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全球港口生产慢增长 码头建设有所回暖

2017-05-19 09:45
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2017年5月,上海国际航运研究中心发布《全球港口发展报告(2016)》(以下简称《报告》)。《报告》指出,在世界经济持续深度调整,政治格局不断变化的背景下,2016年全球经济延续第六年低速增长,增速仅为3.1%。

2016年全球港口货物吞吐量增速为2.1%,增速同比有所回升,但整体仍保持低位。上半年,全球经济延续低迷,港口生产低位震荡;下半年,大宗散货价格波动,贸易需求回暖,港口生产渐有起色。

港口货量增速“蜗牛爬”

《报告》显示,各区域港口货量增速放缓,非洲市场持续低迷。欧洲地区出口回暖使港口吞吐量温和增长,主要港口呈低增长态势,增速同比上涨2.2%。同时,美洲国家经济内在增长动力尚未稳固,港口贸易阶段性波动增强,主要港口吞吐量下降0.9%,为近五年来首现负增长。亚洲大部分港口涨势放缓,增速仅2%左右,但亚洲港口总份额依然保持在63%。澳洲作为铁矿石等大宗商品供应地,由于市场需求扩大,国际矿石贸易恢复活力,在大宗商品贸易带动下港口货量上升5%。非洲地区则受经济增长趋缓和对外贸易形势走弱影响,港口货量同比下降4.4%,维持近两年下跌趋势。

全球港口箱量增速呈逐季回升态势。2016年,全球港口集装箱吞吐量增速由一季度的-1%逐季回升至年末的4%,经历了一场缓慢爬升的过程,与上年度逐季回落的增速成鲜明对比,同时也形成了“U”型走势。其中,亚洲地区主要港口箱量增速小幅上升1.5%;欧洲止跌企稳,增速一举提升至1.9%,箱量保持1.2亿TEU;北美地区贸易收窄,港口增速大幅回落,创近五年最低;南美和非洲地区港口箱量则陷入负增长;相较之下,大洋洲港口箱量增速与上年基本持平。

干散货吞吐呈现差异化

全球干散货吞吐量总体上升,区域差异逐渐显著。受中国因素提振,全球干散货海运贸易规模平稳增长,但其他国际地区受经济发展和产业调整影响,干散货贸易需求呈现差异化增长。其中,随着LNG和页岩气等新能源作为传统化石燃料的替代品在全球范围内被进一步推广,大幅削弱了亚欧美洲地区对煤炭的进口需求和依赖;而澳大利亚作为全球煤炭的主要出口国,其海运贸易增长趋缓。另一方面,2016年铁矿石贸易在新兴经济体国家带动下保持了温和增长,但受欧洲和日韩等国进口需求下滑影响,增速逐渐趋缓。

全球液体散货吞吐量平稳增长。当前,全球石油贸易格局正在发生深刻变化,世界能源消费贸易逐渐由北美、欧洲等发达地区转向亚太等新兴市场。随着中印等亚洲国家经济和城市消费水平的提升,对能源需求日益增加。其中,在消费地的亚洲主要油品港口增长较快,新加坡油类货物吞吐量同比大增13.1%,中国规模以上港口油类货物吞吐量上涨8.3%,韩国油类货物吞吐量增长5.5%。而欧洲则因能源消费触顶和新能源技术的广泛应用,各经济体港口液散吞吐量趋平。同样,美洲地区港口因受页岩气弹性增产及大量国内原油库存的影响,吞吐量在上半年呈下降趋势,下半年逐渐回升。

预计今年全球港口货量依然保持平稳增长

随着2016年航运联盟重组完成,以及国际燃油价格的走低,都将降低船舶运营成本,有利于未来的国际海运贸易发展。新兴经济体投资基础设施建设力度或有放缓,但增长势头依旧强劲,因此除煤炭等传统化石能源外,矿石等大宗商品的贸易仍将保持1.5%左右的涨幅。虽然现今全球港口集装箱吞吐量增速处于历史低位,但鉴于东南亚和中亚等新兴经济体在全球范围内正对集装箱码头建设和扩建进行大量投资,国际海运集装箱贸易未来需求则在3%左右。

全球码头运营商港口经营良好。受中国港口内外贸需求提升,以及港航业联营等利好因素的刺激,2016年全球码头运营商控制码头产能份额已从2015年的59.8%增至60.9%。其中,东亚、中东和印度次大陆以及欧洲区域内全球码头运营商占比均将高达64%—70%间。

其中,全球前六大码头运营商权益吞吐量呈现不同程度的正增长,2016年完成总量约占全球总箱量的30%。新加坡国际依然排名第一,箱量同比上涨4.5%,主要得益于成功的海外投资战略,其本土箱量已连续两年呈下降趋势;而整合后的中远海运港口集团超越了迪拜环球排名上升进入前五,权益吞吐量同比增长1.9%。受到亚洲区内的中转货物需求减少和同质码头运营商竞争影响,和记黄埔权益吞吐量同比下降2.4%,且预计在未来仍有下降可能。

加快建设集装箱与LNG码头

2016年“一带一路”战略和巴拿马运河扩建完工,提振全球集装箱码头建设。东南亚地区积极加快对港口新码头的开发,为国内制造业提供贸易进出支持。其中,印度尼西亚和马来西亚均提出在未来15年将对已有的国内枢纽港口进行扩建,并针对国内其他支线港口进行拓建。同时,受巴拿马运河扩建因素影响,处于墨西哥湾和加勒比海地区的集装箱码头建设也正紧锣密鼓地进行;而美东各大港口也为应对更大集装箱船而积极更新设备、扩建港口和拓建相关基础设施。

此外,国际海事组织加强对船舶硫氧化物的排放限制,也为全球LNG码头建设迎来新发展。2016年全球主要13个LNG新码头建设项目中有8个在中国,总气化能力占全部项目的近70%。欧洲哥德堡港则与鹿特丹港就LNG加注规范、港务费优惠政策和LNG码头扩建方面进行合作,积极推进LNG船舶燃料加注在欧洲港口内的普及。美国、新加坡、日本等都在就LNG码头建设和燃料加注等方面积极进行资金投入与技术探索。

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