纯电动客车环比大降7成 行业前三甲变局

环比下降69%，同比下降21%。

这是纯电动客车市场今年6月份交出的一份答卷。

跟今年5月市场同比大涨782%、环比大涨117%、单月产量突破万辆相比，6月份市场简直是火冰两重天。

2014-2018年上半年纯电动客车市场月度走势图

不过，尽管如此，有了前五个月同比大幅增长的“保障”，2018年上半年，国内纯电动客车市场累计生产31594辆（合格证数据统计），比去年同期的8273辆大幅增长282%，虽然相比1-5月899%的累计增幅有所缩窄，但上半年282%的正增长，已经是让人比较满意的答卷。

2014-2018年上半年纯电动客车市场年度走势图

市场提前透支带来后遗症 10米车占比最高

今年上半年纯电动客车首次大幅增长的原因，此处不再赘述。主要原因在于今年2月12日四部委联合发布的“关于调整完善新能源汽车推广应用补贴政策的通知”（以下简称“通知”），对2018年补贴政策给出了过渡期，而且过渡期的补贴标准为去年补贴额的0.7倍，比6月12日开始执行的新版补贴标准还要高一些。因此，市场没有在“通知”出台前后出现大起大落，产销相对比较均衡。

但是，6月份市场大幅下降的原因，此处却不得不提。其中主要原因，就是6月12日开始实施2018年新能源车补贴政策，因此，市场在5月份出现一定程度的提前购买和透支，这也造成了5月份单月纯电动客车产量就突破1.4万辆，非常惊人。但带来的后遗症便是，6月份市场全面下降。

从上图可以看到，今年上半年，纯电客车市场上的主销车型没有发生大的变化，仍然是10米级车和8米级车。1-6月，10米纯电动客车市场占比达到39.87%，8米级纯电动客车占比为39.74%，这两个米段的车型占比合计接近80%，仍然是市场上最主力的车型和最受客户青睐的高性价比产品。12米车占比为10.14%，占比第四的米段车型为11米车，占比7.82%。6米车、9米车、12米以上车型占比分别为2.06%、0.23%和0.07%，再加上7米车和5米车（1辆），这几个米段的车型都属于边缘车型和小众车型。

前三甲发生小变化 7月份市场仍具挑战性

从竞争格局来看，第一商用车网此前曾经分析过，随着外来资本逐渐淡出以及更多客车企业将重心转移到新能源物流车等其他细分领域，新能源客车市场的格局不再像前几年那样频繁变动，而是相对稳定下来，主要企业包括宇通客车、比亚迪客车、银隆新能源、中通客车、金龙汽车集团旗下的三条龙（厦门金龙、厦门金旅和苏州金龙）、南京金龙开沃客车、福田欧辉、中车电动等。上述几家企业从去年至今的产销量基本稳定在行业前十，且市场份额在稳步提高。

2018年上半年纯电动客车企业产量一览表（单位：辆）

具体来看，今年上半年，前三名变成了宇通、比亚迪和银隆新能源。相比今年1-5月宇通、比亚迪和厦门金旅居前三的格局，可以看出，银隆新能源从行业第四跃升到行业第三，上半年累计生产纯电动客车2292辆，同比增长6成，份额为7.3%，比1-5月的5.6%上升了1.7个百分点。

宇通客车仍然是行业第一，1-6月累计生产纯电动客车7470辆，同比增长328%，市场份额为23.6%；第二名比亚迪，上半年累计生产纯电动客车3619辆，同比增长695%，增长近七倍，市场占有率为11.5%。宇通和比亚迪也是行业内唯一两家市场份额超过10%的客车企业。

第四名厦门金旅累计生产纯电动客车2264辆，同比增长近13倍（1280%），市场份额为7.2%，与第三名银隆差距甚微。中通客车、南京金龙开沃和厦门金龙分别居第五至第七，今年1-6月分别累计生产纯电动客车2071辆、1952辆和1817辆，并且三者的市场地位差距都比较小。

由于市场仍在“消化”5月份需求透支带来的负面影响和后遗症，第一商用车网分析认为，7月份，纯电动客车市场有望出现环比小增，但同比能否持平甚至增长，仍然很有挑战性。