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2015年国际钢市下半年将好于上半年

2015-02-03 05:38

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国际钢市下半年将现转机

除美国外，2014年全球主要国家经济表现一般，尤其是中国经济增长放缓，导致全球钢材需求增速下降，而全球粗钢产能扩张加速，市场供应过剩加剧，2014年钢材价格一路下滑。

展望2015年，虽然发达国家经济前景相对较好，但由于中国经济增速将继续下降，需求也将继续收缩，这将带动全球2015年钢材市场需求增速下降。2015年，全球粗钢产能将继续增加，供需面预计继续恶化。整体上判断，2015年全球钢材市场供过于求加剧，成本下降，钢材平均价格将继续下滑，下半年市场表现预计将好于上半年。

2014年国际钢市保持阴跌格局

2014年，全球钢材市场整体保持阴跌格局，美国市场表现相对较好，亚洲市场表现最差。业内相关机构数据显示，2014年国际钢材价格综合指数为173.6点，比2013年下跌5.4%；扁平材指数为158.6点，下跌3.9%；长材指数为211.3点，下跌7.6%。分地区来看，2014年美国钢材价格指数为200.1点，比2013年上涨5.8%；欧洲为135.3点，下跌6.5%；亚洲为188.8点，下跌9.8%。

●美国市场需求旺盛、价格上涨

美国市场2014年钢材市场表现相对较好，全年钢材价格先涨后跌，虽然2014年末综合价格指数较年初下滑了5.9%，但2014年全年平均价格仍然比2013年上涨了5.8%。2014年，美国钢铁需求将达到1.03亿吨，同比增长7%。

虽然美国钢铁需求旺盛，但美国钢厂受益并不多。数据显示，2014年1月~11月份，美国粗钢产量为8096万吨，同比仅增长1.5%；钢厂的产能利用率为77.1%，同比仅提升0.3个百分点。美国钢厂无法从旺盛的需求中获益，根本原因是美国钢厂竞争力仍然较差。与国外资源相比，美国钢材价格偏高，热轧板卷等主流钢材全年平均价格比欧洲和亚洲市场价格要高出100美元/吨以上，美元升值又加大了进口压力。初步统计数据显示，2014年美国钢材进口量约为4000万吨，同比增长37%，达到美国历史第二高水平。

●欧洲市场上、下半年走势不同

2014年，欧洲经济呈现弱复苏态势，预计2014年欧盟钢铁需求量为1.46亿吨，同比增长4%。2014年，欧洲市场整体呈现下滑态势，上半年经济呈现复苏态势，钢材市场表现相对尚可，虽然持续疲软，但下滑幅度不大；下半年开始，由于欧洲经济复苏乏力，钢材价格出现较大幅度的下滑。

2014年，欧洲粗钢生产处于恢复过程中，上半年粗钢产量的增速较高，下半年产量增速下降。从粗钢日均产量看，2014年下半年也比上半年低6.2%。

2014年，欧盟钢材出口增长缓慢，主要受价格和汇率两方面因素影响。2014年上半年欧元兑美元汇率保持在较高水平，同时欧洲钢材价格保持在较高水平，出口竞争力下降。不过，2014年下半年，欧元开始大幅贬值，同时国内钢材价格下滑幅度加大，出口竞争力增强，2014年10月份出口量达到256万吨，同比增长15.3%，这一增速为最近两年来最高水平。

●亚洲市场需求、产量均下降

2014年，亚洲经济增长明显放缓。受此影响，2014年亚洲钢铁需求增速也明显下降，预计全年钢铁需求增长1.7%至10.5亿吨，增速比2013年下降3.2个百分点。2014年，亚洲钢材价格基本上呈现持续下滑态势，铁矿石价格大幅下滑，亚洲高炉钢厂生产成本下降也助推了钢材价格走低。

由于需求增速下降，2014年亚洲粗钢产量增速也大幅下降。2014年1月~11月份，亚洲粗钢产量为10.13亿吨，同比增长2.2%，增速同比下降3.7个百分点，主要是中国粗钢产量增速大幅下降所致。

2015年全球钢材价格将继续下行

●全球需求增速放缓，非洲、中东需求增速加快

国际钢铁协会预计，2015年全球钢材需求量为15.94亿吨，比2014年增长2%，增速环比持平。

分地区看，2015年欧盟28国的需求增长2.9%至1.51亿吨，增速下降；独联体的需求增长1.9%至5800万吨，恢复增长；北美自由贸易区的需求增长2.2%至1.41亿吨，增速下降个4.2百分点；中南美洲的需求增长3.4%至5000万吨，恢复增长；非洲的需求增长8%至3700万吨，增速上升5.2个百分点；中东地区的需求增长6%至5500万吨，增速加快3.7个百分点；亚太地区的需求增长1.4%至10.64亿吨，增速下降0.3个百分点。

另外，国际钢协预计，2015年中东、北非和独联体的需求增速将上升。但是笔者认为，由于近来原油价格大幅下滑，这些地区2015年经济面临较大考验，钢材需求增速下降的概率较大。

综合分析，2015年全球钢铁需求增速为1.5%~1.8%，需求量为15.85亿吨~15.9亿吨，增量为2300万吨~2800万吨。

●高炉钢厂成本继续低于电炉钢厂

由于铁矿石和焦煤价格下滑幅度大于废钢，2014年全球电炉钢厂和高炉钢厂的生产成本出现了明显变化。从2009年以来，高炉钢厂生产成本一直高于电炉钢厂，从2014年2月份开始，这种情况发生了逆转，高炉钢厂生产成本开始低于电炉钢厂，最高价差接近70美元/吨。

2015年，全球主要矿山新增产能约为1.5亿吨，按照1.5%~1.8%的钢材需求增速，对应生铁增量仅为1750万吨（扣掉电炉钢），新增矿石需求为2840万吨，供应过剩进一步加剧。预计2015年铁矿石均价为65美元/吨，运行区间为60美元/吨~80美元/吨。

由于废钢供应与钢铁积蓄量有较大关系，而钢铁积蓄量不会出现明显的增长，2015年废钢市场基本面预计仍然好于铁矿石市场，虽然废钢价格也会相应下滑，但下滑幅度有限。

基于以上分析，2015年全球高炉钢厂的生产成本仍然将低于电炉钢厂，并且两者之间的差距将加大。

●全球钢铁产能过剩加剧

相关数据显示，预计2015年全球新增粗钢产能约为4000万吨，而2015年全球新增粗钢需求量仅为2300万吨~2800万吨，产能过剩情况进一步加剧。因此，预计2015年全球粗钢产能利用率将从2014年的76.5%降至72.7%~73%，钢厂的经营压力将加大。

分地区来看，2015年全球各地市场表现仍将各有不同。2015年，欧洲钢铁需求增长有限，产能过剩压力仍然很大，全年钢材平均价格将低于2014年，2015年下半年钢材价格表现将好于上半年。2015年，美国钢铁需求增速预计将明显下降，考虑到目前美国钢材价格仍然偏高，并且2015年美元升值预期较大，钢材进口压力依然很大，2015年市场平均价格也将低于2014年，2015年下半年钢材价格也将好于上半年。2015年，中国市场的低迷将对亚洲周边市场带来压制。因此，预计2015年亚洲钢材平均价格将继续下滑，鉴于下半年中国经济增速有望回升，2015年下半年钢材市场有望好于上半年。（来源：中国冶金报）

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