5.29中联钢联合钢铁网日报

2023-05-29

——---财经要闻---——

【国际要闻】

1、国际货币基金组织(IMF)略微调高了2023年的全球增长前景,预计2023年全球经济将增长2.9%,较去年10月份预测的2.7%有所改善。

2、知情人士称,美国白宫和共和党谈判代表就提高美国债务上限、避免可能给全球经济带来震动的违约达成了一项初步协议。

【国内要闻】

1、国家发展改革委产业司司长卢卫生表示,近期,我们又研究起草了《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》,在2021年版明确钢铁、有色、石化、化工、建材等5个重点行业25个重点领域能效水平的基础上,进一步拓展了印染、化纤、造纸3个行业,并增加了乙二醇、尿素等11个重点领域能效水平。整体来看,我国重点领域节能降碳工作已初步建立起以能效水平引领绿色低碳发展的政策体系,明确了工作目标、细化了重点任务和实施路径,为各项工作落实奠定了坚实基础

2、国家统计局:今年前4月,全国规模以上工业企业实现利润总额20328.8亿元,同比下降20.6%。4月份,规模以上工业企业利润同比下降18.2%,降幅较3月份收窄1个百分点,连续两个月收窄。分三大门类看,前4月采矿业实现利润总额4752.4亿元,同比下降12.3%;制造业实现利润总额13723.7亿元,下降27%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1852.7亿元,增长34.1%

3、财政部消息,1-4月,全国国有及国有控股企业经济运行态势良好,主要效益指标保持增长。1-4月,国有企业营业总收入262281.9亿元,同比增长7.1%;国有企业利润总额14388.1亿元,同比增长15.1%。

4、国家发改委表示,将继续按照市场化、法治化原则,深化投融资体制机制改革,落实水价标准和收费制度,建立项目合理回报机制,积极引导各类投资主体特别是民营企业依法合规参与,扩大股权和债权融资规模,以市场化改革来推动加快水网工程建设。

5、证监会副主席王建军表示,提高上市公司质量,既要抓好增量优化,也要抓好存量提升。要推动全面实行股票发行注册制走深走实,严格把好市场入口关,不断增强制度适应性,引导市场资源更多向科技创新企业倾斜,更好服务国家创新驱动发展战略。优化并购重组、股权激励等制度安排,支持优质上市公司发展壮大。切实落实“两个毫不动摇”,加强与国资委、地方政府等的合作,落实新一轮深化国资国企改革部署,提高国有控股上市公司竞争力;营造公平竞争的市场环境,支持民营上市公司发展壮大,充分激发各类经营主体活力。深化分类监管,巩固风险公司压降成效。严格退市监管,持续畅通多元化退出渠道。

6、上海期货交易所副总经理张铭致辞时表示,上期所将一如既往扎根行业、服务实体,共同建设现代化钢铁强国,未来将推进创新增量品种、增强服务质效、强化风险防控等多项工作。紧扣国家战略方向和产业发展需要,以期货品种上市实施注册制为契机,加快钢材期货及期权研发工作。围绕市场主体多样化、个性化需求,与行业协会和会员单位合力提升服务的针对性和精准度,持续降低市场交易成本,服务好行业龙头、上市公司、专精特新等重点企业,提高产业客户参与度。

7、国家税务总局纳税服务司司长沈新国透露,将于近日推出今年“便民办税春风行动”第四批19条措施。具体看,19条措施涉及五个方面。在优惠政策享受方面,聚焦“政策落实提速”推出5条措施,包括推出“优化退税办理流程,税务机关依托电子税务局自动推送退税提示提醒,逐步实现纳税人在线办理确认、申请和退税”等措施。在服务经营主体方面,聚焦“重点服务提档”推出5条措施。比如,聚焦跨境经营者的办税缴费需求,推出“优化‘一带一路’相关税收政策资讯服务,持续更新‘走出去’纳税人投资税收指南,帮助纳税人防范投资税收风险”等措施。

8、国家统计局表示,总体看,工业企业效益延续恢复态势,但也要看到,国际环境严峻复杂,需求不足制约明显,工业企业盈利持续恢复面临较多困难。下阶段,要着力恢复和扩大需求,进一步提高产销衔接水平,持续提振经营主体信心,把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来,推动工业经济持续回升向好。

9、国家金融与发展实验室(NIFD)近日发布的报告显示,2023年一季度,中国宏观杠杆率为281.8%,较去年末上升8.6个百分点。其中,非金融企业杠杆率创新高,居民部门杠杆率重拾上升趋势。NIFD特别指出,从过去几年来看,大部分时间里债务增速都要高于名义经济增速,这也是我国宏观杠杆率长期保持增长的最主要原因.

10、郑商所公告,一、自2023年5月30日结算时起,白糖期货2309合约的交易保证金标准调整为12%;白糖期货2311合约的交易保证金标准调整为10%,涨跌停板幅度调整为8%;玻璃期货2309及2401合约的交易保证金标准调整为12%,涨跌停板幅度调整为9%;纯碱期货2309及2401合约的交易保证金标准调整为12%,涨跌停板幅度调整为9%。二、自2023年6月6日结算时起,白糖期货2309及2311合约的交易保证金标准调整为15%。

11、北京市十六届人大常委会第三次会议审议通过了本市2023年新增地方政府债务限额及市级预算调整方案。会议审定本市2023年新增地方政府债务限额1117亿元。其中:一般债务168亿元、专项债务949亿元,主要用于民生保障、公共服务设施、京津冀协同发展、城市副中心建设、市政和产业园区基础设施、交通基础设施、棚户区改造和保障性安居工程等重点领域和重大工程。

12、广东银保监局党委书记、局长裴光表示,深刻认识维护金融安全的重要性,强化风险管理是银行业“生命线”的底线思维,“瞪大眼睛”盯住看好各类风险,扛起防范化解风险的主体责任。严防重点领域金融风险,加强风险前瞻性评估,防微杜渐、防早防小;认真贯彻落实房地产“金融16条”,支持刚性和改善性住房金融需求,做好“保交楼”金融服务。扎实推进金融风险处置的常态化、长效化。

13、据中国汽车工业协会统计分析,2023年4月,中国品牌乘用车销售99.9万辆,环比下降5%,同比增长81.4%,占乘用车销售总量的55.2%,占有率较上月增加3个百分点,比上年同期减少1.9个百分点。

——--国内钢铁要闻追踪--——

【钢厂要闻】

方大九钢轧钢厂工序降本增效成效显著

4月份,方大九钢轧钢厂大力实施精细化管理,进一步强化工序降本增效工作,取得了显著成效,轧钢工序成本与上级预算比降低10.46元/吨、与公司预算比降低2.82元/吨。

——--国际钢铁要闻追踪--——

安赛乐米塔尔将于6月第三周重启敦刻尔克钢厂4号高炉

安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)法国敦刻尔克钢厂4号高炉因发生火灾停止运营。该公司原计划在5月底重启该高炉,但由于维修所需时间超过预期,重启时间推迟至6月第三周。

——--中国联合钢铁网每日视点--——

—-钢材市场-—

【建筑钢材本周国内建筑钢材市场先跌后涨。今日主要城市螺纹钢均价为3705元/吨,较上周五下跌126元/吨。期螺主力合约2310周五收盘价3493元/吨,较上周五收盘价下跌152元/吨,较杭州中天螺纹市价3580元/吨贴水87元/吨。本周螺纹钢价经过前两天大幅下跌,盘面跌幅很大。当前影响行情的逻辑依然没有太大变化,需求不足、焦炭第九轮降价落地,成本下移,国内外宏观都比较弱。螺纹钢社会库存继续下降,部分商家库存已降至低位,规格有断档情况。期螺目前有见底迹象,加上现货市场库存低位支撑,价格继续下跌动力不足。临近周末,终端备货需求也有一定释放,整体成交表现明显回升。尾盘期螺继续拉高,市场看涨情绪高涨,局部地区现货仍有上涨。预计近期建筑钢材价格窄幅震荡运行。张园:手机与微信同号13810349743

【热轧卷板】本周热轧现货整体小幅上涨。全国主要市场均价5月26日报3713较上周同期每吨降133较上月同期每吨降279元。本周热轧现货和上周五价格相比有明显下跌,重点三地价格来看,截止5月26日上海3750-3760元/吨,较上周五每吨跌140元。乐从3670-3690元较上同五跌70;天津3650-3670元/吨较上周五跌110元。本周产量315万吨环比上周增6.4万吨,产量有所回升。此前4月上半月达到近期高点的323-325万吨水平,在连续5周下降后首增。热轧社会库存277万吨较上周降0.38万吨,社会库存环比持续6周增加后首周微降。从年内高点313万年内高点后降至238万吨开始触底反弹。当前库存震荡表现,按以往年份同期后期仍将处于缓慢上行的空间。综合来看:目前行情的总体供应端生产减量仍未落地,需求端实际表现和预期均明显不佳,经过本周价格再度下跌后,限产,降准降息等促进需求的政策仍未有明确落地,价格看多回升的诸多条件均不具备,预计短期价格仍以震荡调整。(史文飞:手机与微信同号13701002840)

【冷轧卷板】本周冷轧市场价格震荡弱势运行,国内重点城市冷轧板日均价4514元/吨,周比跌90元/吨,月环比跌182元/吨。其中上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷4340元/吨,较上周跌80元/吨;天津天铁1.0冷卷4200元/吨,较上周跌110元/吨;乐从柳钢1.0冷卷4410元/吨,较上周涨80元/吨。5.5普热卷主流维持在3750元/吨,冷热产品差价在590元/吨左右,周比扩大60。本周期货盘面先抑后扬,需求端多随期货盘面影响,谨慎补货,临近周末传消息端利好释放,需求放量成交略有好转。冷轧现货市场价格总体回落,市场反弹空间相对有限,社库方面,库存本周仍在降,需求表现减弱。目前从整个钢材供需基本面来看,市场缺乏减供或利好刺激政策支撑,随着需求逐渐减弱,价格上涨略显动力不足;市场端,多商家低库存低风险运行,近日价格下跌出4月资源亏损严重,对短期后市行情偏悲观。预计下周冷轧市场窄幅震荡运行。(王晓娇:手机与微信同号15200017833)

【硅钢本周无取向硅钢市场价格继续弱势,取向硅钢偏稳运行。截止今日,无取向均价5500元/吨,较上周五持稳,较上月同期下降200元/吨;取向硅钢均价18800元/吨,较上周五持稳,较上月同期持稳。本周初,无取向硅钢市场价格继续弱势,整体钢价继续表现较差,主因钢厂原燃料价格不断下探,成本降低,加上需求不佳,传导到硅钢市场也是如此,近期仍处于家电厂生产淡季,下游采购积极性大打折扣。临近周末,无取向硅钢市场价格弱势观望,受钢厂原燃料价格走低影响,钢厂成本进一步下降,整体钢价今日继续走低,下游市场受买涨不买跌心理影响,采购积极性更低。传导到硅钢市场也是如此,商家成交冷清,部分暗降出货仍不佳。所以预计短期内无取向硅钢价格仍将继续以稳中偏弱运行为主。常波:手机与微信同号13661363643

【无缝管】本周无缝管市场售价下行,成交清淡。截止到5月26日,中联钢统计的33个重点城市108*4.5的无缝管市价均值为487元/吨,较上周同期降60元/吨,较上月同期下降324/吨。本周国内无缝管出厂售价下行,其中山东临沂出厂售价降100-150元/吨,现一道次冷拔管出厂4850元/吨,热轧管出厂4400-4450元/吨;聊城厚壁管219*10的无缝管出厂4400-4450元/吨。供应方面:本周无缝管开工率率59.84%,周环比增长1.64%,月同比持平;厂内库存69.42万吨,周环比减少3.66万吨,月同比减少0.16万吨。需求方面:库存:截止到5月26日无缝管市场库存为71.19万吨,较上周降1.32万吨,月环比降3.08万吨,年同比降4.84万吨。成交量:本周无缝管出货较差,截止到5月25日无缝管市场日平均成交量约1.15万吨,较上周同比降0.23万吨。预计下周无缝管市场受本周钢价的下调以及下游需求萎缩影响无缝管市场仍有补跌的空间(李卫卫:手机与微信同号13366262119)

【不锈钢】本周不锈钢价格持续趋低震荡。截止5月26日收稿,无锡市场方面:304冷轧太钢报价为15600元/吨;宏旺2.0资源报价为15000元/吨;304热轧3.0报价为14750元/吨。200系方面:本周无锡市场201现货价格趋弱运行,截止收稿J2/J5冷轧价格为8800-9300元/吨。现货市场成交持续疲软,商家灵活调整。

本周高镍铁价格有所走弱,高镍铁国内出厂价降至1105-1115元/镍, 高碳铬铁行情保持高位,截止收稿主流价格在9000-9300元/50基吨,钢厂招标价格陆续公布:青山集团2023年6月高碳铬铁长协采购价8995元/50基(现金含税到厂价),环比上调200元/50基吨;天津港收货价格减150元/50基吨,交货期限2023年7月10日前。下周综合预测:月底行情,商家多以出货为主,预计下周部分品种价格继续趋低运行张立磊:手机与微信同号13663250926)

—-原料市场-—

【进口矿】本周进口矿现货市场震荡下行后有所反弹运行,整体价格重心有所下移。宏观外围方面,海外加息周期或暂告段落,但债务问题仍然存在,海外衰退预期仍会影响宏观悲观环境。政策方面,粗钢平控政策何时落地也扰动市场情况。另外,周三市场消息方面,多家房地产上市企业存在退市风险,引发市场对房产行业悲观情绪的蔓延,黑色市场全线跌幅较多。本周发运量环比有所增加,到港量虽有所下降,但短期港口库存累库压力增加,供应端还是逐步增强,需求端方面,虽然本周钢厂即时利润被压缩,但整体近段时间钢厂点对点利润有所修复,高炉生产积极,铁水产量有所增加,铁矿石刚需有支撑。另外,煤炭供应过剩,随着煤炭价格大幅下降拖累焦煤估值,焦炭第九轮提降,钢价成本端下移,成本端供应宽松,成本坍塌逻辑,整体黑色市场估值下移。成材方面,本周钢材产量转为回升,成材端供给增加,叠加库存去化放缓,需求方面,随着近日南方阴雨天气增多,钢材市场逐渐进入传统淡季,成材现实需求以及预期需求延续弱势。周四夜盘09合约破新低,最低触及665.5元/吨,主力掉期最低触及94美金,均为年度最低点。周五,部分空头获利离场,另外,市场有传国家发放特殊专项债的消息,市场出现较大反弹,尤其掉期反弹最多,最高触及100.05美金,盘面09合约最高触及712.5元/吨。山东地区PB粉据说有768/763的成交,较昨天反弹20元/吨左右。市场情绪较亢奋。综合来看,目前澳巴发运节奏相对稳定,短期发运端仍未有明显扰动,资源供应或将逐步增加。目前钢厂库存继续下降,刚需补库有支撑,本周疏港增加,港口库存小幅累库,累库时间明显早于去年,接下来预计6月份港口库存延续增加趋势。铁矿石基本面仍是黑色系中相对偏强的,目前更多需要关注成材的走势,目前钢材需求在传统淡季下仍未见明显放量,下游需求仍未有支撑,实际需求端或仍偏弱。但国内外宏观政策或对市场有影响作用。综合来看,预计下周铁矿石或将有所反弹,但大趋势还是偏弱运行。后期市场仍主要关注国内外宏观政策以及钢厂的生产情况。(乔红敏:手机与微信同号15133921263)

【焦炭】本周国内焦炭维持弱势运行,临近周末钢厂提降第九轮采购价格,随着河北及华东主流钢厂降价政策出台,26日焦炭第九轮降价落地执行,降幅50元/吨,累计下调700-750元/吨,山西地区主流准一级湿熄焦出厂1700-1850元/吨。焦炭期货市场持续回落,主力合约J2309周五收盘1990.5元/吨,较上周下降7.6%。周初焦煤价格相对坚挺,个别煤种仍有小幅反弹,焦企盈利仍有一定缩减,焦企生产积极性一般,开工变化略有回落,焦炭出货好转,厂区焦炭库存继续下降;考虑目前钢价下跌,钢厂采购不积极等因素,焦企多积极出货为主。钢价持续回落,钢厂利润被挤压,钢厂继续打压原燃料价格,周四提出降价50元/吨的诉求。临近周末,河北及山东主流钢厂陆续出台降价政策,焦炭降价落地。港口焦炭现货弱势,贸易集港量回升,库存有所增库。综合来看,焦炭供需面虽有改善,但下游钢价下跌明显,钢厂利润减缩,持续打压成本端,焦炭价格弱势格局难改;焦煤价格稳定支撑,焦炭市场价格弱势持稳为主。下周来看,焦炭供需无明显变化,钢厂复产相对迟缓,对焦炭采购刚需无明显释放,投机贸易商观望为主,整体需求表现不及预期;焦煤价格相对坚挺,对焦炭有一定支撑,焦炭价格仍将维持弱势运行。后期继续关注成材价格涨跌、钢厂利润、补库及焦煤价格的走势对焦炭支撑(刘凤霞:手机与微信同号15010177915)

【钢坯本周国内钢坯市场宽幅下行,成交疲软。本周期现再传年内新低,交投气氛遇冷,需求缩量,各地区价格宽幅下行,五日累降110-180元/吨。临近周五时,随着国债放水传闻释放,期货应声而涨,午后多数品种成交放量,部分资源现回涨行情,但多数暂以观望为主。截止发稿时,主流城市唐山钢坯出厂报3300元/吨较上周五累降120元/吨,江阴报3400元/吨较上周五累降150元/吨。从目前情况来看,钢坯自身供需数据周比双降,交投气氛仍处于低位,短期利润偏低,改善空间或有限。成本方面,随着钢企利润由盈转亏,焦炭第九轮提降来袭,叠加矿石市场仍存回落预期,后期成本线或继续下移,故其对市场的支撑作用依旧有限。当然目前影响市场走势的主要因素仍为资本及情绪,周五传国债放水,带动期货盘面强势反弹,但具体政策未公布,影响周期或有限,后期多关注此消息的真实性;另外目前整体市场利空消息依旧占据主导,后期期货盘面不排除继续回落的可能。而情绪方面,近期受钢价大幅破位走跌影响,多数厂商持悲观观望心态,当然底部抄底意愿随着价格不断下移而有所增加,但何时兑现尚需期货及需求好转局面的配合。综合来看,预计下周钢坯市场或多呈现震荡调整的走势。(邱磊:手机与微信同号13582548705)

【废钢本周废钢市场偏弱运行,多地钢厂打压废钢采购价格。周初受黑色系期货转绿影响,废钢市场未能延续上周涨势,主流钢厂持稳收货,部分中小钢厂试探性下调废钢价格,跌幅多在20-70元/吨之间。随着钢价持续走弱,废钢跌势范围逐渐扩大,尤其是在期螺跌破3500后,废钢市场开启大范围走跌模式。其中以沙钢为首的华东主流钢厂多下调50元/吨,带领江浙沪地区普遍跟跌30-100元/吨不等。华北地区偏弱下行,主流钢厂跌幅30-120元/吨不等。中西南地区普遍走跌,多家钢厂单日内多次降价,周内累计跌幅多在100元/吨左右。目前废钢市场暂无明显利好支撑,延续震荡偏弱运行。截止周五,华东地区市场重废不含税2210-2400元/吨。

下周展望:目前终端需求没有明显起色,成材端销售低迷,钢厂亏损态势短期内难以扭转,钢厂为控制成本打压原料价格意愿仍然较强。再加上关联品种铁矿石和焦炭震荡偏弱,废钢性价比趋弱,长流程钢厂添加废钢积极性不高,短流程钢厂因经济效益问题生产饱和度不高,均对废钢需求有所抑制。不过目前废钢市场资源偏紧,钢厂废钢库存和社会库存均处于偏低水平,对价格略有支撑。预计下周废钢市场震荡调整运行。史李阳:手机与微信同号18801009067

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