6.17中联钢联合钢铁网日报

2024-06-17   来源:中联钢

——---财经要闻---——

【国际要闻】

1、俄罗斯一季度GDP同比增长5.4%;5月CPI同比上升8.3%,预期上升8.10%;6月10日当周CPI周环比上升0.12%,2024年迄今上升3.42%。

2、日本央行将政策利率维持在0-0.1%,符合市场预期。还宣布减少国债购买量,将按照3月份的决定购买债券,将在下次会议上确定债券购买计划。

【国内要闻】

1、中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰在湖南长沙调研对外开放工作时指出,要深入学习贯彻习近平总书记在湖南考察时的重要讲话和指示精神,牢牢把握自身在构建新发展格局中的战略定位,坚定不移扩大高水平对外开放,持续用力打造内陆地区改革开放高地。同时还调研了保交房等工作进展情况,要求发挥好城市房地产融资协调机制作用,坚决打好商品住房项目保交房攻坚战,保障已售在建项目按时保质竣工交付。

2、从生态环境部了解到,6月14日起,《土壤污染源头防控行动计划(征求意见稿)》公开征求有关方面意见。据征求意见稿编制组介绍,“十四五”以来,土壤污染防治逐步由末端治理转向源头防控。但我国土壤污染存量尚未全面清除,增量仍有发生,污染防治形势依然严峻。

3、央行:5月末,广义货币(M2)余额301.85万亿元,同比增长7%。狭义货币(M1)余额64.68万亿元,同比下降4.2%。流通中货币(M0)余额11.71万亿元,同比增长11.7%。前五个月净投放现金3618亿元。前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。前五个月人民币存款增加9万亿元。前五个月社会融资规模增量累计为14.8万亿元,比上年同期少2.52万亿元。5月末,本外币贷款余额253.31万亿元,同比增长8.9%。月末人民币贷款余额248.73万亿元,同比增长9.3%。5月末,本外币存款余额299.18万亿元,同比增长6.5%。月末人民币存款余额293.26万亿元,同比增长6.7%。

4、世界银行预计2024年中国GDP增速为4.8%,较2023年12月的预测上调0.3个百分点。

5、人民银行已向21家全国性银行印发《关于设立保障性住房再贷款有关事宜的通知》,明确保障性住房再贷款采取“先贷后借”模式,按季度发放。金融机构于每季度第一个月10日(遇节假日顺延)前以正式文件向中国人民银行申请保障性住房再贷款,并报送上一季度发放的相关贷款台账。中国人民银行对贷款台账进行审核,对于符合要求的贷款,按贷款本金的60%向金融机构发放再贷款。

6、中汽协数据显示,2024年5月汽车销量为241.7万辆,同比增长1.5%。1-5月,汽车产销分别完成1138.4万辆和1149.6万辆,同比分别增长6.5%和8.3%,产销增速较1-4月分别收窄1.3个和2个百分点。2024年5月新能源汽车销量为95.5万辆,同比增长33.3%,市场占有率达到39.5%。1-5月,新能源汽车产销分别完成392.6万辆和389.5万辆,同比分别增长30.7%和32.5%,市场占有率达到33.9%。

7、北京市出台《北京市信贷支持建筑绿色发展的指导意见(试行)》。意见指出,《指导意见》支持银行业优化工作流程,提升服务质效,加强对建筑绿色发展相关领域全链条和全周期的信贷支持,为城市更新与建筑低碳转型提供多样化的金融产品和服务创新。信贷支持范围涵盖了绿色建筑、装配式建筑、超低能耗建筑、既有建筑节能绿色化改造、绿色建材研发、装配式部品部件生产项目等方面,同步带动绿色建筑消费等上下游产业绿色转型发展。

8、据中钢协数据显示,2024年6月上旬,重点统计钢铁企业粗钢日产224.83万吨,环比增长3.30%,同口径比去年同期增长0.77%,同口径比前年同期下降1.76%。6月上旬末,重点统计钢铁企业钢材库存量约1608.62万吨,比上一旬(即5月下旬)增加151.94万吨、上升10.43%;比上月同旬减少19.32万吨、下降1.19%。

9、湖南省发布《关于深入推进全省工业领域清洁生产工作的实施意见》中提到,提高资源利用效率。加强钢铁、有色金属、建材、石化化工等企业间原材料供需结构匹配,推进原生资源协同利用。积极推广资源循环生产模式,大力发展废钢铁、废有色金属、废旧动力电池、废旧家电、废旧纺织品等回收处理综合利用产业,推进再生资源高值化循环利用。扩大并规范机电产品再制造,促进流通再利用。推动粉煤灰、煤矸石、尾矿等工业固废规模化综合利用,积极探索工业固废综合利用新模式。推进工业废水循环利用,提升工业水资源集约节约水平。

——--国内钢铁要闻追踪--——

【钢厂要闻】

国内首台2200吨精锻机在沙钢抚顺特钢进入试生产阶段

为增加高端产品产能,提升高端产品品质,抚顺特钢新建国内首台2200吨精锻机技改工程,该项目是抚顺特钢“产业化一期”技改工程项目的主机设备之一。2200吨精锻机主要以生产高档锻材为主,年设计产能超5万吨。项目配套的精锻机厂房由主机跨、附属设施跨两个跨组成,厂房长度400余米,建筑面积22000平方米,项目总投资4亿多元。

——--国际钢铁要闻追踪--——

台塑河静下调8月热卷价格

越南台塑河静钢铁公司(FHS)发布了8月份非光整SAE 1006热卷的正式报价,相当于560-572美元/吨CFR胡志明,具体价格取决于吨位。其SS400/制管级热卷价格相同。目前的价格比该厂最近的7月份出货价格每吨低约15美元。

——--中国联合钢铁网每日视点--——

—-钢材市场-—

【建筑钢材本周国内建筑钢材价格继续下跌趋势。周五主要城市螺纹钢均价为3747元/吨,较上周五下跌45元/吨。本周建筑钢材价格继续下跌,周中有小幅反弹。本周国家防总6月13日针对广西、福建启动防汛四级应急响应,针对河北、内蒙古启动抗旱四级应急响应,并继续维持针对河南、山东的抗旱四级应急响应。传统需求淡季,降雨及高温天气持续影响下,本周五大材消费数据仍未改善,环比减少3.59万吨至888.47万吨,总库存也有小幅回升,共增加8.74万吨至1766.8万吨,产销数据表现一般。同时,国内钢材库存由降转升拐点到来,显示市场需求总体趋弱,虽然上海在国九条之后房屋销售数据转好,暂时也无法对市场造成正面影响。预计下周线螺价格会有小幅反弹。诸葛毅:手机与微信同号17710186340)

【热轧卷板】本周热轧现货整体震荡偏弱运行。截止6月14日上海3790-3800元/吨,较上周跌20。乐从3780-3800元上周跌10元;天津3680-3700 较上周跌50元。6月份的周产量325-327万吨之间变动。产量保持近三年的同期较高的水平。离此前高点344万吨仅低17万吨。需求不佳后期产量可能减量或增加的空间有限。本周微幅减量基本持平。环比变化幅度明显弱于以往时段。库存数量仍明显高于去年同期水平,库存同比增幅过去14周连续保持正增长,增幅持续收缩中但处于高位21%以上水平。利润收缩订单不旺但冷轧转产使得供应端保持小幅扩张,库存处于历史高位,对价格有压制;后期板材需求受季节性和汽车产量减量的不利影响。6月下半月和7月份热轧现货价格将会继续震荡偏弱(史文飞:手机与微信同号13701002840)

【冷轧卷板】本周冷轧市场价格震荡偏弱运行,国内重点城市冷轧板日均价4399元/吨,周比跌22元/吨,月环比跌83元/吨。其中上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷4160元/吨,较上周跌20元/吨;天津天铁1.0冷卷4140元/吨,较上周跌10元/吨;乐从柳钢1.0冷卷4220元/吨,较上周跌10元/吨。上海地区5.5普热卷维持在3790元/吨,冷热差价在370元/吨左右,周比收窄10。冷轧现货市场价格偏弱运行,期货盘面先抑后扬,周中受宏观利好消息影响,钢材价格出现小幅反弹,冷轧维稳出货为主。从本周库存数据来看,冷轧库存周比微降,表需数据显示微增,市场情绪来讲,市场处于高库存运行,价格涨动力不足;市场仍需宏观利好支撑来提振市场信心,刺激需求放量,商家多表价格操作空间相对有限。预计下周冷轧市场窄幅震荡运行(王晓娇:手机与微信同号15200017833)

【硅钢本周硅钢市场中无取向价格持稳观望,取向硅钢市场温和调整。截止今日,无取向均价5400元/吨,较上周五持稳,较上月同期持稳;取向硅钢均价12300元/吨,较上周五持稳,较上月同期持稳。本周初,硅钢市场价格持稳观望。期螺早盘继续低位震荡,外围市场多数小幅趋弱为主。从假期市场情况来看,市场交投氛围多数较为一般,市场价格主流多数持稳,高牌号资源报价小幅回落。华东区域市场主流品牌止跌,个别牌号加大优惠力度。受粗钢控产会议消息的影响,期螺盘面有明显拉涨。同时高考和端午节导致下游工地陆续停工。临近周末,硅钢市场价格继续持稳观望。华东市场成交弱势,市场计划较少,出货乏力;目前进入6月淡季,南方汛期以及北方高温,叠加升学考试对工地有所影响,下游采购意愿减弱,商家出货乏力。而随着期货震荡下行,以及季节性因素影响,短期内需求难有起色。所以预计短期内无取向硅钢价格将继续以持稳观望态势运行为主。常波:手机与微信同号13661363643

【无缝管】本周无缝管市场窄幅调整,成交一般。33个城市108*4.5的无缝管均值为4771元/吨,较上周同期降13元/吨,较上月同期涨47元/吨。本周山东无缝管出厂售价降50-100元/吨,现山东临沂道次冷拔管出厂5000元/吨,热轧管出厂4400元/吨 ,聊城厚壁管出厂4400元/吨。供应方面:本周产量本周产量33.58万吨,周环比增加0.99万吨,月同比增加0.01万吨;产能利用率72.96%,周环比增长2.15%,月同比增长0.02%;开工率47.54%,周环比增长0.82%,月同比下降2.46%;厂内库存77.24万吨,周环比增加1.38万吨,月同比增加3.13万吨。目前无缝管厂商压力均较大,出货量明显萎缩,据悉山东大贸易商日出货量约200吨,较去年同期降70%左右,库存明显增加,对于下个月管厂给的协议量商家表示多无奈,后期压力较大。预计下周无缝管市场或有进一步降价的可能(李卫卫:手机与微信同号13366262119)

【不锈钢】本周不锈钢价格走低。截止6月14日收稿,无锡市场方面:304冷轧太钢报价为14500元/吨;宏旺2.0资源报价为13950元/吨;304热轧3.0报价为13500元/吨。200系方面:本周200系品种价格下跌,无锡市场201J1冷轧主流基价走至9050元/吨,J2/J5冷轧主流基价走至8350元/吨,6月份200系排产量近106万吨,青山宏旺等钢厂持续到货,供应压力仍存。原料方面:高镍铁方面:本周镍铁市场整体宏观因素影响消却,下游需求弱势压力传导,镍铁价格承压回调。高碳铬铁方面:本周高碳铬铁主流在9000-9100元/50基吨。铬矿不断上涨趋势下,国内高碳铬铁价格保持高位。下周综合预测:原料端继续坚挺,现货市场出货一般,社会库存累积,预计下周价格趋低调整。张立磊:手机与微信同号13663250926)

—-原料市场-—

【进口矿】本周进口矿现货市场先抑后扬运行,整体价格重心小幅下降。宏观方面,周初期,端午假期前夕美国5月非农数据意外大增,降息预期延后,影响大宗商品情绪,开盘市场震荡下降运行,周中后期尽管美国CPI数据降温,但凌晨美联储仍释放偏鹰信号,市场小幅高开后又偏弱走势。国内宏观消息方面暂时真空期。整体宏观面未有支撑。产业内部方面,成材淡季之下需求疲软,影响市场情绪,目前成材端表需延续季节性下滑,库存增加,淡季特征延续,但五大材整体供需矛盾并不突出。铁矿石方面,供给端仍是宽松格局,基本面仍一般。周中主力合约最低触及797元/吨,掉期最低触及103.35美金,山东地区PB粉805元/吨左右,均为本周低点。周后期,焦炭第二轮下降落地后,钢厂利润小幅好转,本周铁水产量回升至239.31万吨高位,钢厂低库存下刚需补库尚可,铁矿现货流动性尚有支撑,基本面未进一步较大恶化,负反馈不顺畅。从盘面来看,市场博弈较大,盘面波动加剧。随着国内宏观方面有降息等利好预期支撑,市场情绪企稳反弹,截止周五,盘面最高触及836.5元/吨,掉期最高触及109美金,山东地区PB粉825/828元/吨左右。综合来看,供给端方面,港口库存小幅去库,后期有望平库或小幅去库,短期难有趋势性降库。需求端方面,目前钢厂利润下,钢厂仍维持生产,铁水产量回升至239.31万吨,刚需补库有支撑,后期关注铁水产量的变化情况。整体来看,本周铁矿基本面环比未进一步恶化,甚至有边际小幅好转。成材方面,淡季特征继续显现,成材端基本面矛盾逐步累积中,但目前五大材供需矛盾并不突出,整体矛盾不深,负反馈或不顺畅。另外宏观方面,海外宏观仍有扰动,但在7月份三中全会之前,国内宏观对黑色仍有偏暖预期。整体来看,短期铁矿石走势延续反弹,中期仍是宽幅震荡为主。后期需要关注成材累库情况以及宏观方面是否有明显驱动以及资金动向情况如何。(乔红敏:手机与微信同号15133921263)

【焦炭】本周焦炭市场弱势回落,焦炭第二轮降价快速落地执行,降幅50-55元/吨,山西主流焦企准一湿熄焦出厂1750-1850元/吨。本周焦企开工维持稳定,近期部分煤种价格有所回落,焦企生产成本减缩,保持一定的开工水平,供应相对稳定,焦企出货顺畅,厂内焦炭库存仍处低位水平。钢价弱势,钢厂盈利收窄,铁水产量有所回落,钢厂焦炭库存保持稳定,采购谨慎按需,于周初提出降价事项,降幅50-55元/吨;焦化厂抵制情绪明显,部分大型焦化厂发函暂停发货以抵制降价;钢厂利润收窄降价意向强烈,12日焦炭第二轮降价很快落地执行。当前焦炭整体供需矛盾不突出,焦炭需求逐步收窄;焦化厂生产积极,供应逐步释放,供需宽松预期增加,焦价弱势局面难改。下周来看,目前焦炭供应在焦企生产正常的情况下保持窄幅回升趋势;钢价弱势难改,钢厂仍将持续打压焦炭价格;同时高炉有所减产,铁水产量回落,对焦炭刚性需求减弱。目前焦炭供需矛盾不明显,随着焦炭供应逐步释放,供需逐步宽松。焦煤价格转弱,成本减少,利润将逐步下移。下周焦炭供应仍持续回升,焦价仍将弱势运行,目前考虑供需因素,降幅不明显,后期降幅仍要看钢价走势及焦煤价格让利情况(刘凤霞:手机与微信同号15010177915)

【钢坯本周国内钢坯市价先弱后扬,成交表现偏弱,厂商维持谨慎观望心态。端午假期间,市场整体走势仍弱,主流城市-唐山钢坯价格继续回落,且降后观望局面较为明显,成交有限。节后归来后,利好支撑因素未释放,期货盘面维持震荡下行走势,受此影响交投气氛继续走弱,投机行为偏弱;而下游采坯节奏依旧缓慢,因此各城市钢坯价格多呈现跌势。临近周末时,随着个别省控产及下周降息等传闻来袭,期货盘面多呈现持红震荡行情,低位需求略有释放,部分主流城市钢坯价格小幅止跌回涨运行。截止发稿时,唐山报3400-3410元/吨周比累降30元/吨,江阴报3460元/吨周比累降30元/吨。从目前行情来看,钢坯自身供需基本面难见改善,供应维持正常偏下水平;而需求端,下游在低需求、低利润、高库存情况下,采坯节奏仍缓。而成本端,虽焦炭及矿石价格均下移,但钢材价格亦降,钢企维持盈亏边缘线附近,对价格支撑有限。而情绪端,受近期弱现实主导影响下,期货盘面维持弱调走势,厂商短期心态暂谨慎偏空,操作多显谨慎。然降息降准以及粗钢控产等传闻渐显,或为市场带来一些支撑及提振,因此下周需多加关注。综合预计下周市场维持低位窄幅震荡的走势(邱磊:手机与微信同号13582548705)

【废钢本周废钢市场偏弱运行。端午期间废钢市场成交一般,钢厂多根据自身情况小幅调整采废价格,调整幅度多在20-30元/吨之间。节后回来,受黑色系期货盘面震荡下行影响,钢厂多顺势打压废钢价格。其中华东地区主流钢厂多下调30元/吨,带领江浙沪地区多家钢厂跟跌20-30元/吨;华北和中西南地区部分钢厂弱势下调,跌幅10-50元/吨不等。临近周末,期螺反弹上涨,成品材及钢坯现货价格小幅上调,提振市场信心。但钢厂利润偏低,多按需调整采废价格。截止周五,华东地区市场重废不含税2240-2420元/吨。

下周展望:近期钢价震荡偏弱,钢厂利润有所下滑,为控制成本打压原料价格意愿较强。受高温多雨天气影响,成品材成交一般,抑制钢厂生产积极性,对废钢需求难有明显增量。再加上铁矿石和焦炭偏弱,废钢价格相较铁水并不占优势,钢厂用废积极性一般。不过考虑到废钢供给资源偏紧,对价格有一定支撑。预计下周废钢市场震荡调整运行史李阳:手机与微信同号18801009067

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