当前位置:中联钢 >> 中联钢视点 >> 正文

【出口解析】贸易保护对我国钢材出口究竟影响几何?

2016-11-21 14:46 来源:中联钢
0

 

贸易保护对我国钢材出口究竟影响几何?

随着中国钢铁行业的发展,粗钢产量逐年增加,钢材出口数量近年来快速增长。然而全球经济弱势复苏,钢材需求没有明显好转,促使以美国为首的贸易大国强化贸易救济手段,加大对其国内钢铁产业的保护力度,各国贸易保护主义如雨后春笋般涌现,反倾销、反补贴、保障措施层出不穷,矛头纷纷指向作为世界第一大产钢国的中国。那么,这些贸易保护措施对中国钢材出口的影响究竟有多大?

一、钢铁行业遭遇贸易救济的背景

1949年新中国成立时,我国钢铁工业基础十分薄弱,国家确立了“以钢为纲”的工业发展指导方针,中国钢铁逐步发展,初步形成了新中国的钢铁工业布局。1978年改革开放以后,中国钢铁工业进入了稳步快速发展阶段,1996年中国粗钢产量首次超过1亿吨,超越日本和美国成为世界产钢第一大国。2000年以后中国钢铁工业进入加速发展阶段,我国粗钢产量从2000年的1亿吨,到2013年中国粗钢产量超过8亿吨。随着中国国内钢铁产能的急剧增长,中国钢材出口量从2006年开始大幅提升,首次跃居为全球第一大出口国,出口量达到4300万吨。2008年全球金融危机,中国钢材出口数量下降,2009年达到谷底,之后中国钢材出口数量逐步恢复并快速上涨,近两三年更是呈现爆发式增长。

图1 中国粗钢产量(万吨)

数据来源:国家统计局

图2 中国钢材出口数量(万吨)

数据来源:海关总署

然而在中国钢铁快速发展的同时,欧美发达国家钢铁工业已经进入成熟期,世界主要产钢国家钢铁产能均表现过剩,全球产能利用率低,钢材价格一路走低,欧美国家为了维持本国钢铁产业稳定、保证就业等原因,对中国钢铁发起反倾销。东南亚各国钢铁需求旺盛,一直是中国钢材出口的主要地区,然而近两年也陆续进入钢铁工业发展计划阶段,特别是印度,在2015年全球粗钢产量下降的情况下,仍然逆势增长,是全球前15大产钢国中唯一增长的国家,粗钢产量超越美国成为全球第三大钢铁生产国,其钢铁产业扩张计划显而易见。东南亚各国为了保护尚未成熟的钢铁产业,为其提供市场空间,也对中国钢铁频繁发起贸易救济调查。

二、钢铁行业遭遇贸易救济调查的现状及特点

我国钢材出口数量飞速上涨,随之而来的贸易救济案件越来越多。今年以来,我国钢材出口遭遇的贸易摩擦不断增多,反倾销、发补贴案件大幅增长,根据钢协2016年第四季度信息发布会数据显示,前三季度已达到38起,超过去年全年案件数量,涉案产品数量约1000万吨,涉案金额64.16亿美元。据中国贸易救济信息网统计,今年到目前为止针对我国冶金工业和金属制品工业发起的贸易救济案件数达43起,其中反倾销26起,反补贴8起,保障措施9起。

图3 钢材出口数量与贸易摩擦案件数的关系

数据来源:海关总署 贸易救济信息网 中国联合钢铁网

对华钢铁行业贸易救济调查主要有以下几个特点:

1、涉案行业众多,钢铁及其制品占比过半

国外对华启动的贸易救济调查涉及钢铁及其制品、化工、机电、建材、纺织、食品、塑料、玻璃、橡胶、运输工具、造纸等行业。其中,钢铁及其制品行业占比逐年增加,由2010年的28%增加到2015年的39%,今年到目前为止,占比已经超过一半,是国外对华启动贸易救济调查最多的行业。

2、涉案产品的转变

2010年全年冶金工业和金属制品工业共21起,今年到目前为止已经43起,增加了一倍以上;2010年针对中国冶金工业新发起贸易救济措施案件仅12起,今年到目前为止已经39起。由这两组数据可以看出对钢材的贸易保护越来越多的同时,涉案产品类别也从其制品逐步转移到钢铁本身。

图4 钢铁行业遭遇贸易摩擦情况

数据来源:贸易救济信息网 中国联合钢铁网

3、案件类型仍以反倾销为主

2010—2015年,在国外对华钢铁及其制品行业启动的贸易救济调查中,反倾销占比一直处于60%以上,今年到目前为止反倾销、反补贴、保障措施占比分别为60%、19%和21%。

图5 案件类型以反倾销为主

数据来源:贸易救济信息网 中国联合钢铁网

4、发起国由欧美扩大到东南亚

据中国贸易救济信息网统计,2013、2014、2015、2016年至今,美国和欧盟对华钢铁行业发起的贸易救济案件分别为6起、9起、6起、10起,印度和越南分别为3起、3起、4起、8起。从欧美国家对华钢铁行业启动贸易救济调查案件数量可以看出,欧美对华钢铁行业的贸易保护调查已经趋于饱和,东南亚各国的贸易保护迅速崛起,今年19个国家(地区)发起的43起贸易救济案件中,印度5起居第一位,欧盟、美国和加拿大各4起,居第二位,然后就是越南、巴西和澳大利亚各3起;在26起反倾销调查中,印度(4起)、欧盟(3起)、巴西(3起)居前三位,美国和加拿大各2起。印度对中国钢铁行业贸易保护调查案件数量的骤增也表明了其扩张国内尚未成熟钢铁产业的野心。

图6 欧美国家对华钢铁行业启动贸易救济调查案件数量

数据来源:贸易救济信息网 中国联合钢铁网

5、不同经济体贸易救济措施类型差异明显

今年到目前为止共19个国家(地区)对华发起贸易救济案件调查,其中发达经济体4个(美国、欧盟、加拿大和澳大利亚),发展中经济体15个。但发展中和发达经济体明显偏向不同类型的贸易救济措施,如发展中经济体偏向反倾销措施和保障措施,今年发展中经济体对华钢铁行业及其制品启动18起反倾销调查,占比达到69%,国外对华钢铁行业的9起保障措施调查全部由发展中经济体启动;发达经济体则偏爱反补贴措施,8起反补贴调查中7起由发达经济体启动,美国、加拿大、澳大利亚各2起,欧盟1起。

图7 反补贴和保障措施发起国分布情况

数据来源:贸易救济信息网 中国联合钢铁网

三、钢铁行业贸易救济调查对钢材出口的影响

贸易救济案件涉案产品以主要出口品种长材和板材为主,今年到目前为止针对这两类产品发起案件数达29起,占总数量的67%。之前板材出口数量一直高于棒线材,随着东南亚各国对建材的需求,棒线材出口数量迅速增加,直至2015年6月棒线材与板材开始平分秋色,各占钢材出口总量的40%左右。然而今年6月份开始钢材出口数量急剧下降,几乎全部是棒线材和角型材做出的贡献,一方面是海关和税务总局对方钢出口退税严查的影响,另一方面是中国钢材出口价格较高,同时也受全球各国对华钢铁行业贸易保护的影响,这一因素在未来很长时间内都将影响中国钢材的出口数量。

图8 不同品种钢材涉案情况

数据来源:贸易救济信息网 中国联合钢铁网

图9 不同品种钢材出口数量变化情况(万吨)

数据来源:海关总署 中国联合钢铁网

图10 不同品种钢材出口占比情况

数据来源:海关总署 中国联合钢铁网

钢材出口总量在快速增长,由于贸易保护措施是由特定国家和地区发启的,仅仅从不同品种钢材出口数量是远远不够的。下面我们从贸易保护对中国出口到不同国家钢材数量的角度进行分析,以主要发起地区欧美(欧盟和美国)和东南亚(印度)为典型代表。

2014年以来中国钢材出口总量依然在快速上升,然而出口到美国的数量在2014年达到顶峰,单月出口数量在2014年7月以后开始呈现下降趋势,到目前单月已经减少至十万吨左右,降幅达到三分之二以上,美国是全球对华钢铁实施贸易保护措施见效最早的国家,涉案产品以板带材居多。随着出口数量的增加,新发起案件数量逐渐增加,14年开始已经趋于饱和,目前已经有减少的趋势,但其之前案件的效应将持续影响中国钢材出口到美国的数量。欧盟自2010年以来对华钢铁行业新发起的贸易保护措施共14起,其中9起均是14年之后立案调查的,因此欧盟贸易保护效应显现较晚,直至2015年9月之后出口到欧盟的钢材数量才开始减少,但是降速快,影响大,一年时间出口到欧盟的钢材数量单月已经减少50万吨以上,幅度达到一半以上。

图11 出口到美国钢材数量(左)与贸易摩擦案件数(右)(万吨,起)

数据来源:海关总署 贸易救济信息网 中国联合钢铁网

图12 中国出口到欧盟(左)和美国(右)的钢材数量变化情况(万吨)

数据来源:海关总署 中国联合钢铁网

印度1995年至今对华新发起贸易救济案件数共253起,其中冶金工业和金属制品工业28起,仅2014年至今不到三年时间新发起12起,涉案品种从部分规格型号,转变为大类品种。今年我国出口到印度的钢材数量已经开始受其贸易保护措施的影响,1-9月出口到印度的钢材数量为254万吨,与去年同期相比减少21%。

表1 钢材出口数量前8名国家的变化情况 

2016年1-9月出口排名

国别

2016年1-9月出口量

同比

2015年1-9月出口排名

1

韩国

1108

9%

1

2

越南

923

24%

2

3

菲律宾

497

37%

3

4

泰国

486

11%

4

5

印度尼西亚

439

36%

5

6

沙特阿拉伯

275

44%

12

7

马来西亚

267

3%

7

8

印度

254

-21%

6

数据来源:海关总署 中国联合钢铁网

2016年1-9月中国钢材出口数量前8名中只有印度与同比减少,但是越南、印尼、泰国、马来西亚对中国钢材发起的贸易保护调查案件数量也很多,越南今年尤其明显,在未来出口到越南的钢材数量或将大幅减少。而韩国、菲律宾和沙特阿拉伯目前还没有对中国钢铁产品发起贸易保护,菲律宾和沙特阿拉伯的钢材需求依旧旺盛,因此对其出口钢材空间还很可观。从整体上来看,目前中国钢材出口数量受贸易保护的影响主要来自欧美和印度,主要出口国家绝大部分并未受到影响,但是我们应该正确应对贸易保护,同时也要做到未雨绸缪,寻求真正走出去的道路。2016年12月8-9日,在中国联合钢铁网主办的“2017年(第十四届)中国钢铁产业链发展高峰论坛暨中联钢年会”上,您与行业领袖、产业精英近距离交流,或将碰撞出新的火花,使钢材出口道路更顺畅。

中国联合钢铁网 张双鸽 010-84184839

【免责声明】:中联钢力求使用信息的准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与中联钢无关。


本信息(报告)版权归中联钢所有,为非公开资料,仅供中联钢客户使用。未经中联钢书面授权,任何人不得以任何形式传送、发布、复制本报告。中国钢铁联合网保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。

相关信息
关闭

欢迎关注

中联钢联合钢铁网

微信公众号

关于我们 | 网络推广 | 客服中心 | 联系我们 | 会员中心 | 求贤纳才 | 中联钢动态 | 网站地图
© 2002-2024 Custeel.com.中联钢
版权声明 免责条款 总机:010-57930611 客服:010-57930529 传真:010-82350291
  京ICP证150882号  京ICP备15035687号   京公网安备 11010202009415号