中信泰富“蛇吞象”中信集团借壳注资2250亿在港上市

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中信泰富蛇吞象 中信集团借壳注资2250亿在港上市

3月26日晚间消息 中信泰富晚间在港交所公告称，正与中信集团协商，以现金及配售新股(代价股份)形式收购其控股股东中信股份100%股权，今日已经签订了框架协议。收购完成后，包含中信集团绝大部分净资产、股东权益高达2250亿元人民币的中信股份将注入中信泰富，实现在港整体上市。

中信泰富于周一午后停牌，彭博通讯社今日下午引述消息称，中信泰富将以增发和配售新股共约3000亿港元收购母公司所有资产，中信集团借壳在港上市，并计划将总部也迁往香港。今日晚间中信泰富的公告证实了相关消息，并表示今日各方已经签订了框架协议。不过，公告没有提及中信集团计划将总部迁往香港的传闻。

根据协议，转让对价将包括现金和中信泰富发行的新股(代价股份)，代价股份拟按照每股港币13.48元发行并分配，比周一停牌前溢价6.48%。不过，在停牌前中信泰富股价在半日之间已大涨4.8%，与过去10个交易日的平均价相比，新股发行价溢价达14.82%。按照停牌前股价计算，中信泰富市值约460亿港元，而即将注入的资产价值相当于港币逾2800亿港元，超过中信泰富的6倍。

中信集团去年已经完成整体改制工作，成为国有独资公司，董事长常振明近日接受采访时曾透露，集团上市预计在今年内完成。

香港财经评论员梁海明对新浪财经表示，中信集团以向旗下中信泰富注入资产的方式借壳赴港上市，一方面体现了中央改革央企、国企的决心，另一方面也是鼓励如中信集团这类发展较为成熟的大企业进一步“走出去”，到香港这个国际市场经受大风大浪，“就如同在内地‘大学毕业’了的孩子，现在让他们到香港去接受进一步的研究生教育”。

此外，他认为这也体现了中央继续支持香港的发展，对国家、对香港和中信集团自身是一个三赢的局面，预期未来会有越来越多类似的央企、国企陆续赴港。

此外，对于过去7年来持续受到投资外汇巨亏事件，以及澳大利亚铁矿项目亏损等负面消息影响的中信泰富，分析人士普遍相信母集团借壳上市将是重大利好。中信泰富方面则表示，董事会认为收购完成后，拓宽的经营范围和更强的管理能力将增强中信泰富的实力，提高其竞争能力并充分把握中国经济的高速增长带来的机遇。中信泰富优化后的信用记录将提高其融资的灵活性，使其得以为各项业务融资。

中信集团是中国最大的综合性企业集团，旗下拥有180多家子公司，业务包括银行、证券、房地产、基础设施、资源能源、工程承包、贸易等等81种行业，并且是多个行业的翘楚。中信股份则是集团股份制改造后设立的拟上市公司，包括中信集团绝大部分经营性净资产，注册资本为1280亿元，法定代表人为集团董事长常振明。公告指出，中信集团主要通过其展开业务，而集团去年在《财富》杂志世界500强公司排名第172位。

中信集团此前已经逐步将经营性资产注入中信股份，旗下的主要已上市的资产包括中信银行、中信证券及其附属公司、中信泰富、中信资源等，整体上市后，过去未上市的旗下资产如中信地产、中信信托投资、中信出版社等，相信也将成为上市公司资产。(新浪财经 彭琳 发自香港)

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