。

从数据来看，主要是2023年今年该国进口的热轧卷板数量增长较快。根据土耳其统计局的数据，2023年1月至8月，中国成为土耳其热轧板卷主要出口国，出口总量达115万吨。俄罗斯联邦位居第二（53.17万吨），日本位居第三——39.382万吨。2023年印度热轧卷向土耳其的出口量为2.9万吨。然而，自2020年以来，该国已向土耳其买家供应了超过200万吨卷材。

据悉，2023年，土耳其钢厂热轧卷的国内定价比中国供应商的进口报价普遍高出约100美元/吨，这对土耳其钢厂定价造成压力。

图1：中国热轧出口价格和土耳其出口价格

三、对反倾销原因的深入分析：

1、土耳其钢材生成成本太高，内需不足外需严重受限，钢厂无奈要停产

土耳其钢铁生产商严重依赖进口原材料，大约55%的铁矿石（700万吨）、85%的炼焦煤（450万吨）和70%的废钢（2250万吨）需要进口。作为全球最大的废钢进口大国，绝大部分订单以美元结算。土耳其钢厂日常生产要消耗大量天然气和电力，但土耳其能源严重依赖进口，土耳其所使用的天然气几乎都需要进口（50%来自俄罗斯）

俄乌冲突爆发后，全球天然气价格持续上涨，包括电力、天然气在内的能源价格均上涨了约300%。能源及原材料价格居高不下，土耳其里拉又在持续下跌，导致生产成本越来越高。高成本必然需要高价格，以欧美等国实施钢铁进口关税、配额、反倾销和限制俄罗斯的半成品这些都严重影响了土耳其钢铁的出口能力和市场。

土耳其连续高通胀同样严重限制国内的建设和消费类用钢需求，出口市场快速收缩，造成土耳其传统出口市场甚至土耳其本国开始从中东以外的东方国家进口价格较低的产品。不少钢铁厂不得已考虑减产，目前土耳其钢铁行业的产能利用率不足60%。

2、受中国市场变化的影响：中国热轧总体出口和向土耳其出口数量快速增加，从2015年开始9年间，中国热轧出口量变化与国内行情、供需变化的内因影响出现前后两次高峰。第一高峰在2015和2016年达到1400万吨高位。从2021年开始，中国热轧对外出口数量快速增加，过去两年从2020年591万吨增长61%至2021年955万吨，2022年再增10.5%至1054万吨，2023年度前9个月已经累积出口1391比去年全年增长32%。

图2：中国向土耳其出口普碳热轧数量2015-2023年

中国热轧对土耳其出口量从2015年以来，除2018-2020年受土耳其反倾销税和疫情影响基本上接近零出口。共后近4年也与总体出口同步增长。连续年度数量保持翻一番。2023年前9个月累计热轧向土耳其出口量（中国海关数字）为144万吨，同比增97.66%。

图3：2023年中国热轧对土耳其分省市出口数量（以发货人所在地）

四、  土耳其对热轧的反倾销对中国市场的影响

1、如果反倾销调查终审成立，参考其2017年相关处理措施增加15-20%的进口成本，按当前价格计算每吨会增加100-120美元的成本，还不包括后续可能应进口关税的再增加，客观上将会造成正式反倾销后明后年中国热轧对土耳其出口的减少60-150万吨。

2、从近三年出口土耳其热轧占热轧出口总量的比例有所提高3%-10%。今年2023年2月土耳其发生强烈地震，令钢铁行业雪上加霜，短期引发其市场对外部资源的需求提高。对中国热轧出口总体比例相对。与传统的中国热轧出口目的国韩国，越南，中东，南美，非洲相比数量占比，和对中国市场的重要明显要低很多，总体出口也有一定影响。对于全年热轧2-2.5亿吨产量来看，对总体需求和行情的影响将更小。

3、土耳其出口公司省份分布情况来看，对于对土耳其出口业务占比较大的浙江、北京、天津省市属内的外贸公司和对应生产钢厂，业务影响就比较大。

4、今年中国钢材出口数量明显增加，除了受到欧洲，美国等发达国家的贸易壁垒限制之外，也有遇到土耳其为的反倾销，不仅是热轧也可能会扩展到其它品种，这应该引起相关业内的重视，提前做好业方式的调整预案。

史文飞