11.22中联钢联合钢铁网日报

——---金融市场---——

——---财经要闻---——

【国际要闻】

1、欧盟委员会本周将推出限制基准天然气价格的提案，但欧洲能源交易所警告称，设置天然气价格上限对该地区的供应安全和金融稳定构成严重威胁，并且对实现其降低能源成本的目标无济于事。

2、欧洲央行管委霍尔茨曼：如果情况保持不变，支持欧洲央行下个月加息75个基点；但如果CPI大幅下降，支持欧洲央行加息50个基点。

3、美联储戴利表示，如果通胀没有降温，美联储可以加息至5%以上；不能排除在12月的会议上采取任何措施的可能性；在某些时刻，美联储减缓加息步伐是合适之举；认为通胀已经见顶并正在降温还为时过早。

【国内要闻】

1、人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，研究部署金融支持稳经济大盘政策措施落实工作。会议指出，全国性商业银行要增强责任担当，发挥“头雁”作用，主动靠前发力。要用好政策性开发性金融工具，扩大中长期贷款投放，推动加快形成更多实物工作量，更好发挥有效投资的关键作用。发挥好设备更新改造专项再贷款和财政贴息政策合力，积极支持制造业和服务业有效需求。要进一步加大对小微企业、个体工商户、货车司机等市场主体的支持力度，按照市场化原则积极支持符合条件的普惠小微企业贷款延期还本付息，主动向实体经济减费让利。会议强调，要全面落实房地产长效机制，因城施策实施好差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求。保持房地产融资平稳有序，稳定房地产企业开发贷款、建筑企业贷款投放，支持个人住房贷款合理需求，支持开发贷款、信托贷款等存量融资在保证债权安全的前提下合理展期。用好民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）支持民营房企发债融资。完善保交楼专项借款新增配套融资的法律保障、监管政策支持等，推动“保交楼”工作加快落实，维护住房消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。

2、工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，从多措并举夯实工业经济回稳基础、分业施策强化重点产业稳定发展、分区施策促进各地区工业经济协同发展、分企施策持续提升企业活力、保障措施等五方面提出了17项具体举措。一是加快推动重大项目建设形成实物工作量。有力有序推进制造业“十四五”相关规划重大工程项目实施，用好各类政策性工具，支持企业设备更新改造投资，引导政府投资基金加大出资力度。二是深挖市场潜能扩大消费需求。稳定汽车等大宗消费，深入推进消费品“三品”全国行系列活动，挖掘绿色消费、信息消费潜力。三是稳定工业产品出口。落实好稳外贸政策措施，加强外贸企业服务保障，支持发展外贸新业态。四是提升产业链供应链韧性和安全水平，指导企业应对疫情冲击实现稳产达产，加强能源和重要原材料、关键零部件供应保障。五是持续壮大新动能，大力培育先进制造业集群，促进新一代信息技术与制造业深度融合，加快发展数字经济。

3、工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，推动原材料行业提质增效。聚焦产业基础好、比较优势突出、技术领先的行业细分领域或重点产品，发挥产业链龙头企业引领带头作用，支持形成一批石化化工、钢铁、有色金属、稀土、绿色建材、新材料产业集群。落实落细工业领域以及石化化工、钢铁、有色金属、建材等重点行业碳达峰实施方案，健全绿色制造体系，加快节能降碳装备技术推广应用。做好大宗原材料保供稳价，完善大宗原材料供给“红黄蓝”预警机制，下达化肥最低生产计划，灵活运用国家储备开展市场调节，促进价格运行在合理区间。提升战略性资源供应保障能力，进一步完善废钢、废旧动力电池等再生资源回收利用体系，研究制定重点资源开发和产业发展总体方案，开展光伏压延玻璃产能预警，指导光伏压延玻璃项目合理布局。加快国内（重点）铁矿石项目建设，推进智能矿山建设。优化布局建设国家新材料重点平台，深化实施首批次应用保险补偿机制，加快促进一批重点新材料产用衔接和市场应用推广。

4、证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上的主题演讲时表示，下一步，我们将坚守初心使命，深化新三板改革创新，扎实推进北交所高质量扩容。统筹推进投资端制度改革，丰富投资者类型，推动混合交易、融资融券等制度落地实施，提升市场流动性；完善债券、基金、资产证券化、指数等产品体系，进一步增强北交所市场功能和活力，以更大力度打造服务创新型中小企业主阵地。

5、证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上的主题演讲时表示，要坚持服务实体经济这个着力点。主动融入经济社会大局，更好落实高水平科技自立自强、建设现代化产业体系等战略部署，促进科技、资本和实体经济高水平循环。制定实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案。当前，要密切关注房地产行业面临的困难挑战，支持实施改善优质房企资产负债表计划，继续支持房地产企业合理债券融资需求，支持涉房企业开展并购重组及配套融资，支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资。

6、国家发改委：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年11月21日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别下调175元和165元。

7、人民银行等八部门印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》。其中提到，支持试验区内企业债券融资。在依法合规前提下，推动试验区内相关机构在银行间债券市场、交易所债券市场、区域性股权市场发行创业投资基金类债券、双创孵化专项企业债券、双创专项债券、长三角集合债券、双创金融债券、创新创业公司债和私募可转债等，探索发行科技型中小企业高收益债券。优化试验区内科创企业发行债券注册服务机制，实行即报即核，为科创企业发行债券提供便利。探索依托融资担保机构增信等方式完善科创企业债券融资增信机制，降低科创企业债券成本及债券融资风险。支持试验区内符合条件的地方法人金融机构申请上海相关金融要素市场会员资格。

8、大商所：自2023年1月1日至2023年12月31日，免收如下费用：1. 期货交割手续费。2. 标准仓单转让货款收付手续费。3. 标准仓单作为保证金手续费。4. 期转现手续费。其中：第1项至第3项采取直接免收方式实施；第4项采取先收后减方式实施，每月对会员核算并发放减收额度，抵扣后续产生的交易手续费。

9、贝壳研究院发布重点城市主流房贷利率数据显示，2022年11月，103个重点城市主流首套房贷利率为4.09%，较上月下降3个基点，二套利率为4.91%，与上月基本持平。较去年最高点，首套房贷利率和二套利率分别回落165BP和109BP。截至11月18日，贝壳研究院监测范围内已有18城首套房贷主流利率降至3字头，其中二线城市6城，三四线城市12城。首套主流利率来看，本月包括一线城市在内仅10城高于4.1%；二套主流利率来看，仅北京、上海、厦门和西安四城高于4.9%。

10、中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别维持在3.65%和4.30%不变。

11、中国煤炭运销协会：目前上下游企业围绕需求国煤炭成本等问题博弈仍较为激烈，在原料焦炭下行空间不断压缩和原料焦煤的支撑，短期内价格压力有短暂缓解，但是市场后期实际需求和宏观利好是否能如期兑现，仍有待进一步观察。综合考虑，后期焦炭价格或将以跟随成材价格及钢厂利润波动为主。

12、据中国汽车工业协会统计分析，2022年10月，商用车作为生产资料的属性，市场恢复难度更大，仍处于低位徘徊态势。2022年10月，商用车产销分别完成26.5万辆和27.3万辆，产量环比增长0.8%，销量环比下降1.8%，同比分别下降22.7%和16.2%。2022年1-10月，商用车产销分别完成269.1万辆和275.7万辆，同比下降31.7%和32.8%，降幅较1-9月收窄0.9个百分点和1.4个百分点。

13、中国船舶工业行业协会发布2022年1-10月船舶工业经济运行情况。数据显示，1-10月，我国船舶工业保持平稳发展态势，造船完工量、新接订单量降幅收窄，手持订单量保持增长，国际市场份额继续领先，重点监测船舶企业效益持续改善。其中，1-10月，全国造船完工3087万载重吨，同比下降3.6%；我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的45.8%、54.3%和48.7%。10月底，手持船舶订单10444万载重吨，同比增长6.5%。

14、据中国汽车流通协会发布的周报数据显示，10月新能源商用车销量增速放缓，同比增长51.1%，增速连续两个月下降；1-10月销量21.7万辆，同比增长60.8%。10月，新能源商用车渗透率首次超过14%，达到14.4%，同比翻番；轻客市场连续三个月超过微客市场的规模，渗透率连续5个月上升，10月超过39%；新能源重卡渗透率首次超过5%，累计同比达到202.2%。

15、内蒙古自治区党委和政府印发了《内蒙古自治区碳达峰实施方案》，深入推动钢铁行业供给侧结构性改革。严格实行产能置换，调整优化存量产能，严禁新增产能，依法依规淘汰落后产能。加快推进企业兼并重组。促进工艺流程改造和清洁能源替代。鼓励钢化联产，探索开展氢冶金、碳捕集利用等试点示范，推动低品位余热利用。

——--国内钢铁要闻追踪--——

【钢厂要闻】

稳增长促发展 酒钢碳钢薄板厂多措并举降成本创效益

10月份，宏兴股份公司碳钢薄板厂按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，在抓好疫情防控的同时，全力以赴稳增长，持续深入推进“止滑减亏增盈”攻坚行动，多点发力实施降成本、创效益举措，增效1020余万元。

宝武富氢碳循环氧气高炉（HyCROF）取得重大技术突破！

已是初冬时节，天气渐冷，可宝武低碳冶金试验平台——富氢碳循环氧气高炉的员工们却一个个浑身火热，十分激动。在近日召开的2022年全球低碳冶金创新论坛上，宝武党委书记、董事长陈德荣郑重宣布：我国首次建成首座400立方米级的低碳冶金高炉，这是全球绿色低碳冶金领域绿色低碳技术的重大突破。富氢碳循环氧气高炉技术团队备受鼓舞，他们以百倍的热情投入试验工作，这两天，富氢碳循环氧气高炉关键技术指标已实现碳减排21%的阶段性目标，这在全球尚属首次。

——--国际钢铁要闻追踪--——

越南和发将国内板材价格下调75美元/吨

越南主导钢厂之一和发钢铁公司（Hoa Phat）在上周末公布了2023年1月、2月初交货的最新热卷价格。SAE1006未光整热轧卷出厂价格为1415万越南盾/吨不含税，约合542美元/吨，较上月下调了75美元/吨。提降的原因是近一个月以来进口资源价格的下跌、出口活动减少和越南盾持续贬值。

——--中国联合钢铁网每日视点--——

—-钢材市场-—

【建筑钢材】21日建筑钢材市场价格震荡下跌。主要城市螺纹钢均价为3948元/吨，较前一交易日下跌15元/吨。期螺震荡下跌，主力合约收盘价3671元/吨，较前一工作日结算价下跌44元/吨，较杭州中天螺纹市价3810元/吨贴水139元/吨。周末唐山钢坯弱势下跌，市场情绪转弱。早间华东建筑钢材市场价格下跌20-30元/吨。开盘后期螺继续下挫，市场悲观情绪加重，跌价商家陆续增多。上午成交表现欠佳，市场活跃度不高，中间商入市积极性偏低，盘中继续下跌。午后期螺低位上移，局部地区低位资源成交回暖，商家心态得到修复，现货跌势有所放缓。宏观利好消息对情绪的提振作用逐步消散，市场涨跌回归基本面。随着淡季深入，南北区域需求分化愈发明显，部分地区疫情影响较为严峻，需求端受到较大抑制。预计近期建筑钢材市场报价震荡偏弱为主。（张园：手机与微信同号13810349743）

【热轧卷板】21日热轧现货价格明显下跌。全国主要城市均价3862元/吨较18日跌18较上周环比涨82。上海3830-3840元/吨较18日跌50较上周涨100，乐从3880-3900元/吨较18日跌30较上周涨90。天津3780-3800较18日跌40较上周涨100。燕钢招标价跌50。日照钢铁现货价格稳。钢坯价格累降60实报3500。期货日盘大幅低开后震荡小幅反弹，收盘3756跌51跌幅1.34%。周末成交清淡，热轧现货价格暗降，受钢坯价格明显连续回落的影响，期现货价格双双下跌。短期价格仍将震荡偏弱运行。（史文飞：手机与微信同号13701002840）

【冷轧卷板】21日全国主要城市冷轧板均价为4543元/吨，较上周五跌4元/吨，较上周同期涨8元/吨。冷轧市场价格弱稳运行。其中，上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷4330元/吨，稳，天津天铁1.0冷卷4270元/吨，弱稳；乐从柳钢1.0冷卷4310元/吨，跌20元/吨。期货走势偏弱震荡，冷轧现货市场弱稳运行。下游需求表现较差，市场总体成交疲软，市场多以出货为主。当前原料端成本支撑较强，低库存，高成本支撑依旧偏强，短期市场在支撑及低需求下震荡调整，预计短期冷轧市场窄幅震荡为主。（王晓娇：手机与微信同号15200017833）

【涂镀】21日全国涂镀板材市场价格稳中微跌，主要城市1.0mm无花镀锌板均价4835元（吨价，下同），与前一天相比跌9元；主要城市0.3mm镀锌板均价4700元，与前一天相比跌5元；主要城市0.47mm彩涂板均价5944元，与前一天相比跌17元。周末唐山钢坯价格下跌，叠加印度下调铁矿石出口关税影响，今日黑色系期货明显下挫，市场情绪有所转弱，涂镀板材市场低价资源明显增多，交投活跃度较低。今日北方民营钢厂镀锌出厂价格下调至4300-4400元，邯邢冷轧基料厂维持3820-3950元的出厂价格。近期涂镀市场库存持续下降且处于阶段性低点，焦炭提涨，价格向下的空间相对有限。考虑到需求端仍有收缩预期，预计明日涂镀板材价格窄幅调整为主。（余亚萍：手机与微信同号13683684502）

【硅钢】21日无取向硅钢均价5400元/吨，较昨日持稳，较上月同期持稳；取向硅钢均价18100元/吨，较昨日持稳，较上月同期持稳。今日无取向硅钢市场价继续持稳，钢厂方面，虽然出台完毕期货价格政策也是下调，但市场基本没有太大波动，主因整体钢价近期开始上调，带动无取向硅钢市场价格也开始持稳观望，钢厂接单仍一般，不过价格坚挺。所以预计短期内预计无取向硅钢价格或将继续以稳中偏弱运行为主。（常波：手机与微信同号13661363643）

【无缝管】21日无缝管市场售价弱稳，成交一般。现33个城市108*4.5的无缝管平均售价为5100元/吨，较前一交易日持平。全国地区主流无缝管厂报价弱势，现山东临沂一道次冷拔管出厂5100元/吨，热轧管出厂4600-4650元/吨，现聊城厚壁管273系列的出厂售价4550元/吨。近期因疫情影响，部分地区封控管理，山东聊城自今日起封控三天，约影响无缝管出货量2万吨/日。管厂亏损生产积极性不大，供应数量仍不多。下游需求保持低位盘整出货量不多。预计近期受疫情影响以及大宗钢价涨跌不稳定影响弱势盘整的可能性大。（李卫卫：手机与微信同号13366262119）

【不锈钢】21日不锈钢现货价格窄幅调整。无锡市场方面：304冷轧太钢报价为17400元/吨，较前一交易日持稳；宏旺资源报价为16800元/吨，较前一交易日持稳；304热轧报价为16400元/吨，较前一交易日持稳。200系方面: 今日价格继续趋低运行。其中J1四尺冷轧资源锡佛主流报至毛边9300-9500元/吨，J2J5资源走至毛边8700-9000元/吨，整体出货较慢。综合而言，目前市场仍以出货为主，商家为回笼资金优惠出货。钢厂减产消息发布，但暂未产生较大影响，市场现货行情稳中趋弱运行。（张立磊：手机与微信同号13663250926）

—-原料市场-—

【进口矿】21日黑色系铁矿石期货宽幅偏弱震荡运行，01铁矿终收745元/吨涨跌0成交量98.98万日减仓2.08万手；早盘贸易商报价仍一单一议为主；全天现货价格下跌5-15元/吨。唐山地区成交价：PB粉750元/吨，超特粉615元/吨，混合粉660元/吨；山东地区成交价：PB粉735元/吨。进口矿现货市场偏弱运行。今日盘面在周末成材情绪不佳及印度关税出口下调的影响下，早盘低开，但随着情绪逐步宣泄盘面回涨，掉期主力跌幅较多，贸易商投机情绪不高，周一观望居多。钢厂方面，询盘一般，按需采购为主。全天成交不多。宏观利好预期与弱现实继续博弈，市场情绪有影响，叠加铁矿石基本面方面供应仍显宽松。综合来看，预计短期内铁矿石市场或宽幅偏弱震荡运行为主。（乔红敏：手机与微信同号15133921263）

【焦炭】21日国内焦炭市场稳中趋强，山西地区主流准一级湿熄焦出厂2200-2350元/吨。焦炭期货市场止涨回落，主力合约J2301午后收盘2712元/吨，下降2.16%。供应面，焦企暂保持前期生产状态，产量无明显增长；焦企出货好转，库存下降，供应减缩；叠加近日焦煤稳中上涨，焦企生产压力增加，焦企提涨范围增加，除河北大型焦企提涨，山西、河南及山东等地主流焦化厂纷纷提涨。钢厂生产有所提产，对焦炭需求增加，且近日采购增加，投机贸易商有采购计划，需求略有修复；考虑矿石、废钢等价格强势上涨，钢厂生产成本回升，对焦企提涨尚未接受，双方继续博弈。上涨制约，成本再次增加，对焦炭维持稳价采购。投机贸易商有采购计划，需求有所释放。焦煤竞拍成交有所好转，价格止跌企稳。短期来看，焦炭供需面有所好转，焦企推涨心理加剧，叠加焦煤成本支撑，焦炭价格维持稳中趋强运行。后续继续关注钢厂焦企库存、钢价和焦煤价格变化对焦炭市场的影响。（刘凤霞：手机与微信同号15010177915）

【钢坯】21日国内钢坯价格较上周五窄幅下行，幅度20-60元/吨，成交表现偏弱。近期黑色期螺盘面表现不佳，打击了市场交投气氛，另外下游轧钢企业因疫情、环保、需求等因素影响，采坯情绪降低，使得市场弱调格局增加，因此在周末唐山钢坯降价带动下，周一开市后多呈现跟降行情，且降后谨慎观望气氛仍浓。截至发稿，唐山报3500-3520元/吨，江阴报3670元/吨。从目前行情来看，主导城市-唐山解除重污染预警，下游轧钢企业将陆续恢复生产，届时当地需求局面或有所改善；另外矿石期货盘面表现强势或再次引涨黑色期货市场，届时或对厂商情绪带来一些提振。但疫情继续对终端需求造成一定影响，另外市场缺乏持续好转因素。故综合来看，预计近期钢坯市场或呈现小幅震荡调整的走势。（邱磊：手机与微信同号13582548705）

【废钢】21日废钢市场稳中偏弱运行，部分钢厂下调废钢采购价格。其中华东地区主流钢厂多以持稳收货为主，部分中小钢厂下调20-50元/吨不等；华北地区多家钢厂下调，主流跌幅多在20-30元/吨之间。中西南地区偏弱下行，钢厂普遍下调20-40元/吨。目前华东地区市场重废不含税2260-2490元/吨。经过前期几轮拉涨后，废钢供货商出货积极性提升，钢厂到货量较之前明显好转。加之周末钢坯价格下调，部分钢厂顺势下调废钢采购价格。今期螺震荡走弱，钢厂利润偏低，部分甚至处于亏损状态，钢厂继续打压废钢价格意愿较强。预计短期废钢市场震荡偏弱运行。（史李阳：手机与微信同号18801009067）