11.29中联钢联合钢铁网日报

——---金融市场---——

——---财经要闻---——

【国际要闻】

1、世界贸易组织（WTO）发布的最新一期《货物贸易晴雨表》显示，全球货物贸易景气指数为100.7，高于8月的99.1，略高于基准点100。这表明，货物贸易量将在2023年下半年逐步恢复到中期趋势。

2、欧洲央行管委内格尔：欧洲央行不一定结束加息；如果通胀前景恶化，将不得不再次加息。

3、日本工作机械工业会公布的10月机床订单额显示，10月的机床订单额整体减少21％，降至1120亿日元。来自中国的订单额同比减少37％，降至195亿日元，连续10个月低于上年同期；来自北美的订单额减少8.2％，降至275亿日元；来自欧洲的订单额也减少5％，降至182亿日元。

【国内要闻】

1、国务院总理李强就深化产业链供应链国际合作提出四点倡议：一是共同构筑安全稳定的产业链供应链，中国将持续为世界提供优质的中国制造、稳定的中国供给。二是共同构筑畅通高效的产业链供应链，中国将继续推进高质量共建“一带一路”合作，加强智能制造、数字经济等领域创新合作。三是共同构筑开放包容的产业链供应链，旗帜鲜明反对保护主义和各种形式的“脱钩断链”。四是共同构筑互利共赢的产业链供应链，中国将积极推进产业、产能合作，带动发展中国家更深度参与全球价值链。希望各国企业家为推动全球产业链供应链稳健运行发挥积极作用，中国将为各国企业来华投资兴业提供更好保障。

2、国家发展改革委向社会公开征求《基础设施和公用事业特许经营管理办法（修订征求意见稿）》意见。积极支持符合条件的特许经营项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）。鼓励符合条件的特许经营项目公司进行结构化融资，发行项目收益票据、不动产信托资产支持票据和资产证券化产品等。国家鼓励特许经营项目按照市场化方式采用成立私募基金，引入战略投资者，发行企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具等方式拓宽投融资渠道。依法保护特许经营者合法权益。任何单位或者个人不得违反法律、行政法规和本办法规定，干涉特许经营者合法经营活动。

3、中共中央政治局就加强涉外法制建设进行第十次集体学习，加强涉外法治建设既是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的长远所需，也是推进高水平对外开放、应对外部风险挑战的当务之急。要从更好统筹国内国际两个大局、更好统筹发展和安全的高度，深刻认识做好涉外法治工作的重要性和紧迫性，建设同高质量发展、高水平开放要求相适应的涉外法治体系和能力，为中国式现代化行稳致远营造有利法治条件和外部环境。

4、央行行长潘功胜：中国经济持续恢复向好、总体回升的态势更趋明显。前三季度，中国GDP同比增长5.2%，预计全年能够顺利实现5%的经济增长目标。近期，国际货币基金组织将中国今年经济增长预测上调至5.4%，这个增速在全球主要经济体中保持领先。展望未来，中国拥有创新能力强、市场广阔、基础设施完善、产业链完整以及人力资源丰富且质量高等优势，加上前期出台的一系列政策效应逐步显现，相信2024年及以后中国经济将保持健康、可持续增长。

5、中国人民银行广东省分行、国家金融监督管理总局广东监管局、中国证券监督管理委员会广东监管局、广东省地方金融监督管理局近日联合召开在粤主要金融机构座谈会。会议强调，各金融机构要落实好”金融十六条”接续政策，一视同仁满足各类所有制房企的合理融资需求，切实改善房地产市场融资环境。继续用好”第二支箭“支持民营房企发债融资，加大“保交楼”支持力度。坚持股债联动，坚持融资支持和风险防控并重，稳妥应对房企债券违约风险。积极服务保障性住房等“三大工程”建设，推动构建房地产发展新模式。坚持底线思维，强化协调联动，着力构建地方政府融资平台金融债务风险防范长效机制。

6、中国物流与采购联合会公布今年1至10月份物流运行数据。数据显示，10月份物流总额增速企稳回升，物流需求结构化升级持续推进，物流需求呈现恢复向好态势，新动能、新业态需求带动作用显著。1至10月份，全国社会物流总额278.3万亿元，同比增长4.9%，增速比1至9月份提高0.1个百分点。10月份当月增长5.1%，比9月份提高0.3个百分点。从近期走势来看，社会物流总额增速呈逐月回升态势。

7、上海印发《上海市特色产业园区高质量发展行动方案(2024—2026年)》。其中提到，支持园区保障性租赁住房建设。完善特色产业园区及周边保障性租赁住房布局。支持园区集中配建保障性租赁住房，鼓励符合产业导向的大型企业用好产业类项目配套建设指标，建设宿舍型保障性租赁住房，促进产城融合发展。

8、中国煤炭工业协会纪委书记张宏表示，今年煤炭进口增加较快，年底预计进口量将达4.5亿吨，在一定程度上满足了国内煤炭需求。

——--国内钢铁要闻追踪--——

【钢厂要闻】

宝钢股份预计2023年出口签约量超过500万吨规模

今年以来，宝钢股份面对国内钢铁市场需求不振、同质化竞争加剧等不利态势，充分发挥海外营销网络优势，抓住国际、国内市场价差有利时机，“双市场”联动提质增效，成功实现了海外出口量利双升。今年海外营销取得了显著成果，为公司经营做出了巨大贡献，全年出口签约量预计超过500万吨规模，同时实现了较好的收益，东南亚、北非、中东、中南美等新兴海外市场拓展喜人。

——--国际钢铁要闻追踪--——

俄罗斯尝试将废钢出口关税配额期延长至明年6月份

据悉，俄罗斯相关部门目前正尝试将废钢和黑色金属废料出口到欧亚经济联盟以外国家的关税配额期限延长至2024年6月30日。该决议草案由俄罗斯经济发展部制定，建议将配额量保持在60万吨/年。

——--中国联合钢铁网每日视点--——

—-钢材市场-—

【建筑钢材】28日建筑钢材市场价格涨跌互现，主要城市螺纹钢均价为4105元/吨，较前一天交易日持平。期螺震荡下跌，主力合约2401收盘价3893元/吨，较杭州沙钢螺纹市价4180元/吨升水262元/吨。今日早盘市场报价盘面震荡走弱，现货交投氛围转弱，下游仍按需采购为主，成交一般，但市场资源相对紧张，对价格有较强支撑，目前商家心态尚可。从上周初开始，期螺纹现货市场表现偏弱，主因是螺纹钢表观需求减少，市场供应扰动和政策落地。随着原料供应逐步恢复，预计市场将逐渐趋于稳定。近期螺纹期货价格受钢材价格上涨和消费端需求变化的影响。在原料供应扰动和部分政策落地的作用下，五大钢材品种产量回升，但绝对量仍处于低位。在消费端，螺纹钢表观需求减少。预计本周螺纹钢价格仍有下调空间。（诸葛毅：手机与微信同号17710186340）

【热轧卷板】28日热轧现货价格偏强。全国主要城市均价4017元/吨较27日每吨涨2元较上周同期每吨跌14元。上海3980-4000元/吨较27日稳较上周同期每吨涨10元，乐从4020-4030/吨较24日稳较上周同期稳。天津3950-3970元/吨较2日稳较上周同期跌10元/吨。28日热轧期货日内震荡下行，收盘4013元跌42元跌幅1.04%。燕钢招标价今天价格较前一工作日每吨跌10元。日照钢铁现货价格较前一工作日稳。今天钢坯报价3650元/吨较上一工作日价格稳。原材料价格纷纷回落，热轧价格支撑偏弱也明显收跌。现货稳中偏弱，整体走势仍不明显，短期价格仍将震荡运行。（史文飞：手机与微信同号13701002840）

【冷轧卷板】28日全国主要城市冷轧板均价为4846元/吨，较上工作日跌1元/吨，较上周同期跌2元/吨。其中，上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷4770元/吨，跌10元/吨；天津天铁1.0冷卷4490元/吨，稳；乐从柳钢1.0冷卷4770元/吨，涨10元/吨。期货盘面震荡走低，热轧需求表现好于冷轧，冷轧现货市场价格弱稳运行，终端采购按需拿货观望情绪较浓，市场总体成交偏冷清，商家多维稳出货为主。原料端坚挺，冷轧市场维持低库存运行，需求端放量缓慢，短期市场价格波动空间有限，观望出货为主，预计短期市场价格窄幅震荡运行。（王晓娇：手机与微信同号15200017833）

【硅钢】28日无取向硅钢均价5400元/吨，较昨日持稳，较上月同期下调150元/吨；取向硅钢均价15300元/吨，较昨日持稳，较上月同期下调500元/吨。今日无取向硅钢市场持稳观望，临近月底，主流钢厂基本接满12月份订单，家电厂采购量有小幅下滑。主流地区华东市场商家以观望为主，由于价格较低，利润不高，出货积极性较低。加之早盘期螺主力下行，对于近日市场商户心态或有些抑制，昨日整体成交量尚可，今日部分商户的市场价格可能稳中有降。预计短期内预计无取向硅钢价格或将继续以稳中偏弱为主。（常波：手机与微信同号13661363643）

【无缝管】28日全国无缝管市场主流售价平稳，成交一般。33个城市108*4.5的无缝管平均售价为4817元/吨，较前一交易日涨1，较上周同期涨8元/吨。原料方面，今日管坯售价平稳运行。目前华北连铸坯出厂挂牌3900-3950，山东连铸出厂挂牌3900左右，热轧管坯4020，河南连铸3850-3900左右。管坯厂接单情况一般，管坯市场供应量仍偏少。无缝管厂家亏损明显，多停产减量，对管坯采购积极性不大。目前山东无缝管出厂售价弱稳，现山东临沂一道次冷拔管出厂4900元/吨，热轧管出厂4500元/吨，聊城无缝管219*10报4450-4500元/吨。市场方面，近期钢坯以及大宗钢价上涨动力不足，商家情绪较迷茫，且恐慌操作谨慎，再加上无缝管下游需求不佳，市场库存增加以及日出货量减少。后期厂商观望情绪或增加。预计短期内无缝管市场售价或以弱势盘整为主。（李卫卫：手机与微信同号13366262119）

【不锈钢】28日不锈钢现货冷热轧窄幅调整。无锡市场方面：304冷轧太钢报价为14100元/吨，较前一交易日降50元/吨；宏旺资源报价为13650元/吨，较前一交易日降50元/吨；304热轧报价为13200元/吨，较前一交易日降50元/吨。200系方面: 今日价格趋弱运行。目前J1四尺冷轧资源锡佛主流报至毛边8500-8650元/吨，J2J5资源走至毛边8000-8050元/吨。综合而言，下游继续按需采购，成交一般，商家多有优惠，预计短期价格继续窄幅趋低运行。（张立磊：手机与微信同号13663250926）

—-原料市场-—

【进口矿】28日黑色系铁矿石期货单边走低运行，01铁矿终收951元/吨跌2.61%成交量35.71万日减仓4.99万手；早盘贸易商报价仍一单一议为主；全天成交价格整体较昨日下降20-25元/吨左右。唐山地区成交价：PB粉988/987元/吨，纽曼筛后块1160元/吨；山东地区成交价：PB粉975/973/970/969元/吨，金步巴粉946元/吨。进口矿现货市场弱势运行。今日远近月合约持仓均下滑，品种沉淀资金大降，政策监管压力增加，市场情绪显谨慎。钢厂方面，今日钢厂采购积极性尚可，刚需采购为主。目前铁矿基本面虽然边际趋弱一点，但没有明显走弱，港口库存有增加，主要是监管压力扰动仍大，市场谨慎为主。后期需要关注钢厂实际检修情况以及成材实际需求，还有宏观政策等情况。综合来看，预计短期内铁矿石市场或震荡调整运行为主。（乔红敏：手机与微信同号15133921263）

【焦炭】28日国内焦炭市场表现强势，焦企第二轮涨价落地执行，涨幅100-110元/吨，累涨200-220元/吨。焦企山西地区主流准一级湿熄焦出厂2050-2150元/吨。焦炭期货市场弱势回落，午后主力合约J2401收盘报2703.5元/吨，下跌0.46%。原料煤价格持续上涨，成本强势拉涨，焦企盈利在盈亏线附近，部分焦企受制于亏损以及自身因素有减产动作，供应减少表现紧张；焦企提涨诉求高，惜售心理明显。下游钢厂库存仍持续回落，河北大型钢厂及山东主流钢厂陆续接受焦企提涨，第二轮涨价基本落地执行。综合来看，涨价后焦企盈利将有所改善，供应或陆续释放，缓解供需矛盾，焦价将维持平稳运行。后期继续关注宏观政策、焦炭供需、原料煤价格走势、钢厂生产、库存等对焦炭市场的影响。（刘凤霞：手机与微信同号15010177915）

【钢坯】28日国内钢坯市价稳中小调，幅度10-40元/吨，成交表现偏弱。早盘随着个别城市钢坯市价补涨昨日行情，但因期货盘面表现不佳，再次呈现震荡下行的走势，打击了市场交投气氛，整体呈现稳中趋降的走势，厂商谨慎观望心态也随之增加。截止发稿，唐山报3630元/吨，江阴报3750元/吨。当前期货盘面回调局面增加，带动部分商家近期交易情绪下降，叠加钢坯自身需求成交有限，因此观望局面随之增加。但焦炭第二轮拉涨落地，同时矿石高位运行，故钢厂成本压力未减亦增，底部坚挺支撑明显。因此综合预计近期钢坯市场多呈现小幅调整的走势。（邱磊：手机与微信同号13582548705）

【废钢】28日废钢市场震荡调整运行，部分钢厂涨跌互现。其中华东和华北地区多数钢厂价格持稳，少部分钢厂涨跌互现，调整幅度多在10-30元/吨之间；华南地区偏弱运行，部分钢厂单日内两次下调，累计跌幅多在20-40元/吨之间。目前华东地区市场重废不含税2330-2590元/吨。今日黑色系期货整体震荡回落，部分钢厂顺势回调废钢采购价格。目前市场多持谨慎态度，废钢供货商多积极出货来降低风险，钢厂到货情况整体较好。不过目前废钢性价比高于铁水成本，钢厂用废积极性尚可，支撑废钢价格。预计短期废钢市场窄幅震荡运行。（史李阳：手机与微信同号18801009067）