【中联钢早讯】欧佩克代表：欧佩克+将全面减产1000万桶/日，为期两个月；中共中央、国务院：稳妥推进存贷款基准利率与市场利率并轨

今日早讯看点（2020年4月10日星期五）

◆美国三大股指全线收高 国际油价大跌 美油跌超9%

◆欧佩克代表：欧佩克+将全面减产1000万桶/日，为期两个月

◆世贸组织：2020年世界贸易预计将下降13%-32%

◆中共中央、国务院：稳妥推进存贷款基准利率与市场利率并轨

◆发改委：汽车产业长期稳定向好的发展态势没有改变 未来市场空间依然广阔

◆两部委：二手车经销改为减按0.5%征收增值税

◆乘联会：同比下跌40.8% 一季度乘用车销量104.5万台

◆9日国内钢价涨跌依旧互现，成交一般偏可

◆9日原料市场表现为矿强废弱，整体心态仍显谨慎，

◆9日唐山钢坯市价小幅涨10元/吨至3010元/吨，仓储现货3130元/吨较昨涨50元/吨

宏观要闻

国际方面：

1、美东时间周四，美股全线收涨，截止收盘，道指上涨1.22%，纳指上涨0.77%，标普500指数上涨1.45%；欧洲主要股指普涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为2.90%，德国DAX30指数涨幅为2.24%，法国CAC40指数涨幅为1.44%；国际油价大跌，截止收盘，WTI 5月原油期货收跌9.29%，报22.76美元/桶。布伦特6月原油期货跌幅4.14%，报31.48美元/桶；

2、根据沙特当地多家媒体的报道，欧佩克+会议已达成初步减产意向，首阶段将于今年的五六月份每天减产1000万桶原油，减产协议有效期为两年时间，后续的减产计划将逐步实施；

3、印度将推第二轮经济刺激计划，总额1万亿卢比；

4、美联储将采取新举措提供高达2.3万亿美元的贷款，新举措包括大众企业贷款、市政流动性便利；

5、世界贸易组织发布年度《全球贸易数据与展望》报告。报告显示，受新冠肺炎疫情影响，今年全球贸易将缩水13%到32%，但全球贸易仍有可能在2021年复苏；

6、法国经济与财政部长勒梅尔在社交网络上表示，欧元区财长在当晚重启的视频会议上，就新冠肺炎疫情经济应对措施达成一致。勒梅尔表示5000亿欧元可以立即到位，之后还将设立经济复苏基金；

7、据外媒，韩国将在2020年把国家石油储备扩大49万桶；

8、日本央行发布季度“地区经济报告”，总结了全国9个地区的经济现状，并下调了所有地区的经济评估，这是自2009年1月雷曼危机以来，日本央行首次下调所有地区的经济评估，将所有地区原先的“缓慢扩张”和“复苏”之类的评估改为“疲软”和“下行压力加大”，新冠肺炎疫情的蔓延已经导致每个地区的企业生产和个人消费迅速下降，对全国造成广泛的影响；

9、美国钢铁协会指出，截止4月4日，美国2020年粗钢总产量为2506万短吨（约2273万公吨），产能利用率为79.4%，同比去年总产量2577.3万短吨（约2338万公吨）下降了2.7%，去年同期产能利用率为81.5%；

10、2020年3月份印度NMDC矿业公司产销数据显示：产量方面：3月份NMDC铁矿石总产量为276万吨，同比减少128万吨(31.7%)；其中，恰蒂斯加尔邦(Chhattisgarh)产量为260万吨，同比减少98万吨(27.4%)，卡纳塔克邦(Karnatake)产量为16万吨，同比下降30万吨(65.2%)；

11、据皮尔巴拉港务局数据，2020年3月份黑德兰港口铁矿石出口总量为4673万吨，环比增加794万吨（20%），同比增加1034万吨（28 %）。其中出口到中国大陆的铁矿石总量达4043万吨，环比增加717万吨（22%）,同比增加975万吨（32%）。除中国大陆外地区（含中国台湾）铁矿石出口总量为630万吨，占黑德兰港口出口总量的13%，环比下降1个百分点。

国内方面：

1、中共中央、国务院发布关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见。意见提出，稳妥推进存贷款基准利率与市场利率并轨，提高债券市场定价效率，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，更好发挥国债收益率曲线定价基准作用。增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；

2、国家发展改革委产业发展司副司长在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，我国汽车产销量确实发生了变化，但总体上还是符合产业发展规律的，产业长期稳定向好的态势没有改变；

3、发改委印发《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》，改革城市投融资机制。在防范化解地方政府债务风险、合理处置存量债务的前提下，完善与新型城镇化建设相匹配的投融资工具。支持符合条件企业发行企业债券，用于新型城镇化建设项目、城乡融合典型项目、特色小镇和特色小城镇建设项目等。鼓励开发性政策性金融机构按照市场化原则和职能定位，对投资运营上述项目的企业进行综合授信，加大中长期贷款投放规模和力度；

4、财政部、税务总局发布《关于二手车经销有关增值税政策的公告》，自2020年5月1日至2023年12月31日，从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车，由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税，改为减按0.5%征收增值税；

5、生态环境部：将在公交、出租、环卫、邮政、轻型物流、通勤等车辆方面，大力推广新能源车运用；

6、商务部新闻发言人表示，从各地方、各行业反映的情况来看，3月份进出口有所好转；

7、财政部经济建设司司长表示，截至2019年底，我国充电桩达到120多万个，但新能源汽车保有量380万。下一步，将优化充电设施的奖补政策，调动地方积极性，加快建设进程，尽快改变车多桩少的局面；

8、中共中央、国务院发布关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见。建立健全城乡统一的建设用地市场。加快修改完善土地管理法实施条例，完善相关配套制度，制定出台农村集体经营性建设用地入市指导意见。全面推开农村土地征收制度改革，扩大国有土地有偿使用范围。建立公平合理的集体经营性建设用地入市增值收益分配制度。建立公共利益征地的相关制度规定；

9、商务部消费促进司负责人介绍，一是进一步推动落实取消二手车限迁的政策，促进二手车自由流通。二是落实好二手车经销增值税的优惠政策，促进行业规范健康发展。三是扩大二手车出口业务，拓展市场的发展空间。四是便利车辆异地交易登记，进一步繁荣二手车市场；

10、商务部新闻发言人表示，近期外资企业复工复产进度稳步提升。据监测，截至4月7日，全国8776家外资重点企业中，复产率超过70%的企业占71.9%，较上周提高5个百分点；制造业企业复产明显加快，复产率超过70%的企业占76.8%，较上周上升6.6个百分点，仅5.4%的企业复产率低于50%；

11、3月份，全国铁路货物发送量完成3.46亿吨，日均发送1116万吨，保持了2月份以来的高位运行状态，与去年同比持平，与上月环比增长4.5%；

12、中共中央、国务院发布关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见。深化户籍制度改革。推动超大、特大城市调整完善积分落户政策，探索推动在长三角、珠三角等城市群率先实现户籍准入年限同城化累计互认。放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制，试行以经常居住地登记户口制度。建立城镇教育、就业创业、医疗卫生等基本公共服务与常住人口挂钩机制，推动公共资源按常住人口规模配置；

13、乘联会公布数据显示，3月广义乘用车销量1075968辆，同比减少40%，环比增长320.5%。 零售方面，3月乘用车市场零售达到104.5万辆，同比下降40.4%，相对2月的-78.7%同比降幅大幅提升38个百分点，呈现谷底V型回升的良好态势；

14、机构预测：3月份CPI同比上涨4.9%，PPI同比下降1.1%。

钢材市场

建筑钢材：9日线螺价格小幅回升，华北市场继续小幅上行，华东则受期货拉动，价格呈现一定反弹态势。目前市场心态不稳，行情仍呈现震荡为主的局面，去库存速度仍然一般，短期价格受期货影响较大。预计市场价格将继续保持震荡为主局面。

热轧卷板：9日热轧现货各地普遍上涨。全国主要城市均价3349较昨涨11，上海3260-3280涨20，天津3280-3290涨40，乐从3260-3270涨20。现货今天主要城市价格以小幅上涨，其它三四线城市涨跌不同。期货高开高走，震荡上行，收盘3149涨46涨幅1.48%。燕钢价格较昨天涨10元。日照价格上涨80元；目前现货价格仍处低位连续反弹，成交持续好转，对短期的情绪有所支撑，预计明天价格震荡偏强运行。

冷轧卷板：9日全国主要城市冷轧市场价格震荡偏弱运行，冷轧日均价为3988元/吨，日环比下跌9元/吨，周环比下跌81元/吨。在政策利好、钢厂减产计划及原油减产预期的驱动下，期货走势阶段性回暖。钢价出现不同上调，其中冷轧市场价格弱稳运行跌幅收窄，部分地区午后有出现小幅反弹，低价资源上调。基于市场库存高位，下游需求拿货量不多，多按短期所需进行采购。钢厂订货政策近日出台，考虑商家订货，有出货回笼资金倾向，涨动力略显不足。预计短期冷轧市场偏弱运行。

涂镀/镀锌：9日镀锌现货价格下跌，全国主要城市1.0无花镀锌均价4377元/吨，环比昨日跌6元/吨；全国主要城市0.3镀锌均价4243元/吨，环比昨日跌6元/吨；彩涂主要城市0.47彩涂均价今日5367元/吨，环比昨日跌10元/吨。外盘股市拉涨，国内黑色系受提振也跟随上涨，但涂镀市场价格仍小幅下行，跌幅略有收窄。从具体市场情况来看，博兴、华北镀锌板价格盘中有小幅上涨，部分协议户有封库待涨心态，但整体成交仍较为疲软，下游客户的观望心态明显。目前市场仍是供大于求，钢厂和贸易商库存压力都比较大，不过随着利润逐渐压缩近成本线，价格短期内大幅下跌可能性不大，预计近期涂镀板材价格震荡下行为主。

硅钢：9日无取向硅钢市场价格继续弱势，商家心态差。硅钢方面仍然是维持弱势，主因仍是需求不足，加上冷轧热卷近期也是暴跌，成本下移，导致市场均悲观。下游方面仍是受国外疫情影响出口受阻明显，小家电尚可维持，但大家电需求有限，国内也是如此。整体经济环境不好，加上产能过剩，供需矛盾凸显，此波行情不敢言底，没有最低只有更低。建议厂商多关注钢厂动态和钢厂价格政策，预计硅钢市场近期仍将继续以此行情运行为主。

中板：9日报价以稳为主，成交价不坚挺，暗降促成交较为平常。东北地区价格整体偏弱，前期唐山和东北价格同一规格相差近300元/吨，因此唐山前期的低价资源对东北本地的资源冲击较大，但目前随着个别规格的加价，后期低价资源走完量后，东北的价格应该还会比恢复相对坚挺的状态。华北地区的价格这周的价格也是弱稳的行情，目前河北地区大众规格比较紧缺，一直在加价出售，前期因为有价格差的关系分流到东北的资源，随着中板价格的整体回落，河北和东北的价差缩小，利润驱使下，后期会有更多的资源在本地消化。天津天钢4月10日全面复产，价格政策会有新的变化，月底时订单会陆续交付，这对于后期华北的库存消化能力也是一个考验。

原料市场

进口矿：9日铁矿石期货偏强震荡，主力09合约盘终报收597.5元/吨，上涨3.28%，成交量减12.9万手，持仓量增2.6万手。今日港口现货市场早盘报价上调5-10元/吨，山东地区早盘报价PB粉650/吨、卡粉800元/吨、金步巴粉590元/吨，山东地区盘终成交价为PB粉640/645/650/655元/吨、混合粉562/563元/吨；唐山地区早盘报价PB粉660元/吨、卡粉805元/吨、超特粉535元/吨，唐山地区盘终成交价为PB粉655/660元/吨、金步巴粉585元/吨。早盘现货贸易报价上调5-10元/吨，贸易商报盘积极，挺价心态较强，钢厂询盘积极性一般，以按需采购为主，全天成交量不如昨日。近期钢价价格的上涨带动钢厂利润扩张，对矿石的需求比较坚挺，中高品矿粉比较受青睐，山东地区PB粉货源偏紧。

国产矿：9日国内铁精粉市场价格保持稳定，成交氛围尚可。据中国联合钢铁网调研全国297家矿山企业，占总产能73.51%（成品矿）显示，当前按产能口径统计，上周矿山平均开工率56.51%，前值54.72%，环比增加2.93个百分点。按矿山数量口径统计，开工率30.93%，前值28.59%，环比增加了个3.22百分点。本期铁精粉库存389.13万吨，前值437.47，环比减少48.34万吨。矿山开工率进一步提升。

焦炭：9日国内焦炭市场持稳为主，昨日国内主产区山西、河北、内蒙部分焦化厂向钢厂提出上涨50元/吨要求，钢厂尚未回应，由于目前钢厂价格低位盘整，高炉开工尚未有明显提升，对于焦企提价短期或难有接受。焦化厂由于降幅频率较快，累计降幅较大，目前已出现亏损或接近成本线，多挺价销售，且近日销售有所好转，焦化厂心态好转。贸易商采购相对谨慎，港口报价虽盘面波动近期有小幅上涨，高价成交少。短期焦炭上涨难度增加，继续持稳为主。

钢坯：9日唐山钢市受期货带动呈现小幅拉涨行情，成交好于前几日。具体来看，早盘开市后主流钢坯厂家率先拉涨10元至3010，加之期货高开高走，市场得到提振，量价均增，其中钢坯直发资源成交可，仓储现货从早盘的3080出，涨至下午的3130左右；下游成品材方面小幅上行，幅度10-20，成交较前期多放量。在此局面下，预计明日钢坯价格或继续走高。但综合来看，本轮拉涨动力在于期货盘面上行推动，而考虑到当前全球疫情情况仍严重，经济下行压力较大，偏空格局仍显，因此综合来看，短期市场上行仍显乏力，故望商家谨慎操作。

废钢：9日废钢市场延续偏弱运行，跌势较之前有所放缓。华东地区主流钢厂持稳，部分中小钢厂下调废钢采购价格，跌幅30-100元/吨不等。近期经过连续出货后，废钢市场库存有所减少，部分废钢供货商放缓出货速度。目前钢厂到货量较之前虽有所下降但仍保持高位，再加上主流钢厂有检修计划，预计短期华东地区稳中偏弱运行，跌势或将放缓。华北地区稳中偏弱运行，部分钢厂下调30-50元/吨，目前唐山地区主流重A2200-2280元/吨。近日钢厂到货量有所减少，但钢厂库存经过前期积累多处在较高水平，预计短期华北地区稳中偏弱运行。

不锈钢市场

无锡：9日市场太钢、酒钢304冷卷切边基价12700-12850元/吨，宏旺、北部湾新材、德龙四尺毛边基价11800-11850元/吨，江苏甬金四尺毛边基价12000-12200元/吨。热轧市场304热轧报价暂平，民营热轧4.0-8.0mm主流报平至11700元/吨。

佛山：9日市场甬金钢厂封盘后，代理也选择了封盘，市场甬金304冷卷切边基价现货部分规格也有调涨50元/吨试水，报至12050-12250元/吨。其他产地暂无调涨，商家挺价出货，宏旺、北部湾新材11800元/吨左右。热轧市场，窄带有暂停报价，热轧代理也有限量报批的操作，据悉，广青、北部湾新材宽板11700元/吨，德龙热轧11600元/吨。

钢厂方面

钢厂价格：

钢厂动态：1、河钢舞钢中标的千余吨大厚度抗硫化氢腐蚀钢板合同按计划生效。这批厚220mm、单重50余吨的钢材将被用于中石化某炼化改造项目中冷高压分离器的制造，再创同类钢材单重、厚度国内之最；

2、日铁不锈钢管株式会社前不久宣布，自4月合同后，面向店铺销售的所有不锈钢管品种，接受的订货量削减3成以上，目的是提前实施减产，以优化市场库存。

数据方面

高炉：9日唐山165座高炉中共66座高炉检修，容积为49450立方米占总容积的31.52%,开工率68.48%周比增0.22%，个数开工率为60%周比增1.82%；其中剔除去产能和长期停产后的高炉容积开工率为81.06%周比增0.23%。虽据本网不完全统计唐山及秦皇岛地区钢坯投放量大约6.1万吨。

（中国联合钢铁网 邱磊 13582548705）