6.10中国联合钢铁网日报&Custeel Daily

——---金融市场---——

——---财经要闻---——

【国际要闻】

1、德国工业联合会(BDI)：预计今年设备投资将下滑20%左右。预计今年民间消费将萎缩7%。预计今年德国出口将下降15%左右。

2、法国央行预计第二季度法国经济将萎缩15％；预计2020年GDP将下降10.3％，2021年增长6.9％。

3、欧洲中央银行行长拉加德在欧洲议会经济和货币事务委员会听证会上说，下一步欧洲央行将继续执行宽松的货币政策，主要是因为不断恶化的通胀前景威胁着中期价格稳定的目标，以及潜在金融状况的收紧。还强调称，欧洲央行所执行的应对危机措施是有针对性和相称的，扩大紧急抗疫购债计划(PEPP)的决定对于避免进一步加剧的衰退，以及加快实现正常化的道路至关重要。

4、意大利财政部：如果市场情况允许，计划在年底推出首个绿色债券。

5、欧元区第一季度GDP年率终值：-3.1%；预期：-3.2%；前值：-3.2%；第一季度季调后就业人数季率：-0.2%；预期：-0.2%；前值：-0.20%。

6、捷克财政部通报称，政府已批准将年度预算赤字上调至创纪录的5000亿克朗(约合1500亿人民币)，以应对新冠肺炎疫情对经济造成的冲击。

7、美联储进一步扩大了支持普通中小企业贷款的便利工具“大众贷款项目”(Main Street Lending Program)范围，放宽该工具对申请贷款企业的要求，以此鼓励更多企业参与。另外可提供的最低贷款额从50万美元降至25万美元，可提供的最高贷款额从2亿美元升至3亿美元；企业还贷期限从四年延长到五年，要求可延缓偿还本金的期限从一年延至两年；银行与贷款企业的风险分担比例均为5%。

8、EIA短期能源展望报告：预计2020年WTI原油价格为35.14美元/桶，此前预期为30.1美元/桶；预计2020年布伦特原油价格为38.02美元/桶，此前预期为34.13美元/桶。

9、淡水河谷表示，对大坝采用一级紧急协议，2020年产出计划不受措施(暂停三个矿区生产)影响。

【国内要闻】

1、发改委印发《推动老工业城市工业遗产保护利用实施方案》。方案表示，国家开发银行将研究利用开发性金融加大对重点项目的支持。将发挥企业主体作用，支持以厂房租赁、企业资产重组等多种方式，实现市场化运作。鼓励各类市场主体以多种形式参与工业遗产保护利用，营造共建、共用、共享的良好氛围。

2、工业和信息化部部长在哈尔滨市、大庆市调研了解企业复工复产、保产业链供应链稳定等情况。苗圩强调，在抓好常态化疫情防控的前提下，扎实推进全产业链协同复工达产，把失去的时间抢回来，努力实现全年目标任务。要加快新型基础设施建设，培育新业态、新模式市场主体，挖掘和释放数据要素价值，推动产业结构优化升级。他要求企业强化底线思维，增强应对各种风险的能力。苗圩希望各级工信部门要持续深化“放管服”改革，大力优化营商环境，以优质服务培育越来越多的优质企业。

3、银保监会近日已经下发《融资租赁公司监督管理暂行办法》，加强融资租赁监督管理，规范经营行为，防范化解风险，促进行业有序发展。融资租赁公司融资租货和其他租赁资产比重不得低于总资产的60%。融资租赁公司的风险资产总额不得超过净资产的8倍。风险资产总额按企业总资产减去现金、银行存款和国债后的剩余资产确定。融资租货公司开展的固定收益类证券投资业务，不得超过净资产的20%。

4、国务院总理李克强主持召开国务院常务会议时指出，按照党中央、国务院部署，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，是今年政府的重要工作，刻不容缓。保就业保民生保市场主体要靠市县落实。今年国家确定新增减税降费2.5万亿元，其中减免社保费将为市场主体减负1.6万多亿元，大部分在下半年实现，很多地方也在自主减税降费，这将有力支持企业特别是中小微企业纾困、解困难群众之急，但也给市县财力带来很大缺口。将新增财政赤字和抗疫特别国债共2万亿元资金直达市县，就是要支持地方落实帮扶受疫情冲击最大的中小微企业、个体工商户和困难群众的措施，加强公共卫生等基础设施建设和用于抗疫相关支出等。同时确定新增财政资金直接惠企利民的特殊转移支付机制；另外还部署支持适销对路出口商品开拓国内市场，帮扶外贸企业渡难关。

5、银保监会近期下发文件通知，阶段性调整中小商业银行贷款损失准备政策，主要是发挥逆周期调节作用，指导城商行、农商行等中小银行进一步释放信贷资金用于精准支持中小微企业。

6、市场监管总局印发《关于坚决整治涉企违规收费切实减轻企业负担的通知》，部署在全国范围开展涉企收费专项治理，加大对涉企违规收费行为查处力度。《通知》要求，将港口、检验检疫等进出口环节收费，商业银行等企业融资相关收费，供电、供气等公用事业收费，公路、铁路等物流领域收费，行政审批中介服务、行业协会相关收费等作为重点领域。

7、生态环境部近日印发实施《关于在疫情防控常态化前提下积极服务落实“六保”任务坚决打赢打好污染防治攻坚战的意见》，其中围绕坚持精准治污，提高污染治理措施的针对性，意见提出，一要以提升地级及以上城市空气质量优良天数比率为重点，坚决打赢蓝天保卫战，突出抓好重点时段细颗粒物和臭氧协同控制、重点行业挥发性有机物和氮氧化物治理、重污染天气应对、区域污染联防联控。二要以改善水生态环境质量为核心，着力打好碧水保卫战。三要以强化风险管控为抓手，扎实推进净土保卫战，分类强化土壤污染管控和修复、固体废物污染防治。

8、陕西省发改委印发《陕西电网统调发电企业优先发电量计划的通知》，其中提出，支持优先发电量指标替代交易。火电机组可以转让给风电、光伏发电、水电等清洁能源机组，不得逆向转让；并鼓励风电、光伏等新能源机组替代常规火电机组发电交易。还明确，原则上除通过签订电力互济协议购入四川、西藏清洁能源等电力外，不再增加其他外购电量，预计电力直接交易电量668亿千瓦时；预留风、光新投机组电量54亿千瓦时，预留年度电量25亿千瓦时。纳入规划的水能、风能、太阳能、综合利用机组发电，按照全额保障性收购要求予以安排。

9、山西省政府办公厅近日印发《山西省安全生产专项整治三年行动计划》，进一步优化煤炭产业结构，对煤矿生产提出要求：2020年底前60万吨/年以下煤矿全部退出，全省煤矿数量减少至900座以内，大型煤矿产量占比达到76%以上。

——--国内钢铁要闻追踪--——

【钢厂要闻】

鞍钢股份冷轧硅钢厂水冷辊改造年创效68万元

连日来，板材炼铁厂进一步贯彻落实全国两会精神，号召全体职工主动作为、攻坚克难，不断创新降本增效途径，加强重点指标管控，为完成全年生产经营目标提供有力保障。

本钢板材厂创新降本增效途径 加强重点指标管控

陕钢创新研究院就MG500级锚杆用热轧带肋钢筋与川煤集团达成合作。MG500级高强度锚杆用热轧带肋钢筋是矿井支护面临高强度、高承压的市场新需求，陕钢积极应对市场变化，顺应市场需求，4月份成功研发MG500级高强度锚杆用热轧带肋钢筋。

【中联钢调研】

【中联钢：澳洲铁矿石月度发货量统计】据中国联合钢铁网最新统计，5月份澳洲主流铁矿石发货量约7632万吨，环比增加76万吨，同比减少326万吨；发往中国约6504万吨，环比增加412万吨，同比增加13万吨。其中粉矿6009万吨，环比增加97万吨，同比减少150万吨；块矿1623万吨，环比减少21万吨，同比减少176万吨。1-5月份，澳洲主流铁矿石累计发货量约35925万吨，同比增加1711万吨，累计发至中国约29630万吨，同比增加1766万吨。

分矿山来看，5月份，力拓发货量约2757万吨，环比减少264万吨，同比减少520万吨；发中国约2124万吨，环比减少180万吨，同比减少343万吨；

5月份，FMG发货量约1573万吨，环比增加50万吨，同比微增4万吨；发中国约1500万吨，环比增加103万吨，同比微降3万吨；

5月份，BHP发货量约2601万吨，环比增加106万吨，同比增加158万吨；发中国约2316万吨，环比增加254万吨，同比增加211万吨；

5月份，罗伊山发货量约569万吨，环比增加221万吨，同比增加38万吨；发中国约432万吨，环比增加262万吨，同比增加143万吨；

5月份，PMI/ATLAS发货量约132万吨，环比减少37万吨，同比微降6万吨；发中国约132万吨，环比减少27万吨，同比微增5万吨。（柳丹阳：手机与微信同号15901008840）

【中联钢：巴西铁矿石月度发货量统计】据中国联合钢铁网最新统计，5月巴西铁矿石发货量约2515万吨，环比增加141万吨，同比减少360万吨，发往中国约1788万吨，环比增加206万吨。1-5月铁矿石巴西发货量约为11444万吨，同比减少8.9%；其中，5月分矿山发货量，VALE发货量约1928万吨，环比增加83万吨；CSN发货量约239万吨，环比增加24万吨；英美资源发货量约236万吨，环比增加47万吨；分品种发货量，卡粉发货量约1188万吨，环比微降8万吨；球团发货量约118万吨，环比减少52万吨；巴粗发货量约946万吨，环比增加167万吨；精粉发货量约263万吨，环比增加74万吨。（柳丹阳：手机与微信同号15901008840）

【股东风采】

攀钢钢轨“家族”又添成员

5月底，从攀钢钒轨梁厂万能一线传来消息，该产线新开发的QU100吊车轨一次性试轧成功，并实现小批量生产。这是攀钢钢轨系列产品在品种结构优化和产线优势互补上取得的成效。

河钢宣钢优质品种钢产销两旺

截至今年5月，该公司品种钢销量达到53.37万吨，同比提高6.2%，在国内直径最大的盾构隧道---珠海横琴十字门隧道、全国单联最长梁式桥---昭君黄河特大桥、全国距离最长的内蒙古省际大通道等重点工程广泛使用。

——--国际钢铁要闻追踪--——

伊朗超过7亿美元或将用于采矿勘探项目

据伊朗国际矿业和贸易部长达里什·埃斯梅利说，伊朗矿业投资保险公司（MIIC）将拨款30万亿里亚尔（超过7.142亿美元）用于支持该国矿业勘探项目。埃斯梅利在周日晚上接受国家电视台采访时说，该部关于采矿业的节目应该以尽量减少矿物原料出口的方式进行指导，并仅限于无法处理矿物的情况。

这位官员说，以前，矿产出口是免税的，这鼓励了原材料的销售，但议会目前取消了这一豁免，并采取了重大步骤防止此类出口。他进一步指出，伊朗外交部已将其列入议程，将伊朗的已探明矿产储量在本伊朗日历年（2021年3月20日结束）增加25%。此外，伊朗工业、矿业和贸易部今年的主要项目之一是为采矿业提供必要的设备，他说："这一部门已经确定了三个项目，其中之一是装备和翻新矿山。"在这方面，我们与采矿机械的制造商和进口商进行了会议，但我们的首要任务是国产机械，"他补充说。据这位副部长说，目前伊朗有150个铁矿闲置，其中大部分由于设备短缺或资金问题而关闭。他指出，过去十年中，该国出口了超过2000万吨铁矿石，但近年来这一数字显著下降。

土耳其长钢生产商IDC开始满负荷运转

土耳其最大的钢坯和棒材生产商之一，伊兹密尔·德米尔·塞利克（IDC）由于COVID-19，自4月8日起全面暂停了其熔炼厂和轧钢厂，并于4月21日重新开始了其棒材和型材轧机的生产，实行两班制。自Covid-19年爆发以来，轧钢厂已开始三班倒工作。据报道，该公司此前已经重新启动了其熔炼车间的生产。

该公司是在最近几天国内和出口需求情况都出现复苏之际决定全面复产的。自6月初以来，由于市场气氛改善，土耳其钢厂的螺纹钢价格上涨了15美元/吨。

由于废钢成本上涨，近几天土耳其钢厂已开始向国内市场提供12-32毫米螺纹钢，出厂价一般在425-430美元/吨。最近几天，普方坯出厂价也已经超过了390美元/吨。

IDC的熔炼能力为150万吨/年，产量约占土耳其总粗钢的3.5％，而轧钢厂的产能为140万吨/年。

印度钢铁从业者寻找出口出路

目前，由于印度钢材的出口价格与该国境内钢材价格相比， 其拥有14%的折扣（5000卢比/吨），其钢铁企业，尤其是板材企业的利润将受到压力。据某评级机构表示，印度钢铁制造商可能不得不继续寻找不那么疲软的出口市场，至少到9月份，其原因是由于印度境内需求可能继续低迷。在Covid-19大流行后经济活动完全被锁定的情况下，其钢材出口成为该行业4月份完成总产量的28%的一线希望。然而，评级机构ICRA表示，热轧卷材的出口实现率仍远低于国内36，000卢比/吨的出口，远低于每百万吨405美元（离岸价格，按当前汇率计算为30，600卢比/MT），导致此类出口毛贡献减少15%。

——--中国联合钢铁网每日视点--——

—-钢材市场-—

【建筑钢材】9日线螺价格维持盘整运行，各地价格以稳为主，华东地区价格小降。主要城市螺纹均价为3801元/吨，较8日涨2元/吨，周环比涨11元/吨。螺纹期货主力合约收盘价3619元/吨，较8日收盘价涨3元/吨；较杭州中天螺纹市价3660元/吨低41元/吨。期货继续低位运行，降雨对需求影响较大，预计10日线螺价格将继续震荡运行。（沈全：手机与微信同号18601274875）

【热轧卷板】9日热轧现货行情高位盘整，区域间行情分化。上海3660-3670元/吨跌10，天津3670-3680元/跌10，乐从3690-3700元/吨跌10。少数二线城市现货价格仍有20-30元的上涨，与重点城市相比价格有所分化。热轧期货低开低走，下午最后一小时突然大幅拉升全天收盘3545稳。现货经过昨天的突然拉涨后，今天市场动力明显转弱，全天成交量明显低于上周同期水平。燕钢出厂价格较昨天下调20元。成交较差，市场心态短期不太乐观，预计10日价格仍以弱势调整为主。（史文飞：手机与微信同号13701002840）

【冷轧卷板】9日全国主要城市冷轧板均价为4220元/吨，日环比上涨4元/吨，周环比上涨35元/吨。期货走势震荡回落，冷轧各地市场涨跌互现，其中上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷4020元/吨，涨10元/吨；天津、乐从地区市场稳；武汉地区市场涨30-50元/吨；青岛、西安地区市场跌10元/吨。经过近期价格的持续上涨，下游客户对市场高价接受能力较差，总体市场成交下滑，贸易商持稳观望增多。预计短期冷轧震荡趋稳运行。（王晓娇：手机与微信同号15200017833）

【涂镀】9日全国涂镀板材价格稳中趋弱，主要城市1.0mm无花镀锌板均价4457元/吨，环比8日跌6元/吨；主要城市0.3mm镀锌板均价4416元/吨，环比8日跌3元/吨；主要城市0.47mm彩涂板均价5560元/吨，环比8日持平。黑色期货价格震荡下行，涂镀市场价格部分地区走弱，各地成交较为疲软。从市场基本面来看，近期需求增速放缓，下游客户拿货积极性较差，而且热卷C料和轧硬价格走低，成本支撑减弱，价格持续上涨受阻。预计近期涂镀市场以震荡调整行情为主。（刘东旭：手机与微信同号13146868552）

【硅钢】9日无取向硅钢均价4800元/吨，较昨日持稳，取向硅钢均价13400元/吨，较昨日持稳。今日无取向硅钢市场继续持稳，当前市场资源较少，商家对后市偏乐观，存在惜售心态，且明日宝武集团即将出台7月份期货价格政策，本网预计上调是大概率事件。下游方面，也是在观望钢厂价格政策，经过前期采购增加，物资较为充盈，加上当前家电厂以销售成品库存为主，对增加采购并不积极。所以预计短期硅钢市场无取向硅钢继续平稳偏强运行。（常波：手机与微信同号13661363643）

【无缝管】9日无缝管市场价格趋于稳定，成交一般。从全国24个主要城市区域价格来看，日均价4348元/吨，较昨日平稳。9日管坯售价维持强势，成交尚可。受原材料铁矿石售价拉涨影响价格仍表现强劲，成交较上周放缓。但管厂仍处于受管坯的拉涨及下游成交的萎缩双重压力影响出现亏损。无缝管市场售价跟涨有限，今日个别市场有小幅补涨，主要是因为市场供应量较多，下游需求不佳，致使商家上调售价较谨慎。预计后期无缝管市场受成本支撑有补涨的空间，碍于成交不佳上涨空间有限。（李卫卫：手机与微信同号13366262119）

【不锈钢】9日LME期镍价格在亚洲交易时段震荡回落，失守13000美元/吨一线；收于12985美元/吨，跌85美元/吨，跌幅为0.65%。SHFE镍期货主力合约，收在104700元/吨，微幅走低。SHFE不锈钢期货主力合约，收于12945吨，跌40元/吨，跌幅为0.31%。

镍矿与镍铁价格继续保持稳定。菲律宾1.5%镍矿CFR均价在43.5美元/湿吨，高镍生铁均价约为995元/镍。电解镍现货均价为10.47万元/吨，随昨日镍期货价格上涨。当前高镍生铁与电解镍之间的价差，已经运行至30-50元/镍的合理区间之外。

太钢无锡地区的日指导价格继续保持平稳:304冷热卷基价分别为14100元/吨和13400元/吨；316L冷热卷基价分别为20000元/吨和19000元/吨。青山未开出新的盘价，304热轧大板价格维持在12900元/吨。

无锡市场不锈钢现货企稳运行，主流贸易商报价维持平稳；市场反馈成交一般。304热轧资源小涨50元/吨，一定程度上受东特调涨出厂价的影响。201热轧资源较为紧缺，目前市场金汇、诚德五尺主流报7100元/吨。

目前钢厂的“守价策略”基础有所松动，特别是镍价隐现冲高回落的态势。同时，成交钝化也对价格形成一定压制。综合以上因素，我们预计近期不锈钢现货价格保持稳中走低态势。（程波：手机与微信同号13521180920）

—-原料市场-—

【进口矿】9日铁矿石期货高位震荡运行，涨势有所放缓，主力合约盘终报收769.5元/吨，下跌1.03%，成交量减35.7万手，持仓量减5.5万手。港口现货市场早盘报价下调10元/吨，山东地区早盘报价PB粉800元/吨、卡粉960元/吨、金步巴粉735元/吨，山东地区盘终成交价为PB粉788/790元/吨、超特粉660元/吨；唐山地区早盘报价PB粉800元/吨、卡粉965元/吨、超特粉655元/吨，唐山地区盘终成交价为PB粉782/785/790元/吨。

早盘现货报价下调10元/吨，随着期货价格高位调整，贸易商小幅跟降，但倚仗港口资源整体偏紧的格局贸易商心态整体较好，钢厂采购积极性一般，态度偏谨慎，据了解山东地区现货资源偏紧，唐山地区资源有所增多。当前仍处钢材需求旺季，钢材库存去化仍在进行，钢厂在利润的支撑下生产积极性较高，增产意愿较强，铁矿石日耗保持高位，短期看铁矿石需求相对坚挺；供给方面，港口库存不断去化，库存量已处历史低位，同时巴西疫情的发展已对矿石供应造成了实质影响，供应维持偏紧格局。综合看来，短期铁矿石价格震荡偏强运行。（刘聪：手机与微信同号13121201533）

【国产矿】9日国内精粉市场价格稳中有升，辽宁鞍山、辽阳、本溪铁精粉价格涨10元；吉林通化精粉价格涨18元；山西灵丘精粉价格涨20元；安徽庐江精粉价涨15元；球团方面，受到铁精粉价格上涨的影响，河北承德、秦皇岛涨15元，迁安涨20元；受到供应钢厂采购增多，供应紧张影响，安徽铜陵球团价格涨50元；钢厂采购方面，吉林通钢铁精粉采购价涨18元。东北地区精粉价格上涨的主要原因是跟随周一部分地区涨价而追涨。但目前不论从现货市场还是期货看，近期价格涨势都有所减缓。预计本周国产矿价格以稳为主，上涨空间不大。（诸葛毅：手机与微信同号17710186340）

【焦炭】9日焦炭市场仍保持坚挺运行。当前焦炭供应压减明显，需求强势，支撑焦炭进一步上涨。江苏徐州地区部分焦化厂收到去产能任务要求，在6月15之后停止进煤。徐州6月份淘汰680万吨及置换280万吨焦炭产能逐步实施，预计供应将大幅减缩。根据当前焦炭供需及煤焦钢市场变化情况，山东省内各地焦化厂焦炭价格提涨50元/吨，山西某大型焦化厂提出涨价50元/吨，其他地区焦化厂暂保持观望。钢厂则尚未回应。在区域性去产能消息刺激及对后期供应预期减少的支撑下，焦炭价格始终保持坚挺上涨趋势。（刘凤霞：手机与微信同号15010177915）

【焦煤】9日国内炼焦煤仍以持稳运行为主。山西地区大矿库存继续回落，销售有所好转；长治地区部分焦煤资源有小幅探涨。下游焦炭价格持续上涨，今山东及山西部分焦化厂提出第五轮涨价50元/吨，对炼焦煤价格上涨带动有限。加上山东焦化厂核定产能生产及徐州焦炭去产能政策，造成区域需求萎缩。整体来看，炼焦煤仍处于去库存阶段，供应充足，价格暂时难有明显上涨，主流持稳运行。（刘凤霞：手机与微信同号15010177915）

【钢坯】9日国内钢坯市场稳中小降10-20元/吨，成交一般偏弱。截止发稿，唐山报3310元/吨，江苏报3370元/吨，东北报3330元/吨。今日黑色期货低开运行，导致现货市场交易气氛有所降低，下游部分品种报价较昨有降，钢坯需求亦有所走低。然考虑到部分地区供需缺口依旧存在，加之库存水平不高，因此价格相对较为坚挺。短期来看，当前市场依旧处于多空博弈状态，市场上下均有压力，因此预计钢坯市场多维持小幅观望调整的局面。（邱磊：手机与微信同号13582548705）

【废钢】9日废钢市场整体持稳运行，少数钢厂涨跌互现，涨价钢厂主要集中在华北和东北地区，涨幅10-60元/吨不等；跌价钢厂较分散，跌幅多在10-30元/吨之间。目前华东地区市场重废不含税2150-2460元/吨、唐山地区主流重A2480-2550元/吨。近期南方持续降雨，成材成交难以放量，价格小幅震荡，钢厂多持谨慎态度。废钢供货商出货较积极，钢厂整体到货情况尚可，华东主流钢厂到货量处于较高水平，废钢承压。不过考虑到高温多雨天气也限制了废钢回收加工的效率，废钢市场资源相对紧张。预计短期废钢市场以稳为主，个别根据自身情况窄幅调整。（史李阳：手机与微信同号18801009067）

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