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中钢协:后期钢价大幅上升走势难以持续

2017-01-24 07:41 来源:中国联合钢铁网
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2016年12月国内市场钢材价格继续上升

后期钢价大幅上升走势难以持续

2016年12月份,受天气寒冷等因素影响,国内钢材市场进入需求淡季,钢铁产量也有所减少。由于铁矿石等原料价格高位坚挺,支撑钢材价格继续呈上升走势。进入2017年以来,随着春节的临近,后期市场需求仍较疲软,钢价大幅上涨走势难以持续。

一、国内市场钢材价格继续上升,环比升幅收窄

2016年12月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为99.51点,环比上升9.13点,升幅为10.10%,较上月升幅收窄2.38个百分点,连续三个月上升;与上年同期相比上升43.14点,升幅为76.53%。

从全年情况看,2016年CSPI平均价格指数为75.37点,比上年上升8.94点,升幅为13.36%。

1、板材价格升幅大于长材

2016年12月末,CSPI长材指数为97.60点,环比上升8.61点,升幅为9.68%;CSPI板材指数为104.60点,环比上升10.47点,升幅为11.12%,升幅比长材高1.44个百分点;与去年同期相比,长材指数上升40.68点,升幅为71.47%;板材指数上升47.81点,升幅为84.19%。

从全年情况看,2016年CSPI长材平均价格指数为74.61点,比上年上升7.52点,升幅为11.21%;CSPI板材平均价格指数为78.12点,比上年上升11.71点,升幅为17.63%。

2、主要钢材品种价格均继续上升

2016年12月末,钢铁协会监测的八大钢材品种价格继续上升。其中:高线、螺纹钢和角钢分别环比上升297元/吨、232元/吨和409元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格分别上升352元/吨、410元/吨、422元/吨和497元/吨;热轧无缝管价格环比上升216元/吨。

从全年情况看,板材价格升幅最大,长材价格升幅相对较小,无缝钢管价格升幅最小。

3、钢材价格呈逐周上行走势

从去年12月各周情况看,CSPI国内钢材价格综合指数先升后降,总体水平高于上月;进入今年1月,前三周钢价继续上升。

4、各区域市场钢材价格升幅均有所加大

12月份,全国各区域市场钢材价格均继续上升,除西北地区环比升幅加大外,其他地区价格升幅有所收窄。其中:东北、西北地区升幅较大,环比分别上升11.57%和11.23%;西南地区钢材价格升幅较小,环比上升7.76%;华北、华东和中南地区价格环比分别上升8.61%、10.47%和9.85%。

二、国内市场钢材价格变化因素分析

12月份是钢材消费淡季,用钢行业需求呈下降趋势,粗钢产量环比下降。受铁矿石、废钢等原料价格持续高位的支撑,钢材价格继续呈上升走势。

1、主要用钢行业保持较快增长,钢材需求保持平稳

据国家统计局数据,2016年4季度,国内生产总值(GDP)同比增长6.8%,增速较3季度加快0.1个百分点;1-12月,全国固定资产投资(不含农户)同比增长8.1%,增速比1-11月回落0.2个百分点;全国房地产开发投资同比增长6.9%,比1-11月增速提高0.4个百分点;12月份,规模以上工业增加值同比增长6.0%,比11月份回落0.2个百分点,环比增长0.46%;制造业PMI为51.4%,连续第5个月保持在扩张区间。总体来看,主要行业用钢需求保持平稳。

2、粗钢产量环比略降,市场供需矛盾略有缓解

据国家统计局数据,2016年12月,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为5747万吨、6722万吨和9571万吨,分别同比增长4.1%、3.2%和-0.2%;粗钢日均产量216.84万吨,环比下降1.87%。另据海关统计,12月,全国出口钢材780万吨,进口钢材119万吨,净出口钢材折合粗钢686万吨;12月份国内粗钢供给量6036万吨,按日历天数计算环比下降1.03%,市场供需矛盾略有缓解。

3、市场预期有所减弱,钢材库存由降转升

2016年12月末,全国主要市场钢材库存量升至947万吨,环比增加11.19%;同年初相比增加9.84%。随着国内市场进入需求淡季,市场预期有所减弱,钢材库存由降转升。

三、国际市场钢材价格由降转升

12月,CRU国际钢材综合价格指数为161.9点,环比上升20.4点,升幅为14.4%;同比上升57.4点,升幅为54.9%。

从全年情况看,2016年CRU钢材平均价格指数为134.7点,比上年上升7.4点,升幅为5.8%。其中:长材平均指数同比下降2.3%,板材平均指数上升10.4%,升幅比长材高8.1个百分点;从分地区情况看,北美价格指数同比上升9.8%,欧洲价格指数上升4.5%,亚洲价格指数上升3.9%。北美价格指数升幅分别比欧洲和亚洲高5.3和5.9个百分点。

1、长、板材价格均由降转升,板材价格升幅高于长材

2016年12月,CRU长材指数为156.3点,环比上升15.4点,升幅为10.9%;CRU板材指数为164.6点,环比上升22.9点,升幅为16.2%,比长材价格升幅高5.3个百分点;与上年同期相比,长材指数上升37.8点,升幅为31.9%;板材指数上升67.1点,升幅为68.8%。

2、北美继续下降,欧洲、亚洲由降转升

(1)北美市场

2016年12月,CRU北美钢材价格指数为166.8点,环比上升21.8点,升幅为15.0%,环比由降转升。11月份,美国制造业PMI为53.2%,环比上升1.3个百分点;12月末,美国粗钢产能利用率为67.1%,比11月末下降0.3个百分点。由于废钢供应紧张和铁矿石、焦煤价格急剧上涨,12月份美国废钢价格环比上涨了40-50美元/长吨。受废钢等原燃材料价格大幅上涨影响,本月美国中西部钢厂钢材价格均由降转升,其中板带材价格升幅明显高于长材。

(2)欧洲市场

12月,CRU欧洲钢材价格指数为181.6点,环比上升24.8点,升幅为15.8%,环比继续上升。12月份,欧元区制造业PMI为54.9%,环比上升1.2个百分点。其中,德国制造业PMI为55.6%,环比上升0.1个百分点;法国制造业PMI为53.5%,环比上月持平;西班牙和意大利分别为55.3%和53.2%,分别环比上升2.0和1.0个百分点。受废钢、焦煤等原燃材料价格大幅上涨,以及进口量减少等因素影响影响,本月德国市场主要钢材价格均有所上升,板带材价格升幅高于长材。

(3)亚洲市场

12月,CRU亚洲钢材价格指数为148.0点,环比上升17.1点,升幅为13.1%,环比继续上升。12月份,日本制造业PMI为52.4%,环比上升1.1个百分点;韩国制造业PMI为49.4%,环比上升1.4个百分点;中国制造业PMI为51.4%,环比下降0.3个百分点。本月远东市场主要钢材品种价格均继续上升。

四、后期钢材市场价格走势分析

2017年,我国经济继续坚持稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,不断推进钢铁行业化解过剩产能,钢材市场需求有望保持稳定。但由于国内外市场环境更加复杂,钢铁行业仍处于转型脱困阶段,总体市场不会发生大的变化,钢价难以大幅升降。

1、宏观经济有望持续较快增长,钢材需求保持平稳

国际货币基金组织(IMF)2017年1月16日发布世界经济展望最新预测,预计2017年和2018年全球经济活动、特别是新兴市场和发展中经济体增长将有所加快。从国内经济发展情况看,2017年经济增长速度为6.5%左右,经济发展方式逐渐从规模速度型粗放增长转向质量效益型集约增长,经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整。新常态下,市场对钢材需求也将产生相应影响,传统制造业、房地产等行业对钢材需求强度会有所下降,高端制造业、新兴产业用钢需求会有所增长。总体来看,2017年钢材需求有望保持平稳。

2、钢铁生产仍保持较高水平,供大于求态势未有根本改观

据国家统计局数据,2016年,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)累计产量分别达到70074万吨、80837万吨和113801万吨,分别同比增长0.7%、1.2%和2.3%。另据海关数据,全国累计出口钢材10843万吨,同比下降3.5%;累计进口钢材1321万吨,同比增长3.4%;净出口钢材折粗钢9882万吨;全国粗钢表观消费量为7095万吨,同比增长2.03%。国内钢铁生产保持高水平,而钢材出口量呈下降态势,2017年市场供大于求状况未有改观,钢价难以持续大幅上涨。

3、原燃材料价格大幅上涨,对钢价继续形成支撑作用

据钢铁协会监测,2016年12月末,国产铁精矿价格升至652元/吨,比年初上涨241元/吨,升幅为58.64%;进口铁矿石(海关)平均价格为68.14美元/吨,比年初上涨22.44美元/吨,升幅49.10%;废钢价格升至1743元/吨,同比上升727元/吨,升幅为71.56%;炼焦煤和冶金焦价格分别升至1565元/吨和2106元/吨,分别上升942元/吨和1433元/吨,升幅分别为151.20%和212.93%。原燃材料价格大幅上涨,对钢价继续形成支撑作用。

后期市场需要关注的主要问题:

一是化解过剩产能、淘汰落后是钢材价格平稳运行的关键。2017年,钢铁行业去产能工作继续向前推进,地条钢、中频炉等落后产能也逐渐退出市场,但从总体情况看,国内市场供大于求局面短期内难以根本扭转。钢铁企业应认真分析市场需求,去产能、控产量,维护钢材价格的平稳运行。

二是原燃料价格大幅上涨,钢铁企业降本增效难度加大。去年下半年以来,炼焦煤和冶金焦价格大幅上涨,国产和进口铁矿石价格也出现不同程度的上涨。受去年原燃料价格大幅上涨的翘尾影响,2017年钢铁企业降本增效难度加大。

三是贸易保护倾向抬头,钢材出口难度增大。2016年,世界经济仍然复苏缓慢,全球钢铁产能过剩,供大于求矛盾突出,贸易保护主义倾向抬头,特别是美国新一届政府明确表态,要对外国商品设立高额关税壁垒,钢铁行业面临的国际形势严峻,出口难度会进一步加大。(来源:中国钢铁工业协会)


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