高盛包括Silvia Ardagna在内的策略师团队在周三(6月23日)报告中写道，随着未来几个季度美国和欧洲货币政策的分化，美国国债和德国国债长端利差将可能扩大。
高盛内部模型预测利差在2015年底前扩大8基点，2016年扩大30个基点，2017年扩大25个基点，2018年扩大20个基点。
高盛指出，“即使跨境资金流随着时间推移显著增长”，宏观政策的趋同和分化将持续成为长期利差的驱动力。
报告中还指出，“对一个区域内收益率曲线长端造成影响的政策变化对另一区域只有部分影响，只有当政策调整令预期中的两国中期宏观基本面的差距缩窄时，才会出现长端利差显著趋同的情况。”
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