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中联钢:2011年中国钢材进口情况

2012-02-02 18:43 来源:中联钢
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一、进口钢材总体结构

我国进口的钢材中能够,板带材仍是进口量最大的品种,2011年进口了1319.59万吨,同比减少了5.21%,占我国总计钢材进口量的84.70%;长材进口了148.53万吨,同比减少了4.08%,占我国总计钢材进口量的9.53%;管材进口量52.40万吨,同比增加9.28%,占比为3.36%;铁道用材进口量9.16万吨,同比减少51.69%,占比0.59%;其他钢材进口了28.34万吨,同比减少2.59%,占比1.82%。

表1  2011年我国钢材进口结构

品种

2011年

2010年

增量

(万吨)

增幅

(%)

进口量

(万吨)

占比

(%)

进口量

(万吨)

占比

(%)

长材

148.53

9.53

154.84

9.42

-6.31

-4.08

板带材

1319.59

84.70

1392.17

84.73

-72.58

-5.21

管材

52.40

3.36

47.95

2.92

4.45

9.28

铁道用材

9.16

0.59

18.95

1.15

-9.79

-51.69

其他钢材

28.34

1.82

29.09

1.77

-0.75

-2.59

钢材总计

1558.01

100.00

1643.01

100.00

-85.00

-5.17

二、进口钢材重点品种分析

2011年,镀层板(带)是我国进口量最大的钢材品种,进口了350.47万吨,同比减少了72.85万吨,下降17.21%,占进口钢材总量的22.49%;进口冷轧薄宽带343.26万吨,同比下降7.67%,占比22.03%;进口中厚宽钢带122.21万吨,同比增长1.53%,占比7.84%;进口电工钢板(带)94.86万吨,同比下降2.81%,占比6.09%。进口的主要钢材品种中,大型型钢进口量下降幅度最为突出,同比减少11.86万吨,降至26.75万吨,降幅为30.71%。

表2  2011年我国重点品种进口量

品种

2011年

2010年

增量

(万吨)

增幅

(%)

进口量

(万吨)

占比

(%)

进口量

(万吨)

占比

(%)

钢材

1558.01

100.00

1643.01

100.00

-85.00

5.17

其中:

 

大型型钢

26.75

1.72

38.61

2.35

-11.86

-30.71

棒材

42.98

2.76

42.20

2.57

0.78

1.84

线材

66.89

4.29

65.44

3.98

1.45

2.22

中板

128.99

8.28

92.86

5.65

36.13

38.90

冷轧薄板

90.94

5.84

64.04

3.90

26.90

42.00

中厚宽钢带

122.21

7.84

120.37

7.33

1.84

1.53

热轧薄宽钢带

69.66

4.47

83.74

5.10

-14.08

-16.81

冷轧薄宽带

343.26

22.03

371.78

22.63

-28.52

-7.67

镀层板(带)

350.47

22.49

423.32

25.76

-72.85

-17.21

彩涂板(带)

44.99

2.89

40.07

2.44

4.92

12.28

电工钢板(带)

94.86

6.09

97.61

5.94

-2.75

-2.81

以上品种合计

1382.00

88.70

1440.06

87.65

-58.06

-4.03

2011年国际钢材价格在需求回升和炼钢原料成本高涨的带动下,钢材价格总体上呈现出大幅上涨态势,我国进口的大部分钢材品种均价均出现上涨。其中,大型型钢进口均价涨幅最大,上涨了196.55美元/吨,涨幅高达24.87%,由此也导致进口量明显下降;另外热轧薄宽带和镀层板(带)进口均价也分别上涨了12.56%和10.12%,也导致了进口量分别下降16.81%和17.21%。

表3 2011年我国重点品种进口均价

单位:美元/吨,%

品种

2011年

2010年

增量

增幅

钢材

1384.84

1224.13

160.71

13.13

大型型钢

986.78

790.23

196.55

24.87

棒材

2250.09

2005.14

244.95

12.22

线材

1374.48

1142.50

231.98

20.30

中板

1499.44

1412.91

86.53

6.12

冷轧薄板

1854.49

1767.71

86.78

4.91

中厚宽钢带

1070.47

981.86

88.61

9.02

热轧薄宽钢带

830.47

737.83

92.64

12.56

冷轧薄宽带

881.76

821.59

60.17

7.32

镀层板(带)

1062.85

965.18

97.67

10.12

彩涂板(带)

1039.14

1001.92

37.22

3.71

电工钢板(带)

1519.80

1359.14

160.66

11.82

1、镀层板(带)

2011年我国镀层板(带)进口量350.47万吨,同比下降17.3%,主要来自于日本、韩国、中国台湾和德国,合计进口上述4地镀层板(带)331.82万吨,同比下降17.9%,占该品种总进口量的94.68%,下降0.72个百分点。

其中,从日本进口168.86万吨,同比下降23.77%,占总计进口量的48.18%,下降4.09个百分点;从韩国进口107.54万吨,同比下降6.83%,占比30.68%,提高3.45个百分点;从中国台湾进口45.71万吨,同比下降19.89%,占比13.04%,下降0.42个百分点;从德国进口9.71万吨,同比下降5.73%,占比2.77%,增长0.34个百分点。

进口日本镀层板(带)均价为1085.77美元/吨,同比上涨12.70%;韩国均价为1002.19美元/吨,上涨7.47%;中国台湾均价960.27美元/吨,上涨8.67%;德国均价1575.44美元,下跌3.48%。德国是4地区均价唯一下降的国家,也是4个地区数量下降最少。

表4  2011年我国镀层板(带)分国家地区进口量价

国家和地区

2011年

2010年

增幅

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量(%)

均价

(%)

日本

168.86

48.18

1085.77

221.51

52.27

963.42

-23.77

12.70

韩国

107.54

30.68

1002.19

115.42

27.23

932.53

-6.83

7.47

中国台湾

45.71

13.04

960.27

57.06

13.46

883.77

-19.89

8.66

德国

9.71

2.77

1575.43

10.30

2.43

1632.17

-5.73

-3.48

以上小计

331.82

94.68

1055.72

404.29

95.40

960.40

-17.93

9.93

总计

350.47

100.00

1062.84

423.80

100.00

965.92

-17.30

10.03

2011年,我国进口镀层板(带)主要以进料加工和来料加工贸易为主,二者合计进口镀层板(带)209.87万吨,同比减少62.64万吨,下降22.99%,占该品种总计品种进口量的59.88%,下降4.42个百分点。2011年我国一般贸易进口的镀层板(带)137.18万吨,同比下降6.48%,降幅小于总计镀层板(带)的进口降幅,占总计进口量的39.14%,提高4.53个百分点。

表5  2011年我国镀层板(带)分贸易方式进口统计

贸易方式

2011年

2010年

增幅

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量(%)

均价

(%)

进口加工贸易

182.26

52.00

1008.31

234.05

55.23

921.93

-22.13

9.37

一般贸易

137.18

39.14

1162.80

146.69

34.61

1066.66

-6.48

9.01

来料加工贸易

27.61

7.88

893.76

38.46

9.08

829.00

-28.21

7.81

以上小计

347.05

99.02

1060.26

419.20

98.91

964.05

-17.21

9.98

总计

350.47

100.00

1062.84

423.80

100.00

965.92

-17.30

10.03

2冷轧薄宽带

从进口量来看,日本是我国最大的进口冷轧薄宽带来源地,2011年我国从日本进口131.64万吨,同比下降7.61%,占总进口量的38.35%,提高0.02个百分点。韩国位居第二,从韩国进口120.17万吨,同比下降0.40%,占比35.01%,提高2.56个百分点;其次是从台湾进口63.53万吨,同比下降3.76%,占比18.61%,提高0.75个百分点。此外,进口量前五位的国家还有哈萨克斯和越南。2011年进口量前五位的合计进口量330.61万吨,占总进口量的96.31%,提高了1.27个百分点。

从进口均价来看,2011年冷轧薄宽钢带进口均价881.76美元/吨,同比增长7.32%。其中均价最高的是韩国,为912.34美元/吨,同比上涨了4.65%;其次是日本均价882.45美元/吨,同比上涨6.06%;台湾均价856.92美元/吨,同比上涨7.54%。进口前5位的国家中,均价涨幅最大的是哈萨克斯坦,由2010年的591.85美元/吨涨至2011年的667.42美元/吨,同比上涨12.77%。

表6  2011年我国冷轧薄宽带分国家或地区进口量价

国家和地区

2011年

2010年

增幅

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量(%)

均价

(%)

日本

131.64

38.35

882.45

142.49

38.33

832.02

-7.61

6.06

韩国

120.17

35.01

912.34

120.65

32.45

871.80

-0.40

4.65

中国台湾

63.53

18.51

856.92

66.01

17.76

796.82

-3.76

7.54

哈萨克斯坦

9.08

2.65

667.42

14.49

3.90

591.85

-37.34

12.77

越南

6.19

1.80

769.08

9.73

2.62

723.41

-36.38

6.31

以上小计

330.61

96.31

880.38

353.37

95.05

826.19

-6.44

6.56

总计

343.26

100.00

881.76

371.78

100.00

821.60

-7.67

7.32

2011年,我国一般贸易进口冷轧薄宽钢带233.62万吨,同比减少6.79%,占该品种总计进口量的68.06%,提高0.64个百分点。进料加工贸易进口下降8.07%,来料加工贸易进口下降14.11%。

表7  2011年我国冷轧薄宽带分贸易方式统计

贸易方式

2011年

2010年

增幅

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量(%)

均价

(%)

一般贸易

233.62

68.06

908.94

250.64

67.42

850.00

-6.79

6.93

进料加工贸易

87.62

25.53

841.45

95.31

25.64

784.60

-8.07

7.25

来料加工贸易

16.86

4.91

751.19

19.63

5.28

696.62

-14.11

7.83

以上小计

338.10

98.50

883.58

365.58

98.33

824.71

-7.52

7.14

总计

343.26

100.00

881.76

371.78

100.00

821.60

-7.67

7.32

2011年,冷轧薄宽钢带进口量下降,一是进口均价普遍上涨不利于进口量增加;二是国内经济增速放缓,市场需求减弱;三是国际市场需求减弱,进口加工贸易和来料加工大幅下降。

3、中厚宽钢带

2011年, 我国进口中厚宽钢带大部分都来自于日本和韩国,其中进口日本中厚宽钢带86.50万吨,同比下降1.54%,占该品种总计进口量的70.78%,下降2.20个百分点;进口韩国中厚宽钢带16.96万吨,同比增长23.80%,占比13.8%,上升2.50个百分点。从日、韩合计进口103.46万吨,占比达到84.67%,进口中厚宽钢带的集中度小幅提高。尽管进口韩国中厚宽钢带均价下降2.96%,但仍为1065.01美元/吨,高于日本均价203.26美元/吨。

表8  2011年我国中厚宽钢带分国家或地区进口量价

国家和地区

2011年

2010年

增幅

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量(%)

均价

(%)

日本

86.50

70.78

995.18

87.85

72.98

861.75

-1.54

15.48

韩国

16.96

13.88

1033.52

13.70

11.38

1065.01

23.80

-2.96

中国台湾

13.19

10.79

845.58

7.78

6.46

1048.49

69.54

-19.35

德国

1.32

1.08

1294.89

4.13

3.43

1057.79

-68.04

22.41

意大利

0.81

0.66

2340.35

2.80

2.33

1247.79

-71.07

87.56

以上小计

118.78

97.19

996.55

119.53

99.30

891.56

-0.63

11.78

总计

122.21

100.00

1070.46

120.37

100.00

981.85

1.53

9.02

2011年,我国一般贸易进口中厚宽钢带78.42万吨,同比减少9.18%,占该品种总计进口量的64.17%,下降7.57个百分点;进口均价上涨了9.53%,升至958.74美元/吨。一般贸易进口涨价导致进口下降。与此同时,进料加工和来料加工贸易以为进口的中厚宽带均价也出现上涨,但进口量反而增加,占比也有所上升。

表9  2011年我国中厚宽钢带分贸易方式统计

贸易方式

2011年

2010年

增幅

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量(%)

均价

(%)

一般贸易

78.42

64.17

958.74

86.35

71.74

875.34

-9.18

9.53

进料加工贸易

41.04

33.58

1180.76

31.36

26.05

1096.13

30.87

7.72

来料加工贸易

0.83

0.68

1841.69

0.91

0.76

1125.91

-8.79

63.57

以上小计

120.29

98.43

1040.58

118.62

98.55

935.63

1.41

11.22

总计

122.21

100.00

1070.46

120.37

100.00

981.85

1.53

9.02

4、电工钢板(带)

2011年,我国进口电工钢板(带)94.86万吨,同比下降2.82%。值得关注的是电工钢板(带)进口均价同比上涨了11.82%,价格上涨成为抑制进口量增长的原因之一。

我国进口日本电工钢板(带)51.88万吨,同比大幅增长1.57%,占比为54.69%,上升2.36个百分点;进口均价上涨了15.56%,涨至1666.03美元/吨,高于平均进口均价146.16美元/吨。进口德国产电工钢板(带)的均价小幅下降3.15%,进口量同比增加31.50%,但由于实际进口量只有1.67万吨,对我国电工钢板市场的冲击较小;进口韩国产电工钢板(带)15.85万吨,进口量减少了10.96%,均价上涨1.54%。

表10  2011年我国电工钢板(带)分国家或地区进口量价

国家和地区

2011年

2010年

增幅

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量(%)

均价

(%)

日本

51.88

54.69

1666.03

51.08

52.33

1441.66

1.57

15.56

韩国

15.85

16.71

1507.76

17.80

18.24

1484.96

-10.96

1.54

中国台湾

15.67

16.52

951.58

17.63

18.06

867.58

-11.12

9.68

法国

2.85

3.00

1739.42

2.60

2.66

1577.93

9.62

10.23

德国

1.67

1.76

1825.84

1.27

1.30

1885.30

31.50

-3.15

以上小计

87.92

92.68

1515.58

90.38

92.59

1348.36

-2.72

12.40

总计

94.86

100.00

1519.87

97.61

100.00

1359.20

-2.82

11.82

2011年,我国一般贸易电工钢板(带)进口量55.59万吨,增涨14.38%,占比58.60%,提高了8.81个百分点,进口均价上涨5.13%。但由于国际市场需求减弱,加上价格大幅上涨,进料加工贸易和来料加工贸易的进口数量明显减少,分别下降了19.19%和18.46%。

表11  2011年我国电工钢板(带)分贸易方式统计

贸易方式

2011年

2010年

增幅

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量(%)

均价

(%)

一般贸易

55.59

58.60

1784.37

48.60

49.79

1697.22

14.38

5.13

进料加工贸易

34.66

36.54

1132.83

42.89

43.94

987.00

-19.19

14.77

来料加工贸易

3.49

3.68

983.28

4.28

4.38

893.32

-18.46

10.07

以上小计

93.74

98.82

1513.64

95.77

98.11

1343.23

-2.12

12.69

总计

94.86

100.00

1519.87

97.61

100.00

1359.20

-2.82

11.82

5、中板

2011年,我国进口中板128.99万吨,同比增长38.91%,其中进口日本中板68.95万吨,同比增长11.23%,占该品种总计进口量的53.45%,下降13.31个百分点;进口韩国中板28.96万吨,同比增长4.4倍。从进口均价来看,韩国和法国进口均价均有所下跌,其中法国下跌18.82%,韩国下跌了0.92%,而同期进口日本、瑞典和德国的均价涨幅均超过10%。

表12  2011年我国中板分国家或地区进口量价

国家和地区

2011年

2010年

增幅

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量(%)

均价

(%)

日本

68.95

53.45

1211.66

61.99

66.76

1070.20

11.23

13.22

韩国

28.96

22.45

959.56

5.41

5.83

968.47

435.30

-0.92

瑞典

11.98

9.29

2497.32

9.08

9.78

2188.54

31.94

14.11

法国

4.05

3.14

3011.99

2.50

2.69

3710.04

62.00

-18.82

德国

3.95

3.06

2850.19

3.25

3.50

2515.28

21.54

13.32

以上小计

117.89

91.39

1397.13

82.23

88.55

1324.37

43.37

5.49

总计

128.99

100.00

1499.40

92.86

100.00

1410.87

38.91

6.28

2011年,我国一般贸易进口中板31.23万吨,同比大幅增长59.17%,占比为33.63%,上升9.70个百分点,进口均价下降19.80%。中板是为数不多的一般贸易进口量占比大幅低于50%的钢材品种,进料加工和来料加工贸易进口量占比重较大。

表13  2011年我国中板分贸易方式统计

贸易方式

2011年

2010年

增幅

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量(%)

均价

(%)

进料加工贸易

66.51

51.56

1213.94

37.71

40.61

981.99

76.37

23.62

一般贸易

35.05

27.17

2361.66

31.23

33.63

1956.71

12.23

20.70

来料加工贸易

26.13

20.26

1020.13

22.53

24.26

894.64

15.98

14.03

以上小计

127.69

98.99

1489.32

91.47

98.50

1392.71

39.60

6.94

总计

128.99

100.00

1499.40

92.86

100.00

1410.87

38.91

6.28

6、热轧薄宽钢带

热轧薄宽钢带是我国钢铁企业有能力满足国内需求的钢材品种,该品种的进口易受国际市场需求和价格波动的影响。2011年,我国进口热轧薄宽钢带69.66万吨,同比减少16.81%。我国进口的热轧薄宽钢带主要来自日本、中国台湾和韩国,占比分别为51.71%、21.88%、20.90%。

表14  2011年我国热轧薄宽钢带分国家或地区进口量价

国家和地区

2011年

2010年

增幅

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量(%)

均价

(%)

日本

36.02

51.71

824.50

41.94

50.08

714.21

-14.12

15.44

韩国

15.24

21.88

854.00

14.88

17.77

730.75

2.42

16.87

台湾省

14.56

20.90

777.24

15.98

19.08

682.24

-8.89

13.92

哈萨克斯坦

2.38

3.42

576.35

3.31

3.95

486.63

-28.10

18.44

意大利

0.85

1.22

1684.22

4.00

4.78

1294.99

-78.75

30.06

以上小计

69.05

99.12

823.07

80.11

95.67

611.72

-13.81

34.55

总计

69.66

100.00

830.51

83.74

100.00

737.86

-16.81

12.56

2011年, 我国一般贸易进口热轧薄宽钢带34.53万吨,同比下降25.85%;进料加工贸易进口了30.57万吨,同比下降10.48%。涨价因素是导致进口减少的主要原因。

表15  2011年我国热轧薄宽钢带分贸易方式统计

贸易方式

2011年

2010年

增幅

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量(%)

均价

(%)

一般贸易

34.53

49.57

925.37

46.57

55.61

802.43

-25.85

15.32

进料加工贸易

30.57

43.88

743.73

34.15

40.78

654.86

-10.48

13.57

来料加工贸易

1.03

1.48

759.04

1.41

1.68

696.53

-26.95

8.97

以上小计

66.13

94.93

838.81

82.14

98.09

739.16

-19.49

13.48

总计

69.66

100.00

830.51

83.74

100.00

737.86

-16.81

12.56

7线材

2011年,我国进口线材66.89万吨,同比增长2.00%,日本、韩国是我国进口线材的主要来源地。尽管进口均价普遍提升,但进口量仍出现小幅度的增长,反映出国内市场对高端线材产品的需求较为旺盛,进口线材的主要都是钢帘线的生产企业。

表16  2011年我国线材分国家或地区进口量价

国家和地区

2011年

2010年

增幅

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量(%)

均价

(%)

日本

39.74

59.41

1352.24

33.85

51.62

1125.76

17.40

20.12

韩国

10.81

16.16

1168.34

13.60

20.74

1004.27

-20.51

16.34

中国台湾

8.93

13.35

1256.69

10.41

15.87

1138.93

-14.22

10.34

德国

3.60

5.38

1674.45

1.76

2.68

1209.86

104.55

38.40

英国

2.44

3.65

985.45

3.63

5.54

761.75

-32.78

29.37

以上小计

65.52

97.95

1312.92

63.25

96.45

1083.25

3.59

21.20

总计

66.89

100.00

1374.49

65.58

100.00

1142.37

2.00

20.32

2011年,我国一般贸易进口线材38.07万吨,同比增长17.32%;进料加工贸易进口了26.11万吨,同比下降15.83%;二者分别占该品种总计进口量的56.91%和39.03%。

表17  2011年我国线材分贸易方式统计

贸易方式

2011年

2010年

增幅

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量

(万吨)

占比(%)

均价(美元/吨)

进口量(%)

均价

(%)

一般贸易

38.07

56.91

1331.90

32.45

49.48

1059.24

17.32

25.74

进料加工贸易

26.11

39.03

1362.33

31.02

47.30

1164.73

-15.83

16.97

来料加工贸易

0.75

1.12

2743.05

0.50

0.76

2197.10

50.00

24.85

以上小计

64.93

97.07

1360.44

63.97

97.54

1119.29

1.50

21.54

总计

66.89

100.00

1374.49

65.58

100.00

1142.37

2.00

20.32

 

(中联钢CRC:王兴艳 林晓玮)

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