7.8中联钢联合钢铁网日报

2024-07-08

——---财经要闻---——

【国际要闻】

1、中国物流与采购联合会发布的数据显示,2024年6月份,全球制造业采购经理指数(PMI)为49.5%,较上月下降0.3个百分点,连续3个月在50%以下,连续3个月环比下降,全球经济复苏动力趋弱。

2、据克拉克森研究消息,6月全球新船订单量为243万修正总吨(CGT,100艘),同比减少45%。

3、美国劳工统计局6月失业率为4.1%,失业人数为680万。这些指标高于一年前的水平,当时失业率为3.6%,失业人数为600万。

4、美联储发布了半年度货币政策报告。报告称通胀问题上取得了适度进展,但在采取降息措施之前,他们仍需要更大的信心。

【国内要闻】

1、国务院总理李强主持召开国务院常务会议,讨论进一步推动西部大开发工作。会议指出,西部地区在全国改革发展稳定大局中举足轻重。要深入学习贯彻习近平总书记在新时代推动西部大开发座谈会上的重要讲话精神,细化分解任务、逐项抓好落实、主动靠前服务,支持西部地区不断提升区域整体实力和可持续发展能力。

2、国务院办公厅转发中国证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。 《意见》明确5方面重点举措。一是坚决打击和遏制重点领域财务造假。严肃惩治欺诈发行股票债券行为,严厉打击系统性造假和配合造假,加强对滥用会计政策实施造假的监管,强化对特定领域财务造假的打击。二是优化证券监管执法体制机制。健全线索发现机制,提升行政执法效能,深化行刑衔接协作。三是加大全方位立体化追责力度。强化行政追责威慑力,推动加大刑事追责力度,推动完善民事追责支持机制。四是加强部际协调和央地协同。国有资产出资人加强监督管理,金融监管部门提升协同打击力度,压实地方政府责任。五是常态化长效化防治财务造假。增强公司治理内生约束,压实中介机构“看门人”责任,完善财务信息相关制度,加强联合惩戒与社会监督。

3、工业和信息化部部长金壮龙在国新办新闻发布会上表示,下一步,我们将着力把高质量发展的要求贯穿到新型工业化全过程,扎实推进稳增长、保安全、促升级,巩固和增强工业经济回升向好态势。要进一步扩大制造业有效投资。落实落细工业领域设备更新实施方案,推进先进设备更新、数字化转型、绿色装备推广和本质安全水平提升。我们还在实施制造业重点产业链高质量发展行动,加快推进国家科技重大专项和国家重点研发计划,推动形成更多实物工作量,取得更多标志性成果。我们要继续发挥国家制造业转型升级基金、集成电路产业投资基金和中小企业发展基金的作用,引领带动社会资本投向现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,抢占未来科技和产业发展制高点。

4、工业和信息化部副部长辛国斌在国新办新闻发布会上表示,下一步,在绿色发展方面。扎实推进重点行业节能降碳改造,加快电机、锅炉等重点用能设备更新换代,扩大固废处理和节水设备应用,建设一批绿色工厂,积极发展绿色低碳产业。

5、金融监管总局党委书记、局长李云泽带队赴江苏调研时强调,要坚持因城施策,以城市为主体、以项目为中心,分门别类采取有效措施,全力推进在建已售难交付商品房项目处置。要一视同仁支持不同所有制房地产企业符合要求的合规项目,切实保障购房人合法权益,提振房地产市场信心。

6、国家外汇管理局2024年6月,受主要经济体货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响,美元指数上涨,全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模下降。但我国经济运行延续回升向好态势,高质量发展扎实推进,为外汇储备规模继续保持基本稳定提供支撑。

7、中国钢铁工业协会数据显示,2024年6月下旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2167.65万吨、生铁1937.30万吨、钢材2283.99万吨。其中,粗钢日产216.76万吨,环比下降0.80%,同口径比去年同期下降3.49%,同口径比前年同期增长3.27%;生铁日产193.73万吨,环比下降1.17%,同口径比去年同期下降4.50%,同口径比前年同期下降0.12%;钢材日产228.40万吨,环比增长8.86%(受部分企业月底集中入库等因素影响,本旬钢材日产环比增幅较大,剔除这些影响因素,本旬钢材日产环比增长3.6%),同口径比去年同期下降0.97%,同口径比前年同期增长5.86%。

8、《郑州市空气质量持续改善行动计划》:严管严控“两高”项目。全市禁止新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工、铝用碳素、烧结砖瓦、铅锌冶炼等行业产能。严格落实产能置换政策,被置换产能及其配套设施关停后,新建项目方可投产。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉、炉窑的其他行业,新(改、扩)项目原则上达到环境绩效A级和国内清洁生产先进水平。加快淘汰落后低效产能。2024年年底前,全市钢铁企业1200立方米以下炼铁高炉、100吨以下炼钢转炉、100吨以下炼钢电弧炉、50吨以下合金钢电弧炉原则上有序退出或完成大型化改造。

9、中国物流与采购联合会公布6月份中国大宗商品价格指数。从指数运行情况看,6月份中国大宗商品价格指数环比小幅回落,但仍处在年内高位,表明随国家系列宏观政策持续靠前发力,大宗商品市场景气水平和企业生产经营活动基本稳定,总体保持扩张,但增速有所放缓。6月份中国大宗商品价格指数为116.8点,环比小幅回落1.7%。分行业看,矿产品和化工价格指数环比上涨,有色和黑色价格指数环比下跌。其中,6月份化工价格指数为119.3点,连续六个月上涨,再创年内新高。

10、南京市住房保障和房产局、南京市司法局联合发布《有关取消商品房项目公证摇号销售要求的通知》,即日起,南京取消商品住房公证摇号销售要求。《通知》明确,为贯彻落实国家房地产有关决策部署,适应房地产市场供求关系新变化,经南京市政府同意,自即日起,全市取消商品住房项目公证摇号销售要求,由开发企业自主销售。这一政策优化了购房流程,方便了买房人,提高了楼盘销售效率。

11、克而瑞研究中心数据显示,2024年6月65家典型房企的融资总量为319.52亿元,环比减少37.3%,同比减少48%。从上半年累计数据来看,65家典型房企的累计融资总量为2155.01亿元,同比减少35.9%。在融资结构方面,本月房企境内债权融资319.52亿元,环比减少35.5%,同比减少29.8%;没有企业进行境外融资和资产证券化融资。

——--国内钢铁要闻追踪--——

【钢厂要闻】

张宣科技连续研发生产多规格镀锌铝稀土合金钢丝产品

连日来,张宣科技相继成功开发镀锌铝稀土合金钢丝Φ2.7mm、Φ3.4mm等五个规格产品,仅用半月时间便实现了从产品空白到多规格批量化稳定生产的突破,先后助建东北高标准农田、云南某河道治理工程等六个重点建设项目,实现吨钢边际贡献500元。

——--国际钢铁要闻追踪--——

土耳其前五个月螺纹钢出口增长24%

根据土耳其统计研究所(TUlK)提供的数据,今年5月,土耳其螺纹钢出口量同比增长46.9%,环比增长10.5%,达到30.3368万吨。出口总额为1.778亿美元,同比增长29.1%,环比增长10.0%。在1月至5月期间,土耳其螺纹钢出口量达到137万吨,同比增长24.0%,而这些出口价值同比增长8.2%,达到8.0771亿美元。在此期间,土耳其向也门出口了26.5010万吨螺螺钢,同比增长27.6%,也门成为土耳其主要的螺螺钢出口目的地,超过罗马尼亚,罗马尼亚在此期间出口了12.1233万吨螺钢。罗马尼亚紧随其后,阿尔巴尼亚为8.7689万吨。

——--中国联合钢铁网每日视点--——

—-钢材市场-—

【建筑钢材本周国内建筑钢材价格继续下跌趋势。周五主要城市螺纹钢均价为3718元/吨,较上周五持平。本周国内建筑钢材价格有一定涨幅,但市场需求继续呈现疲软状态,周中市场进入会议利好预期的炒作阶段,市场对7月中旬的三中全会宏观利好预期尚存,并提振市场价格。但是,从基本面看,当前市场需求并没有缓和迹象,目前房地产市场复苏仍然较为缓慢,对实际工作量的形成影响有限。据中国气象局,7月3日起南方的强降雨将会明显减弱,降雨区域向北转移,气象干旱区或将普遍出现降雨,但同时,江南等地全天候高温闷热的桑拿天将会“接手”,依旧影响终端施工进程。周后期,受到市场需求仍然低迷的影响,期货价格跌幅较大,预计下周线螺价格将会有一定跌幅。诸葛毅:手机与微信同号17710186340)

【热轧卷板】本周热轧现货整体震荡偏强运行。截止7月5日上海3710-3730元/吨,较上周涨10。乐从3720-3740元上周涨10元;天津3640-3660 较上周稳。本周周产量增5万吨达到326万吨,已经很接近近期的新高点327万吨。产量保持近三年的同期较高水平。本周库存明显增加8万吨,环比增幅明显强于月内其它周度。库存数量仍明显高于去年同期水平,库存同比增幅过去17周连续保持正增长,增幅持续收缩中降至16%以上水平。周度表观消费量环比再7万吨并降至近期较低位置。 本周行情涨跌互现总体仅余小涨,主要受股市波动,月中会议的期待,金融权威部分的表态等短期因素的影响,产量和库存增幅明显扩大使得市场对需求再度产生担心,短期价格仍将区间小幅震荡,方向不明确(史文飞:手机与微信同号13701002840)

【冷轧卷板】本周冷轧市场价格震荡偏弱运行,国内重点城市冷轧板日均价4311元/吨,周比跌14元/吨,月环比跌118元/吨。其中上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷4070元/吨,较上周跌30元/吨;天津天铁1.0冷卷4080元/吨,较上周持平;乐从柳钢1.0冷卷4130元/吨,较上周跌10元/吨。上海地区5.5普热卷报3720元/吨,冷热差价在350元/吨左右,周比收窄40元/吨。本周利多预期释放,期货盘面前强后弱,冷轧现货市场价格未有明显跟涨,终端接受能力有限,采买补货上相对理性,价格涨后出货受阻,商家多谨慎操作出货为主。本周统计社会库存数据显示周比微增,需求释放节奏有所放缓,冷轧价格上涨动力略显不足,关注宏观数据及消息面释放,商家多持谨慎操作出货为主。预计短期冷轧市场窄幅震荡运行(王晓娇:手机与微信同号15200017833)

【硅钢本周硅钢市场中无取向价格持稳观望,取向硅钢市场温和调整。截止今日,无取向均价5400元/吨,较上周五持稳,较上月同期持稳;取向硅钢均价12300元/吨,较上周五持稳,较上月同期持稳。本周初,硅钢市场价格继续持稳观望。从钢厂生产来看,国内14家硅钢钢厂7月无取向硅钢计划产量为81.8万吨,环比减少4.1万吨,日均产量2.64万吨,环比减少0.23万吨。7月份硅钢产量下降明显,主因国内主流大厂年中进入集中检修期,各厂产量均有小幅下降,不过华东民营厂检修较少,维持正常生产。临近周末,硅钢市场价格继续持稳观望。整体钢价来看,行情整体小幅攀升,期货表现良好,市场情绪积极,拿货进度尚可,部分贸易商出货较少偏向保留资源。硅钢市场则继续上涨乏力,目前钢厂7月份订单基本接满,不过接单价格略低,钢厂对后市偏悲观。所以预计短期内无取向硅钢价格将继续以持稳观望态势运行为主。常波:手机与微信同号13661363643

【无缝管】本周无缝管市场窄幅下行,成交一般。33个城市108*4.5的无缝管均值为4704元/吨,较上周同期降20元/吨,较上月同期降84元/吨。本周山东无缝管出厂售价先降后涨,现山东临沂道次冷拔管出厂4980元/吨,热轧管出厂4380元/吨 ,聊城厚壁管出厂4380元/吨。供应方面:本周产量30.08万吨,周环比减少0.16万吨,月同比减少2.5万吨;产能利用率65.37%,周环比下降0.35%,月同比下降5.44%;开工率49.18%,周环比增长3.28%,月同比增长2.46%;厂内库存77.53万吨,周环比减少0.82万吨,月同比增加1.67万吨。目前无缝管厂商压力均较大,以普碳无缝管为主的管厂接单压力明显增大,今日包钢普碳无缝管下降50-120元/吨不等;虽今日其它调坯轧材管厂受昨日普碳方坯上涨有所跟涨,但是大部分管厂多观望,报价虽有上涨,但实际接单价多变化不大。下游日成交量仍维持低位,本周日平均出货量约1.35万吨,较上周持平。受雨水以及酷暑天气影响不利于需求的释放,预计下周无缝管市场继续保持窄调整的趋势(李卫卫:手机与微信同号13366262119)

【不锈钢】本周不锈钢行情窄幅上涨。截止7月5日收稿,无锡市场方面:304冷轧太钢报价为14400元/吨;宏旺2.0资源报价为14000元/吨;304热轧3.0报价为13600元/吨。200系方面:本周200系品种价格小幅上涨,无锡市场201J1冷轧主流基价走至8850元/吨,J2/J5冷轧主流基价走至8100元/吨,成本支撑,需求未见明显提振,下游商户谨慎采购,市场价窄幅偏强。原料方面:高镍铁方面:本周镍铁价格弱稳运行。华南某主流钢厂镍铁最新采购价965元/镍(到厂含税),镍铁议价重心再度下移,镍铁价格承压运行。高碳铬铁方面:本周高碳铬铁主流价格持稳8900-9000元/50基吨,成本端铬矿价格仍在上涨,但铬铁厂处境依旧受到上下游挤压,市场铬铁高价实盘售卖缓慢,后市恐难及成本上涨趋势。预计短期铬铁价格在成本支撑下保持弱稳运行。下周综合预测:随着价格触底反弹,市场情绪升温,终端采买积极性好转,预计下周价格继续窄幅调整。张立磊:手机与微信同号13663250926)

—-原料市场-—

【进口矿】本周进口矿现货市场先扬后抑运行,整体价格重心小幅上涨。周前期,在宏观利好预期以及7月份重要会议前期利好预期之下,另外有资本拉动等因素,产业内部方面,虽7月份有部分钢厂常规检修,但整体铁水产量仍维持高位,原料端需求有支撑。市场情绪较高,黑色整体震荡上涨,涨幅均超市场人士预期,部分贸易商追多情绪增加,市场活跃度较好。周四主力合约最高触及870元/吨,山东地区PB粉853元/吨,唐山地区PB粉870/875元/吨左右,掉期最高触及114.3美金,均为本周最高价格。周后期,市场情绪退却,估值有所修复,市场有所回调,盘面最低触及842元/吨,掉期最低触及109.7美金,唐山地区PB粉855/854/853元/吨,山东地区PB粉843/838元/吨左右,但整体市场情绪不悲观。综合来看,供给端,发运继续增加,港口库存仍小幅累库,短期趋势性降库仍难看到,供应端仍是宽松格局,需要关注年中冲量的结束后,发运或将季节性减少预期。目前钢厂利润环比继续有压缩,叠加年中部分钢厂有常规检修,本周铁水产量小幅下降,但下降幅度或有限,后期关注铁水产量的变化情况。铁矿基本面压力仍存。另外,成材端在淡季需求下仍较弱,但库存整体压力不大,成材端处在强预期和弱现实博弈中,负反馈或仍不顺畅。宏观方面,关注7月会议宏观预期情况,宏观短期或有支撑;整体来看,短期铁矿石市场走势仍或宽幅震荡为主,价格回调后仍不悲观。(乔红敏:手机与微信同号15133921263)

【钢坯本周国内钢坯市价震荡走高,成交先可后弱,高位仍显观望。周初宏观向好预期增加,同时资本炒作风增加,带动期货盘面震荡走高,市场现货投机行为增加,同时释放逢低补货行情渐显,故受此影响钢坯价格逐步窄幅上行。当然下游因自身低利润、低需求、高库存等因素影响,对钢坯维持少量采购,故钢坯社库继续累增,此局面亦制约了钢坯反弹空间。临近周末,随着资本情绪褪去,期货盘面止涨下行,打击了市场交投气氛,整体观望局面随之增加,部分城市钢坯价格随之有降。截止发稿时,唐山报3330-3340元/吨周比累涨30元/吨,江阴报3360元/吨周比累涨10元/吨。从目前行情来看,当前钢坯供需继续失衡,社库持续累增,后期消化压力较大。而成本方面,在焦炭及矿石市场坚挺行情下,成本线维持高位,短期成本存一定支撑。情绪方面,宏观预期相对较可,资本炒作风尚存,后期不排除期货继续上行的可能,但仍需提防预期落空的可能性,叠加目前整体终端需求环境仍弱,因此短期厂商或持谨慎坚挺观望心态。综合预计下周市场或呈现窄幅震荡的走势(邱磊:手机与微信同号13582548705)

【废钢本周废钢市场先涨后小幅回落。周初黑色系期货反弹上涨,市场情绪逐渐好转,部分废钢供货商有意放缓出货速度,钢厂到货量逐渐下滑,部分钢厂为吸引货源有小幅拉涨举措。其中华东地区主流钢厂多以持稳收货为主,部分中小钢厂小幅上调,涨幅多在20-30元/吨之间;华北和中西南地区多家钢厂上调采废价格,涨幅10-50元/吨不等。临近周末,受期螺转绿影响,废钢价格有所松动,部分地区出现分歧。其中华东地区某主流钢厂废钢基地补涨30元/吨;华北和中西南地区部分钢厂小幅回调,跌幅多在10-20元/吨之间。目前钢厂利润不佳,多按需调整采废价格。截止周五,华东地区市场重废不含税2220-2480元/吨。

下周展望:近期废钢市场资源偏紧,部分废钢供货商有意放缓出货速度,钢厂到货量逐渐下滑,部分库存偏低钢厂存在补库需求,支撑废钢价格。但考虑到现在正值传统需求淡季,终端用钢需求一般,钢厂成材累库压力较大,抑制钢厂生产积极性。再加上废钢价格相较于铁水不占优势,钢厂对废钢需求短期内难有明显提升,废钢价格上涨受到限制。预计下周废钢市场震荡调整运行,具体需多关注成品材走势史李阳:手机与微信同号18801009067

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