7.1中联钢联合钢铁网日报

2024-07-01

——---财经要闻---——

【国际要闻】

1、联合国发布的《2024年可持续发展目标报告》显示,可持续发展目标中仅17%进展顺利,近一半的目标“进展甚微或一般”,超过三分之一的目标“停滞不前或出现倒退”。

2、美联储发布工业生产和产能利用率年度修正数据,美国5月工业产出数据修正为+0.7%(此前为+0.9%);美国5月产能利用率修正为78.2%(此前为78.7%);美国5月制造业产出数据修正为+0.6%(此前为+0.9%)。

【国内要闻】

1、金融监管总局党委书记、局长李云泽主持召开专家座谈会时表示,金融监管总局将持续完善金融支持政策体系,不断深化金融供给侧结构性改革,有效防范化解金融风险,加强与各方面协同配合,统筹推进经济和金融高质量发展。

2、证监会就进一步全面深化资本市场改革开展专题调研。大家建议,进一步全面深化资本市场改革要紧紧围绕服务科技创新和新质生产力发展,加快构建与之相适配的全链条市场服务体系和相关制度机制。坚持质量优先,严把IPO准入关,完善科技型企业精准识别机制。统筹好一二级市场平衡,更大力度推动中长期资金入市,着力增强资本市场内在稳定性。坚持依法从严监管,进一步增强融券、量化、退市监管的适应性和针对性,严厉打击财务造假、欺诈发行等严重违法违规行为,进一步完善投资者赔偿救济机制,加强退市过程中的投资者保护。

3、中国人民银行货币政策委员会召开2024年第二季度例会,会议强调,坚持稳中求进工作总基调,牢牢把握高质量发展首要任务,扎实推进中国式现代化,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局。把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,进一步加强部门间政策协调配合,强化政策统筹,充分发挥货币信贷政策效能,兼顾好内部均衡和外部均衡。切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期,巩固和增强经济回升向好态势,持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

4、央行货币政策委员会召开2024年第二季度例会:充分认识房地产市场供求关系的新变化、顺应人民群众对优质住房的新期待,着力推动已出台金融政策措施落地见效,促进房地产市场平稳健康发展。加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度,推动加快构建房地产发展新模式。落实促进平台经济健康发展的金融政策措施。切实推进金融高水平双向开放,提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。

5、国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。 截至5月底,全国累计发电装机容量约30.4亿千瓦,同比增长14.1%。其中,太阳能发电装机容量约6.9亿千瓦,同比增长52.2%;风电装机容量约4.6亿千瓦,同比增长20.5%。1-5月份,全国发电设备累计平均利用1372小时,比上年同期减少59小时。1-5月份,全国主要发电企业电源工程完成投资2578亿元,同比增长6.5%。电网工程完成投资1703亿元,同比增长21.6%。

6、交通运输部数据显示,5月,全国港口完成货物吞吐量15.2亿吨,同比增长3.8%,增速较4月加快1.1个百分点。其中内、外贸吞吐量分别增长2.0%和8.1%。完成集装箱吞吐量2881万标箱,同比增长8.1%,增速较4月加快1.8个百分点。1—5月,全国港口完成货物吞吐量70.8亿吨,同比增长4.9%,其中内、外贸吞吐量分别增长3.1%和8.9%。完成集装箱吞吐量13284万标箱,同比增长8.8%。

7、中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心公布6月份中国采购经理指数。其中,6月份中国制造业采购经理指数为49.5%,与上月持平。 经济运行整体稳定,微观主体活力有所改善。从分项指数看,生产端稳中有增。6月份,生产指数为50.6%,继续位于扩张区间,我国制造业生产活动保持稳中有增势头。在经历了连续2个月的较快上升后,制造业原材料价格增速明显放缓。6月份原材料购进价格指数为51.7%,较上月下降5.2个百分点,降幅明显。从企业调查来看,6月反映原材料成本高的制造业企业比重为43.7%,较上月下降1.2个百分点。

8、香港金管局总裁余伟文表示,在这基础上,金管局与内地金融管理部门积极探索进一步扩大以在岸债券作为离岸市场抵押品的适用范围。近期的突破点是使用北向债券通下的在岸债券,作为北向互换通业务的履约担保品。引入这项措施,可让投资者有更多非现金抵押品的选择,一方面节省现金占用成本,提升资金使用效率,另一方面也能有效盘活境外投资者的在岸债券持仓,进一步提升在岸债券的吸引力。该措施亦有助于发挥债券通和互换通之间的联动和协同效应,提升投资者参与互联互通业务的活跃度。各方正争取在近期能达成一致意见并尽快对外公布。

9、中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示,2024年6月中国汽车经销商库存预警指数为62.3%,同比上升8.3个百分点,环比上升4.1个百分点。库存预警指数位于荣枯线之上,汽车流通行业处在不景气区间。

10、从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看,随着气温升高,钢铁行业淡季特征逐步显现,2024年6月份为47.8%,环比下降2个百分点,结束连续2个月环比上升态势,反映出行业承压放缓。分项指数变化显示,6月份钢铁市场供需两端均有回落,原材料价格短期下降,钢材价格连续下行,但钢厂利润有所修复。预计7月份,市场需求或将小幅反弹,钢厂生产小幅回升,原材料价格弱势震荡,钢材价格小幅回升。

11、中指研究院最新发布《2024上半年中国房地产企业销售业绩排行榜》,2024年上半年,TOP100房企销售总额为20834.7亿元,同比下降41.6%,降幅较上月继续收窄3.8个百分比,同比降幅连续4个月收窄。其中TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%,环比增长26.05%,均较5月份有所好转

——--国内钢铁要闻追踪--——

【钢厂要闻】

新突破!山西建龙成功开发760MPa级高强焊丝钢

近日,山西建龙与下游客户携手,成功研发出760MPa级实心高强焊丝钢,并在客户工厂顺利完成下线检测与应用。该产品熔敷金属屈服强度、抗拉强度等力学性能,均达到了760MPa级高强钢板的匹配标准,标志着山西建龙在高强焊丝钢领域取得了全新突破。

——--国际钢铁要闻追踪--——

意大利螺纹生产商或将本土基价提升8%

意大利螺纹钢生产商正试图将国内基准出厂价格由340-370欧元/吨 调整至400欧元/吨,这次自上个月以来的第二次调价。2024年5月,全球大部分地区螺纹钢价格呈现下跌趋势。这背后的主要因素是需求疲软和供应充足。在欧洲,5月份螺纹钢价格出现了不同方向的波动。特别是在北欧,5月3日至24日期间,价格下跌了10欧元/吨,或1.5%,至610-640欧元/吨。在意大利,工厂交货价格上涨了3.5%,即20欧元/吨,至580-590欧元/吨。与此同时,在意大利市场,由于4月底和5月初假期后,施工活动开始回复,对价格来说略有提振。同时,当地钢铁企业通过减产来平衡供需,效果也是十分显著。

——--中国联合钢铁网每日视点--——

—-钢材市场-—

【建筑钢材本周国内建筑钢材价格继续下跌趋势。周五主要城市螺纹钢均价为3718元/吨,较上周五下跌55元/吨。本周国内建筑钢材价格继续下跌,市场需求继续呈现疲软状态,据周初公布的数据显示,上周五237家主流贸易商建筑钢材成交10.20万吨,环比减1.1%,6月平均成交量维持在12万吨上下,较上年同期降幅超两成。在下游需求持续疲软的条件下,虽然国家楼市收储政策在地方进一步发酵,但是当前短期内效果并未显现出来。并且当前未来十天长江中下游地区将处于降雨集中期,强降雨主要位于江淮、江南北部及西南地区,且累计降水量较常年同期偏多三到七成,对于下游工地开工造成较大影响。周后期钢材价格有所回升,但是持续性不足。预计下周线螺价格将以小幅震荡为主。诸葛毅:手机与微信同号17710186340)

【热轧卷板】本周热轧现货整体震荡偏弱运行。截止6月27日上海3700-3710元/吨,较上周跌60。乐从3710-3730元上周跌30元;天津3640-3660 较上周跌50元。本周周产量增1.13万吨达到322万吨,离近新高点327万吨仅低5万吨。产量保持近三年的同期较高的水平。需求或有小降但冷轧转产情况较普遍使得后期产量可能继续增加。本周库存明显下降,环比变化幅度明显强于月内其它周度。库存数量仍明显高于去年同期水平,库存同比增幅过去16周连续保持正增长,增幅持续收缩中降至14%以上水平。利润收缩订单不旺但冷轧转产使得供应端保持小幅扩张,库存处于历史高位,对价格有压制;后期板材需求受季节性和汽车产量减量的不利影响。短期热轧现货价格将会继续震荡偏弱(史文飞:手机与微信同号13701002840)

【冷轧卷板】本周冷轧市场价格震荡偏弱运行,国内重点城市冷轧板日均价4325元/吨,周比跌45元/吨,月环比跌141元/吨。其中上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷4100元/吨,较上周跌40元/吨;天津天铁1.0冷卷4070元/吨,较上周跌50元/吨;乐从柳钢1.0冷卷4140元/吨,较上周跌60元/吨。上海地区5.5普热卷维持在3710元/吨,冷热差价在390元/吨左右,周比收窄10。本周冷轧现货市场价格震荡偏弱运行,冷轧市场库存在小幅消耗,终端多按短期所需进行低价少量补库。本周统计数据显示,冷轧库存周比略降,需求阶段性放量好于上周;目前来看,冷轧市场库存依旧处于高位,冷轧市场价格处于较低位,市场各钢厂间差价有所收窄,需求端终端低价补库需求尚存,考虑到经营成本及利润影响因素,商家降幅相对有限,多表谨慎操作出货为主。预计短期冷轧市场震荡偏弱运行(王晓娇:手机与微信同号15200017833)

【无缝管】本周无缝管市场窄幅下行,成交一般。33个城市108*4.5的无缝管均值为4723元/吨,较上周同期降27元/吨,较上月同期降75元/吨。本周山东无缝管出厂售价疲软运行,现山东临沂道次冷拔管出厂4950元/吨,热轧管出厂4350元/吨 ,聊城厚壁管出厂4300-4350元/吨。供应方面:本周产量30.25万吨,周环比减少0.25万吨,月同比减少1.58万吨;产能利用率65.72%,周环比下降0.54%,月同比下降3.44%;开工率45.9%,周环比增长0.82%,月同比下降1.64%;厂内库存78.35万吨,周环比增加0.11万吨,月同比增加2.78万吨。本周受管坯售价疲软下行运行,受厂商心态较悲观,再加上管厂出货缓慢,库存增加,管厂生产积极性不大,且开工率持续低位。无缝管市场商家库存增加的较多,采购积极性大幅下降。短期内无缝管市场需求难以支撑售价的转好,预计下周无缝管市场售价低位弱势下行的可能性大(李卫卫:手机与微信同号13366262119)

【不锈钢】本周不锈钢行情窄幅调整。截止6月21日收稿,无锡市场方面:304冷轧太钢报价为14400元/吨;宏旺2.0资源报价为13900元/吨;304热轧3.0报价为13500元/吨。200系方面:本周200系品种价格继续走低,无锡市场201J1冷轧主流基价走至8800元/吨,J2/J5冷轧主流基价走至8100元/吨,终端企业订单差,采购不积极等因素,库存仍处于较高位置,预计短期201现货价格以弱势运行为主,后市将重点关注市场成交及钢厂到货情况。原料方面:高镍铁方面:本周镍铁价格继续维持弱稳运行。国内铁厂持续亏损,多进行减停产。高碳铬铁方面:本周高碳铬铁主流价格下调50至9000元/50基吨,太钢公布7月高铬采购价格8795元/50基吨(含税到厂),平盘开出。下周综合预测:目前不锈钢成本支撑尚存,社会库存逐步下降,钢厂及市场挺价意愿偏强,预计下周不锈钢窄幅调整。张立磊:手机与微信同号13663250926)

—-原料市场-—

【进口矿】本周进口矿现货市场震荡波动运行,整体价格重心环比小幅趋强。周初,淡季之下,市场情绪仍较悲观,市场博弈加剧,市场偏弱震荡。盘面最低触及791元/吨,掉期最低触及101.95美金,山东地区PB粉最低795元/吨,均为本周最低点。周中,市场认为宏观消息方面稍有改观,提振市场情绪,出现一定反弹,盘面最高触及830元/吨,山东地区PB粉822元/吨左右。但随着当前政策端无明显实在利好,产业端,铁矿供应端宽松,库存小幅累库,仍难有持续降库,铁水产量难有明显上涨空间,淡季之下成材矛盾仍逐步累积,市场博弈加剧,市场难有趋势性行情。截止周五,唐山地区PB粉835元/吨左右,山东地区超特粉650元/吨。综合来看,本周发运虽小幅回落,但港口库存仍小幅累库,短期趋势性降库仍难看到,供应端仍是宽松格局。目前焦炭第一轮提涨落地,钢厂利润有所压缩,本周铁水产量小幅下降0.5至239.44万吨,仍在高位运行,后期关注铁水产量的变化情况。铁矿基本面压力仍存。另外,目前成材实际需求受淡季影响较差,成材端基本面矛盾逐步累积中,但目前整体矛盾不深,主要受市场情绪影响较大。宏观方面,短期缺乏利好刺激,对黑色市场难有支撑,关注7月会议情况;整体来看,短期铁矿石市场走势仍或宽幅震荡为主。(乔红敏:手机与微信同号15133921263)

【焦炭】本周国内焦炭市场首轮涨价落地执行,涨幅50-55元/吨,山西地区主流准一级湿熄焦出厂1750-1850元/吨。焦企维持微利生产,多维持前期开工水平,部分地区焦化厂出现窄幅回落,整体供应无明显释放;焦企出货顺畅,厂内焦炭库存仍处低位水平,焦企持续推涨为主。成材市场表现一般,钢厂利润收窄,对焦炭仍按需采购为主,受部分贸易商采购分流焦炭资源影响,钢厂焦炭到货迟缓,库存回落;采购积极性回升,陆续接受焦企提涨诉求。焦炭供应偏紧需求释放,焦价涨后维稳;考虑当前钢价弱势,钢材消费淡季,焦炭价格继续上涨压力明显,短期多维稳运行。

综合来看,目前焦炭供应在焦企生产正常的情况下无明显回升,焦企库存低位,焦价涨后多积极出货为主;钢材消费淡季,钢价仍维持弱势为主,库存略低采购回升;高炉开工保持正常,铁水产量高位不减,对焦炭仍有一定需求;部分投机贸易商采购增加,需求略有增加。焦炭需求相对强势,暂支撑焦炭价格坚挺;成本支撑持稳,焦炭价格涨后多维稳运行。后期具体涨跌仍需关注钢价、焦煤价格及焦炭自身的供需变化(刘凤霞:手机与微信同号15010177915)

【钢坯本周国内钢坯市价稳中小调,成交表现略好于上周,但高位仍显观望。周初期货盘面延续上周跌势,整体交易情绪较为冷清,各品种成交有限,市价多降。然周中随着一些利好传闻来袭,期货盘面略有反弹,加之下游阶段逢低补货,带动低位需求好转,市价渐渐小幅反弹,但高位观望局面未变,整体反弹之后,市场继续维持弱盘观望的走势。截止发稿时,唐山报3300-3310元/吨周比累降40元/吨,江阴报3350元/吨周比累降50元/吨。从目前行情来看,当前钢坯自身供需关系虽较之前发生一些改变,下游略有一定补货,但考虑到下游轧钢企业厂内成品库存创近些年新高,同时终端需求采购节奏依旧缓慢,因此需求环境仍弱。成本方面,近期在焦炭提振落地及矿石拉涨带动下,钢企成本略显亏损,或相应的给予钢市一定支撑。情绪方面,随着期现价格逐步临近底部,同时厂商对于7月份宏观政策尚保留一定向好预期,因此市场抗跌性逐步增加。综合预计,下周市场或呈现先弱后小幅反弹的走势(邱磊:手机与微信同号13582548705)

【废钢本周废钢市场先跌后涨。周初受钢材期现货震荡走弱影响,钢厂利润空间收窄,为控制成本多下调废钢采购价格。其中华东地区主流钢厂以稳收货,部分中小钢厂弱势下调,跌幅多在20-30元/吨之间;华北和中西南地区多家钢厂压价收货,跌幅10-50元/吨不等。周中期螺震荡走高,提振市场信心,废钢跌势逐渐放缓,部分钢厂有小幅拉涨举措。其中华北和中西南地区有多家钢厂反弹上涨,涨幅多在5-30元/吨之间。目前钢厂利润偏低,采购废钢积极性一般,多按需调整采废价格。截止周五,华东地区市场重废不含税2220-2450元/吨。

下周展望:近期期螺走势震荡,市场心态较为谨慎,废钢供货商多快进快出操作来降低风险。目前高温梅雨天气影响下,废钢市场流通资源偏紧,钢厂到货情况整体一般,一定程度上支撑废钢价格。但考虑到终端用钢需求偏弱,钢厂成材累库压力较大,钢厂采购废钢和使用废钢的积极性均一般,废钢承压。预计下周废钢市场震荡调整运行史李阳:手机与微信同号18801009067

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