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中联钢视点:《印尼镍产业近况》会议纪要

2020-03-06 10:24 来源:中联钢
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《印尼镍产业近况》专题讨论会

会议纪要

讨论会时间:2020年3月5日(惊蛰)14:00-15:00

讨论会组织方:中国联合钢铁网  镍及不锈钢板块

会议主讲嘉宾:甘肃金麓银峰冶金科技有限公司  陈崇学  先生

讨论会形式:腾讯远程会议系统。行业现况主体报告及实时在线互动交流。

参会人员:约50家企业、组织、机构业内人士,到会80余人(名单附后)

会议记录:

一.主持人中联钢程波先生介绍会议背景及嘉宾背景

二.嘉宾做主体演讲及讨论内容:

2.1、在印尼非镍矿产区建设镍铁厂是否可行?

2.1.1关于矿区海岸线的问题;

2.1.2关于矿区附近土地问题;

2.1.3关于矿区附近劳动问题;

2.1.4关于矿区附近公共关系问题(去年年底查矿风波);

2.1.5关于矿区附近资源日趋垄断问题(参考铜产业链利润分配);

2.2、在非矿区建设镍铁厂的优缺点分析

2.2.1缺点:远离矿区,资源风险;

2.2.2缺点:运费高昂;

2.2.3优点:前期启动有大网电,可以减少投资、降低风险;

2.2.4优点:丰富的煤炭资源,后期自备电厂、焦化、煤炭方面优势明显;

2.2.5优点:海岸线充足,公共关系单一,本地劳动力和土地资源丰富,可做大型工业园,后期发展优势明显;

2.3、印尼镍资源情况与建厂情况

2.3.1印尼红土镍矿预估储量为28亿吨,由于新钢种开发,工业可用品位下降,我们认为储量更多;

2.3.2印尼2019年损耗矿量,产镍量,及产能情况;

2.3.3印尼2020年产能耗矿量;

2.3.4世界及中国不锈钢产量及耗镍量;

2.3.5以发展的、动态的眼光看印尼建厂情况;只有第一梯队产能无可代替;

2.3.6以发展的、动态的眼光看不锈钢三种祝产品市场分配,终究平衡;

2.4、当前印尼本土镍产业的发展

2.4.1本土企业吃亏上当太多,五年内不会单独投资;

2.4.2印尼合作方主要土地、手续、资源入股,害怕拿出现金;

2.4.3若无垄断炒作,镍矿每年逐渐增加矿价(1.8%Ni为例);

2.4.4镍铁冶炼工厂失败者很多,印尼人目前瞄准的是配套电厂、码头;

2.4.5独立的兰炭、焦炭厂暂时不太乐观;

2.5、未来五年印尼及不锈钢产业的发展趋势

2.5.1下游分条、制管、制品产业将蓬勃发展,部分以小作坊为主;

2.5.2催生相关服务行业将崛起:职业培训、管理服务、咨询服务;

2.5.3本地人会越来越强势,中国投资人懂得利益分配很关键;

2.5.4部分RKEF镍铁冶炼工厂将在3年左右停产,新工厂将会代替其产能;

2.5.5目前印尼产能还远远不足,未来印尼产能饱和值;

2.5.6印尼镍及不锈钢产业工程市场容量。

三、会议讨论提问环节内容:

3.1、莫罗瓦力征地费用是多少?

2019年底非海岸线(距离海岸线500米外的区域)工业用地均价约1万人民币/亩(仅供参考),若以土地及手续入股,溢价更高。莫罗瓦力矿区附近东部岸线几乎没有连续的5公里以上海岸线。

3.2、印尼提取硫酸镍技术成熟吗?

印尼红土镍矿提取硫酸镍技术分为半火法和湿法,半火法为INCO的方法,镍铁品位可达到25%左右,然后可按金川工艺生产硫酸镍,此技术已在INCO应用几十年的时间,技术成熟但是成本较高。

印尼湿法成功投产案例暂时没有,可参考巴布亚新几内亚的瑞木项目,其中间产品是镍的化合物,最终其产品是纯镍,目标市场是电池,技术成熟。如果磷酸锂铁电池能代替一部分三元电池,电池级镍市场份额增幅将缩减。目前看,市场经济学方面还不成功。

3.3、在非镍矿区建厂生产成本大概是多少,比矿区高多少?

具体要根据建厂位置,在马卡萨建厂和在矿区建厂成本基本持平;在别的地区要看具体情况,比如加里曼丹煤矿区建厂,成本依码头、煤矿距离条件,生产成本甚至可以做到比矿区部分镍铁厂低。

3.4、哪家工艺在用Ni0.8%的矿?

北部湾新材料、青山宁德等生产200系不锈钢的企业。

3.5、今年形势严峻,印尼矿业出口政策是否有变化?

不会变化。印尼禁矿政策已经使得印尼国家受益,税收大幅提高、劳动力就业有明显好转。印尼将会加大禁矿力度,并且持续支持下游不锈钢产业发展。

3.6、镍铁厂应该建在离矿区多远?

我们认为,镍铁厂建设的首要条件是码头条件,尽量离码头越近越好。离矿区的远近,要看运输费用和利润,合理决定。

3.7、印尼镍矿出口关税是否有提高的可能?

如果不禁矿,对镍矿出口关税肯定会逐步提高,但是对下游不锈钢产品出口关税将放缓。印尼禁矿可参考于中国对稀土的政策。从长远看,下游企业应重视炼钢、轧钢的设计预留。在印尼用中国不锈钢技术生产不锈钢产品,品质、成本优势明显,企业出去不应该只把目光放只在中国市场,应放眼全球。

3.8、火法和湿法的投资和加工成本?

火法和湿法投资成本已经形成两重天的形式,火法和湿法的投资成本,国企民企的做法还不一样。在经济可行性上来看,在不锈钢领域火法要优于湿法。

(完)

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