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10.31中联钢联合钢铁网日报

2022-10-31 06:24
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——---金融市场---——

——---财经要闻---——

【国际要闻】

1、俄央行行长纳比乌琳娜在新闻发布会上表示,俄罗斯联邦国内生产总值(GDP)将在2023年中期降至最低点。俄罗斯2023年GDP预测没有变化。

2、欧洲央行公布的专业人士调查报告预测,今年后两个季度和明年一季度欧元区经济都将环比出现负增长,三个季度累计跌幅为0.7%。明年全年欧元区经济只能微增0.1%。拖累欧元区经济走弱的几个主要因素包括,居高不下的能源价格、高通胀造成的居民购买力下降、不稳定的全球贸易形势和各国央行紧缩货币政策等

3、日本公布了新的经济一揽子计划,为缓解日元贬值过快、通胀率上升等难题、并加速使经济复苏,其中日本政府将追加投入29.1万亿日元(约合1990亿美元)的预算。

4、日本央行行长黑田东彦表示,不要指望短期内加息或退出刺激,实现2%的稳定通胀需要维持宽松货币政策。

【国内要闻】

1、国务院关于金融工作情况的报告提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。根据报告,要不断深化金融改革和对外开放。优化金融结构。提高直接融资比重,增加长期资本供给,满足不同类型、不同生命周期企业的多元化、差异化融资需求。深化金融市场改革。坚持“建制度、不干预、零容忍”方针,加强资本市场基础制度建设,适时全面实行股票发行注册制,进一步提高上市公司质量,壮大各类中长期投资力量,强化投资者保护。促进债券市场各类基础设施之间有序互联互通。积极稳妥发展期货市场,完善衍生品市场监管体制。保持房地产融资平稳有序,满足刚性和改善性住房需求,支持保交楼、稳民生,推动建立房地产发展新模式

2、国务院关于金融工作情况的报告提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。根据报告,坚持金融服务实体经济的宗旨和本源,继续加大对实体经济的支持力度,保持经济运行在合理区间。一是满足实体经济有效融资需求。鼓励银行业金融机构合理加大信贷投放力度,有效发挥保险资金优势。二是完善薄弱环节金融服务。落实落细各项金融纾困政策,用好金融科技手段,强化小微企业、“三农”等普惠金融服务,进一步提升新市民金融服务水平。三是强化经济转型升级金融支持。引导更多资金投向先进制造业、战略性新兴产业,更好服务关键核心技术攻关企业和“专精特新”企业。四是支持基础设施和重大项目建设。用好用足政策性开发性金融工具,支持重大项目资本金尽快到位。稳步扩大REITs试点范围,促进盘活存量资产。五是加强金融基础设施建设。研究推动出台数字人民币相关法律法规和行业配套政策。持续推进小微企业“征信通”建设,依法加强个人信息保护。

3、《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》已经2022年7月29日国家发展和改革委员会第22次委务会议审议通过和商务部审签,并经国务院同意,现予以发布,自2023年1月1日起施行。国家发展改革委有关负责人介绍,外资鼓励类项目享受的支持政策主要包括:一是对于鼓励类外商投资项目,在投资总额内进口自用设备,除《进口不予免税的重大技术装备和产品目录》《外商投资项目不予免税的进口商品目录》外,实行免征关税政策;二是对于符合条件的西部地区和海南省鼓励类产业的外商投资企业,减按15%征收企业所得税;三是对于集约用地的鼓励类外商投资工业项目优先供应土地,在确定土地出让底价时可按不低于所在地土地等别相对应全国工业用地出让最低价标准的70%执行。

4、中国人民银行行长易纲向全国人大常委会作国务院关于金融工作情况的报告时表示,中国金融改革发展稳定,各项工作有力推进,防范化解重大金融风险取得重要成果,金融风险整体收敛、总体可控,金融体系经受住了复杂环境的冲击考验。针对未来工作,报告称,将全面加强和完善金融监管,进一步提升金融监管有效性,弥补监管短板,强化金融风险源头管控。坚守监管主责主业,把好金融机构准入关,加强对股东资质和股东行为监管,坚决纠正违规关联交易,防止大股东操纵和内部人控制。依法将各类金融活动全部纳入监管,加强对非法金融活动的认定,严厉打击“无照驾驶”行为。

5、银保监会相关部门负责人表示,今年以来,银保监会不折不扣贯彻落实党中央国务院重大决策部署,坚持稳字当头、稳中求进,引导银行业保险业全力支持实体经济发展,稳住宏观经济大盘,防范化解重大金融风险,着力实现“稳增长”与“防风险”的平衡,银行业保险业保持平稳运行的良好态势。

6、国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知。其中提到,创造条件支持多晶硅先进产能按期达产支持多晶硅企业加强技术创新研发,提升生产线自动化、数字化、信息化、智能化水平,降低能耗水平,提高生产效率与产品优良率。推动建设项目按期投产达产。鼓励上下游一体化、战略合作、互相参股、签订长单,支持建设光伏产业园区。鼓励国有、民营等各类资本参与产业链各环节,有效限制低端产能无序扩张。鼓励多晶硅企业合理控制产品价格水平,在遵循公平竞争原则前提下,结合市场供需形势、生产成本及合理利润水平等因素,引导多晶硅等产品价格维持在合理区间,相关企业可享受政府支持政策,纳入政府及行业重点企业支持政策清单。

7、外汇局数据显示,2022年9月,我国国际收支货物和服务贸易进出口规模42833亿元,同比增长10%。其中,货物贸易出口21291亿元,进口16454亿元,顺差4837亿元;服务贸易出口2131亿元,进口2957亿元,逆差826亿元。服务贸易主要项目为:运输服务进出口规模1854亿元,其他商业服务进出口规模890亿元,旅行服务进出口规模813亿元,电信、计算机和信息服务进出口规模517亿元。按美元计值,2022年9月,我国国际收支货物和服务贸易出口3364亿美元,进口2788亿美元,顺差576亿美元。

8、中国央行:2022年三季度末,金融机构人民币各项贷款余额210.76万亿元,同比增长11.2%;前三季度人民币贷款增加18.08万亿元,同比多增1.36万亿元。2022年三季度末,人民币房地产贷款余额53.29万亿元,同比增长3.2%,比上年末增速低4.7个百分点;前三季度增加8488亿元,占同期各项贷款增量的4.7%。2022年三季度末,房地产开发贷款余额12.67万亿元,同比增长2.2%,增速比上半年高2.4个百分点,比上年末高1.3个百分点。个人住房贷款余额38.91万亿元,同比增长4.1%,增速比上年末低7.2个百分点。

9、交通运输部科学研究院发布的中国运输生产指数(CTSI)显示,9月CTSI货运指数基本恢复至去年同期水平。2022年9月,中国运输生产指数为146.8点,同比下降8.0%。分结构看,CTSI货运指数为193.5点,同比下降0.1%;CTSI客运指数为60.3点,同比下降37.2%。

10、财政部1-9月,国有企业营业总收入596682.4亿元,同比增长9.3%。其中中央企业333859.8亿元,同比增长10.1%;地方国有企业262822.6亿元,同比增长8.3%。1-9月,国有企业利润总额34021.8亿元,同比下降1.1%。其中中央企业24474.7亿元,同比增长5.2%;地方国有企业9547.1亿元,同比下降14.1%。

11、交通运输部发布9月交通运输行业主要统计指标。1-9月我国公路水路交通固定资产投资达21696亿元,同比增长9.8%。其中公路投资完成20573亿元,同比增长10.0%。全国港口货物吞吐量前三季度完成1155454万吨,同比增长0.1%,集装箱吞吐量完成21933万标箱,同比增长4.0%。

——--国内钢铁要闻追踪--——

【钢厂要闻】

邯钢1000MPa级热镀锌双相钢助力比亚迪新能源汽车更轻更安全

近日,邯钢定制化生产的新一批160吨1000MPa级热镀锌双相钢HC550/980DPD+Z顺利交付比亚迪汽车,经检测,产品力学性能、表面质量均满足客户需求,用于制造新能源汽车电池包。这是邯钢1000MPa级级热镀锌双相钢首次用于新能源汽车电池包制造,将助力客户产品升级和新能源汽车更轻、更安全。

马钢起草的三项热轧型钢行业标准获批发布!

工信部发布公告,批准1036项行业标准。其中,由马钢牵头起草的黑色冶金行业标准《锅炉钢结构用热轧H型钢》《热轧H型钢绿色工厂评价要求》和《热轧花纹型钢》获批发布,自2023年4月1日起实施。

——--国际钢铁要闻追踪--——

土耳其Kardemir下调线材和型材价格

土耳其综合长材制造商Kardemir公布了新的线材和型材价格,由于需求低迷以及进口废钢价格的下跌,价格有所下调。价格调整结果如下:8-56 mm (1008-1010)级、5.50 mm (SAE1008-1010)级和6-27mm (SAE1008-1010)级线材的出厂价格均下调15美元/吨至710美元/吨、690美元/吨和670美元/吨。在暂停一个多月后,Kardemir重启了型材的报价:根据不同厚度,IPE-NPUs 160-550 mm型材出厂价格下调至850-975美元/吨,HEA-HEBs 120-500 mm型材价格在925-1035美元/吨。钢坯价格维持不变,50x150 S235钢坯出厂价在605美元/吨,150x150 B420钢坯价格在610美元/吨。Kardemir的螺纹钢和生铁销售保持关闭。

——--中国联合钢铁网每日视点--——

—-钢材市场-—

【建筑钢材本周国内建筑钢材市场震荡下跌。主要城市螺纹钢均价为3973元/吨,较上周五下跌92元/吨。本周五主力合约2301收盘价3490元/吨,较上周五收盘价下跌140元/吨,较杭州中天螺纹市价3740元/吨贴水210元/吨。目前市场仍然处于供需双弱格局,螺纹钢产量位于高位,后续增产空间有限;虽然近期地产政策仍有放松,但钢材需求现实偏弱。美联储加息预期,四季度市场对于今冬明春的需求预期仍然存在担忧,中长期仍面临市场压力。原料价格整体较成材坚挺,钢厂高炉利润大幅下降至盈亏线边缘。贸易商心态谨慎,冬储等投机活跃度较低,冬储心理价位明显低于去年。预计下周建筑钢材价格将弱势运行。张园:手机与微信同号13810349743

【热轧卷板】本周热轧现货价格和上周五价格相比有大幅下跌,重点三地同降但降幅略有不同。截止10月28日上海3680-3700元/吨,较上周五跌110。乐从3690-3710元较上同五跌80;天津3700-3720 较上周五跌130元。本周产量311.9万吨,环比上周降3.6万吨。产量连续三周回升后首次回落 ,比9月末近期低点300万吨增加11万吨。本周热轧社会库存246.54万吨较上周降8.2万吨,本周库存环比降幅3.14%。从9月下旬以来社会库存环比来看处于波动增加的态势。当前库存连续2周的增加后连续2周度下降,比国庆节前增加15万吨。价格大跌后看空后期的话,钢厂可能会短期降价多收订单,短期钢厂产量或有增加。疫情散发继续有所扩大,需求弱的情况矿价回落 对钢价形成向下的压制。钢厂三季度利润明显下行,诸多利空的消息刺激市场心态,下周钢价仍将以震荡偏弱运行为主。(史文飞:手机与微信同号13701002840)

【冷轧卷板】本周冷轧市场震荡偏弱运行,国内重点城市冷轧板日均价4538元/吨,周比跌51元/吨,月环比涨77元/吨。其中上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷4310元/吨,周跌50元/吨;天津天铁1.0冷卷4200元/吨,周跌110元/吨;乐从柳钢1.0冷卷4340元/吨,周比跌30元/吨。5.5普热卷主流维持在3690元/吨,周比跌110元/吨;冷热产品差价在620元/吨左右,周比扩大60元/吨。本周期货盘面震荡走低,冷轧市场价格不同下调,市场悲观情绪渐起,终端需求谨慎放量,市场成交较差。本周库存数据显示微降,当前库存压力不明显。目前市场投机行为减少,商家反馈结算成本偏高,降价意愿不强,市场心态偏悲观。个别市场出现大幅降价出货情况,谨防杀价出货,预期下周冷轧价格偏弱运行,关注需求放量节奏及疫情情况。(王晓娇:手机与微信同号15200017833)

【涂镀】本周全国涂镀板材市场价格弱势下跌。截至28日,主要城市1.0mm无花镀锌板均价4842元(吨价,下同),与前一周相比跌28元;主要城市0.3mm镀锌板均价4700元,与前一周相比跌60元;主要城市0.47mm彩涂板均价6063元,与前一周相比跌24元。尽管本周国内涂镀板材价格跌幅有所收窄,但是美联储加息窗口临近,黑色系期货价格大幅下挫,市场悲观情绪弥漫,涂镀板材市场行情承压下行。“银十”进入尾声,市场基本面并没有出现明显的好转,下游相关数据也无亮点可言,市场对于冬季忧虑升级,商家普遍减仓操作。钢厂方面,民营钢厂镀锌出厂价格普遍下跌百元左右,今日1.0mm镀锌出厂价格普遍调至4250-4350元左右。本周全国镀锌及彩涂开工率分别为80%和70%,环比较上周持平。全国主要城市镀锌板卷库存合计110.27万吨,环比上周减少1.87万吨;彩涂库存合计23.51万吨,环比上周减少0.58万吨。在现实需求不振的情况下,预计下周国内涂镀板材价格弱势下跌。美联储加息靴子落地之后,阶段性利空可能会有所释放,后半周行情可能会有所修复。(余亚萍:手机与微信同号13683684502)

【硅钢本周无取向硅钢市场价格持稳观望,取向硅钢温和调整。截止今日,无取向均价5400元/吨,较上周五持稳,较上月同期上涨100元/吨;取向硅钢均价18100元/吨,较上周五持稳,较上月同期持稳。本周初,无取向硅钢市场价格仍然持稳,目前硅钢市场处于涨跌两难局面,整体钢价不温不火,带动硅钢市场也是如此,钢厂强拉价格,但市场需求不佳,价格上涨乏力。钢厂方面,接单一般,当前仍没有迎来下游需求旺季,订单不佳。临近周末,无取向硅钢市场价格仍然持稳,目前硅钢市场处于涨跌两难局面,整体钢价不温不火,带动硅钢市场也是如此,钢厂强拉价格,但市场需求不佳,价格上涨乏力。钢厂方面,接单一般,当前仍没有迎来下游需求旺季,订单不佳。所以预计短期内无取向硅钢价格仍将继续以稳运行为主。常波:手机与微信同号13661363643

【无缝管】本周无缝管市场价格下行,较上周同期降29元/吨,现33个城市108*4.5的无缝管市价均值为5254元/吨,总体市场成交不佳。本周全国无缝管出厂售价下行趋势,其中山东临沂地区因疫情封控影响无缝管出厂售价暂坚挺,现一道次冷拔管出厂5200元/吨,热轧管出厂4800元/吨, 聊城厚壁管219*10的无缝管出厂4700-4750元/吨。其它地区调坯轧材管厂有30-60元/吨左右的降价,长流程管厂普管出厂价格也能接单压力增大,售价可议空间增大。而其他合金管因钼铁以及铬铁价格的上涨影响,合金管售价有明显的上涨。供应方面,本周无缝管开工率为开工率56.56%,周环比下降1.64%,月同比下降3.28%;厂内成品库存76.64万吨,较上周增加2万吨,较上月增加5.27万吨。需求方面:库存:本周无缝管市场库存为67.86万吨,较上周增加0.45万吨,较上月下降0.36万吨。成交量:截止到本周四无缝管成交量为1.35万吨,较上周同期下降0.05万吨,较上月同期下降0.29万吨。预计下周无缝管市场在供需双弱的影响下保持弱势下行的几率较大。(李卫卫:手机与微信同号13366262119)

【不锈钢】本周不锈钢高位回落,截止10月28日收稿,无锡市场方面:304冷轧太钢报价为17850元/吨,周环比降250元/吨;宏旺2.0资源报价为17400元/吨,周环比降350元/吨;304热轧3.0报价为17050元/吨,周环比降300元/吨。200系方面:本周受钢厂控制发货量及价格等因素影响,整体200系市场价格高位运行。目前J1四尺冷轧资源锡佛主流报至毛边9750-10050元/吨,J2J5资源走至毛边9300-9600元/吨。400系方面:受铬铁原料价格上涨影响,厂商挺价心态较浓,但周内400系现货库存去化较为缓慢,价格未出现明显上涨。本周市场成交较差,不锈钢期货价格也出现下行,虽然钢厂端挺价明显,但现货仍有下探。本周300系冷热轧库存呈现小幅降量,周内到货较少,叠加部分前期订单交付,整体依旧呈现降量。原料方面:华东某特钢厂本周高镍铁采购成交价1400元/镍(到厂含税),成交数千吨,为贸易商供货,较上轮采购环比上涨20元。高碳铬铁方面:本周高碳铬铁价格为8800元/50基吨。目前国内铬铁工厂开工率保持较低位,内蒙古由于疫情影响,高碳铬铁主产区工厂原料进出受阻,周边运费也有所上涨,因此价格保持稳中偏强运行。本周出货较慢,商家为月底回笼资金,让利销售,价格趋低运行,预计下周仍将偏弱运行张立磊:手机与微信同号13663250926)

—-原料市场-—

【进口矿】本周进口矿现货市场震荡下降运行,整体价格重心有所下移。本周在重要会议结束后,没有明显利好的政策出台,市场预期落空,临近11月份,美联储加息预期扰动,叠加海外需求弱势,整个大环境影响所致。产业内部方面,在需求复苏大幅不及预期,钢厂亏损加剧,北方个别地区钢厂有联合减产行为,负反馈或逐步加剧到来,叠加目前成材产量居高不下,总体需求降温,在钢厂需求弱势之下,利空因素较多,商家心态悲观,周后期在粗钢压减传闻之下,铁矿石大幅下挫,盘面最低触及618.5元/吨,山东地区PB粉成交660-665元/吨,现货价格较上周下跌55-60元/吨,掉期主力盘中最低触及78.8美金,均为年内新低。本周市场心态逐步坍塌,心态恐慌,贸易商投机需求较差,出货为主,出货压力较大。钢厂方面,由于利润被继续压缩,减产检修逐步增加,少量刚需采购为主。综合来看:短期内澳巴发运供应或有限,但到港量或将有所回升,若需求无法跟进,港口库存或将呈现延续小幅累库态势。由于钢厂亏损加剧,钢厂检修减产增加,铁水产量有小幅下降至236附近,后期仍有下降预期,对铁矿需求继续逐步趋弱。成材端,产量仍处高位,需求仍没有改善,市场情绪悲观加恐慌,对矿价承压运行。国内外宏观政策对市场形成影响。整体来看,短期内铁矿石市场仍或宽幅偏弱震荡运行为主。(乔红敏:手机与微信同号15133921263)

【焦炭】本周国内焦炭市场仍维持稳定,双方仍处博弈胶着状态,价格维稳,山西地区主流准一级湿熄焦出厂2500-2650元/吨。焦炭期货市场延续下跌趋势,主力合约J2301午后收盘2488元/吨,下跌4.25%。目前部分地区物流较上周明显改善,少数焦企有提产计划,供应端开始有低位回升,焦企场内多维持中低位库存水平;大部分焦企在亏损的影响下仍延续前期限产,山西部分地区疫情仍未缓解,焦煤及焦炭出入仍受限,部分焦企略有累库;整体供应稍有释放。钢厂高炉减产增加,焦炭需求收窄,日耗回落;钢价弱势回落,钢厂亏损加剧,有意控制焦炭库存,宁夏个别钢厂率先提出降价100元/吨得降价诉求,河北、山东等地部分钢厂顺势跟降。焦煤价格坚挺,焦企成本高位生产亏损,挺价销售。焦炭供需格局有所缓解,上下游仍处于亏损状态,双方继续博弈,焦炭维稳运行为主。下周焦炭供应无明显释放,钢厂需求继续收窄,供需双弱;焦煤价格将弱势回落,成本支撑减弱,焦炭价格转弱,维持弱势运行,不排除钢厂继续压价降价的可能。继续关注钢厂减产、钢厂库存、钢价及焦煤价格的反馈(刘凤霞:手机与微信同号15010177915)

【钢坯本周国内钢坯市场延续降势,成交逐步走弱,厂商维持谨慎观望心态。具体来看,周初交单行情逐步显现,叠加钢企成本持续高压,底部支撑较显,在期货震荡翻红及下游适当阶段补货局面带动下,部分城市钢坯价格小幅回涨。但好景不长,随着期货冲高乏力,且呈现低开破位下行走势,市场交投气氛受到打击,同时下游轧钢因利润偏低且厂内成品库存高压影响,采坯情绪降低,同时交单行情支撑作用随之时间推移逐步缩减,因此钢坯价格降势来袭。截止发稿时,唐山报3490-3510元/吨较上周五累降100-120元/吨,江阴地区报3570元/吨较上周五累降120元/吨。总结:受近期钢价持续下滑,且原料相对坚挺影响,钢企成本倒挂幅度增加,部分钢厂后期检修减产计划渐渐提上日程,因此供给层面或有所缩减。而需求方面,虽然当前市场呈现供小于需局面,但由于轧钢企业厂内成品库存持续高压,且轧钢处于微利状态,一旦后期终端需求随着季节性减弱而缩减的话,势必影响轧钢企业采坯情绪。另外下周美联储加息消息来袭,届时或对大宗商品市场造成一定影响。同时经历了长时间的弱调行情之后,当前厂商对于后市信心不足,多持偏空心态,操作上越发谨慎。综合以上预计,短期国内钢坯市场或继续震荡趋弱运行。邱磊:手机与微信同号13582548705

【废钢本周废钢市场偏弱运行,多地钢厂大幅下调废钢采购价格。周初钢厂到货不一,主流钢厂多以持稳收货为主,部分中小钢厂根据自身情况小幅涨跌调整废钢价格,调整幅度多在10-50元/吨之间。周中受成材期现货偏弱下行影响,钢厂看空情绪较浓,为控制成本多打压原料价格,废钢市场再次开启下跌模式。尤其是周五黑色系期货大幅下行,钢厂普遍多次下调废钢价格。其中华东主流钢厂下调100元/吨,周边多家钢厂下调50-150元/吨不等。华北和中西南地区钢厂频繁降价,累计跌幅50-350元/吨不等。截止周五,华东地区市场重废不含税2250-2400元/吨。

下周展望:近期成品材走势震荡偏弱,钢厂利润偏低,为控制生产成本打压原料价格的意愿仍然较强。随着天气转凉,终端需求将进入淡季,尤其是北方用钢需求萎靡,钢材价格存在继续下跌风险,废钢承压。目前废钢价格虽低于铁水成本,但钢厂用废意愿并未有明显改善,难以支撑废钢价格。在市场消息面表现平淡的情况下,预计下周废钢市场延续震荡偏弱运行。史李阳:手机与微信同号18801009067

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