11.9中联钢联合钢铁网日报

——---金融市场---——

——---财经要闻---——

【国际要闻】

1、俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示，俄罗斯央行暂时不具备放开资本管制的条件。她表示，俄罗斯大部分外汇储备被冻结，因此央行无法处理外汇市场的波动，俄罗斯央行不得不继续坚持资本管制措施。不过纳比乌琳娜表示，随着局势逐步稳定，这些控制措施会开始放松，为俄罗斯的对外经济活动创造更好的条件。

2、欧洲央行副行长金多斯表示，预计2023年上半年通胀将放缓；依靠数据来决定利率政策是“最佳方法”；量化紧缩将从2023年开始。

3、据英国造船和海运业分析机构克拉克森发布的数据，10月全球新船订单量为341万修正总吨（CGT，75艘），同比增加19%。其中，中国以180万修正总吨（32艘，53%）居首，韩国拿到143万修正总吨（22艘），以42%的市场份额排名第二。今年1月至10月全球累计新船订单量为3475万修正总吨，同比减少28%。中韩分别拿下其中的1581万修正总吨（570艘）和1465万修正总吨（261艘），份额各占46%和42%。截至10月底，全球手持订单量为1.047亿修正总吨，环比增加86万修正总吨。其中，韩国为3675万修正总吨（35%），中国为4489万修正总吨（43%）。

【国内要闻】

1、财政部提前下达有关省(自治区、直辖市、计划单列市)和新疆生产建设兵团2023年财政水利相关资金941亿元，同口径较2022年提前下达金额增加44亿元，为支持地方提前谋划实施2023年水利项目建设、尽快形成有效投资提供了有力保障。

2、交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。“第二支箭”由人民银行再贷款提供资金支持，委托专业机构按照市场化、法治化原则，通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，支持民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。

3、财政部：1-9月累计，全国一般公共预算收入153151亿元，扣除留抵退税因素后增长4.1%，按自然口径计算下降6.6%。1-9月，印花税3411亿元，比上年同期下降2.1%。其中，证券交易印花税2249亿元，比上年同期下降2.3%。2022年9月，全国发行新增地方政府债券322亿元，其中一般债券81亿元、专项债券241亿元。全国发行再融资债券2689亿元，其中一般债券1723亿元、专项债券966亿元。全国发行地方政府债券合计3011亿元，其中一般债券1804亿元、专项债券1207亿元。

4、工信部等四部门印发建材行业碳达峰实施方案的通知，通知称，“十四五”期间，建材产业结构调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推广，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。确保2030年前建材行业实现碳达峰。防范过剩产能新增。严格落实水泥、平板玻璃行业产能置换政策，加大对过剩产能的控制力度，坚决遏制违规新增产能，确保总产能维持在合理区间。加强石灰、建筑卫生陶瓷、墙体材料等行业管理，加快建立防范产能严重过剩的市场化、法治化长效机制，防范产能无序扩张。加快清洁绿色能源应用。优化建材行业能源结构，促进能源消费清洁低碳化，在气源、电源等有保障，价格可承受的条件下，有序提高平板玻璃、玻璃纤维、陶瓷、矿物棉、石膏板、混凝土制品、人造板等行业的天然气和电等使用比例。

5、国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗表示，国有企业是实现中国式现代化最可依赖的物质根基、最可信赖的强国基石，必须在全面建设社会主义现代化国家的新征程上担当更加光荣而艰巨的使命任务，更好发挥战略支撑作用和安全保障作用。他强调，国资监管机构和各级国有企业要在更大范围、更深层次、下更大力气纵深推进国企改革，使国有企业成为中国式现代化的重要参与者、有力推动者和坚定实践者。

6、乘联会数据显示，10月乘用车市场零售达到186.3万辆，同比增长7.2%。10月新能源乘用车零售销量达到55.6万辆，同比增长75.2%，环比降9.0%，1-10月形成趋势性上升走势。1-10月新能源乘用车国内零售443.2万辆，同比增长107.5%。10月新能源车国内零售渗透率30.2%，较2021年10月18.5%的渗透率提升11个百分点。

7、工业和信息化部装备工业一司表示，汽车产业上下游链条长、国际化程度高，当前正处于快速变革期，下一步将落实对外开放政策，加强与国际通行经贸规则协调对接，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境；坚持全球化发展方向，共同维护汽车产业链供应链稳定畅通；坚持电动化、智能化、网联化发展方向，健全工作机制，完善支持政策，大力推动新能源汽车和智能网联汽车产业发展。

8、中国煤炭运销协会组织召开了2023年煤炭中长期合同签订工作视频研讨会。会议认为，2023年中长期合同签订履约方案印发早、要求严、部署细，为电煤保供稳价和供需衔接奠定了良好基础。按照工作要求，煤炭企业正积极与政府相关部门对接电煤保供任务，并在统筹科学安排保供任务、坚持供需自主衔接、兼顾其它行业需求等方面提出了意见和建议。中国煤炭工业协会纪委书记张宏要求，煤炭企业要认真学习文件精神，实事求是的按照矿井采掘状况和生产规律，科学组织安排2023年煤炭资源，积极签订电煤保供长协合同。同时应及时向各级政府部门沟通反映供需衔接过程中出现的问题，坚持在合理区间价内的市场化定价机制原则，努力维护供需企业长期稳定的市场格局，兼顾做好冶金、建材、化工等行业的衔接，全力保证煤炭稳定供应和经济平稳运行。

9、据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2022年10月销售各类挖掘机20501台，同比增长8.1%，其中国内11350台，同比下降9.91%；出口9151台，同比增长43.8%。2022年1-10月，共销售挖掘机220797台，同比下降26%；其中国内131340台，同比下降46.4%；出口89457台，同比增长67.3%。

10、湖南省人民政府：深化钢铁行业供给侧结构性改革，严格执行产能置换，严禁违规新增产能。大力发展短流程电炉炼钢和废钢炼钢，加快建立废钢资源循环利用体系，推广使用转炉煤气和蒸汽回收、高炉渣余热回收、富氧燃烧等节能降碳工艺。

11、中港协：供给方面，近期煤炭生产及运输都受到疫情影响，到港煤炭量减少，煤炭市场价格坚挺。需求方面，南方电煤需求不旺，采购积极性不高。10月下旬，秦皇岛港与神华黄骅港煤炭吞吐量同比减少23.9%。港口库存继续下降。10月31日，两港库存同比减少14.5%，较10月20日减少3.13%。10月下旬，我会重点监测沿海港口原油吞吐量同比增加20.5%。其中，青岛港、烟台港、日照港增速超过30%，大连港增速超过10%。库存方面，10月31日，重点监测港口库存同比增加6.6%，较10月20日增加4.09%。

12、中国南方电网有限责任公司董事长孟振平在视频演讲中表示，要全力保障能源电力安全可靠供应，坚决把能源的饭碗牢牢端在自己手里。落实总体国家安全观，着力防范化解重大风险，扎实推进本质安全型企业建设，提高能源安全保障和应急处置能力。推动西电东送可持续发展，提升省间能源电力互济能力，强化需求响应能力建设，坚决防止拉闸限电，促进产业链供应链稳定运行，高质量保障南方五省区和港澳地区安全可靠供电，牢牢守住能源安全底线。

13、在国家发展改革委统一部署下，内蒙古自治区发改委组织部分盟市对部分煤炭贸易企业涉嫌超出价格合理区间销售煤炭的线索进行了核查。核查以有关方面反映的线索为切入点，调阅了相关煤炭企业销售合同和发票，并与电力企业的交易凭证进行交叉比对。经初步核查，我区部分煤炭企业曾书面承诺切实把各项政策要求落实到位，确保煤炭价格在合理区间运行，绝不出现哄抬市场价格行为，但此后仍超出价格合理区间销售或结算。对此，发改部门已将涉嫌哄抬价格线索移交市场监管部门，并抄送企业所在地人民政府及市场监督管理局。

14、北京市住房和城乡建设委员会、北京经济技术开发区管理委员会、北京市通州区人民政府发布通知，即日起，划归北京经济技术开发区管理的通州区台湖、马驹桥地区（约78平方公里）商品住房（包括新建商品住房和二手住房）执行北京经济技术开发区商品住房政策有关规定。台湖和马驹桥执行的是北京市其他区域普遍执行的限购政策，即京籍家庭可拥有两套住房，非京籍家庭连续5年社保或纳税可拥有一套住房。

——--国内钢铁要闻追踪--——

【钢厂要闻】

鞍钢集团与9家国际知名成套设备及备品备件供应商签约

东海之滨，黄浦江畔，万众期待的第五届中国国际进口博览会（简称“进博会”）如约而至。鞍钢集团连续五届参会，收获满满。6日，鞍钢集团交易分团先后与西门子、SMSGROUP、施耐德电气等9家国际知名成套设备及备品备件供应商进行现场签约，进一步强化鞍钢集团与国外企业的融通交流，努力让中国大市场成为世界大机遇，推动国际合作迈上新台阶。

攀钢：出口钢轨300万吨，构筑“一带一路”“钢铁脊梁”

自1983年攀钢钢轨第一次出口以来，截至10月21日，攀钢累计出口钢轨300万吨，超5万公里，铺设在35个国家和地区。这是攀钢积极响应党和国家号召，牢牢抓住“一带一路”建设契机，主动融入国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的生动实践。

——--国际钢铁要闻追踪--——

日本JFE削减本财年粗钢产量但上调利润预期

由于国内需求放缓和海外市场低迷，日本第二大钢铁制造商JFE控股公司宣布将降低粗钢年产量，但上调了全年利润预期。该公司目前计划在本财年（截至3月31日）生产2500万吨粗钢，低于此前预测的2600万吨。受日元兑美元汇率明显下跌和电费上涨影响，今年财年上半年（4-9月），JFE净利润下降12%至1233亿日元（合8.33亿美元），但该公司将全年利润预期从8月份的1400亿日元上调了11%至1550亿日元。该公司执行副总裁Masashi Terahata表示：“我们在（提高）产品价格方面比我们上半年预期的取得了更大的提升”，“我们还计划在下半年加快将各种成本转移给客户。”

——--中国联合钢铁网每日视点--——

—-钢材市场-—

【建筑钢材】8日建筑钢材市场价格跌后企稳。主要城市螺纹钢均价为3899元/吨，较前一交易日下跌19元/吨。期螺低开高走，主力合约收盘价3571元/吨，较前一工作日结算价上涨20元/吨，较杭州中天螺纹市价3770元/吨贴水199元/吨。早间华东建筑钢材市场价格小幅下跌10-20元/吨。上午成交依旧不畅，终端采购积极性偏低，仅刚需采购尚可。午后低位资源成交稍稍回暖，不过在期螺偏弱运行下，中间商入市积极性依然不高。近期需求释放不足，市场信心再度转弱，价格反弹受阻。目前原料价格呈现低位回升，国内建筑钢库存处于低位，短期对价格有一定支撑。尾盘期螺震荡收红，市场情绪稍稍回暖，现货呈止跌企稳态势。预计近期建筑钢材市场报价窄幅震荡为主。（张园：手机与微信同号13810349743）

【热轧卷板】8日热轧现货价格整体下跌 。全国主要城市均价3784元/吨较7日跌10较上周环比涨53。上海3750-3770元/吨较7日稳较上周涨70，乐从3790-3810元/吨较7日跌20较上周涨100。天津3690-3710较7日跌20较上周涨30。燕钢招标价稳。日照钢铁现货价格稳。钢坯价格部分稳报3470元。午后期货拉涨河北某钢厂接单量明显增加达到15-20万吨，后改议价价格有小涨。期货上半段震荡下午开盘小幅拉升，收盘3645涨27涨幅0.75%。淡季需求仍有韧性，而宏观利好预期被证伪，尽管午后期货有反弹，但是热轧再次进入震荡盘整的阶段。（史文飞：手机与微信同号13701002840）

【冷轧卷板】8日全国主要城市冷轧板均价为4498元/吨，较上工作日跌3元/吨，较上周同期跌3元/吨。冷轧市场价格主流维稳，其中，上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷4260元/吨，稳；天津天铁1.0冷卷4180元/吨，稳；乐从柳钢1.0冷卷4300元/吨，稳。期货尾盘震荡上涨，冷轧现货价格主流维稳，部分品种降后出现回涨，冷轧表现相比弱一些，下游终端采购表现一般，总体成交一般，商家出货多为主。对于后市需求商家表担忧，当前低库存，高成本支撑，在需求放量有限情况下，表示操作价格波动幅度有限，关注12月份钢厂调价政策。预计短期冷轧市场窄幅调整运行。（王晓娇：手机与微信同号15200017833）

【涂镀】8日全国涂镀板材市场价格整体稳定，主要城市1.0mm无花镀锌板均价4796元（吨价，下同），与前一天相比持平；主要城市0.3mm镀锌板均价4640元，与前一天相比跌3元；主要城市0.47mm彩涂板均价5961元，与前一天相比持平。今日涂镀板材市场表现依旧较为平稳，成交活跃度不高，观望氛围依然较为浓厚。近期国内多地疫情依然形势严峻，随着北方气温逐步降低，需求端仍有收缩的空间，上涨动力不足，不过考虑到目前钢厂普遍亏损，行情下跌亦有一定的成本支撑。当前市场没有太多炒作题材，现货市场等待盘面给予方向指引。今日北方民营钢厂镀锌出厂价格普遍下跌20-30元，邯邢冷轧基料厂出厂价格下调至3800元，成本端明显下移。在无重大利好信息刺激情况下，预计明日涂镀板材市场价格继续窄幅震荡。（余亚萍：手机与微信同号13683684502）

【硅钢】8日无取向硅钢均价5400元/吨，较昨日持稳，较上月同期持稳；取向硅钢均价18100元/吨，较昨日持稳，较上月同期持稳。今日无取向硅钢市场价格弱势持稳，主流地区华东市场商家虽报价平稳，但心态较差，加上需求不好，实际成交基本寥寥无几。钢厂方面，即将出台12月份期货价格政策，预计是下调为主，所以预计短期内预计无取向硅钢价格或将继续以稳中偏弱运行为主。（常波：手机与微信同号13661363643）

【无缝管】8日无缝管部分市场售价下行20-50元/吨，成交一般。现33个城市108*4.5的无缝管平均售价为5135元/吨，较前一交易日降9元/吨。全国地区主流无缝管厂报价弱势，现山东临沂一道次冷拔管出厂5100元/吨，热轧管出厂4650元/吨，现聊城厚壁管273系列的出厂售价4550元/吨。目管坯与无缝管价差为800元/吨，由此来看管厂有少许利润，但管厂多为前期高价资源，多表现亏损。没去年部分地区因疫情影响，交通运输多不通畅，下游商家出货欠佳，采购积极性不大。预计明日无缝管部分地区售价仍有补降的空间。（李卫卫：手机与微信同号13366262119）

【不锈钢】8日不锈钢现货价格窄幅调整。无锡市场方面：304冷轧太钢报价为17600元/吨，较前一交易日降100元/吨；宏旺资源报价为16900元/吨，较前一交易日降100元/吨；304热轧报价为16500元/吨，较前一交易日降100元/吨。200系方面: 整体氛围加上一直以来的流通不畅，也有继续缓步回落的情况，目前J1四尺冷轧资源锡佛主流报至毛边9500-9850元/吨，J2J5资源走至毛边9150-9350元/吨，主要压力还是来自成交端。综合而言，今日商家不再挺价，贸易商们又再度陷入以价换量的泥潭中，短时卷板现货恐偏弱运行。青山盘价再次下调，市场悲观情绪再次加重。（张立磊：手机与微信同号13663250926）

—-原料市场-—

【进口矿】8日黑色系铁矿石期货宽幅震荡运行，尾盘大幅拉涨，01铁矿终收680元/吨涨2.64%成交量81.83万日增仓2456手；早盘贸易商报价仍一单一议为主；全天现货价格整体上涨10-15元/吨。唐山地区成交价：PB粉690/695元/吨，纽曼块805元/吨；山东地区成交价：PB粉670/675/680/682元/吨。进口矿现货市场偏强运行。今日盘面尾盘大幅拉涨，外盘掉期也大幅拉涨，贸易商封盘惜售，投机情绪一般。钢厂方面，询盘尚可，按需采购为主。目前焦炭价格连续下降，钢厂利润稍有修复，钢厂减产动力不足，个别复产增加，但铁矿供应端仍显宽松。综合来看，预计短期内铁矿石市场或宽幅震荡运行为主。（乔红敏：手机与微信同号15133921263）

【焦炭】8日国内焦炭市场弱势为主，山西地区主流准一级湿熄焦出厂2300-2450元/吨。焦炭期货市场持续上涨，主力合约J2301午后收盘2648元/吨，上涨2.16%。供应面，原料焦煤价格继续回落，成本下降，焦企仍处亏损局面，提产意愿不高；目前运输有所缓解，焦企因钢厂控制到货库存有所累积，整体库存压力不大。终端需求无好转，钢厂亏损严重，高炉停产检修不断增多，钢厂多控制原料到货节奏，对焦炭需求减弱。港口焦炭现货弱势，市场交投氛围清淡，成交偏弱，贸易商多持观望态度。短期来看，钢价弱势钢厂亏损，铁水日产下降，对焦炭需求萎缩，降价意向强烈；焦炭成本下移支撑减弱，焦企心态悲观，焦炭市场仍维持弱势运行，下跌预期增强。后续继续关注疫情发展、焦炭供需及库存变化、钢价和焦煤价格变化对焦炭市场的影响。（刘凤霞：手机与微信同号15010177915）

【钢坯】8日国内部分城市钢坯价格弱势下行，成交表现一般，厂商维持谨慎观望情绪。早盘多数城市补跌昨日行情，在期货低开运行背景下，降后需求无改善，多持谨慎观望心态。而午后随着期货尾盘强势翻红上拉，部分品种成交好转，市价有所反弹。截至发稿时，唐山报稳3470元/吨，江阴涨30元/吨至报3570元/吨，天津降40元/吨至3560元/吨。短期来看，当前供需基本面变化不大，对市场刺激作用有限；虽然厂商情绪相对谨慎观望，但期货盘面变化较快，但多呈现震荡调整的走势，因此预计近期钢坯价格或呈现小幅调整观望的走势。（邱磊：手机与微信同号13582548705）

【废钢】8日废钢市场涨跌互现。其中华东地区主流钢厂沙钢上调100元/吨，带领周边部分中小钢厂跟涨50-100元/吨，个别钢厂个别料型涨幅高达230元/吨；东北地区部分钢厂上调40-70元/吨。华北地区涨跌互现，调整幅度多在20-30元/吨之间；华南地区弱势下调，部分钢厂两次下调废钢价格，累计跌幅20-80元/吨不等。目前华东地区市场重废不含税2210-2360元/吨。近日废钢供货商出货意愿有所下降，叠加部分地区疫情影响，废钢流通受限，钢厂到货量呈下降趋势，部分钢厂为吸引货源或会继续小幅拉涨。不过考虑到成材走势震荡，钢厂利润微薄，续涨谨慎。预计短期废钢市场震荡调整运行。（史李阳：手机与微信同号18801009067）