8.8中联钢联合钢铁网日报

2022-08-08

——---财经要闻---——

【国际要闻】

1、中国物流与采购联合会公布的7月份全球制造业采购经理指数为51.2%,较上月下降1.1个百分点,连续2个月环比下降,为2020年7月以来的新低。分区域看,7月份,亚洲、欧洲、美洲和非洲制造业采购经理指数较上月均有不同程度下降,且均创出阶段性低点。综合指数变化,全球制造业采购经理指数连续2个月环比下降,显示全球制造业增速持续放缓,全球经济复苏动力进一步趋弱,下行压力加大。

2、美国劳工部公布的最新数据显示,美国7月非农就业人口超预期增加52.8万人,是市场预期25万人的两倍有余。具体数据显示,美国7月季调后非农就业人口增长52.8万人,远高于市场预期的25万人,并且6月非农还从37.2万人上修至39.8万人。另外,7月失业率也超预期环比下跌0.1个百分点至3.5%,创2020年2月(新冠疫情爆发)以来新低。

3、澳洲联储:下调2022年GDP增速预测至3.25%,下调2023年和2024年增速预测至1.75%。预计CPI将在四季度触及7.75%的峰值,预计2023年12月为4.25%,2024年底为3%。预计核心CPI在2022年晚些时候达到6%,2023年底为3.75%,2024年底为3%。

【国内要闻】

1、国家统计局党组召开扩大会议指出,要坚持以中国式现代化推进中华民族伟大复兴,进一步提升统计工作的系统性、科学性、预见性、创造性,在中国式现代化进程中贡献统计力量。要准确把握当前我国经济发展面临的形势任务,全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,高效统筹疫情防控和统计工作,加强经济形势分析研判,强化对重大政策贯彻落实情况的统计监测,为巩固经济回升向好趋势提供真实可靠信息依据。要统筹发展和安全,抓好第五次全国经济普查筹备、统计云工程建设、第四届联合国世界数据论坛筹备等统计重点任务,着力强化网络安全和数据安全。

2、人民银行营业管理部召开2022年下半年工作会议。会议要求,贯彻落实稳健的货币政策,为实体经济恢复发展创造适宜的货币金融环境。继续引导金融机构增加对实体经济的贷款投放,保持贷款持续平稳增长;落实好稳定宏观经济大盘工作方案和各项机制安排,保持首都经济运行在合理区间。用好用足再贷款再贴现额度,加快推动多种货币政策工具落地实施。推动金融系统继续向实体经济让利、企业实际贷款利率稳中有降。健全金融风险防范化解长效机制,用好金融稳定会商协调机制,稳步推进金融稳定现场评估,加强大型企业信用风险监测。稳妥实施房地产金融审慎管理制度,促进房地产市场平稳健康发展和良性循环。持续监测和防范跨境资金流动风险。

3、海关总署公布,今年前7个月,我国进出口总值23.6万亿元人民币,比去年同期(下同)增长10.4%。其中,出口13.37万亿元,增长14.7%;进口10.23万亿元,增长5.3%;贸易顺差3.14万亿元,扩大62.1%。7月份,我国进出口总值3.81万亿元,增长16.6%。其中,出口2.25万亿元,增长23.9%;进口1.56万亿元,增长7.4%;贸易顺差6826.9亿元,扩大90.9%。

4、国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示,7月,我国外汇市场运行总体稳定,境内外汇供求基本均衡。国际金融市场上,受主要国家货币政策、经济增长前景及通胀预期等因素影响,美元指数上涨,全球主要金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模上升。当前全球经济形势充满挑战,不稳定不确定因素明显增加,国际金融市场波动性较大。但我国高效统筹疫情防控和经济社会发展,经济韧性强、潜力大、活力足,长期向好的基本面不会改变,将继续支持外汇储备规模保持总体稳定。

5、交通运输部发布关于做好交通运输基础设施建设和管护领域推广以工代赈工作的通知。通知指出,在确保工程质量安全和符合进度要求等前提下,围绕高速公路、普通国省干线、沿边抵边公路、港航设施、机场、公路客货运站等重点项目,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障、建后管护等方面用工潜力,平衡好建设和管护领域劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系,尽可能多地通过以工代赈方式吸纳当地群众参与工程建设。

6、市场监管总局组织3个调查组分别赴山西、内蒙古、陕西开展调查,进一步加强电煤价格监管,明确法律红线,规范电煤价格秩序。此次调查工作突出三个重点。一是突出重点问题,针对前期摸排的涉嫌哄抬价格、价格串通等问题线索开展重点调查。二是突出重点环节,牢牢扭住煤炭生产企业“坑口价”这个关键。三是突出重点区域,重点对三个电煤主产区的煤炭企业开展调查。通过调查,初步认定18家煤炭企业涉嫌哄抬煤炭价格,3家交易中心涉嫌不执行政府定价。

7、海关总署:7个月,我国进口铁矿砂6.27亿吨,减少3.4%,进口原油2.9亿吨,减少4%,煤1.39亿吨,减少18.2%,天然气6220.9万吨,减少9.6%,大豆5416.7万吨,减少5.9%,成品油1321.3万吨,减少12.1%,钢材655.9万吨,减少21.9%。此外,进口未锻轧铜及铜材340.5万吨,增加5.8%。出口钢材4007.3万吨,减少6.9%;成品油2503.8万吨,减少39%。

8、中国物流与采购联合会公布7月份大宗商品指数。7月份,大宗商品供应指数继续上升,当月较上月上升0.1个百分点,至102.4%,指数升至近六个月内的最高。从6月份开始,物流逐渐恢复使得原材料供应紧张的局面得到缓解,给企业复工、复产提供保障,商品产量开始回升,本月大部分商品产量继续回升,特别是生产企业对后市预期良好,生产热情高涨,整体商品供应增速持续加快。各主要商品中,铁矿石、煤炭、成品油、有色金属和汽车供应量继续增加,且增速加快。

9、工业和信息化部发布2022年上半年工业硅行业运行情况。上半年,我国工业硅产量143.6万吨,同比增长26.9%;受光伏产业需求拉动,国内消费量109.2万吨,同比增长24.4%。

10、海关总署:机电产品和劳动密集型产品出口均增长。前7个月,我国出口机电产品7.57万亿元,增长10.1%,占出口总值的56.6%。其中,自动数据处理设备及其零部件9182亿元,增长4.4%;手机4946.3亿元,增长2%;汽车1757.4亿元,增长54.4%

11、河南省自然资源厅网消息,近日,河南省自然资源厅、省发展改革委等13个部门联合印发《关于全面推行新建商品房“交房即交证”的实施意见》,要求自2023年1月1日起,全省所有城镇规划范围内新取得国有建设用地使用权的预售商品房项目全面实施“交房即交证”。

12、贝壳研究院发布《2022年中国主要城市住房空置率调查报告》,针对国内28个城市的3万个小区的空置率水平进行调研,28个大中城市平均住房空置率为12%,相对处于较高区间。南昌、廊坊、佛山住房空置率排前三位,均在15%以上,而深圳、北京、上海空置率最低,均在7%以下。

13、天津市发展和改革委员会发布《天津市关于促进消费恢复提振的若干措施》公开征求意见的公告。《措施》共计九个方面,在扩大住房家居消费方面,《措施》提到,稳定住房消费。坚持房子是用来住的,不是用来炒的定位,支持分区施策促进房地产市场平稳健康发展,优化个人购房信贷政策,引导金融机构下调住房贷款利率,降低住房商业贷款首付比例,保障住房刚性需求,合理支持改善型需求。同时,扩大家居消费。鼓励举办线上线下相结合的房地产暨家装展示交易会,引导房地产开发企业开展卖房加赠家装、家具、家电等活动,释放消费潜力。

14、《郑州市房地产纾困基金设立运作方案》已由郑州市人民政府办公厅印发至各开发区管委会,各区县(市)人民政府及各部门、各有关单位。据悉,郑州市房地产纾困基金将按照“政府引导、多层级参与、市场化运作”原则,由中心城市基金下设立纾困专项基金,规模暂定100亿元,采用母子基金方式运作,相关开发区、区县(市)根据纾困项目,吸引不同类型社会资本共同出资设立子基金,并按照项目及子基金设立情况,资金分期到位。

——--国内钢铁要闻追踪--——

【钢厂要闻】

山钢集团日照上半年降本总额占利润总额50%以上

2022年上半年,山东钢铁集团日照公司大力倡树极致思维,狠抓降本增效工作,全力打造低成本竞争优势,成本降低额占到上半年利润总额的50%以上。

【股东风采】

宝武摘取唯一特等奖!共27个项目获2022冶金科学技术奖

近日,2022年冶金科学技术奖揭晓,27项宝武牵头申报的项目获奖。其中,“欧冶炉熔融还原炼铁工艺技术研究”获特等奖;“合金化热镀锌(GA)超高强汽车板生产关键技术、装备研发与应用”等5个项目获一等奖;“笔头用环保型易切削不锈钢关键工艺技术研究与应用”等6个项目获二等奖;“亚包晶钢板坯连铸高拉速技术研究”等15个项目获三等奖。此外,宝武还积极参与全国大型科研院所与兄弟钢厂科研合作,共有15个参与项目榜上有名,包括8个一等奖、1个二等奖、6个三等奖。

——--国际钢铁要闻追踪--——

新日铁4至6月营业利润创历史新高

2022财年一季度(4至6月)期间,日本钢铁制造新日铁(Nippon Steel)销售收入19191亿日元,同比增长28%;营业利润3388亿日元,同比增长56%,创下历史季度新高记录;净利润2309亿日元,同比增长42%。该公司钢铁业务的营业利润较去年同期增长约1300亿日元至3316亿日元,主要得益于利润率提高。

——--中国联合钢铁网每日视点--——

—-钢材市场-—

【建筑钢材本周国内建筑钢材市场价格先涨后跌。主要城市螺纹钢均价为4242元/吨,较上周五上涨72元/吨。本周螺纹钢期货主力合约收盘价4036/吨,较上周五收盘价上涨40元/吨,较杭州中天螺纹市价4220元/吨贴水184元/吨。目前仍处于需求淡季,下游用钢持续性增长还有待观察。终端需求仍弱,加之宏观消息面影响,市场心态偏谨慎,看涨情绪有所降温,需求端没有改善,仍然有进一步下跌空间。部分钢厂陆续复产,本周螺纹产量小幅回升,供应回升预期增加,而需求未见明显改善,整体成交跟进一般,市场心态偏弱。后期主要还是看上游原料价格的支撑,关注钢厂减产复产的力度。预计近期建筑钢材市场报价窄幅震荡。张园:手机与微信同号13810349743

【热轧卷板】本周热轧现货价格同样涨跌互现震荡上涨。和上周五价格比较有小幅反弹。截止8月5日上海3990-4010元/吨,较上周五涨50。乐从4000-4020元较上同五涨50;天津4000-4030 较上周五涨70元。本周热轧现货价格同样涨跌互现震荡上涨。和上周五价格比较有小幅反弹。截止8月5日上海3990-4010元/吨,较上周五涨50。乐从4000-4020元较上同五涨50;天津4000-4030 较上周五涨70元。后期产量短期利润恢复产量会环比增加但主要是趋向正常水平,还会因为卷转螺给影响回升幅度。总体幅度暂时有限。下周仍将集中高温假区间,需求暂进仍较弱。重要的市场心态仍将对后期需求回升抱有期待,价格震荡运行。(史文飞:手机与微信同号13701002840)

【冷轧卷板】本周冷轧市场价格先涨后跌,国内重点城市冷轧板日均价4673元/吨,周比涨99元/吨,月环比跌394元/吨。其中上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷4370元/吨,较上周涨30元/吨;天津天铁1.0冷卷4460元/吨,较上周比涨140元/吨;乐从柳钢1.0冷卷4400元/吨,周比涨70元/吨。5.5普热卷主流维持在3990元/吨,较上周涨40元/吨;冷热产品差价在380元/吨左右,收窄10元/吨。本周期货走势震荡上行,阶段性的利多消息,市场心态有所好转,周初价格上涨为主,市场现货流通略有起色,需求端存在少量补货;周中经过上涨后的钢价高价出货乏力。本周库存统计,此次库存统计数据连续几周首次下降,需求弱改善;下游生产淡季情况下,供需基本面支撑不足,仍需利好消息支撑。商家谨慎操作,出货为主。原料端预期偏强,成本上移预期,关注消息面影响。预计下周市场价格震荡调整,不排除回调的可能。。(王晓娇:手机与微信同号15200017833)

【涂镀】本周全国涂镀板材市场价格窄幅震荡。截至5日,主要城市1.0mm无花镀锌板均价5170元(吨价,下同),与前一周相比涨10元;主要城市0.3mm镀锌板均价4945元,与前一周相比涨65元;主要城市0.47mm彩涂板均价6305元,与前一周相比跌10元。周末唐山钢坯价格上涨,提振市场情绪,周初涂镀板材价格小幅上扬。受盘面走弱及市场需求释放疲软等因素影响,随后涂镀板材行情再度转弱,临近周末,市场价格重心仍在向低位滑落。供应方面,截至7月29日,镀锌及彩涂开工率分别80%和68%,环比上周分别上涨2%和3%。全国主要城市镀锌板卷库存合计121.05万吨,环比上周减少0.33万吨;彩涂库存合计28.63万吨,环比上周减少0.14万吨。宏观面继续传递利好讯息,但是近期多地持续高温天气,家电、汽车及机械等下游行业需求仍未出现明显复苏,供应面预期增多,市场心态偏谨慎。预计下周国内涂镀板材行情震荡运行为主。(余亚萍:手机与微信同号13683684502)

【硅钢本周无取向硅钢市场价格稳中偏强,取向硅钢温和调整。截止今日,无取向均价5300元/吨,较上周五持稳,较上月同期下降400元/吨;取向硅钢均价17100元/吨,较上周五持稳,较上月同期持稳。本周初,硅钢市场报价稳中偏强,整体钢价反弹明显,带动无取向硅钢市场也有所改观,部分低价资源上调50-100元/吨不等,但大厂资源报价基本未变。临近周末,硅钢市场报价继续稳中偏强,部分华东市场低价资源略有抬升,但整体无取向硅钢市场价格变化仍不明显,目前均在等待钢厂出台9月份硅钢期货价格政策。所以预计短期内无取向硅钢价格仍将继续以稳中偏弱运行为主。常波:手机与微信同号13661363643

【无缝管】本周无缝管市场价格震荡下行,现33个城市108*4.5的无缝管市价均值为5464元/吨,较上周同期降13元/吨,总体市场成交一般。钢厂价格:全国无缝管出厂售价稳中上行,现山东临沂道次冷拔管出厂5500元/吨,热轧管出厂4900-5150元/吨。聊城厚壁管219*10的无缝管出厂4780元/吨。本周大宗钢价上涨,管厂采购积极性增强,管厂原材料库存增加,临沂无缝管成品资源不多,其它区域的厚壁管因出货差影响库存压力较大。目前管坯与钢管的差价为880元/吨左右,由此来看,目前管厂利润尚可,后期管厂开工率或有增加的空间。无缝管供应方面:本周无缝管产量29.56万吨,周环比增加2.59万吨,月同比增加3.48万吨;产能利用率64.24%,周环比增长5.64%,月同比增长7.56%;开工率59.84%,周环比增长1.64%,月同比增长4.1%;厂内库存65.58万吨,周环比减少1.33万吨,月同比减少6.14万吨。无缝管需求方面:截止到8月5日无缝管市场周库存为70.4万吨,较上周同期增加2.5万吨,较上月同期增加2.73万吨。本周钢价总体涨价趋势较明显,刺激了下游终端的采购需求,近期贸易商库存消化较明显,且厂商采购积极性增大。预计下周无缝管市场售价降价趋势或降继续。(李卫卫:手机与微信同号13366262119)

【不锈钢】本周不锈钢现货价格先扬后抑,截止8月5日收稿,无锡市场方面:304冷轧太钢报价为17200元/吨,周环比降100元/吨;宏旺2.0资源报价为16350元/吨,周环比降250元/吨;304热轧3.0报价为16000元/吨,周环比降300元/吨。200系方面:本周部分资源有小幅上涨。目前J1四尺冷轧资源锡佛主流报至毛边8900-9200元/吨,J2J5资源走至毛边8600-8700元/吨,本月钢厂继续减产、挺价,现货价格小幅拉涨。周初市场成交情况良好,冷、热轧多以平板出货为主,加工订单占比较大,贸易商们挺价意愿较强,整体行情较7月份有所转暖。400系方面,本周430冷轧部分资源上涨。本周无锡地区400系库存在逐渐下降,酒钢8月400系产量计划仍维持减半状态,其他400系钢厂同样因为成本压力产量居于低位,400系库存压力有所缓解。不锈钢主要市场周初受不锈钢期货大幅拉涨,市场成交明显好转,周中成交再度回归清淡。8月部分钢厂转产300系,到货量将增加,后续库存仍需关注下游需求恢复情况。下周综合预测:当前镍铁价格止跌企稳,304成本短期成本支撑趋强。另外8月多数钢厂减产继续,市场供应会持续变化,价格或将出现较大波动张立磊:手机与微信同号13663250926)

—-原料市场-—

【进口矿】本周进口矿现货市场先扬后抑再回涨运行,整体价格宽幅震荡运行。周初,受周末成材上涨强势,涨幅多数在100元/吨左右的影响,钢厂利润有所恢复,市场情绪有所好转,周一开盘后连铁盘面延续周五夜盘的强势飘红状态,但由于成材端涨后反应成交乏力并为延续较好成交,并受河北地区自8月1日12时至8月6日18时限产加严,部分钢厂烧结和竖炉受限,市场情绪稍微转弱;此后,由于烧结限产加严,唐山地区限制运输,钢厂采购需求一般,贸易商投机需求也偏低,贸易商全天现货上涨5-10元/吨左右;周中期,焦炭价格第一轮开始提涨,对钢厂利润有挤压,叠加铁矿石港口库存仍处于不断增加的趋势,国内连铁尾盘走低,且连铁收盘后掉期下跌较多,贸易商投机需求尚可,基差点价相对活跃,盘后山东地区PB成成交价格770元/吨,较前一工作日下跌10-25元/吨;由于近期市场担忧钢厂复产后引发成材供应继续增加担忧,叠加钢材下游需求并未出现实质性改善,今日原油下跌较多,共同带动黑色整体下行,原油跌幅大于成材,贸易商积极出货,钢厂按需采购稍有放量,现货交投活跃度尚可,整体价格下跌25-35元/吨,收盘后山东地区PB粉最近成交价格在750元/吨附近,PB块890元/吨;周五,受路边社,有传言称房贷断供已有解决方案消息利好刺激,市场预期下周铁水产量环比增加较大,市场情绪有所好转,山东地区PB粉盘中成交价格780元/吨,较昨日上涨25-30元/吨左右,较上周五价格几乎持平。后期澳洲巴西总发货量或持续上涨,另外,虽然近期到港量有所增加,但近期钢厂有复产,疏港量有所增加,港口库存增加速度或逐步放缓。需求方面:本周铁水产量小幅增加,下周还有较大增加预期,叠加钢厂库存低位,短期铁矿石需求仍有阶段性增加;钢材端成品库存继续降库,对原料端有一定支撑作用;整体宏观氛围较前期有所改善;后期市场仍主要关注钢厂生产情况、下游成材需求恢复等情况;整体市场不确定性因素较多,市场博弈加剧,预计短期内铁矿石市场或宽幅偏强震荡运行为主。(乔红敏:手机与微信同号15133921263)

【焦炭】本周国内焦炭表现稳中趋强,焦企提涨意向明显,钢厂暂未接受持稳运行为主,山西地区主流准一级湿熄焦暂出厂2100-2250元/吨。焦炭期货市场先涨后降,周末主力合约J2209收盘2814.5元/吨,较上周末下跌7.5元/吨。周初钢价延续反弹趋势,钢厂维持前期生产水平,复产增加不明显,对焦炭谨慎按需采购为主,维持低库存运行。焦煤价格止跌回弹,线上竞拍成交好转且价格有所上涨,焦企采购焦煤价格回升,焦企生产成本再次增加;考虑钢厂利润恢复,焦企仍亏损,河北、内蒙、山东等主产地焦化厂再次提出上涨事项,湿熄焦上涨200元/吨,干熄焦上涨240元/吨,推涨意向强烈。临近周末钢价再次回落,且成交量大幅回落,钢厂考虑当前铁水量仍低,终端需求释放有限,钢厂盈利尚未改善,钢厂针对焦企提涨暂不接受。综合来看,焦煤止跌回弹,焦企仍亏损,提涨诉求高,钢价涨价未能持续,复产迟缓,钢厂稳价按需采购,焦炭价格维稳运行为主。下周焦企维持限产供应无明显回升,钢价盘整运行,钢厂复产仍需时日,整体供需保持弱平衡状态;焦煤价格仍有下跌预期,焦炭价格上涨将受阻,或维持平稳运行为主。(刘凤霞:手机与微信同号15010177915)

【钢坯本周国内钢坯价格较上周五震荡走高,但整体呈现先扬后抑的走势,需求层面亦如此。上周末唐山钢坯价格受周五夜盘带动两日累涨130元/吨,且涨后市场交易多显活跃,商家情绪随之走高。进入本周后,国内其他城市钢坯价格多紧跟其涨势,然考虑到目前整体供需矛盾虽短期有所缓解但压力仍存,加之目前市场库存仍处于历史高位水平,消库压力明显。同时终端高位采购观望局面渐显,因此下游对坯料采购再次趋于谨慎。另外周中期货盘面多次冲高后出现跳水下行行情,此局面打击了逐步趋于向好的商家心态,之后随着钢坯现货与出厂价差缩窄,钢坯止盘回落运行,单日部分资源降50-90元/吨。临近周五时,受期货先涨后降走势影响,钢坯价格谨慎盘整观望运行。截止发稿时,唐山报3710元/吨较上周五累涨80元/吨,江阴报3890元/吨较上周五累涨60元/吨。

总结:从供需角度来看,虽然近期钢企利润修复,带动高炉产能回升,钢坯供给量恢复至4万吨以上水平,但从根据目前每家钢厂情况来看,上限逐步显现,后期增量或有限。而需求层面,近期部分轧钢企业存复产预期,加之需求大环境正在逐步改善,后期钢坯需求量有望进一步提升。从库存角度开看,虽然近期钢坯库存止增回落,但当前库存体量较大,消化周期较长,因此短期对市场仍难带来有利支撑。从成本角度来看,近期部分焦企受成本等因素影响开始启动焦炭第一轮拉涨,虽传部分地区钢企暂表现不接受,但从焦企成本、钢企开工及原料库存角度来看,后期存落地预期,这意味着本已修复的利润空间或再次缩窄,继续在成本端给予钢企压力。另外当前随着美联储加息等利空消息落地,短期利空出尽,随着国内经济逐步恢复,市场利好消息渐增,因此厂商对后市仍存向好预期。综合以上,预计近期钢坯价格或呈现震荡上行的走势。邱磊:手机与微信同号13582548705

【废钢本周废钢市场先涨后震荡调整运行。周初成品材及钢坯走势偏强,提振市场信心,再加上部分电炉钢厂复产,对废钢需求有所增加。废钢市场盼涨情绪较浓,供货商有意放缓出货速度,钢厂到货量成下降趋势,为吸引货源多家钢厂涨价吸货。其中华东地区主流钢厂沙钢上调100元/吨,带领周边多家钢厂跟涨30-100元/吨;华北地区也开启新一轮上涨,涨幅多在50-100元/吨之间,个别钢厂涨幅高达430元/吨。中西南地区随着电炉钢厂复产增多,钢厂多有上调举措,部分钢厂单日内多次上调,累计涨幅多在50-110元/吨之间。经过多次拉涨后,钢厂生产成本有所增加,钢厂持续上涨意愿减弱,部分钢厂为控制成本试探性下调。其中华北和华东地区部份钢厂下调20-50元/吨;中西南地区钢厂多下调30-50元/吨。截止周五,华东地区市场重废不含税2370-2520元/吨。

近期成品材价格反弹上涨,钢厂利润有所修复,尤其是电炉钢厂利润尚可,部分电炉陆续复产或增加生产时间,对废钢需求有所增加。目前废钢市场惜售情绪较浓,再加上高温天气影响废钢产出,市场上流通资源依然偏紧,部分库存偏低钢厂为吸引货源或继续涨价吸货。不过现在正值需求淡季,成品材去库压力较大,而且随着原料价格上涨,钢厂生产成本有所增加,持续上调废钢价格意愿减弱。预计下周废钢市场震荡调整运行。史李阳:手机与微信同号18801009067

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