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【市场观察】2016钢材出口将再达高位

2016-06-22 17:14 来源:中联钢
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根据经济合作与发展组织统计,2015年全球粗钢产能约23.5亿吨,随产能设备更新及各国家用钢的需求变化,到2017年粗钢产能有望扩大至24.2亿吨。

世界产能变化表

单位:百万吨

来源:经济合作与发展组织

从过去15年看,以发达国家为主的经合组织内经济体整体粗钢产能并没有显著变化。而经合组织外的发展中国家,尤其是中国,在世界粗钢产能增长中贡献较大。但近两年受利润、需求、政策等因素制约,到2017年中国粗钢产能不会出现明显变化;印度本计划在未来几年建成大量新产能设备用以满足其国内需求,但国内土地使用权获取较为困难外加环保标准把控较为严格,到2017年产能可能从目前的1.1亿吨提升到1.4亿吨;东南亚近年来钢材需求明显提升,不少绿色钢厂设施的建设也在计划中,到2017年产能可能提升近30%至5700万吨;非洲国家有很多计划中的上游设施,但技术、能源问题一直拖后腿,两年内产能可能仅增加200万吨;中东国家钢铁行业发展迅速,近年受油价影响和少部分能源供应问题或多或少减缓了发展脚步,两年内产能可能提升1800万吨左右;其余国家如独联体、欧盟国家、美日韩则致力于产能更换,如将氧气炉更换成电弧炉,产能将基本持稳甚至减少。

自2014年起,我国钢材出口量就一直处于上升态势,2015年全年出口约1.15亿吨钢材,今年前5月出口数量比同期还略高。出口增加的原因,首先是国外市场需求增加,发展中国家经济建设增长迅速,带动了用钢需求。其次是我国不再以基础建设作为投资核心,为其准备的产能已自然过剩,内需化解不了的部分需要找到新的市场。两因素一拍即合,钢材出口的猛增也是情理之中。

2014年起中国钢材出口情况

数据来源:海关总署

然而大量的出口会招致同行的“厌恶”。美国对进口钢材征收严厉的关税,欧盟从去年下半年起也逐渐对进口钢材采取限制。保护性的政策对我国钢材出口的影响显著,从下图中可看出自2015年起我国对美国和欧盟10国的钢材出口量的变化,在某些情况下保护性政策可以起到立竿见影的效果。

2015年以来出口美国数量趋势

2015年以来出口欧盟10国数量趋势

数据来源:海关总署

目前我国钢材出口的主要对象是韩国和东南亚国家。其中对韩国出口较为稳定,近两年均有1100万吨左右。东南亚国家对我国2015年出口增加贡献较大,从下图中可看出我国对越南、菲律宾、泰国和印度尼西亚的钢材出口整体呈现上升趋势。

2015年以来对主要国家出口钢材

数据来源:海关总署

对东南亚国家出口增加的势头很有可能持续。首先这些国家近年来基础建设发展较快,用钢需求较好;其次虽然国家政策鼓励钢铁行业发展,但目前其国内供给的增加量跟不上需求的增加。以越南为例,目前越南人口约9100万人,据中联钢预测未来五年越南用钢需求会以每年7%的速率增加,其国内粗钢产量也会有约7%左右的年增长。当增速一样时,供给与需求两端差异的绝对量会拉开,这势必在会造成该国对进口需求的增加。同时根据中联钢东南亚市场调研的结果,目前中国钢材在当地市场已经具备了一定的地位,中国对东南亚出口钢材数量将持续增高。

国内市场行情变化也会对出口情况产生影响。当国内钢材盈利情况较好的时候,出口数量通常会会有所减少。反之,则会一定程度刺激钢材出口,钢厂很可能增加出口配额。所以2015年的高出口也可以说是整年国内行情惨淡的结果。从下图看,去年10月出口钢材环比9月下降,既有国庆假期的原因,也有相对应的去年8月国内行情回调的影响。在下半年不太可能出现如3-4月价格大幅回调的前提下,国内价格行情很可能在目前区间震荡,也一定程度上预示出口的钢材数量会增加。

一年以来螺纹热卷国内价格行情

2015至今出口钢材情况

数据来源:中国联合钢铁网

据海关统计,今年前五月我国钢材出口接近4635万吨。在全球产能不会出现明显变化的大背景下,我国目前钢材出口的主要市场的需求在短期内没有出现明显缺口。下半年国内难以出现大幅回调行情,但目前业内普遍认为不会低于去年年底水准,在不考虑过多政策性变数的情况下,我国今年钢材出口很可能在1.05-1.08亿吨之间,甚至再次达到1.1亿吨。

 

(预期随市场变化会随时调整 中国联合钢铁网 姚小雨 010-84184825 转载请标明出处)

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