海关总署最新数据显示,2024年12月中国出口钢材972.7万吨,较上月增加44.9万吨,环比增长4.8%;1-12月累计出口钢材11071.6万吨,同比增长22.7%。
沙特是中东地区最主要的经济体,也是“一带一路”倡议下中国的全面战略合作伙伴,随着国家贸易往来日益密切以及经济转型发展需求,我国对其出口也明显增加,2023年我国对沙特的出口量分别为334万吨,占我国出口比重的3.7%。2024年1-11月中国对沙特出口426万吨,相比2023年1-11月出口的300万吨,增速达到了惊人的42%,显示出沙特市场的巨大需求。
尽管沙特和阿联酋的钢铁工业起步较晚,但它们的发展速度却十分迅猛。由于中东地区铁矿资源匮乏而油气资源充裕,因此当地的钢铁冶炼工艺主要依赖于短流程生产,且长材的产量占比高达近九成。
《沙特钢铁市场需求报告2025》,本报告是关于沙特钢铁行业的专业报告,包括:沙特钢铁市场介绍、沙特钢铁市场消费情况、沙特钢铁市场产能及分布、沙特近五年钢材进出口明细、沙特国内对进出口钢材的关税政策、沙特设立贸易公司管理办法、沙特主要建筑公司、沙特未来5年国内重大基础项目、沙特贸易和工程建设领域的产业政策、法律法规、产业趋势、市场需求、竞争格局和潜在交易机会等共70多页。本报告由在中联钢行业专家撰写提供,如果您希望有偿获得该报告,请微信联系15011423166。
一、沙特概况
沙特位于亚洲西南部的阿拉伯半岛,同约旦、伊拉克、科威特、阿拉伯联合酋长国、阿曼、也门等国接壤,并经法赫德国王大桥与巴林相接。国土面积225万平方公里,是中东地区面积最大的国家。沙特阿拉伯是中东最大的经济体,2024年GDP约为1.1万亿美元。经济增长:近年来因非石油产业发展政策推动,经济增长逐步多元化。主要产业:石油和天然气为核心产业,占GDP的很大比例。此外,金融服务、建筑和旅游业也在迅速发展。石油工业是沙特经济支柱。近年来,沙特为摆脱对石油产业的依赖,积极推进经济多元化发展,2016年以来提出“2030愿景”以及一系列重大发展规划和倡议。
二、沙特的钢铁工业
在阿拉伯半岛的中心,沙特的工业实力最为坚实,其钢铁产业在塑造国家基础设施和经济繁荣方面占据核心地位。从高耸的摩天大楼到坚固的桥梁,钢铁构成了沙特阿拉伯现代景观的基础。
沙特拥有着悠久的钢铁生产历史,早在1950年代就建立第一座钢铁厂。从那时起,沙特的钢铁行业经历了大幅增长,成为沙特GDP的重要贡献者和重要的就业来源。目前,沙特阿拉伯是中东和北非地区领先的钢铁生产国之一,年产能超过1000万吨。
在沙特推动其钢铁行业蓬勃发展的主要参与者,是若干家顶级钢铁公司。每家公司都提供独特的专长。这些公司在发展沙特阿拉伯的钢铁基础设施方面发挥了重要作用,提供了塑造国家天际线和为经济发展奠定基础的材料。
沙特8大钢铁企业:
1、Al-Ittefaq钢铁制品公司(ISPC)
地位:ISPC是沙特最大的私营钢铁生产商。
产能:该公司具备每年300万吨钢筋和线材的产能。
设施:ISPC拥有综合设施,包括直接还原铁(DRI)工厂、坯料生产和长材设施,分别位于达曼和麦加。
2、沙特钢铁公司(Hadeed)
地位:Hadeed是沙特地区的主要钢铁生产商。
产能:该公司每年可生产350万吨液态钢。
产品范围:提供广泛的钢铁产品,包括热轧卷、冷轧卷和镀锌钢,广泛应用于建筑、汽车和家电制造等领域。
3、Zamil钢铁控股有限公司
业务范围:专门从事钢结构建筑的制造和安装,产品被用于各种场所,如办公室、工厂、住宅以及大型项目如道路和桥梁。
产能:每年可生产超过55.5万吨的钢材,是中东地区最大的钢铁生产商之一。
4、Aasia钢铁工厂有限公司(ASFC)
地位:ASFC在中东地区是一家顶级的复合钢产品生产商。
服务行业:专门为石油、天然气、石化和化工行业提供服务。
产品范围:生产复合钢板、管道、管件和法兰等。
5、Shaaban钢铁
地位:Shaaban是一家领先的钢铁制造商。
产能:拥有庞大的年产量,达到250万吨钢铁产品。
产品范围:涵盖了广泛的范围,包括钢筋、线材和梁等,适用于建筑、基础设施开发和各种制造工艺等不同应用领域。
6、现代钢铁工业厂(MFSICO)
产品范围:生产各种钢铁产品,如钢筋、钉子、线材、栅栏、铁丝网和焊丝等。
产能:每年生产15万吨钢铁,用于建筑、基础设施和农业等领域。
7、Alssad工业钢铁公司
位置:位于利雅得的第二工业城。
设施与技术:该公司的设施配备了最新的技术和机器设备,能够生产出各种优质的钢铁产品,如铁块、钢筋和其他建筑材料。
产能:Alssad Steel以其年产能达15万吨的钢铁而感到自豪。
8、Al Gaswa钢铁有限公司(AL-GASWA)
虽然具体细节可能因企业公开信息的限制而有所欠缺,但AL-GASWA作为沙特十大钢铁公司之一,在沙特钢铁市场中占有重要地位。
三、沙特钢铁下游行业
建筑建材:沙特自推行“2030年愿景”以来,房地产和基础设施项目规模超过1.1万亿美元。预计到2030年,首都利雅得的人口将从现在的700万扩增到1700万,沙特将建成55.5万套住宅,27.5万间酒店客房,超过430余万平方米零售商铺和超过620万平方米的办公场所。此外,沙特还将举办2030年世博会、2027年亚足联亚洲杯、2029年亚洲冬季运动会、2034年亚运会,同时推出NEOM、QIDDIYA、ROSHN和DIRIYAH等建设大型项目,所有这些都快速推动着沙特房地产和基础设施建设的发展,进而推动着沙特建材市场的发展。
机械设备:2023年中国工程机械出口到沙特阿拉伯的总额在35.0亿元以上,2020-2023其出口总额年复合增长率高达65.0%。2024年1-7月,沙特阿拉伯挖掘机、压路机、转载机、履带起重机等设备进口总额较高,均位居中国出口前十大国家行列。据预测,全球机械设备从2019到2030年的增长率将保持在3%左右,但2030年后将逐步放缓。中东地区机械设备的增长率略高于全球,预估为4%,到2030年,其市场可达710亿美元。沙特机械设备的增长率预估与全球增长水平持平,约为3%。得益于“沙特2030年愿景”的推出以及航空航天、汽车、食品加工、农业和建筑等子行业对机械设备的需求,沙特机械设备行业在未来2030年到2040年的十年间依然保持3%的增长率。
四、沙特贸易许可政策
贸易许可证,作为沙特政府颁发给外国公司的一项重要资质,允许持证公司在沙特境内进出口货物,从事贸易活动。目前沙特主要两种主要的投资模式及其条件:
100%外资所有权
选择这一模式的投资者,需满足以下条件:
1. 投资者应在沙特以外的不同国家设有三个分支机构,以证明其国际业务能力和市场经验。
2. 投资者第一年需向沙特公司注入/投资3000万沙特里亚尔作为运营资本,以确保公司在沙特市场的初步稳定运营。
3. 投资者未来5年内需向沙特公司投资1.7亿沙特里亚尔,以展示其对沙特市场的长期承诺和发展规划。
与沙特合作伙伴共营
若投资者选择与沙特合作伙伴共营,则需满足以下条件:
1. 无需在沙特以外设立分支机构,降低了进入市场的门槛。
2. 第一年需注入/投资资本26,666,666沙特里亚尔,且外资持股比例不能低于2000万沙特里亚尔,以确保外资的实质性参与。
3. 无需在5年内向实体投资1.7亿沙特里亚尔,为投资者提供了更灵活的资金安排。
在沙特设立公司并取得贸易许可证,是实现沙特市场贸易领域布局的重要一步。通过选择不同的投资路径并满足相应条件,中国投资者可以顺利获得贸易许可证,从而在沙特市场开展进出口业务。
总之,随着沙特经济的多元化发展和对基础设施投资的不断加大,钢铁行业正站在变革的十字路口。近年来,沙特的钢铁需求呈现出爆炸性增长。据估计,该国每年的钢铁需求量约为1200万至1400万吨,并且这一数字仍在攀升。预计到2030年,这一需求将增长至1500万至2000万吨,几乎是当前水平的两倍。
中国钢铁业也因国内需求下降而不得不将目光投向国际市场,加剧了全球钢铁市场的竞争。在这一背景下,国际贸易环境的复杂变化,如美国提高关税和欧洲实施“碳边境调整机制”,进一步增加了中国钢铁出口的难度。然而,中东地区,尤其是沙特阿拉伯,由于其蓬勃发展的基础设施建设和房地产市场,对钢材的需求却持续上升,为让中国钢铁企业也无法错过发展机遇。
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