11.21中联钢联合钢铁网日报

2022-11-21

——---财经要闻---——

【国际要闻】

1、印度财政部发布通知,取消对铁品位低于58%的铁矿块矿和粉矿征收的出口关税。此举扭转了5月份早些时候的命令,当时印度为了控制通胀,将税率提高到了50%。此外,印度还取消了对部分钢铁中间产品征收的15%的出口税,这一税率也是在5月份征收的。印度还将除焙烧黄铁矿以外的铁品位58%以上铁矿石和精矿的出口税从50%降至30%。调整自印度时间11月19日生效。

2、美联储博斯蒂克:准备在12月会议上“放弃”加息75个基点。预计再加息0.75%-1%将“足以”控制通胀。在通胀率接近2%之前,即使经济走弱,美联储也需要抵制降息的诱惑。

3、欧洲央行当地时间11月18日宣布,将自下周起从欧洲各大商业银行收回2960亿欧元长期定向再贷款。此举是为了配合欧洲央行的加息政策,进一步从市场上收回流动性,以压缩需求,遏制通胀。

【国内要闻】

1、财政部印发《关于进一步推动政府和社会资本合作(PPP)规范发展、阳光运行的通知》。其中提出,省级财政部门应压实辖内市县财政部门财政承受能力论证责任,指导市县财政部门规范开展财政承受能力论证工作,严守每一年度本级全部PPP项目从一般公共预算列支的财政支出责任不超过当年本级一般公共预算支出10%的红线。合理分担跨地区、跨层级项目财政支出责任,严禁通过“借用”未受益地区财政承受能力空间等方式,规避财政承受能力10%红线约束。审慎合理预测一般公共预算支出规模和增长率,严禁脱离项目实际通过“报小建大”等方式调整项目财政支出责任,规避财政承受能力10%红线约束。PPP项目财政支出责任超过10%红线的地区,不得新上PPP项目;PPP项目财政支出责任超过5%的地区,不得新上政府付费PPP项目

2、为进一步扩大金融市场双向开放,近日,中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》,完善并明确境外机构投资者投资中国债券市场资金管理要求。《规定》的出台有利于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场,增强中国债券市场对境外机构投资者的吸引力。

3、为规范商业汇票承兑、贴现与再贴现业务,促进票据市场健康发展,近日,人民银行、银保监会联合修订发布了《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》。《办法》立足商业汇票业务近年来发展实际,坚持问题导向,按照市场化、法治化原则,从明确相关票据性质与分类、强调真实交易关系、强化信息披露及信用约束机制、加强风险控制等方面对商业汇票承兑、贴现与再贴现管理制度进行了修订完善。《办法》自2023年1月1日起施行,同时,为维护票据市场平稳运行,《办法》对银行承兑汇票和财务公司承兑汇票的比例限额要求设置一年过渡期。

4、证监会就《关于深化公司债券注册制改革的指导意见(征求意见稿)》公开征求意见。其中提出,强化对科技创新、绿色低碳、乡村振兴等重点领域债券品种创新的支持,配合做好防范化解地方政府隐性债务风险工作,支持房地产企业合理债券融资需求,提升民营企业债券融资的可得性和便利性。

5、交通运输部、外交部、国家卫生健康委、海关总署、国家移民管理局发布关于进一步优化国际转国内航线船舶疫情防控工作部分措施的通知,将国际转国内航线船舶改营前在入境口岸的停泊隔离及改营后全体船员在船健康监测的时间由“入境前7天停泊隔离+改营后3天健康监测”调整为“入境前5天停泊隔离+改营后3天在船隔离(期间全体船员不得离船)”。调整核酸检测频次要求。将在入境口岸对拟转入国内航线营运的国际航行船舶全体船员进行核酸检测的频次由“7天5检”调整为“自船舶抵达境内入境口岸后的5天内开展4次核酸检测,其中第1天由海关对船员进行核酸检测,第2、3、5天由入境口岸所在地联防联控机制明确的检测单位对船员进行核酸检测”。将国际航行船舶办理改营手续后,船舶所属航运企业继续对全体船员进行健康监测期间的核酸检测频次由“第3天进行1次核酸检测”调整为在船隔离“第1、3天各开展1次核酸检测”。

6、工信部、国家市场监督管理总局办公厅发布做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知,其中提到,各地工业和信息化主管部门要引导上下游企业加强对接交流,推动形成稳定高效的协同发展机制。鼓励锂电(电芯及电池组)生产企业、锂电一阶材料企业、锂电二阶材料企业、锂镍钴等上游资源企业、锂电回收企业、锂电终端应用企业及系统集成、渠道分销、物流运输等企业深度合作,通过签订长单、技术合作等方式建立长效机制,引导上下游稳定预期、明确量价、保障供应、合作共赢。落实《“十四五”工业绿色发展规划》等要求,完善废旧新能源汽车动力电池回收利用体系,提高综合利用水平。各地市场监管部门要加大监管力度,严格查处锂电产业上下游囤积居奇、哄抬价格、不正当竞争等行为,维护市场秩序。

7、中国证券投资基金业协会下发通知,私募在开展证券投资、研究活动时,禁止投研人员主动打探内幕信息,禁止传播虚假、不实、误导性信息,禁止从事或者参与内幕交易、操纵证券市场活动。此外,应当建立调研活动的管理制度,加强对调研活动的管理,上市公司调研纪要仅供内部存档或撰写研究报告使用,不得违规对外发布或提供给客户。

8、近日国家发展改革委印发《关于做好2022年国家物流枢纽建设工作的通知》,将天津商贸服务型等25个国家物流枢纽纳入2022年度建设名单。其中,从地区分布看,东部地区6个、中部地区7个、西部地区10个、东北地区2个;从枢纽类型看,陆港型5个、空港型3个、港口型2个、生产服务型7个、商贸服务型5个、陆上边境口岸型2个、陆港型及陆上边境口岸型合并建设1个。

9、中国建筑材料联合会受工信部原材料工业司委托,发布了水泥、玻璃等行业碳减排技术指南。建筑材料行业碳达峰行动全面启动,下一步将重点开展强化产能总量科学控制、绿色低碳技术改造、数字化智能化转型发展、绿色建材生产和应用、标准认证体系建设等方面的工作。

10、北交所发布下调交易经手费标准的公告,自2022年12月1日起,将股票交易经手费标准由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取,降幅50%。

11、据西安市住房和城乡建设局官方公众号“西安住建”,符合西安市购房资格的二孩及以上家庭,在住房限购区域内限购套数的基础上可新购1套住房。二孩及以上家庭购买的第3套住房为新建商品住房时,应列为“普通家庭”类别。

12、河南省省长王凯主持召开金融工作座谈会,王凯指出,房地产一头连着民生,一头连着发展,链条长、牵涉面广。国家金融支持房地产市场平稳健康发展16条措施的出台,是稳住经济大盘、有效防范化解金融风险的重要举措。要深刻领会政策精神,准确把握实质要求,以扩大信贷总量为抓手,以稳定市场预期为关键,以保企业为重点,以保民生为目的,坚定信心、因城施策,支持优质房地产企业、建筑企业健康发展,支持保交楼项目尽快复工,支持刚需和改善性住房需求。要开辟绿色通道,简化流程手续,提高放款效率,充分释放政策红利,促进房地产市场平稳健康发展。

——--国内钢铁要闻追踪--——

【钢厂要闻】

河钢集团高端特种钢板12Cr2Mo1VR替代进口

河钢集团舞钢公司为客户定制研发出牌号为12Cr2Mo1VR的高端特种钢板,产品将替代进口,用于中石化某重点炼化项目的关键部位制造。该牌号产品厚度为193毫米,单重为46吨,创目前国内采用电渣锭成材及“锻-轧”成材的厚度和单重之最。

河钢集团高耐候用钢冶炼工艺走在世界超级钢研发技术前列

日前,由河钢集团唐钢公司创新冶炼工艺研发生产的1000吨高耐候用钢Q350EWL1下线。经检验,产品耐锈、抗腐蚀等各项性能较普通耐候钢产品提升30%-40%,达到行业领先水平,标志着唐钢创新冶炼的工艺进入世界超级钢研发技术前列。

——--国际钢铁要闻追踪--——

土耳其进口俄罗斯钢坯数量创新高

据了解,2022年1-9月,土耳其从俄罗斯进口的半成品钢材达到255万吨的历史新高,同比增长 25.5%。在美国和欧盟的制裁下,土耳其已成为俄罗斯最大钢材出口市场。今年1月-9月,土耳其在此期间的半成品进口量整体同比下降4.2%至342万吨。今年前九个月,土耳其从乌克兰进口的半成品同比下降80.5%至14.65万吨;从阿塞拜疆进口了6.62万吨,同比增长27%;从阿尔及利亚的进口下降75.8%至6万吨;从巴西的进口总量为5.1万吨;从印度的进口增长66%至5万吨

——--中国联合钢铁网每日视点--——

—-钢材市场-—

【建筑钢材本周国内建筑钢材市场震荡小涨。主要城市螺纹钢均价为3963元/吨,较上周五上涨53元/吨。本周五主力合约2301收盘价3716元/吨,较上周五收盘价上涨79元/吨,较杭州中天螺纹市价38660元/吨贴水144元/吨。近期因为亏损迫使钢厂减产,造成市场缺规格现象。但在疫情肆虐之下需求有一定韧性,成交不是特别差,供需矛盾没有凸显出来。不能以往年正常的量来衡量今年的交易规模和水平。弱现实仍然存在,螺纹钢价格反弹力度不大,贸易商接货、冬储备货意愿都不足。后市不是很明朗,各地疫情延续,贸易商都不敢放手去搏,部分地区商家已经较往年早一个月收账,今年春节较早,商家对于后市需求的延续性信心不足,降库避险的谨慎情绪始终维持。预计下周建筑钢材价格震荡调整运行。本周前4个交易日样本贸易商成交均值16.29万吨,环比前一周减少0.44万吨。张园:手机与微信同号13810349743

【热轧卷板】本周热轧现货价格和上周五价格相比有大幅上涨,重点三地同降但涨幅略有不同。截止11月18日上海3880-3890元/吨,较上周五涨100。乐从3900-3910元较上同五涨90;天津3810-3830 较上周五涨100元。本周产量311.9万吨,环比上周降3.6万吨。产量连续回落 ,比9月末近期低点300万吨减少4万吨。本周热轧社会库存212.09万吨较上周降10.63万吨,本周库存环比降幅5.%。从10月下旬以来社会库存环比来看处于持续减少,降幅明显的态势。当前库存连续4周的减少。近日央行、银保监会发布了《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,出台16条措施支持房地产市场平稳健康发展。房地产市场迎来重磅利好,市场传闻江苏要求压减粗钢保证同比不增,钢材期货持续飘红,现货价格也逐渐回暖,市场信心得到提振。现货价格下周当前情绪会有支撑仍将偏强。(史文飞:手机与微信同号13701002840)

【冷轧卷板】本周冷轧市场窄幅震荡偏强运行,国内重点城市冷轧板日均价4538元/吨,周比涨27元/吨,月环比跌78元/吨。其中上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷4330元/吨,周涨20元/吨;天津天铁1.0冷卷4270元/吨,周比涨70元/吨;乐从柳钢1.0冷卷4340元/吨,周比持平。5.5普热卷主流维持在3880元/吨,周比涨60元/吨;冷热产品差价在450元/吨左右,周比收窄40元/吨。本周期货走势震荡走强,冷轧价格小幅调涨,本周宏观数据发布,钢厂预期减产减压消息,房地产政策宽松,利多利空消息释放,冷轧市场价格波动空间有限,终端需求释放减缓,成交日渐疲软,基于低库存,成本支撑商家多维稳出货为主。本周库存统计冷轧微降,市场保持低库存运行。从预期来看,冷轧价格涨跌空间有限,基于下游采购周期缩短,期货在偏强走势,强预期支撑下,或存在需求放量,关注疫情防控政策。预计,下周市场价格或将震荡调整运行。(王晓娇:手机与微信同号15200017833)

【涂镀】本周全国涂镀板材市场价格震荡偏扬。截至18日,主要城市1.0mm无花镀锌板均价4844元(吨价,下同),与前一周相比涨25元;主要城市0.3mm镀锌板均价4705元,与前一周相比涨44元;主要城市0.47mm彩涂板均价5961元,与前一周相比跌4元。周初,黑色系期货价格全线飘红,市场信心备受提振,涂镀板材价格小幅探涨。随后受10月经济数据低于市场预期影响,地产、基建、制造业需求仍有限,周中涂镀板材价格转稳观望,成交偏弱。江苏粗钢压产及河北秋冬季限产等利好持续释放,市场供应环境预期转好,市场情绪面偏暖,涂镀价格整体偏强运行。钢厂方面,本周华北地区民营钢厂1.0mm镀锌出厂价格普遍上调至4350-4400元左右,成本明显上扬。本周全国镀锌及彩涂开工率分别为76%和65%,环比上周下降1%。全国主要城市镀锌板卷库存合计104.49万吨,环比上周减少2.07万吨;彩涂库存合计22.38万吨,环比上周减少0.39万吨。由于钢厂检修较为集中,新资源到库速度较慢,近期市场资源偏少,在一定程度上抵消了需求不足所带来的压力。考虑到近期市场情绪面有所转暖,加之宏观消息面有一定利好,市场预期有所转强。预计下周涂镀板材市场价格震荡偏强。(余亚萍:手机与微信同号13683684502)

【硅钢本周无取向硅钢市场价格持稳观望,取向硅钢温和调整。截止今日,无取向均价5400元/吨,较上周五持稳,较上月同期上涨100元/吨;取向硅钢均价18100元/吨,较上周五持稳,较上月同期持稳。本周初,无取向硅钢市场价格继续弱势,上周主流钢厂基本出台完毕12月期货价格政策,下调100元/吨,与本网预测一致。主流市场华东地区商家对后市也不看好,市场报价虽然持稳,但后市或将开始逐步下跌。临近周末,无取向硅钢市场价继续持稳,整体钢价近期保持平稳,受此影响,无取向硅钢近期也是以持稳观望为主,主流商家对后市不看好,不过目前钢厂接单价格尚未下降,接单较少。下游方面,基本也是以观望为主,受买涨不买跌心理影响,采购积极性较低。所以预计短期内无取向硅钢价格仍将继续以稳中偏弱运行为主。常波:手机与微信同号13661363643

【无缝管】本周无缝管市场售价弱势下行。截止到11月18日,中联钢统计的33个重点城市,108*4.5的无缝管市价均值为5100元/吨,较上周同期降39元/吨,较上月同期降139元/吨。本周国内无缝管出厂售价暂坚挺,部分厂家涨跌均有。其中山东临沂一道次冷拔管出厂5100元/吨,热轧管出厂4600-4650元/吨;聊城厚壁管219*10的无缝管出厂4550元/吨。其它长流程管厂接单压力也较大,故普管售价也多有下调,本周宝钢出台价格政策,140机组降200元/吨外其余品种售价暂稳。供应方面:本周无缝管平均开工率约55.74%,周环比增长0.82%,月同比下降2.46%;厂内库存74.31万吨,周环比减少4.2万吨,月同比减少2.33万吨。需求方面:库存:截止到11月18日无缝管市场库存为66.22万吨,较上周降0.96万吨,较上月同期下降1.2万吨。成交:截止到11月17日出货量约1.4万吨,较上周基本持平,较上月同期下降0.02万吨。近期国内疫情频现,部分地区封控管理,交通运输多不顺畅,致使商家到货以及出货量均受到影响。预计下周无缝管市场在供需双弱的影响下保持弱势调整的几率较大。(李卫卫:手机与微信同号13366262119)

【不锈钢】本周不锈钢震荡趋弱,截止11月18日收稿,无锡市场方面:304冷轧太钢报价为17400元/吨,周环比持稳;宏旺2.0资源报价为16800元/吨,周环比降100元/吨;304热轧3.0报价为16300元/吨,周环比降200元/吨。200系方面:本周无锡市场201现货价格整体呈现进一步走低。其中J1四尺冷轧资源锡佛主流报至毛边9300-9550元/吨,J2、J5资源走至毛边8750-9050元/吨,其中J2、J5资源,低价频现。400系方面:本周无锡市场430冷轧价格稳中趋弱,无锡地区430冷轧主流报价为7800-7900元/吨,近期400系不锈钢市场成交不佳,加上多地疫情影响运输,现货库存去化缓慢,出现小幅累库;但钢厂迫于成本压力,多挺价为主。原料方面:高镍铁方面:本周镍铁价格震荡调整,市场主流成交价在1370元/镍; 高碳铬铁方面:国内主流市场高碳铬铁价格为8300元/50基吨。 下周综合预测:当前原料端震荡调整,不锈钢冷轧生产成本维持在17000元/吨附近,市场供增需弱,预计下周维持弱势震荡运行张立磊:手机与微信同号13663250926)

—-原料市场-—

【进口矿】本周进口矿现货市场震荡上行运行,整体价格重心有所上涨。本周市场延续上周反弹趋势,主要由于受宏观方面:美联储加息预期减弱,美元指数见顶回落,国内地产“金融十六条”即地产融资端的松动方面、国内防控政策的松动等利好消息刺激下,市场对后期预期较好,国内黑色市场情绪有所提振,钢市延续反弹,同时产业端,焦炭三轮落地后,钢厂点对点利润有修复,继续减产动力不足,铁水产量或见底,叠加市场前期跌幅较大,市场出现较大回调趋势,铁矿石方面,截止本周三收盘后,期货价格最高触及742元/吨,掉期主力合约触及99.6美金,唐山地区价格PB粉750元/吨,山东地区735元/吨左右,现货价格较上周五上涨25-30元/吨左右。市场交投情绪较好,尤其期现套贸易商居多,钢厂方面刚需采购为主,现货价格出现被动跟涨局势。虽然黑色产业完全在宏观政策利好的多头情绪中,但本周限产消息依然对多头起到了扰动,先是周二关于江苏省粗钢产量口头平控的消息,要求产量不得超过去年,随后唐山和山东地区由于天气因素,均有不同程度的烧结限产的消息,但实际据了解下来这些消息实质影响并不大。受宏观因素影响的市场上涨终会回顾现实基本面,周四上午市场上涨情绪显乏力,出现小幅回调,现货小幅趋弱5-10元/吨,山东地区PB粉成交723元/吨左右,但多头趋弱仍较强烈,午后继续受疫情防控政策放松影响,多头情绪高涨,盘面又延续拉涨趋势,周五盘面最高触及754.5元/吨接近前高水平,但现货价格跟进不足,成交量环比回落,唐山地区PB粉成交760元/吨,山东地区PB粉745元/吨。铁矿石基本面方面,虽然近期澳巴发运小幅回落,但铁水产量环比减少,疏港下降,导致港口库存小幅累积,近期成材端成交也并未出现好转,铁矿石基本面方便并不支持大幅上涨,后期市场要警惕宏观面预期消息过后高位回落风险。综合来看:目前矿山发货仍较稳定,但本周到港增加较多,不过后期预期到港减少,疏港下降,港口库销小幅累库,供应仍显宽松。本周铁水产量继续下降在224附近,为近期一个低位水平,但焦炭价格连降三轮后,钢厂点对点利润有所好转,进一步减产动力不足铁水继续下降空间或有限,低库存下刚需需求阶段性有所支撑。成材端,近期产量和库存虽都有所下降,需求整体仍未有明显好转,对市场起不到助推作用。整体来看,目前铁矿石基本面偏弱,本周市场大幅上涨脱离基本面因素,主要由于宏观预期刺激以及资金因素导致,后期仍要关注国内外宏观政策对市场形成影响。预计短期内铁矿石市场或冲高回落,但难以跌破前期低点。(乔红敏:手机与微信同号15133921263)

【焦炭】本周国内焦炭市场维持稳定运行,山西地区主流准一级湿熄焦出厂2200-2350元/吨。焦炭期货市场盘整上行,主力合约J2301收盘2786.5元/吨,上涨3.87%。焦企仍处亏损状态,维持前期限产状态,提产积极性较小;焦企出货顺畅,库存回落,供应持续萎缩,焦企心态好转,周中提出上涨100-200元/吨的诉求。原料焦煤价格窄幅回落,竞拍流拍减少,部分煤种表现止跌企稳,个别煤种仍有回弹,原料焦煤价格弱势稳定,成本支撑明显。焦炭降后钢厂生产成本减少,利润恢复,盈利情况好转,采购逐步好转,钢厂稳价增加采购量。同时投机贸易商有采购计划,整体需求有所释放。随着废钢、矿石的上涨,钢厂生产成本回升,对焦企提涨暂不接受,双方进入博弈状态。临近周末山西地区焦企提出焦炭上涨100元/吨,钢厂暂未回应。综合来看,钢厂稳价增量采购,对焦炭需求增加;焦企供应收窄,心态好转,且提价积极性较高,支撑短期焦炭价格稳定运行。下周焦炭供需仍趋于紧张,钢厂生产有所恢复,高炉开工率提升焦炭日耗增加,对焦炭刚性需求增加,同时钢价回弹钢厂利润增加;焦煤稳中小幅攀涨,成本支撑坚挺。下周焦炭价格维持稳中向好运行,继续关注焦炭供需及库存变化、钢价和焦煤价格变化对焦炭市场的影响(刘凤霞:手机与微信同号15010177915)

【钢坯本周国内钢坯价格趋强运行,整体呈现不同幅度上行态势。本周坯材价差扩大,轧材存利润空间,下游成品材整体出货尚可,叠加轧钢厂内钢坯库存量整体偏低,钢坯采购虽以低价资源为主,但采购积极性增加;另外近期防疫政策优化以及宏观利好政策频出,另外矿石期货盘面表现强势,带动期螺震荡趋高运行,此局面使得钢坯现货价格逐步走高,但因商家多持谨慎观望心态,高位交投气氛逐步走弱,故坯价虽趋强运行,但临近周末时,趋稳观望格局渐增。截止发稿,唐山报3560元/吨较上周五累涨60元/吨,江阴地区报3710元/吨较上周五累涨100元/吨。近期环保消息增加,虽在供给及需求层面给予市场一定支撑,但相对于的部分城市下游轧钢企业也相应的进行了一定程度的停产,故供需关系逐步趋弱,难以对市场起到明显支撑。成本方面,近期焦炭第一轮开始提涨,铁矿石价格涨势显著,成本支撑或有所增强。情绪方面,期货盘面震荡运行,厂商操作上多显谨慎;消息面宏观提振信心,但鹰派加息犹存,多空交织。综合目前情况来看,供需暂无显著矛盾,成本或有一定支撑,期市如反弹空间或有限,消息面多空交织,预计近期钢坯市场或震荡运行。邱磊:手机与微信同号13582548705

【废钢本周废钢市场整体偏强运行,各地区走势有所分化。周初政策面利好消息频出,成材及钢坯价格有所上涨,提振市场信心,市场交投气氛逐渐活跃。但因废钢资源季节性紧缩,钢厂到货量暂未有明显提升,部分到货欠佳钢厂为吸引货源多有上调举措。其中华东主流钢厂沙钢上调100元/吨,月内累涨300元/吨,带领江浙沪地区多家钢厂跟涨30-100元/吨不等。华北地区部分钢厂到货量偏低,多小幅拉涨20-50元/吨。华南地区钢厂利润欠佳,多根据自身盈利情况涨跌调整废钢价格,调整幅度多在20-60元/吨之间。近日原料表现偏强,钢厂生产成本有所增加,利润受到挤压,再加上淡季到来,钢厂调整废钢价格较为谨慎。截止周五,华东地区市场重废不含税2280-2510元/吨。

下周展望:近日钢材期现货表现偏强,提振废钢市场信心。部分废钢供货商对后市相对乐观,有意捂货挺价,再加上废钢资源偏紧,钢厂涨后到货量暂未有明显提升,部分库存偏低钢厂仍存在补库需求,或会小幅拉涨吸货,对价格有一定支撑。不过考虑到现在正值需求淡季,终端用钢难有大幅提升,加之钢厂利润偏低,用废积极性不高。若钢厂利润持续亏损,不排除有下调废钢价格的可能。综合预计下周废钢市场震荡调整运行,需警惕高位回落。史李阳:手机与微信同号18801009067

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