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【聚焦出口】钢材出口大降 贸易摩擦缓解

2017-12-29 11:18 来源:中国联合钢铁网
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前两年钢材年出口数量过亿,国外对中国钢材发起反倾销案件大幅增加。受国内供给侧改革去产能影响,钢材价格大幅上涨,钢厂盈利水平提高,自2016年8月份以来钢材单月出口数量大幅减少。本文从具体出口品种国家以及中国钢材遭受的贸易摩擦案件变化方面做简要分析。

去产能钢价上涨 钢材出口数量减少

近两年钢铁行业去产能力度加大,钢市行情上涨,与2016年年初相比,上海螺纹4370元/吨,上涨幅度达到130%,上海热卷价格也翻倍。国内钢材市场持续处于紧平衡状态,尤其是清除地条钢后,长材供应更为紧张,钢厂盈利水平大幅提高,出口意愿降低,出口均价大幅上涨,2017年1-11月钢材出口均价为711美元/吨,同比增加215美元,增幅达43.3%;出口数量下降明显,今年前11月比去年同期累计减少3102万吨,降幅达到31%。

图1 钢材市场价格走势图(元/吨)

数据来源:中国联合钢铁网

图2 钢材单月出口数量图(万吨)

数据来源:海关总署

具体分品种来看,棒材和线材出口数量减少最多,分别为1981万吨和427万吨,占钢材出口总数的比例急剧下降,1-11月出口棒材占比仅为12.8%,较去年同期下降15.7个百分点,出口线材占比8.5%,较去年同期下降1.6个百分点。从单月出口数量来看,棒线材(包括棒材、线材和钢筋)出口数量占比从2016年6月的44.5%至2017年11月的19.9%,下降了24.6个百分点,板材占比从37.9%增加至57.8%。

表1 钢材出口分品种变化汇总表

品种

2017年1-11月

2016年1-11月

数量差(万吨)

累计数量(吨)

累计金额(万美元)

累计均价

累计数量(吨)

累计金额(万美元)

累计均价

钢材

6966

4954727

711

10068

4989262

496

-3102

棒线材

1502

771417

513

3913

1304053

333

-2411

棒材

895

469266

525

2876

943768

328

-1981

线材

591

291148

492

1018

351723

345

-427

钢筋

16

11003

674

19

8562

462

-2

板材

3998

2690899

673

4394

2231449

508

-396

中板

475

259466

546

639

246059

385

-164

中厚宽钢带

1235

771667

625

1393

619428

445

-157

彩涂板(带)

569

407309

716

695

373433

537

-127

特厚板

2

1020

583

11

4530

412

-9

镀层板(带)

1136

752437

662

1142

602380

527

-6

厚钢板

2

1550

689

4

1692

448

-2

冷轧窄钢带

21

28202

1356

22

27147

1249

-1

热轧薄板

3

4663

1548

3

4693

1573

0

热轧薄宽钢带

23

36042

1590

22

29006

1348

1

电工钢板(带)

41

41832

1017

36

35651

993

5

冷轧薄板

133

187949

1418

125

155297

1244

8

热轧窄钢带

41

34222

835

21

21760

1014

20

冷轧薄宽带

318

164540

518

282

110373

392

36

角型材

298

163518

548

459

186271

406

-161

中小型型钢

206

107212

521

378

147194

389

-173

大型型钢

93

56306

608

80

39077

486

12

管材

785

743511

947

889

717861

807

-104

铁道用材

29

23999

825

45

33841

756

-16

其他钢材

353

561382

1588

368

515787

1402

-14

数据来源:海关总署

图3 各大品种出口数量占钢材出口总量变化图

数据来源:海关总署 中国联合钢铁网

从钢材出口国别来看,出口前十国钢材数量累计同比均大幅减少。其中降幅最低的为韩国,2017年1-11月出口1072.8万吨,同比减少19%;其余9国同比降幅均超过20%;泰国降幅最多达到50%。出口钢材至越南减少的数量最多,达到365.8万吨,其次为泰国和印尼,分别减少296.6万吨和260.1万吨,前十国共减少1815.7万吨。

表2 钢材出口数量前十国变化情况(万吨)

2017年1-11月

2016年1-11月

国别

出口排名

出口数量

累计减量

累计同比

出口排名

出口数量

韩国

1

1072.8

-256.2

-19%

1

1328.9

越南

2

720.5

-365.8

-34%

2

1086.3

菲律宾

3

381.6

-216.9

-36%

3

598.5

泰国

4

292.9

-296.6

-50%

4

589.5

印度尼西亚

5

267.5

-260.1

-49%

5

527.6

印度

6

238.6

-66.0

-22%

7

304.6

巴基斯坦

7

204.5

-60.7

-23%

10

265.2

马来西亚

8

169.4

-145.9

-46%

6

315.3

中国香港

9

164.3

-62.8

-28%

12

227.2

中国台湾

10

152.8

-84.7

-36%

11

237.5

十国合计

3665.1

-1815.7

-33%

5480.7

数据来源:海关总署 中国联合钢铁网

出口各个国家中,1-11月累计出口数量增加超过10万吨的仅加拿大、俄罗斯联邦、乌兹别克斯坦和老挝4国,累计出口数量分别为92.9万吨、82.6万吨、38.0万吨和24.4万吨,出口增加数量分别为23.9万吨、17.2万吨、15.6万吨和13.5万吨,出口至这4国增加总量70.2万吨,仅为出口至越南减量的19%。

图4 钢材出口累计增量前4国情况(万吨)

数据来源:海关总署 中国联合钢铁网

贸易摩擦发起数量滞后于钢材出口数量变化

2015年出口钢材1.12亿吨,年出口量达到历史高峰,伴随着钢材出口量的增加,国际上对我国冶金及金属制品工业新发起贸易摩擦案件数增加。分阶段来看,钢材出口单月数量自2014年四季度开始大幅增加,2014年12月首次破千万,但2015年上半年新发起贸易摩擦案件数量仅10起,下半年增加至27起,全年共37起。2016年8月前单月钢材出口数量依旧维持较高水平,国外涉华新发起贸易摩擦案件数高达57起;受中国钢材出口价格高及税务总局严查方钢出口退税影响,2016年8月之后钢材单月出口数量大幅下降,涉华新发起贸易摩擦案件数量自2017年开始减少,截至目前为止中国贸易案件数据库显示,今年国外对华冶金及金属制品工业新发起贸易摩擦案件仅20起。

图5 钢材出口数量与新发起贸易摩擦案件数量图

数据来源:海关总署,中国贸易案件数据库

综上分析,钢材出口总量减少的同时,出口均价大幅上涨,出口品种结构从长材与板材各半转变为以板材为主、长材辅的格局,出口至东南亚各国的钢材数量虽大幅减少,但仍是我国钢材出口主要目的国;针对我国钢材的贸易摩擦新发起案件下降,但变化时间相对滞后于钢材出口数量变化。(张双鸽)

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