1.9中联钢联合钢铁网日报

2023-01-09

——---财经要闻---——

【国际要闻】

1、美国12月非农就业人数增加22.3万,预估为增加20.2万,前值为增加26.3万。美国12月失业率为3.5%,预估为3.7%,前值为3.7%。美国12月民间部门岗位增加22.0万个,预估为增加18.0万个。

2、欧盟统计局公布的数据显示,12月欧元区调和CPI同比增长9.2%,低于上月的10.1%和10月创纪录的10.6%。剔除了波动较大的食品和能源价格后,核心CPI当月同比上涨5.2%,创下新高,同时也高于预期和前值的5%。12月核心CPI环比上涨0.6%。

3、中国物流与采购联合会发布的数据显示,2022年全球制造业PMI均值为51.8%,较2021年均值下降4.3个百分点。从全年看,在疫情、通胀以及地缘政治冲突的影响下,全球制造业需求收缩压力持续加大,全球制造业呈现波动下行趋势。

【国内要闻】

1、针对近期铁矿石价格过快上涨等情况,近日国家发展改革委价格司组织召开会议,分析研判铁矿石市场和价格形势,听取业内专家和部分市场机构意见,研究加强铁矿石价格监管工作。专家认为,近一段时间,在市场供需基本面总体稳定的情况下,铁矿石价格快速大幅上涨,存在明显炒作成分。专家建议,加强铁矿石价格监管,特别是严厉打击夸大市场信息、渲染涨价氛围、期现货联动炒作等违法违规行为。国家发展改革委高度关注铁矿石市场价格变化,将会同有关部门紧盯市场动态,持续加强监管,对散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为,坚决打击、绝不姑息,切实保障铁矿石市场价格平稳运行

2、人民银行党委书记、银保监会主席郭树清表示,积极稳妥推进中小金融机构风险处置。有效化解中小金融机构风险。努力促进房地产与金融正常循环。落实“金融十六条”措施,以保交楼为切入点,以改善优质头部房企资产负债表为重点,促进房地产业平稳健康发展,逐步推动房地产业向新发展模式过渡。要高度关注通胀反弹的潜在可能性。考虑到当前海外通胀仍将高位运行,容易通过生产、流通等多个环节向我国传导,对此要保持高度警惕。将当期总收入最大可能地转化为消费和投资,是经济快速恢复和高质量发展的关键,金融服务大有可为。第一,金融政策要积极配合财政政策和社会政策,多渠道增加中低收入和受疫情影响较大群体的收入,提高消费能力。第二,以满足新市民需求为重点,开发更多适销对路的金融产品,鼓励住房、汽车等大宗商品消费。第三,围绕教育、文化、体育、娱乐等重点领域,加强对服务消费的综合金融支持。还表示,近年来,我们持续加大不良资产处置力度,连续几年均超过三万亿元。下一步,仍要严控不良新增,充分计提拨备,加大处置力度。积极配合化解地方政府隐性债务风险。督促金融机构增强风险管理能力。有序开展地方政府债务置换,推动优化债务期限结构,降低利率负担。

3、国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》公开征求意见。其中提出,推动多领域清洁能源电能替代,充分挖掘用户侧消纳新能源潜力。推动各领域先进电气化技术及装备发展进步并向各行业高比例渗透,交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车,建筑领域积极推广建筑光伏一体化清洁替代。工业领域加快电炉钢、电锅炉、电窑炉、电加热等技术应用,扩大电气化终端用能设备使用比例。积极培育电力源网荷储一体化、负荷聚合服务、综合能源服务、虚拟电厂等贴近终端用户的新业态新模式,整合分散需求响应资源,打造具备实时可观、可测、可控能力的需求响应系统平台与控制终端参与电网调度运行,提升用户侧灵活调节能力。

4、商务部新闻发言人束珏婷在例行发布会上表示,下一步,商务部将会同相关部门多措并举,继续推动稳定和扩大汽车消费。包括抓措施完善。会同有关方面研究扩大二手车流通、支持新能源汽车消费、促进老旧汽车报废更新等政策措施,着力破解汽车流通的堵点、难点问题,促进汽车梯次消费、循环消费。抓环境优化。协同相关部门支持充电设施、停车设施建设和提高汽车消费金融服务水平,持续优化汽车消费环境。抓制度健全。加快修订《二手车流通管理办法》、《机动车强制报废标准规定》,促进汽车消费市场持续健康发展

5、为进一步促进银行业金融机构提升信贷管理能力和金融服务效率,支持金融服务实体经济,中国银保监会对《固定资产贷款管理暂行办法》《流动资金贷款管理暂行办法》《个人贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》进行修订,形成《固定资产贷款管理办法(征求意见稿)》《流动资金贷款管理办法(征求意见稿)》《个人贷款管理办法(征求意见稿)》和《项目融资业务管理规定(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。

6、国家能源局综合司就《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》公开征求意见。意见稿提出,推动分散式新能源就地开发利用,促进新能源多领域跨界融合发展。加快推动中东部和南方地区分散式风电及分布式光伏发电开发,以就地利用为主要目的拓展分散式新能源开发应用场景。积极推动各具特色的电力源网荷储一体化项目,围绕公共建筑、居住社区、新能源汽车充电桩、铁路高速公路沿线等建筑、交通领域,发展新能源多领域融合的新型开发利用模式。

7、国家发展改革委新闻发言人介绍,目前全国能源供需总体平稳有序。接下来要持续健全煤炭、天然气、电力多能互补的综合应急调度机制,强化调度安排,着力提高能源顶峰能力。提前组织制定预案,做好应对后续寒潮天气的准备,牢牢守住民生用能底线。做好重点地区、重点时段保暖保供工作,密切监测东北地区供暖企业库存,强化铁路运输保障;统筹用好储气,严格合同履约,做好北京、河北等重点地区民生用气保供;确保春节等重点时段能源供应,确保群众温暖过冬。

8、中国钢铁工业协会副会长兼秘书长屈秀丽表示,2022年1至11月中国粗钢产量9.35亿吨,同比下降1328万吨,降幅为1.4%。据中钢协预计,2022年全年中国粗钢产量10.1亿吨左右,同比下降2300万吨,降幅2.2%。

9、浙江省起草了《浙江省污染天气消除和柴油货车污染治理攻坚三年行动方案(征求意见稿)》。方案提出,坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展,严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评,以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求。推进钢铁企业兼并重组,加快提升产业集中度,钢铁冶炼企业数量减少到10家左右;推进全废钢电炉工艺,推动长流程炼钢转型为短流程炼钢,压减长流程炼钢产能150万吨以上;逐步整合退出独立热轧企业及工序。严控水泥熟料产能,退出一批2500吨/日及以下熟料生产线;结合本地实际及环境空气质量改善需求,持续推动常态化水泥错峰生产。

10、据住建部消息,经汇总各地统计上报数据,2022年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.1万个。2022年1-11月,全国新开工改造城镇老旧小区5.25万个,已完成年度开工任务。

11、贵州印发《贵州省推动煤炭产业结构战略性调整实施方案》,其中提到,到2025年,60万吨/年以上生产煤矿产能占比70%以上,国有企业煤炭产能、产量占比均提高10%以上。到2030年,生产煤矿平均产能90万吨/年以上,国有企业煤炭产能、产量占比均提高20%以上。到2025年,生产煤矿产能2.5亿吨/年,原煤产量1.8亿吨、力争达到2亿吨,外调煤量3000万吨以上。到2030年,生产煤矿产能3亿吨/年,原煤产量2.4亿吨。

12、郑商所公告,经研究决定,动力煤期货2401合约交易保证金标准为50%,涨跌停板幅度为10%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。

13、广东省人民政府印发广东省土地要素市场化配置改革行动方案,到2023年底,全省土地要素市场化配置制度进一步健全,土地要素价格更加合理、流动更加自主有序、配置更加高效公平。到2025年底,土地利用计划指标管理更加科学,产业用地保障体系基本完备,存量建设用地实现高效利用,集体经营性建设用地入市制度基本建立,城乡统一的建设用地市场初步形成,土地要素配置效率进一步提升

——--国内钢铁要闻追踪--——

【钢厂要闻】

包钢产香港认证打桩钢实现首次出口

近日,随着天津港码头汽笛鸣响,货轮YIN NING号载着1100吨包钢产香港认证打桩钢驶离港口航向香港,这标志着包钢产该类型产品首次实现了出口。

首钢通钢公司品种钢家族再添新成员

近日,首钢通钢炼钢事业部3号方坯连铸机成功浇铸直径135圆坯,经检测,圆坯成份及外观质量完全达到标准要求。标志着公司品种钢家族再添新成员,不仅提升了产品综合创效能力,也为2022年新产品开发和产品结构调整工作画上圆满句点。

——--国际钢铁要闻追踪--——

印度主导钢厂提高1月国内热轧卷交货价格

由于可售资源有限,本周印度几家主导钢厂将12月份内贸热轧板卷价格提高了1500-2000卢比/吨(18-25美元/吨)至55500-56500卢比/吨EXW孟买,基本符合此前市场预期。最近一个月,印度加快了对欧洲和中东地区的出口活动,尽管在11月下旬出口关税取消后,内贸价格的上涨未能得到需求的支撑。但出口市场表现整体强劲增强了当地钢厂信心,加上传统季风季节钱的1-3月印度消费通常会回暖。主导钢厂尚未宣布出口定价,大部分市场人数预期会有较大幅度的上涨。

——--中国联合钢铁网每日视点--——

—-钢材市场-—

【建筑钢材本周国内建筑钢材市场震荡上涨。主要城市螺纹钢均价为4207元/吨,较上周五上涨48元/吨。本周五主力合约2305收盘价4107元/吨,较上周五收盘价上涨2元/吨,较杭州中天螺纹市价4130元/吨贴水23元/吨。本周市场库存已经开始出现累库,下游需求日渐减弱,由于各地工程基本收尾,市场活跃度有限,价格涨跌意义不大。多数商家处理收尾工作,越来越多的钢贸放假离场,市场成交进一步萎缩。进入淡季、疫情、春节因素叠加期,市场的特征表现就是有价无市会越来越明显。由于钢厂和大户挺价,以冬储价为底线依托的支撑仍然存在,春节前价格难有大幅波动,市场的矛盾积累会在春节后逐步释放。预计下周建筑钢材市场报价高位震荡波动。张园:手机与微信同号13810349743

【热轧卷板】本周热轧现货呈现震荡运行。热轧重点城市汇总价格1月6日报4145较上周涨7。本周热轧现货价格和上周五价格相比有所小幅上涨,重点三地涨幅略有不同。截止1月6日上海4170-4190元/吨,较上周五稳。乐从4170-4190元较上同五涨40;天津4060-4080 较上周五涨20元; 本周产量301万吨,环比上周降8万吨。产量连续两周明显回升再度回落,比高点344万吨还有43万吨的差距仍处低位。本周热轧社会库存213万吨较上周增9.5万吨环比增幅5%。进入12月以后社会库存环比来看已经4连升。当前库存同比去年减量5.8%。当前现货接单的利润情况不佳 但是钢厂后期1月份接单情况火爆,预计后期产量和供应将处于高位。后续钢厂和社会库存会有显著的增加。短期需求仍然处于放假前的低迷和弱势。价格波动主要取决于临时消息造成期货震荡,现货成交将会持续缩量。价格走势区间震荡略强。(史文飞:手机与微信同号13701002840)

【冷轧卷板】本周冷轧市场震荡小幅上涨,国内重点城市冷轧板日均价4703元/吨,周比涨6元/吨,月环比涨124元/吨。其中上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷4470元/吨,持稳;天津天铁1.0冷卷4500元/吨,周比涨30元/吨;乐从柳钢1.0冷卷4500元/吨,周比涨10元/吨。5.5普热卷主流维持在4170元/吨,冷热产品差价在300元/吨左右,周比持平。宏观释放利好持续,强预期仍存;期货盘面震荡走高,冷轧现货市场跟涨有限,宝武出厂价格调涨,受期货震荡走势影响,整体终端拿货补库量相对有限,多较往年提早放假,市场成交较差,临近周末期货盘面拉涨,部分有出现补库现象。本周库存略有增长,而在高成本拉动,释放利好强预期下,需求逐渐减弱情况下,市场价格波动空间有限。预计下周冷轧价格窄幅震荡为主(王晓娇:手机与微信同号15200017833)

【涂镀】本周全国涂镀板材市场价格窄幅震荡。截至6日,主要城市1.0mm无花镀锌板均价4955元(吨价,下同),与前一周相比跌13元;主要城市0.3mm镀锌板均价4911元,与前一周相比涨3元;主要城市0.47mm彩涂板均价6067元,与前一周相比涨27元。本周国内涂镀板材市场行情稳中微调。一方面,在消息面相对平静的情况下,黑色系期货走势波动范围大幅收窄,对于现货市场的影响也逐步减小。另一方面,随着春节的临近,市场交投双方陆续离场,市场实际需求逐日降低,商家无意频繁调价。本周焦炭开启第一轮提价,但是铁矿石及废钢等原料端产品仍保持强势,成本面支撑依然较强。本周华北地区民营钢厂1.0mm镀锌主流出厂价格为4650-4750元左右。本周全国镀锌开工率为75%和60%,环比上周分别下降2%和5%。全国主要城市镀锌板卷库存合计91.67万吨,环比上周微增0.35万吨;彩涂库存合计20.27万吨,环比上周增加0.12万吨。节前有效交易日仅为十个工作日,商家无心恋战,预计下周涂镀板材市场价格小幅调整为主,价格波动空间将在20-30元左右。(余亚萍:手机与微信同号13683684502)

【硅钢本周无取向硅钢市场价格持稳运行,取向硅钢稳中偏强。截止今日,无取向均价5700元/吨,较上周五持稳,较上月同期上涨250元/吨;取向硅钢均价18600元/吨,较上周五上持稳,较上月同期上涨500元/吨。本周初,硅钢市场继续持稳,主流钢厂宝钢出台2月份期货价格政策,无取向硅钢中低牌号上涨50元/吨,基本与鞍本集团上调幅度一致,不过华东民营厂沙钢出台1月份期货价格政策上调400元/吨,主要是前期硅钢价格上涨过快。钢厂出台完毕期货价格政策之后,市场反馈一般,主因即将到来春节长假,市场活跃度较低。临近周末,硅钢市场继续持稳,目前硅钢市场经过前期大幅拉涨,市场进入平稳期,加之部分终端企业放假较早且备货充足,商家报价以观望为主。钢厂方面,基本接单尚可,本月为传统春节长假淡季市场,所以钢厂接单均提前收满。所以预计短期内无取向硅钢价格仍将继续以稳定运行为主。常波:手机与微信同号13661363643

【无缝管】本周无缝管市场售价震荡上涨,成交清淡。截止到1月6日,中联钢统计的33个重点城市,108*4.5的无缝管市价均值为5135元/吨,较上周同期涨15元/吨,较上月同期上涨72元/吨。本周国内无缝管出厂售价暂稳。其中山东临沂一道次冷拔管出厂5150元/吨,热轧管出厂4750元/吨;聊城厚壁管219*10的无缝管出厂4700元/吨。供应方面:本周无缝管开工率52.46%,周环比下降0.82%,月同比下降6.56%;厂内库存64.32万吨,周环比减少2.14万吨,月同比减少6.73万吨。需求方面:库存:截止到1月6日无缝管市场库存为67.09万吨,较上周增加1.82万吨,较上月同期增加3.21万吨。成交量:截止到1月5日全国124家无缝管贸易样本总成交量为9.36万吨,较上周下降6.6%。近期部分地区仍受疫情影响,下游终端用户开工率足,再加上部分地区贸易商冬储意愿不大,且下游需求不佳,致使总体出货不佳。预计下周无缝管市场难有好转的可能,不过受大宗钢价以及管坯成本的支撑明显下滑的几率也不大,或保持震荡调整的趋势。(李卫卫:手机与微信同号13366262119)

【不锈钢】本周不锈钢价格震荡调整,截止1月6日收稿,无锡市场方面:304冷轧太钢报价为17550元/吨,周环比涨100元/吨;宏旺2.0资源报价为17000元/吨;304热轧3.0报价为17050元/吨,本周无锡市场有部分人员康复返岗,交投有所恢复,价格小幅回升。200系方面:本周无锡市场现货价格整体平稳为主。目前J1四尺冷轧资源锡佛主流报至毛边9350-9650元/吨,J2J5资源走至毛边9050-9100元/吨,本周多数商家灵活调整,低价出货较多。400系方面:本周无锡市场430冷轧价格偏强运行。截止收稿,无锡地区430冷轧主流报价8500元/吨,较上周上涨200元/吨。下周综合预测:不锈钢市场进入春节持续性累库阶段,市场待假氛围浓厚,预计多数资源窄幅调整运行张立磊:手机与微信同号13663250926)

—-原料市场-—

【进口矿】本周进口矿市场偏弱震荡运行,价格重心小幅下降。截止1月5日,中联钢现货价格指数,即CSI指数,美元现货62%指数为116.7美元/吨,较上周下降0.6美元/吨;CSI 62%港口现货进口粉矿指数为845元/吨,较上周下降17元/吨。具体来看,本周基本面尚可,整体变化不大;个别钢厂有检修停产情况,铁水产量在220万吨附近窄幅波动,后期大幅变化的空间或有限,但钢厂库存总体较低,本周补货积极性有所提升,短期仍有存预期。另本周港口库存略有降库,截止目前,据我网统计,全国42个港口铁矿石库存1.31亿吨,日疏港量明显增长至310万吨左右。本周钢厂补货情况尚可,年前补货仍有预期。临近周后期,市场消息扰动比较多,澳煤进口松动,市场对焦煤供应有乐观态度,焦矿比存在继续下行的空间,此外,市场传言国家有关部门调研铁矿石情况。但铁矿石春节前补库方面,刚需的补库支撑仍对现货市场有支撑,目前整体市场仍在补库和宏观预期之下博弈运行。另外,临近春节,成材库存持续增加,需求逐步转弱,工地逐步停工放假。盘面和掉期都出现了小幅回调。周五,受房地产放松政策的刺激消息以及近期海外热卷出口单子增加的刺激,螺纹盘单边上涨,带动铁矿石盘面上涨,主力合约最高反弹至856元/吨,唐山地区PB粉成交845/847元/吨左右,较周四上涨5元/吨左右。综合来看,需求方面,目前看铁水震荡偏弱波动运行,但钢厂铁矿石库存总体相对偏低,钢厂现货补库仍有支撑。废钢方面,电炉产量继续逐步下滑,对铁矿石需求仍利好。澳洲全球发运保持相对稳定节奏,目前巴西进入雨季发运存在不确定性,需持续关注供应端的扰动。铁矿石基本面方面仍尚可,对价格有支撑。成材方面,临近年底,成材库存累积继续增加,需求逐步下滑,或对市场价格有利空。但市场仍在强预期和补库下高位震荡运行,市场博弈加剧。后期仍要关注国内外宏观政策。预计下周铁矿石市场或仍将宽幅震荡运行为主。(乔红敏:手机与微信同号15133921263)

【焦炭】本周国内焦炭市场降后趋稳,假期焦炭首轮降价落地,降幅100-110元/吨,降后山西地区主流准一级湿熄焦出厂2500-2650元/吨。焦炭期货先降后涨,主力合约J2301收盘2678元/吨,上涨0.3%。周初焦价下跌,焦企心态转弱,开工提升后维持平稳生产,供应小幅释放;焦企发货略有迟缓,部分焦企有累库,整体库存压力不大,焦企积极出货为主。焦煤价格弱势持稳,焦价降后焦企利润再次萎缩,挺价意识增强。钢厂生产有所回落,经过前期补库钢厂库存有所回升,采购谨慎减缓,钢价弱势,钢厂利润低位仍有降价预期。港口焦炭现货暂稳,库存略有下滑,集港价格仍倒挂,贸易商集港意愿弱。目前焦炭供增需弱,焦炭价格弱势运行为主。下周来看,焦炭供需趋于宽松,钢厂采购放缓是主要矛盾,钢厂仍有降价预期;供应方面并未出现明显宽松,考虑当前焦企、钢厂盈利有限,焦企保持挺价为主,双方博弈加剧,焦炭价格仍将维持弱势平稳运行为主。后续继续关注钢价走势、焦煤价格走势及焦炭各个环节库存变化情况(刘凤霞:手机与微信同号15010177915)

【钢坯本周国内钢坯市价呈现小幅震调的走势,成交依旧集中在贸易环节,下游多维持谨慎采购。具体来看,近期下游轧钢企业因自身利润及成品高库存局面影响,采坯节奏依旧缓慢;然期现基差尚可,多数商家陆续正套进场,使得现货市场交投气氛相对较可,给予钢坯基本面一定支撑。而期货盘面方面多呈现震荡调整的走势,因此对钢市影响持续性有限,故本周钢坯价格多维持小幅调整观望的走势。截止发稿时,唐山报3780元/吨较上周五持平,江阴报3980元/吨较上周五累涨50元/吨。从基本面角度来看,虽焦炭一轮提降,成本或有下移,但钢企亏损局面持续,本周钢坯供给回落,但处于中高水平;需求方面,虽然近期天然气价格下移,轧钢企业轧制成本略降,但以目前的钢坯价格而言,整体利润水平依旧偏低,叠加目前厂内成品库存依旧处于高位,因此采坯节奏仍缓。但考虑到自身坯料库存不高及春节假期将至,后期冬储备货行情或渐显。另外目前正套交易仍在进行时,现货市场价格多显支撑,主流仓储继续呈现垒库态势。而消息层面,近期暂无刺激性较强的消息出台,期货盘面或维持震荡调整的走势,对市场难以形成持续性影响,厂商谨慎交投气氛渐增。综合预计下周钢坯市场价格或小幅调整运行。邱磊:手机与微信同号13582548705

【废钢本周废钢市场稳中偏强运行。元旦期间部分废钢场地放假休息,市场整体成交欠佳,钢厂到货情况一般,节后部分钢厂存在补库需求,小幅拉涨吸货。其中华东地区主流钢厂多以持稳收货为主,部分中小钢厂上调10-50元/吨不等。华北地区稳中窄幅偏强运行,部分钢厂上调10-60元/吨不等。中西南地区随着电炉停产逐渐增多,钢厂调整废钢价格频率明显下降,部分钢厂上调20-80元/吨不等,个别钢厂补涨200元/吨。目前随着春节临近,市场观望情绪较浓,钢厂整体多持稳收货,少数根据自身情况窄幅调整。截止周五,华东地区市场重废不含税2520-2760元/吨。

下周展望:近日部分钢厂仍处于冬储备库当中,为吸引货源或小幅拉涨吸货。随着产废企业和废钢基地停产放假增多,废钢市场流通资源不断收紧,对价格有一定支撑。不过随着春节临近,市场多方观望情绪较浓,钢厂到货量难有明显改善,调整废钢价格积极性减弱。预计下周废钢市场稳中窄幅调整运行。史李阳:手机与微信同号18801009067

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