6.11中联钢联合钢铁网日报

2024-06-11   来源:中联钢

——---财经要闻---——

【国际要闻】

1、美国劳工统计局3月份非农新增就业人数从31.5万人下修至31万人;4月份非农新增就业人数从17.5万人下修至16.5万人。经过这些修正后,3月和4月新增就业人数合计较修正前减少1.5万人。

2、德国央行预计2024年通胀率为2.8%,之前为2.7%。预计2026年通胀率为2.2%,与之前的2.2%相同;预计2024年德国国内生产总值增速为0.3%,之前为0.4%。预计2026年德国国内生产总值增速为1.4%,之前为1.3%;预计2025年德国国内生产总值增速为1.1%,之前为1.2%;预计2025年通胀率为2.7%,之前为2.5%。

3、欧洲央行行长拉加德表示,欧洲央行维持利率不变的时间可能会超过一次会议;欧洲央行并没有处于一条预设的利率路径上;上周的降息决定是适当的;通胀回落取得进展,并将继续下去。

4、美国纽约联储最新调查结果显示,美国5月一年期通胀预期略微下滑至3.17%,前值3.26%;三年期通胀预期持稳于2.8%,五年期通胀预期从2.8%上升至3.0%。

【国内要闻】

1、国务院总理李强主持召开国务院常务会议,研究促进创业投资高质量发展的政策举措,听取关于当前房地产市场形势和下一步构建房地产发展新模式有关工作考虑的汇报。会议指出,房地产业发展关系人民群众切身利益,关系经济运行和金融稳定大局。要充分认识房地产市场供求关系的新变化,顺应人民群众对优质住房的新期待,着力推动已出台政策措施落地见效,继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路,又要稳妥把握、扎实推进。要加快构建房地产发展新模式,完善“市场+保障”住房供应体系,改革相关基础性制度,促进房地产市场平稳健康发展。

2、金融监管总局和住房城乡建设部联合印发《关于进一步发挥城市房地产融资协调机制作用 满足房地产项目合理融资需求的通知》。《通知》明确,各省(自治区、直辖市)人民政府要指导地级及以上城市完善协调机制,由城市政府主要负责同志任组长,分管住房城乡建设、金融工作的负责同志任副组长,相关部门及金融机构为成员单位。《通知》要求金融机构按照市场化、法治化原则,评估“白名单”项目融资需求,独立评审、自主决策。明确一个项目确定一家主办银行负责项目后续融资,主办银行要建立绿色通道,可单列授信额度。金融机构要根据《通知》制定尽职免责具体实施细则。两部门已联合成立工作专班,各省、城市也将成立相应工作专班,下一步将持续推动城市协调机制落地见效,全力支持房地产在建项目融资和建设交付,有力保障购房人合法权益,推进房地产高质量发展。

3、国家发改委等部门关于印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》的通知。到2025年底,钢铁行业高炉、转炉工序单位产品能耗分别比2023年降低1%以上,电弧炉冶炼单位产品能耗比2023年降低2%以上,吨钢综合能耗比2023年降低2%以上,余热余压余能自发电率比2023年提高3个百分点以上。2024—2025年,通过实施钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约2000万吨标准煤、减排二氧化碳约5300万吨。

4、国家发改委等部门印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》的通知。2024年继续实施粗钢产量调控。到2025年底,钢铁行业能效标杆水平以上产能占比达到30%,能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。大气污染防治重点区域要进一步提高钢铁行业能耗、环保、质量、安全、技术等要求,逐步淘汰限制类工艺和装备。到2025年底,废钢利用量达到3亿吨,电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%。

5、国家发展改革委等五部门印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》。目标到2025年底,水泥熟料产能控制在18亿吨左右,能效标杆水平以上产能占比达到30%,能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出,水泥熟料单位产品综合能耗比2020 年降低3.7%。2024—2025年,通过实施水泥行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约500万吨标准煤、减排二氧化碳约1300万吨。到2030年底,水泥行业产能布局进一步优化,能效标杆水平以上产能占比大幅提升,整体能效达到国际先进水平,用能结构更加优化,行业绿色低碳高质量发展取得显著成效。

6、交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》:到2028年,船舶运力结构得到有效改善;新能源公交车辆推广应用持续推进;重点区域老旧机车基本淘汰,实现新能源机车规模化替代应用;交通运输行业碳排放强度和污染物排放强度不断降低,污染物排放总量进一步下降。

7、从海关总署获悉,今年前5个月,我国货物贸易进出口总值17.5万亿元,外贸向好势头不断巩固。据海关统计,今年前5个月,我国货物贸易进出口总值17.5万亿元,同比增长6.3%。其中,出口9.95万亿元,增长6.1%;进口7.55万亿元,增长6.4%。5月当月,进出口3.71万亿元,同比增长8.6%。其中,出口2.15万亿元,增长11.2%;进口1.56万亿元,增长5.2%。

8、海关总署数据显示,2024年5月中国出口钢材963.1万吨,较上月增加40.7万吨,环比增长4.4%;1-5月累计出口钢材4465.5万吨,同比增长24.7%。5月中国进口钢材63.7万吨,较上月减少2.1万吨,环比下降3.2%;1-5月累计进口钢材304.3万吨,同比下降2.7%。5月中国进口铁矿砂及其精矿10203.3万吨,较上月增加21.5万吨,环比增长0.2%;1-5月累计进口铁矿砂及其精矿51374.6万吨,同比增长7.0%。5月中国进口煤及褐煤4381.6万吨,较上月减少143.6万吨,环比下降3.2%;1-5月累计进口煤及褐煤20496.9万吨,同比增长12.6%。

9、海关总署数据显示,2024年5月中国出口船舶562艘;1-5月累计出口2363艘,累计同比增长25%。

10、为加强中央企业融资租赁业务管理和风险防范,推动中央企业所属融资租赁公司健康持续发展,国务院国资委近日印发了《关于进一步促进中央企业所属融资租赁公司健康发展和加强风险防范的通知》。《通知》明确中央企业所属融资租赁公司要回归租赁本源,坚持立足主业和产业链供应链上下游服务实体经济的功能定位;针对融资租赁公司在尽职调查、租赁物管理、资金投向等方面存在的问题和风险,作出规范性要求;提出要着力推动融资租赁公司优化整合,对于业务雷同、基本停业的融资租赁公司坚决整合或者退出;强调压实中央企业的管理责任和管控力,加大风险处置和责任追究力度。

11、《唐山市空气质量持续改善行动计划工作方案》发布,其中提到,严格高耗能、高排放项目准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家、省和我市产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求。涉及产能置换的项目,被置换产能及其配套设施关停后,新建项目方可投产。推动钢铁行业升级。严禁新增钢铁产能,稳步推行钢铁、焦化、烧结一体化布局;有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。加快推进100吨以下转炉整合升级。到2025年,电炉钢产量占比达到4%以上。

——--国内钢铁要闻追踪--——

【钢厂要闻】

我国铁矿行业首单科创公司债券发行:促进鞍钢矿业科技研发和项目建设

据央企鞍钢集团发布消息,近日我国铁矿行业首单科创公司债券——鞍钢矿业公司2024年第一期5亿元中期票据在银行间市场发行。债券由国泰君安证券担任牵头主承销商,中信建投证券和中信证券担任联席主承销商。债券期限3+2年,全场倍数4.42倍,票面利率2.35%,创钢铁行业票面利率最低、东北区域同期限票面利率最低、2023年以来央企同期限票面利率最低纪录。

——--国际钢铁要闻追踪--——

淡水河谷第1季度铁矿石销量同比增加820万吨

近日,淡水河谷发布2024年第1季度财务业绩报告。根据报告,2024年第1季度,淡水河谷形式上经调整后的EBITDA(息税折旧摊销前利润,包括在关联企业和合资企业中的EBITDA份额2.03亿美元)为35亿美元,同比下降9%,环比下降49%。主要系铁矿石粉矿实际价格走低所致。第1季度,淡水河谷铁矿石和铜的销量同比分别增长820万吨和1.41万吨,同比增幅分别达到15%和22%,这得益于其运营业绩的持续提升。2024年第1季度,尽管受到巴西雷亚尔升值的负面影响,铁矿石粉矿的C1现金成本(不包括第三方采购)同比仍稍有下降,达到23.5美元/吨。

——--中国联合钢铁网每日视点--——

—-钢材市场-—

【建筑钢材本周国内建筑钢材价格继续下跌趋势。今日主要城市螺纹钢均价为3792元/吨,较上周五下跌77元/吨。本周建筑钢材价格呈现单边下跌趋势,主要原因将全面进入汛期,南方进入主汛期,云南东南部、广西东部和南部、广东西部等地部分地区有大到暴雨,国家防总于6月3日15时启动防汛四级应急响应。在需求低迷的背景下,宏观政策推升的钢价逐步回落,虽然当前苏州发布楼市新政“16条”,全市范围内不再审核购房资格,并且上海在“沪九条”实施下期新房和二手房市场成交量都创下新高,但是期现均无动于衷。此外,全国高考、中考来临,各地纷纷发布通知加强建筑施工作业监管工作,据不完全统计,截至6月4日,共有42个城市发布了建筑工地停工最新政策。虽然周后期市场价格有小幅反弹,但是无法改变近期对宏观政策反应乏力和下游需求不振的影响,预计下周线螺价格小幅反弹弹。诸葛毅:手机与微信同号17710186340)

【热轧卷板】本周热轧现货整体震荡偏弱运行。截止6月7日上海3820-3840元/吨,较上周稳。乐从3800-3820元上周跌10元;天津3730-3750 较上周跌20元。本周产量325.5万吨,环比上周增量2.86万吨。经过近四周的波动,目前产量水平325万吨以上中高位徘徊,较近期高位344万吨低19万吨,需求不佳后期产量可能减量或增加的空间有限。本周社会库存325万吨较上周降6.5万吨。经过上周小增后本周出现大幅下降。从库存同比去年增幅有所扩大增至21.4%水平。本周表需环比增14万吨表现较好但实际需求表现疲弱。本周行情整体震荡走弱,宏观面房地产政策连续推出,便对市场和价格刺激作用消化殆尽,刺激和支撑作用消失,受淡季需求走弱的影响,价格表现低弱。本周五FGW开会表态确定24年粗钢同比减产2000万吨,而且再度研究节能降碳的目标完成,市场对此解读多偏多,预计受此影响下周价格可能先涨之于持续市场仍有待观察(史文飞:手机与微信同号13701002840)

【冷轧卷板】本周冷轧市场价格震荡偏弱运行,国内重点城市冷轧板日均价4421元/吨,周比跌31元/吨,月环比跌86元/吨。其中上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷4180元/吨,较上周跌40元/吨;天津天铁1.0冷卷4140元/吨,较上周跌20元/吨;乐从柳钢1.0冷卷4230元/吨,较上周跌40元/吨。上海地区5.5普热卷维持在3800元/吨,冷热差价在380元/吨左右,周比收窄20。冷轧现货市场价格小幅回落,周中期货盘面震荡走高,假期前下游采购少量补库,需求端阶段性放量,本周统计数据冷轧库存微降,表需较上周略有下降,临近节假日,商家谨慎操作出货为主。鞍本出台7月份调价政策,冷轧以平盘为主;宏观利好支撑提振市场信心,而冷轧社库仍处于较高位,在去库缓慢情况下,商家有意降库,多表价格操作空间相对有限。预计下周冷轧市场窄幅震荡运行(王晓娇:手机与微信同号15200017833)

【硅钢本周硅钢市场中无取向价格稳中偏强,取向硅钢市场温和调整。截止今日,无取向均价5400元/吨,较上周五持稳,较上月同期持稳;取向硅钢均价12300元/吨,较上周五持稳,较上月同期持稳。本周初,硅钢市场价格持稳观望。硅钢贸易商订货积极性尚可。受主流钢材价格持续低迷影响,下游采购有抄底行为,商家拿货成本较低,所以硅钢贸易商也有部分跟随运行,加上钢厂接单较好,商家出货尚可。临近周末,硅钢市场价格持稳观望。整体来看,期螺走势震荡上行,华东钢厂出货积极性尚可,但市场整体成交偏弱。经过近日持续下跌,目前整体价格水平有所修复,但资源外发依然一般,随着外地资源流入,本地整体库存有所增加。所以预计短期内无取向硅钢价格将继续以持稳观望态势运行为主。常波:手机与微信同号13661363643

【不锈钢】本周不锈钢价格部分品种趋低运行。截止6月7日收稿,无锡市场方面:304冷轧太钢报价为14700元/吨;宏旺2.0资源报价为14100元/吨;304热轧3.0报价为13650元/吨。200系方面:本周200系品种价格持稳运行,无锡市场201J1冷轧主流基价走至9100元/吨,J2/J5冷轧主流基价走至8400元/吨,周内青山宏旺指导价报平,201现货继续维稳。原料方面:高镍铁方面:本周价格持稳报价1000-1010元/镍.印尼镍矿RKAB造成的紧张程度并未缓解,甚至还出现了因苏拉威西地区连续降雨天气,导致镍矿山开采量及发运量受到影响,加剧了镍矿供应紧张的程度。预计短期高镍铁价格继续保持在高位。高碳铬铁方面:本周高碳铬铁主流在9000元/50基吨。受国内港口铬矿成交价格上涨影响,铬铁供应商挺价意愿强烈。下周综合预测:原料端价格坚挺,现货市场交投冷清,商家以价换量,预计下周价格继续窄幅调整。张立磊:手机与微信同号13663250926)

—-原料市场-—

【进口矿】本周进口矿现货市场先抑后扬运行,整体价格重心有所下降。上半周,宏观利好消息炒作降温,国内宏观真空期,整体宏观面消息提振减退,影响市场情绪偏悲观。产业内部方面,淡季矛盾逐步累积,下游需求受影响,钢厂利润有所压缩,影响铁矿石需求,本周铁水产量小幅下降0.08至235.75万吨。供给端方面,港口库存仍出高位,供给端仍是小幅增加态势,铁矿石基本面仍未明显好转,整体市场情绪偏差,本周连续三个工作日下跌,周三盘面最低触及824元/吨,掉期最低触及106.05美金,山东地区PB粉最低823/825元/吨左右成交,均为本周最低点。周后期,市场再传粗钢调控消息,叠加前期下跌后,市场风险释放,成材低价成交有明显好转,另外,海外加拿大,欧元等降息消息提振市场情绪,盘面有所反弹,现货有5-10元/吨的反弹,截止周五山东地区PB粉836元/吨左右。综合来看,供应方面,本周发运总量小幅回落,整体稳定运行,港口库存累库趋势仍不明显,后期有望平库或小幅去库。需求端方面,本周钢厂利润小幅压缩,铁水产量小幅波动0.08至235.75万吨,刚需补库有支撑,短期难有检修情况,铁矿需求有支撑,后期关注铁水产量的情况。整体来看,本周铁矿基本面环比变化不大,仍是高铁水高供应。成材方面,目前淡季特征继续显现,螺纹表需预期之内下降,板材虽供应较大,但需求仍有韧性,目前成材端基本面矛盾逐步累积中,但整体矛盾不深。另外宏观方面,海外多国有降息,目前国内宏观仍未明显转弱,后期对黑色或仍有偏暖预期,但需要关注宏观的落地情况如何以及资金动向情况。整体来看,短期铁矿石走势仍或宽幅震荡为主,短期仍是逢低短多思路。(乔红敏:手机与微信同号15133921263)

【焦炭】本周焦炭市场仍持稳运行,山西主流焦企准一湿熄焦出厂1750-1850元/吨。本周焦炭期货价格延续回落趋势,市场心态较为悲观。焦煤价格涨后持稳,随着焦煤供应释放,部分高价焦煤出现窄幅回落,焦企生产仍有一定利润,开工维持相对高位水平,焦企出货顺畅,厂内焦炭库存有降,整体供应保持窄幅回升趋势。本周钢价弱势回落,终端需求较弱,钢厂盈利持续收窄;铁水产量略有回落,钢厂焦炭库存稳中回升,钢厂对焦炭采购需求减少;钢厂仍有打压焦炭价格意向,多维稳按需采购。港口成交氛围冷清,贸易商多保持观望,集港积极性不高。目前来看,焦煤价格弱势持稳,焦炭需求转弱,钢价下跌,焦价支撑减弱。当前焦炭供需相对平衡,焦价暂维稳运行。下周来看,焦炭供应仍窄幅回升,需求继续收窄,供需格局或将转弱。终端需求表现不乐观,钢价弱势局面难改,钢厂利润低位减少,需求继续萎缩。焦炭需求低迷,焦价仍有回落的预期;目前焦炭供需相对平衡,焦炭价格仍维持弱势稳定行情,后续继续关注钢价走势、钢厂生产、焦炭供需及焦煤价格走势对焦炭价格的影响(刘凤霞:手机与微信同号15010177915)

【钢坯本周国内钢坯市价弱势下行,成交表现依旧不佳,厂商多持谨慎观望心态。周初市场弱现实格局继续显现,期货盘面持续低走运行,各级市场表现均弱,成交有限,市价方面则继续跟降,但随着价格不断走低,钢企钢坯成本逐步转亏,底部抗跌性也随之渐显;临近周末时,随着控产传闻来袭,期货适当反弹给予市场一定支撑,但由于钢坯自身需求跟进缓慢,同时期货冲高仍显乏力,故市价渐渐趋稳谨慎观望运行。截止发稿时,唐山报3430-3440元/吨周比累降80元/吨,江阴报3490元/吨周比累降60元/吨。从目前行情来看,当前钢企钢坯利润逐步转亏,钢坯投放略显缩量。而需求方面近期下游虽有采购,但仍以适量或者基差操作为主,在自身利润偏低且厂内库存高压下,短期需求环境暂难改善。当然考虑到近期轧钢利润正在缓慢恢复,节后归来后不排除部分轧钢企业恢复生产的可能,届时需求或略有启动,但预计增幅空间有限。另外近期控产消息来袭,或相应的提振下钢材市场,但后期具体影响需进一步观察。而其他宏观消息层面相对平稳,对市场影响有限。综合来看,预计下周市场或呈现震荡有涨的走势(邱磊:手机与微信同号13582548705)

【废钢本周废钢市场震荡偏弱运行。周初受黑色系期货飘绿影响,成品材及钢坯现货价格弱势下调,钢厂为控制成本多打压废钢价格。其中华东地区主流钢厂多下调30元/吨,带领江浙沪地区部分钢厂跟跌20-30元/吨;华北和中西南地区多家钢厂同步回落,跌幅多在20-50元/吨之间。周中期螺飘红上涨,提振市场信心,废钢市场走势出现分化。华东地区主流钢厂在到货尚可的情况下,再次下调30-50元/吨,周边部分钢厂继续跟跌20-50元/吨;华北和中西南地区部分钢厂止跌反弹上涨,涨幅多在10-50元/吨之间。目前钢厂利润偏低,加之废钢市场流通资源偏紧,钢厂多按需调整采购价格。截止周五,华东地区市场重废不含税2220-2440元/吨。下周展望:近日钢材期现货走势震荡,钢厂利润不佳,为控制成本打压原料价格意愿较强。再加上废钢价格相较于铁水成本并不占优势,钢厂用废积极性一般。目前终端用钢需求逐渐进入传统消费淡季,成品材成交表现欠佳,若无持续性利好消息刺激,短期成品材难有亮眼表现,或拖累废钢。不过考虑到废钢产出及流通也有所减少,一定程度上支撑废钢。预计下周废钢市场震荡调整运行史李阳:手机与微信同号18801009067

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