中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年10月9日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.6493元，1欧元对人民币7.8092元，100日元对人民币5.9145元，1港元对人民币0.85184元，1英镑对人民币8.7073元，1澳大利亚元对人民币5.1781元，1新西兰元对人民币4.7059元，1新加坡元对人民币4.8751元，1瑞士法郎对人民币6.8073元，1加拿大元对人民币5.3091元，人民币1元对0.63545林吉特，人民币1元对8.7323俄罗斯卢布, 人民币1元对2.0659南非兰特，人民币1元对171.97韩元，人民币1元对0.55167阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.56329沙特里亚尔，人民币1元对39.9139匈牙利福林，人民币1元对0.55167波兰兹罗提，人民币1元对0.9525丹麦克朗，人民币1元对1.2188瑞典克朗，人民币1元对1.2004挪威克朗，人民币1元对0.55921土耳其里拉，人民币1元对2.7892墨西哥比索。

——国内——

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回顾这5年：钢铁业新旧动能转换，提质增效

党的十八大以来，钢铁业主动认识新常态，着力适应引领新常态，扎实推进供给侧结构性改革，壮士断腕去产能，转型升级谋发展，经受了浴火重生的考验，取得了举世瞩目的成就，实现了行业整体复苏向好。作为国民经济重要的基础产业，钢铁业融入了时代发展，担负着前行责任。回顾这5年，是钢铁行业供给形势变化、新旧动能转换的5年，是产能严重过剩矛盾化解的5年，是提质增效、扭亏增盈的5年，是结构调整加快、有效供给提升的5年，是竞争力、影响力提高的5年……

“中国央行未来数月或调整政策”，这是读懂央妈心思的正确姿势

定向降准、公开市场操作等都是非常有用的信号，而中央经济工作会议及任何决策者对货币政策的评论等也不可忽视，它们都将为明年的央行政策立场定下基调。为此，高盛总结了读懂央妈心思的“正确姿势”……

中国人民银行：9月对金融机构开展常备借贷便利操作共688.45亿

为满足金融机构临时性流动性需求，2017年9月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共688.45亿元，其中隔夜2.61亿元、7天313.14亿元、1个月372.7亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。9月末常备借贷便利余额为636.83亿元……

三年来首次实现八连涨！中国9月外储略高于预期

北京时间10月9日，中国公布的9月外汇储备为31085.1亿美元，高于预期的31000亿美元，前值为30915亿美元。9月外储略高于预期，为3年内首次实现八连涨……

重磅数据下周出炉中国三季度GDP增速或为6.8%

国家统计局将于下周公布三季度主要经济数据。上证报记者梳理国内外机构预测数据发现，机构普遍预测三季度GDP增速在6.8%左右。值得注意的是，近期包括世界银行、亚洲开发银行等在内的多家机构上调了对今年中国经济增长预期，并称中国经济增长动力仍然强劲。据上证报9日消息，随着PMI持续上升，市场普遍预计即将公布的9月份工业生产增速等数据也有望加快，而三季度经济增速有望达到6.8%左右……

凌钢股份：三季报净利预增71倍

凌钢股份公告，经财务部门初步测算，预计2017年1—9月份实现归属于上市公司股东的净利润99601万元左右，同比增长7121%。主要是报告期公司强化降本增效和产品结构优化管理，以及外部钢材市场价格涨幅较大，公司产品产销量增加和营业毛利率提高，营业利润增加……

中船澄西：钢材成本大约上涨一倍

工业的下游正在切身感受着上游带来的影响。来自中船澄西采购部门的负责人为经济观察报算了一笔账：“上半年我们接的81200吨级干散货船，价格大约在2250万美元，在成本上，钢板需要11000吨，价格在3700元/每吨，管材需要300吨左右，价格在5500/吨左右，球扁钢需要约1300吨，单价在5000元／吨。”这意味着，仅钢材成本，比两年前高出了大约一倍。成本的增加，在一定程度上抵消了订单增加带来的利润改善……

9月中国物流业景气指数为54.3% 环比回升

2017年9月份中国物流业景气指数为54.3%，较上月回升0.8个百分点；中国仓储指数为50.9%，较上月回落0.7个百分点；中国公路物流运价指数为103.9点，比上月回落0.1%；中国电商物流运行指数同比指数为123.6点，比上月回升3.2点……

市场热情降温焦煤跌近4% 铁矿石跌3% 焦炭跌超2%

（本文首发时间：2017-10-09 14:49）午后焦煤跌近4%，铁矿石跌近3%。焦炭跌超2%。中国煤炭运销协会今日发文称，9月下旬后环渤海地区动力煤市场的交易热情出现降温迹象。此前神华集团、中煤集团等煤炭生产企业宣布下调煤炭销售价格。盘焦炭开盘涨逾3%，铁矿石涨逾2%。盘中焦炭一度涨4%，但随后快速下跌……

商品期货涨跌互现黑色系走势分化螺纹涨逾2%

（本文首发时间：2017年10月09日12:02）10月9日消息，商品期货节后首个交易日早盘涨跌互现，黑色系走势分化。截止午盘收盘，热卷涨2.55%，沪锌涨2.51%，螺纹钢涨2.36%，沪镍涨2.30%，沪铅涨1.53%，沪铜涨1.42%，沪铝涨1.13%，棕榈涨1.09%，硅铁涨1.07%，豆粕涨1.05%；跌幅方面，沥青跌3.84%，焦煤跌2.84%，锰硅跌2.50%，铁矿石跌2.43%……

焦煤盘中跳水跌逾3% 早盘一度涨逾2% 铁矿焦炭翻绿

（本文首发时间：2017年10月09日10:45）10月9日消息，焦煤盘中跳水，跌逾3%，早盘一度涨逾2%，铁矿石和焦炭翻绿……

国庆后首个交易日：热卷螺纹领涨焦炭一度涨超4%

（本文首发时间：2017-10-09 09:36）10月9日周一，股市商品在开盘后均飘红。沪指开盘即升破3400点，包括黑色系及有色金属在内的多个内盘商品期货均大涨。沪指跳空高开，随后冲高至3410.17点，为2016年1月4日以来最高。现涨幅略有收窄，目前报3386.64点。MSCI官网数据显示，MSCI中国指数的市盈率为17.4倍，而上证综合指数为17.5倍，两者差距缩窄至2014年7月以来最小。海通姜超指出，降准最受益的行业还是房地产，所以节日A股休市期间，港股地产和银行一起暴涨。银行板块今日高开3%，涨幅现回落至1.79%。热卷、螺纹钢领涨商品，涨幅一度扩大至超过5%；焦炭一度涨超4%……

河北武安钢铁企业7日起错峰生产

据河北省环保厅发布消息，10月2日，河北武安市紧急印发了《武安市2017-2018年钢铁焦化行业秋冬季错峰生产实施方案》，制定重污染天气应急减排措施。武安市要求，全市14家钢铁企业和8家焦化自10月7日15时开始实施错峰生产，除主城区、建成区范围内的新金、明芳、文案、文丰（主厂区）4家钢铁企业停限产按照55%外，其余10家钢铁企业一律停限产50%。同时配套的烧结机、球团竖炉等生产设备相应实施停限产。全市8家焦化企业出焦时间一律延长至48小时以上。未完成工程治理任务和不能稳定达标排放的，出焦时间一律延长至72小时……

2017年9月份中国大宗商品指数为105.9%

由中国物流与采购联合会调查、发布的2017年9月份中国大宗商品指数为105.9%，升幅较8月份扩大5.5个百分点，连续八个月呈现上升态势，显示国内大宗商品市场平稳增长的态势已经比较明确……

中国9月财新服务业PMI创21个月新低

9月服务业仅轻微增长，增速创21个月以来新低。在制造业和服务业增速放缓、以及整体经济扩张势头减弱的背景下，中国9月财新综合PMI为3个月最低水平。10月9日公布的数据显示，中国9月财新服务业PMI 50.6，创21个月新低，显示9月份服务业经营活动仅有轻微增长……

国内多家大型煤炭企业下调煤价10元/吨一些民企主动“看齐”下调

近期，多家大型煤企下调煤价。9月28日起，神华、中煤和内蒙古伊泰集团已相继对北方港市场煤价格下调10元/吨。此外，山西大同煤矿、阳煤集团、晋煤集团三大煤炭集团也宣布下调市场煤价10元/吨。值得注意的是，一些民企也主动向大型集团“看齐”。据悉，鄂尔多斯部分民营煤企也主动对北方港市场煤价格下调10元/吨……

定向降准改善市场预期预计释放流动性近万亿 10月资金面喜忧参半

就在国庆节前一天，央行宣布从2018年开始，对普惠金融实施定向降准。在业内人士看来，节前定向降准的节后效应并不会立竿见影。中金固收研究团队认为，明年地方债置换减少，一季度债券供给压力下降，且贷款融资需求减弱的情况下，降准释放的资金将用于债券配置，改善债券供需关系。而这种预期上的利好会直接反映到四季度债市，有利于债券收益率逐步下行，也有助于目前较为平坦的收益率曲线的修复……

上市券商实际控制人揭秘：地方财政国资占五成，8家竟无实际控制

对于28家上市券商概况，不少投资者耳熟能详，但对于这些券商有什么来头、背后实际控制人是谁，多数人并不了解。按照东方财富choice数据统计，28家上市券商中，有8家处于无实际控制人状态（未包括中信证券）。另外有6家实际控制人为财政部、中央汇金、北京大学等“高大上”的中央部委或机构。还有占据半壁江山的上市券商背后实际控制人是地方国企、发改委、财政厅等单位……

英媒称中国打响冬季治霾战令钢厂减产：“人民健康更重要”

参考消息网10月3日报道英媒称，企业高管们表示，中国钢厂正在纷纷减少订单、限制铁矿石购买、并准备面对营收减少局面。北京冬季治霾行动加码，中国政府命令部分北部地区工厂今冬将产出减少一半。外国同业竞争对手对北京的这项计划困惑不解。“如果我们减产50%，公司就该亏钱了，”日本新日铁住金执行总监Kazuo Tanimizu表示，“（但）对中国来说，人民的健康更重要，这就是传达出的信息。”新日铁住金在中国并不运营任何工厂……

发改委称：出清“僵尸企业”是国企降杠杆重要途径破除僵而不死

国家发展改革委近日表示，在降杠杆各项途径综合作用下，我国企业杠杆率呈稳中趋降态势，债务风险趋于下降。国家发改委有关负责人说，下一步，将把国有企业降杠杆率作为主攻方向，研究建立严格的分行业负债率警戒线管控制度，以体制机制改革逐步降低国有企业杠杆率。把僵尸企业出清作为降杠杆重要途径，切实破除“僵尸企业”僵而不死的各类障碍，推动通过市场化法治化实现“僵尸企业”“安乐死”……

河北省出台政策明确：各类企业吸纳去产能分流职工每人补贴1000元

河北省政府日前出台政策明确，各类企业吸纳去产能分流职工，且与其签订１年以上期限劳动合同并按规定缴纳社会保险的，按每人１０００元标准给予企业吸纳就业补贴。

据世界银行预测：中国经济增长超过预期，今年经济增速将达到6.7%

世界银行４日在马来西亚吉隆坡发布《东亚与太平洋地区经济半年报》，预测中国经济增速今年将达６．７％，明后两年分别放缓至６．４％和６．３％。报告说，由于中国经济由投资驱动转向内部消费驱动的再平衡过程将持续，经济增长可能在２０１８年到２０１９年放缓。但报告同时指出，中国持续的国企改革可以改善经济发展预期……

从挖掘机指数五年来形成的一条“U形曲线”看中国经济华丽“转弯

这是一条特殊的曲线,从另一个维度揭示着中国经济运行的“凉热”：下降、触底、反弹、回升的U形曲线,折射出五年来基础设施建设的降温、企稳、换挡、提质。五年来,挖掘机的施工时间形成了一条明显的U形曲线：2014年6月,大挖掘机的平均开工时间76.03小时,2015年6月开工时间72.9小时,2016年6月88.7小时,2017年6月达到113.35小时,同比增长28%……

9月钢价结束连续上涨业内：仍会上行预计不会暴涨

我国自2016年推进钢铁去产能工作以来，至今已取得实质性进展，上半年，大部分钢企实现盈利。在钢铁行业保持高水平生产背景下，9月钢铁市场供需趋于平衡，导致价格有所回落。不过，相关分析认为，钢价在长期仍有上行希望，但由于市场提前反应、需求下降等原因，后期不会出现暴涨……

邱银富担任京唐公司党委书记、董事长

9月29日，首钢集团党委召开京唐公司干部大会。集团领导赵民革、王涛、刘建辉，集团党委组织部负责人，京唐公司领导班子成员、中层干部参加会议。会上，集团党委组织部负责人宣布了集团党委关于京唐公司领导班子成员调整的决定。经集团党委常委会议研究决定：邱银富同志担任首钢京唐钢铁联合有限责任公司党委书记、董事长，曾立同志担任首钢京唐钢铁联合有限责任公司党委副书记、董事、总经理，并按照有关规定履行任职程序……

河北省钢铁行业9月份PMI回落

2017年10月1日河北省冶金行业协会发布的2017年9月份河北省钢铁行业PMI为51.1%，环比下降4.8%，连续5个月站于荣枯线之上。9月份的新订单指数为49.9%，环比下降17.5%。随着钢价高位盘整，业内恐高情绪蔓延致使新订单需求下降……

——国际——

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国庆长假期间美元一度上破94关口原油价格受挫 LME金属多数收涨

国庆长假期间，美国经济数据总体向好，虽美国9月非农数据负增长但也非能改变美联储年内加息的预期，美元依旧保持上行态势，一度上破94关口，周线录得四连阳；相比之下，两大原you期货因供应过剩忧虑重燃，本周大幅走软，其中，美油11合约周跌幅近5%，结束了一个月以来的上升态势；LME金属国庆期间多数收涨，伦铜和伦锌涨逾2%，伦锌10月4日再创10年新高，领涨基本金属……

9日人民币中间价报6.6493贬值124点连续六日下调

10月9日，人民币兑美元中间价报6.6493，较上一个交易日贬值124个基点，连续六日下调。国庆节前最后一个交易日（9月29日），人民币兑美元中间价报6.6369。9月25日--29日人民币中间价连续五日调贬……

美国推迟对中国铝箔反倾销裁决

颇受关注的中美铝箔制品贸易摩擦又起变数。日前，美国商务部宣布将延后公布对中国铝箔反倾销调查的初步裁定。美国商务部在声明中表示，推迟做出裁决能够全面分析有关中国非市场经济地位的相关信息。据悉，针对中国铝箔产品的相关反倾销调查裁决与中国非市场经济地位的决定，最迟将于今年11月30日之前公布。业内认为，“悬而未决”的反倾销调查裁决，或将成为美国总统特朗普11月访华时的重要谈判砝码……

外媒：俄石油拟大幅提高对中国石油出口

北京时间9日早间路透社称，三名行业消息人士周五称，俄罗斯最大的油企--俄罗斯国家石油公司（Rosneft）希望将通过哈萨克斯坦输往中国的石油供应提至高达1，800万吨（3.6万桶/日）；2017年的供应量约为1，000万吨。由于目前正值俄罗斯遵守全球减产协议而削减石油产量之际，这一巨幅增长或将极大影响俄罗斯对欧洲的乌拉尔混合油供应……

美元/日元暂时处于守势朝鲜担忧再次浮现

周一(10月9日)亚市早盘，美元/日元先跌后升，整体持稳，此前自上周所及12周高位回落，因市场担心朝鲜可能准备再次试射导弹，从而重新关注地缘政治风险。美元/日元当下持稳于112.50上方，周五曾高见113.44，创7月14日以来高位……

市场迎三枚核弹：FED纪要 CPI和“恐怖数据”袭来

告别了上周末的“非农风暴”，金融市场又将迎来全新的一周。对于美元而言，本周将有三大重磅事件值得关注。经济数据方面，美国CPI和零售销售这两个重量级指标将出炉，鉴于它们一贯的巨大影响力，数据出炉后美元走势可能出现巨大波动。此外，备受关注的美联储会议纪要将出炉，这对于年底的加息预期将产生重要影响，进而驱动美元的走势……

北欧联合银行：建议短期逢高做空欧元/美元

周一(10月9日)亚市早盘，欧元/美元基本持稳于1.1730附近，上周收出光头阳线。针对该汇价的交易策略，北欧联合银行(Nordea)外汇策略撰文建议短期逢高做空。具体内容如下：欧元/美元近期走势反映出事态从不重要变得开始重要，因市场近期开始消化加泰罗尼亚的政治事件……

美国土耳其关系迅速恶化土耳其里拉暴跌6.6%

随着过去几天之内土耳其和美国关系的迅速恶化，两国采取了一系列行动，土耳其里拉暴跌至8个月以来最低点。第一财经报道，土耳其驻华盛顿大使馆周日表示，在美国减少土耳其签证服务后，土耳其亦暂停对美国开放非移民签证服务。土耳其驻华盛顿大使馆的声明表示：“近期事件迫使土耳其政府重新考虑驻美外交设施和人员的安全。”……

巴克莱：日本大选最可能出现的三种情形

日本大选竞选活动将于10月10日正式拉开帷幕。针对此次大选，巴克莱银行(Barclays)撰文如下：自民党轻松且简单获胜似乎不再是一个主导的基础情形。反对党正在重新调整，不断积聚力量，这对执政党的多数议席增加风险。我们列出可能出现的3种潜在情形……

黄金周后开门红金价周一亚盘突破1280关口

黄金周一亚盘走高，现货黄金上涨5美元突破1280美元，创一周以来新高。美国对土耳其、伊朗关系紧张，加泰罗尼亚即将宣布独立宣言，市场避险需求再起。截止早盘发稿，现货黄金最高上涨至1280.5美元/盎司，COMEX期金至1282.99美元/盎司……

金银需求现重大背离白银价格跑输金价需求却更胜一筹

2017年下半年以来，黄金和白银的需求状况出现重大背离。据悉，中国和印度的白银进口量猛增，而黄金需求仍旧低迷。在印度排灯节即将到来之际，印度的黄金需求却逐渐被白银取代，金价自9月高位已下跌逾90美元/盎司，黄金多头恐怕难以凭借排灯节火爆的实物需求状况再次“放手一搏”……

中国连续增持美债属市场行为

近期，中国连续6个月增持美国国债的消息引发关注。继2016年一段时间的连续减持之后，中国政府又重回美国最大“债权国”的位置。对此，专家分析，增持或减持美国国债均属于正常的投资行为，今年以来的增持系中国国际收支盈余和外储增加背景下的合理变化，亦是扩大投资收益的选择，未来增减美国国债仍将是中国外汇储备管理的重要操作……

美国经济：飓风、枪击案都不算事？

热带风暴“纳特”在袭击中美洲多地后，美国气象部门预计它将在10月8日早晨以一级飓风的威力袭击路易斯安那州海岸。美国从路易斯安那州到密西西比州和阿拉巴马州交界处的广泛区域，都被纳入飓风监视范围……

拉斯维加斯枪手曾计算子弹射程欲制造最大伤亡

中新网10月9日电综合报道，美国警方在拉斯维加斯枪击案枪手帕多克的酒店房内起获的纸条显示，他在作案前计算过开枪的位置与子弹的弹道和射程，以求提高命中率，并造成最大死伤。据报道，最先发现这张纸条的是拉斯维加斯警察局K-9小组警员大卫•牛顿。他在媒体8日播出的节目中透露，纸条就摆在帕多克架设的射击台附近的床头柜上。他说：“我可以看到他在上头写下距离、他所在位置的高度、子弹射向人群的弹道。他把这些都写下来也计算好了，这样他就知道，从他所在位置要朝哪里开枪以打中目标。”……

（注：以上内容选自媒体公开报道/中国联合钢铁网编辑整理）