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8月冷轧市场分析简述

2024-08-06 09:30 来源:中联钢

市场回顾:7月冷轧市场价格弱势下行,国内重点城市冷轧板月均价4227元/吨,较上月均价跌160元/吨,较去年同期跌432元/吨;截止7月31日,国内重点城市冷轧板日均价4084元/吨,较上月底跌241元/吨,较去年同期跌553元/吨。目前,上海鞍钢冷卷3820元/吨较上月末跌290元/吨;天津报3850元/吨,较上月末跌230元/吨;乐从柳钢报3880元/吨较上月末跌260元/吨。

本月初召开的三中全会存在一定宏观利好预期,该预期对于情绪面有一定刺激;月中会议结束消息释放不及预期,加上高温极端气候影响较强,终端生产处于淡季,采购需求疲软。冷轧市场处在高库存、弱需求的情况下,商家出货乏力,从而加剧了市场悲观情绪,市场呈现阴跌行情, 整个7月冷轧市场价格弱势下行。

 2018-至今全国冷轧卷板月度均价走势

冷卷价格走势图

数据来源:中联钢数据终端

供给方面:据中联钢统计:19 家冷轧钢厂7月份冷轧生产计划量为287.4万吨,较上月增加4.8万吨,从钢厂生产情况来看,部分企业存在减量,但减量不明显。

海关数据:2024年6月份冷轧板(带)出口量为72.24万吨,较上月减少3.36万吨,较去年同期增加11.7万吨;进口量14.3万吨,较上月减少4.14万吨,较去年同期减少1.62万吨;6月净出口量在57.94万吨,环比减少1.73万吨,同比去年增长10.39万吨。

 

数据来源:中联钢数据终端

库存方面:截至到7月26日统计,冷轧库存为146.2万吨,较上周增0.5万吨,较上月同期增1.2万吨,较去年同期增26.3万吨。

数据来源:中联钢数据终端

冷热价差:

据中联钢数据,8月5日,上海市场1.0冷卷市场价格在3830元/吨;5.5普卷主流维持在3450元/吨;冷热产品差价在380元/吨左右。乐从柳冷卷现3870,热卷3450,价差420;天津天铁冷卷现3830,热3400,价差430左右。

7月邯邢C料结算价3655元/吨,较上月降105元/吨。

单位:元/吨   冷热价差对比图

单位:元/吨  邯邢C料月结算价趋势图

数据来源:中联钢数据终端

终端需求方面:

乘用车市场信息联席分会,乘用车:7月1-21日,乘用车市场零售93.4万辆,同比去年同期增长1%,较上月同期下降2%,今年以来累计零售1,077.4万辆,同比增长3%;7月1-21日,全国乘用车厂商批发84.3万辆,同比去年同期下降13%,较上月同期下降17%,今年以来累计批发1,259.5万辆,同比增长5%。

新能源:7月1-21日,乘用车新能源市场零售46.1万辆,同比去年同期增长26%,较上月同期下降2%,今年以来累计零售457.4万辆,同比增长32%;7月1-21日,全国乘用车厂商新能源批发43.7万辆,同比去年同期增长11%,较上月同期下降14%,今年以来累计批发505.7万辆,同比增长28%。近期报废更新政策效果逐步体现,终端反馈的日均报废申请量持续增长。从终端看,如果私车报废更新补贴能翻倍,则各环节的积极性会更好的调动,报废更新政策必然推动换购购车需求的加速释放,有利于车市扭转下半年负增长的压力。

2024年6月中国汽车实现出口49万辆,同比2023年6月增速18%、环比上月降14%,同、环比走势很好。

7月25日,发改委、财政部两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知,现就统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。(提高汽车报废更新补贴标准、加大力度开展家电以旧换新)

汽车经销商库存预警指数

 

数据来源:中联钢数据终端

综上所述:

供应端:7月份钢材供给量环比微增,7月份工作日+1;据调研7月份钢厂很少有减产,减量不明显。

需求端:8月份钢厂接单存有一定压力,普冷生产企业增多,部分还是有压力,下游生产多按需采买,钢贸商订货量减少。

总结:目前冷轧市场供应库存变化情况来看,7月份钢厂基本正常生产,减量不明显,且产量环比微增;冷轧库存仍处于较高水平,贸易商消化库存为主。需求端,受高温天气等因素对生产影响,终端仍处于生产淡季。经过7月份一路下跌之后,下旬宏观释放利好,短期钢价止跌反弹,冷轧价格跌势放缓。从实际消费角度来看,需激发消费动力,经销商补库积极性及消费者需求预期向好。从冷轧市场方面,预期向好刺激,促使终端生产所需阶段性放量,而在高库存下,商家多谨慎操作出货为主。预计,8月冷轧价格涨跌调整阶段,总体或仍存回落空间。(关注外部因素,资本流向,投资心态及风险等影响)

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