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印尼原矿出口禁令大赢家是俄罗斯

2014-03-24 13:25

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印尼原矿出口禁令的大赢家是俄罗斯

俄罗斯两大金属业巨头——俄罗斯铝业联合公司和诺尔里斯克镍业，成为印尼原矿出口禁令的大赢家。

尽管镍矿和铝土矿禁令将导致印尼每年出口损失达30亿美元，但这也提振了镍价、支撑了铝价，还推动俄铝和诺尔里斯克镍业资产实现了可观的增长。

在禁令出台前，印尼是全世界最大的红土镍矿出口国，也是中国最大的铝土矿供应国。两个矿种在全球市场合计占据约12%的份额。

中断供应已经成为镍市博弈的关键筹码。LME基准镍价自禁令出台以来上涨了17%，创11个月最高位。铝市稍有不同，在中国铝产能严重过剩的背景下，铝土矿供应中断反而帮助了中国去产能，同时也支撑了铝价。

这对于俄铝和诺尔里斯克镍业显然更是个好事。诺尔里斯克镍业股价自禁令颁布以来涨幅超11%。

诺尔里斯克镍业董事会成员、俄罗斯矿业金属和能源巨头—En+集团第一副总裁Maxim Sokov对路透社表示：

这是投资印尼的理想时间点，因全球铝价有望触底。这还要感谢印尼的铝土矿出口禁令。印尼是行业下一个增长周期最好的发展平台。

印尼国家矿业协会总监Tjandra Irawan则对路透社表示：

所有这一切的背后是俄铝。俄铝梦寐以求的就是一道全面出口禁令……只有那样，他才会投资。

事实看起来似乎支持Irawan的观点。两大巨头都表示将加强投资，在印尼建设冶炼厂，以代替俄罗斯国内成本高昂的冶炼厂，节省开支。

这也是苦苦挣扎的俄铝复苏计划的一个关键部分。俄铝将印尼原矿出口禁令视为其战略转变的关键，该公司计划将印尼地区建设成为企业全球氧化铝生产中心。上个月，俄铝宣布将与印尼PT Arbaya Energi公司联合在印尼West Kalimantan建造铝冶炼厂。这是该国铝土矿的核心产地。

今年2月，俄铝掌门人、亿万富翁Oleg Deripaska带着一个庞大的俄罗斯商业代表团造访印尼，并于印尼政府签订了建设一个铝冶炼厂的谅解备忘录，计划投资30亿美元。Deripaska对《华尔街日报》表示：

我理解印尼政府面临的巨大压力，但我确信，这道禁令是个双赢策略，对印尼经济的长期发展是非常有利的。

这道禁令将帮助我们削减成本，因小型矿企将抑制产能。中期内也将通过降低全球供应量以支持疲软的铝价。

俄罗斯企业多次派高管出访印尼，并组团游说印尼政府官员。从去年6月份开始，俄铝CEO Oleg Deripaska就频繁造访印尼至少三次之多。当被问及游说策略的时候，俄铝表示，公司将在未来几个月“密切关注事态发展”，因为目前尚不确定印尼政府将如何实施这项法律。诺尔里斯克镍业则拒绝置评。

“俄铝和诺尔里斯克镍业曾是唯一的外国投资者，因此，他们看起来相当关注禁令将如何实施。”一位不愿具名的印尼官员对路透社表示。

此前，有印尼官员称该法律将会被稀释，令俄铝大感忧虑，因其正遭受铝价持续疲软、负债逐步增加的痛苦。

禁令出台前，俄铝对印尼矿业部门的一项提议尤为担忧：只要承诺在印尼建设冶炼厂，就可能允许企业继续出口原矿。

一个月之后，因议会否决，矿业部门废除了这项提议。（华尔街见闻）

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