9.8中国联合钢铁网日报&Custeel Daily

——---金融市场---——

——---财经要闻---——

【国际要闻】

1、美国财政部长姆努钦表示，白宫和国会之间将达成协议，为联邦政府提供资金至12月初，支出法案的细节会在本周末前敲定。

2、英国首相约翰逊表示，英国与欧盟需要在10月15日前达成贸易协议，以便协议在年底前生效。如果到时不能达成协议，英国将寻求与欧盟进行像澳大利亚同欧盟那样的贸易安排。

3、韩国政府宣布，将原定于9月6日结束的首都圈加强版防疫措施延长一周，同时继续在全国实施保持社交距离第二阶段政策直至9月20日，以加强构建防疫网络，保障现有医疗力量。韩国政府认为，有必要在新增病例数明显减少之前继续实施保持社交距离第二阶段政策和首都圈加强版防疫措施。随着近期韩国新冠肺炎疫情再度蔓延，预计其国内经济恢复势头将进一步放缓。

4、德国联邦统计局公布的数据显示，经价格、季节和工作日调整后，7月德国工业产出环比上升1.2%，实现连续三个月环比上升。数据显示，剔除能源和建筑业，德国7月工业产出环比上升2.8%。当月，能源业产出环比下降0.6%，建筑业产出环比下降4.3%。

5、沙特阿拉伯国有石油公司沙特阿美再度下调向亚太地区出口原油的官方价格。具体来看，该公司降低了10月份对亚洲和美国的官方原油销售价格，同时提高了对欧洲西北部和地中海地区的部分等级原油的价格。

6、意大利总理孔特签署新防疫法令，从即日起将现行各项防疫规定继续实施至10月7日。孔特日前表示，意大利可以对秋季疫情防控充满信心，将不再会实施全面封锁措施。如果疫情恶化，将在个别地方采取有限措施。

7、据CME“美联储观察”：美联储9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%，加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%；11月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%，加息25个基点的概率为0%。

【国内要闻】

1、住建部就《住房租赁条例(征求意见稿)》公开征求意见。《条例》拟规定，住房租赁企业不得以隐瞒、欺骗、强迫等方式要求承租人使用住房租金贷款，不得以租金优惠等名义诱导承租人使用住房租金贷款，不得在住房租赁合同中包含租金贷款相关内容。商业银行发放住房租金贷款，应当以备案的住房租赁合同为依据，贷款期限不得超过住房租赁合同期限。《条例》拟规定，国家鼓励通过新增用地专门建设租赁住房，在新建商品住房项目中配建租赁住房，利用整幢既有房屋用于出租，将商业办公用房、工业厂房等非住宅改建为租赁住房等方式，多渠道增加租赁住房供应。同时，直辖市、设区的市级人民政府应当建立住房租赁指导价格发布制度，定期公布不同区域、不同类型租赁住房的市场租金水平信息。对于租金上涨过快的，可以采取必要措施稳定租金水平。

2、农业农村部在对三届全国人大三次会议第5006号建议的答复中指出，下一步，农业农村部将认真贯彻党中央、国务院的决策部署，在原有33个试点县(市、区)的基础上，再选择一批重点地区开展新一轮农村宅基地制度改革试点，围绕宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，重点在探索宅基地自愿有偿退出机制等方面开展试点，总结一批可复制、能推广、惠民生、利修法的制度创新成果，为乡村振兴提供土地等要素保障。同时，积极配合自然资源部做好农村乱占耕地建房问题整治工作，切实保障农民合理建房需求，坚决遏制新增农村乱占耕地建房行为。

3、海关总署公布的数据显示，今年前8个月，我国货物贸易进出口总值20.05万亿元人民币，比去年同期(下同)下降0.6%，降幅较前7个月收窄1.1个百分点。其中，出口11.05万亿元，增长0.8%；进口9万亿元，下降2.3%。1-8月份贸易顺差达到2.05万亿元，增加17.2%。单从8月份来看，中国外贸进出口增长6%。其中，出口1.65万亿元，增长11.6%；进口1.23万亿元，下降0.5%；贸易顺差4165.9亿元，增加74.4%。

4、国家外汇管理局：8月，我国外汇市场运行保持平稳，外汇供求基本平衡。国际金融市场上，受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，非美元货币相对美元总体上涨，资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模有所上升。

5、国务院原则同意《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》，其中提出，优化北京市内免税店布局；在中关村国家自主创新示范区开展公司型创投企业所得税优惠政策试点等。根据《工作方案》，发展目标为到2025年，基本健全以贸易便利、投资便利为重点的服务业扩大开放政策制度体系，市场化、法治化、国际化营商环境进一步优化，产业竞争力显著增强，风险防控有力有效，为全国服务业扩大开放提供更强的示范引领。 到2030年，实现贸易自由便利、投资自由便利、资金跨境流动便利、人才从业便利、运输往来便利和数据安全有序流动，基本建成与国际高标准经贸规则相衔接的服务业开放体系，服务业经济规模和国际竞争力进入世界前列。

6、财政部PPP中心发布的最新数据显示，7月份PPP签约落地项目和投资额两个指标出现同步上升的情况，其中7月份新入库项目98个，投资额2510亿元，投资额环比上升25.1%；签约落地项目80个，投资额1480亿元，环比上升103.3%。

7、多家机构预测，尽管食品价格环比上涨，但翘尾因素的下行仍然占据主导，8月CPI将重回下行通道，涨幅或在2.4%左右。大部分机构表示，尽管6至7月份受到洪涝等因素扰动，CPI同比回升，但全年回落趋势不改。

8、河北省财政厅、省工信厅联合制定《河北省工业转型升级(技改)专项资金管理办法》。办法提出，围绕国家和省委省政府关于工业转型升级战略部署，专项资金主要投向产业优化升级、发展工业互联网、促进绿色发展、扩大和升级信息消费和信息产业、支持特色产业发展等6个重点领域。

9、根据58同城、安居客发布的2020年《8月国民安居指数报告》显示，2020年8月全国重点监测67城新房在线均价环比上涨0.14%，二手房挂牌均价环比上涨0.55%，全国67城中有48城二手房挂牌均价出现环比上涨情形。新房市场，8月份全国找房热度延续7月热情，同样升温明显。

10、北京市住建委发布消息称，市住建委与市财政局联合印发了《北京市发展住房租赁市场专项资金管理暂行办法》。《办法》明确规定，集体土地建设租赁住房可获得资金补助，标准为成套住房4.5万元/套。

——--国内钢铁要闻追踪--——

【中联钢调研】

【中联钢：澳洲铁矿石周度发货量统计】据中国联合钢铁网最新统计，8月28-9月3日澳洲主流铁矿石发货量约1621万吨，环比上周减少85万吨，同比减少224万吨；发往中国约1252万吨，环比上周减少101万吨，同比减少293万吨。

力拓发货量约603万吨，环比上周减少25万吨，同比减少87万吨；发至中国约435万吨，环比上周减少55万吨，同比减少82万吨；

FMG发货量约344万吨，环比增加10万吨，同比减少64万吨；发至中国约261万吨，环比减少18万吨，同比减少105万吨

BHP发货量约510万吨，环比减少96万吨，同比减少76万吨；发至中国约430万吨，环比减少66万吨，同比减少80万吨；

罗伊山发货量约135万吨，环比增加38万吨；同比增加14万吨；

PMI发货量约11万吨，环比持平；Atlas发货量约17万吨，环比减少13万吨；

粉矿约1269万吨，环比上周减少96万吨，同比减少187万吨；块矿约352万吨，环比上周增加11万吨，同比微增3万吨。

【中联钢：巴西铁矿石周度发货量统计】据中国联合钢铁网最新统计，8月28-9月3日巴西铁矿石发货量约937万吨，环比上周增加226万吨。其中发中国约712万吨，环比增加149万吨。其中，VALE发货量约755万吨，环比增加152万吨；CSN发货量为104万吨，环比增加87万吨；卡粉发货量约462万吨，环比减少18万吨。

【中联钢：北方6港周度到港量统计】据中国联合钢铁网最新统计，8月28-9月3日中国北方6港铁矿石到港量约1271万吨，较上周统计增加279万吨，其中，澳矿到港量约786万吨，环比增加171万吨；巴西矿到港量约275万吨，环比增加78万吨；其它矿到港量约210万吨，环比增加30万吨。（柳丹阳：手机与微信同号 15901008840 ）

【钢厂要闻】

首钢京唐公司成功开发薄规格管线钢

近日，京唐公司中厚板事业部成功生产8.8毫米、10.13毫米厚度极限薄规格X60M管线钢，产品冲击性能和落锤性能指标均满足客户要求。

河钢邯钢公司高强汽车钢直供华东知名汽车配套厂商

9月份，公司高强镀锌汽车板，成功批量直供华东某知名汽车配套厂，签订采购合同量6500吨。

河钢承钢热轧卷板出口“一带一路”沿线国家

8月31日，1300余吨A36-Cr牌号优质碳素结构钢在板带事业部1780生产线成功下线，经过多道工序严格检验，确认产品抗拉强度、塑韧性等指标全部满足客户需求，将出口至西非“一带一路”战略国家加纳，用于城市建筑工程。

【股东风采】

河钢唐钢新区今日起正式投产

9月7日上午9点，随着河钢唐钢新区投产仪式现场１号2922立方米高炉成功点火，河钢唐钢新区正式投产，这标志着河北钢铁产业区位调整取得关键性突破，河北钢铁产业面向未来、向海图强的集结号由此吹响。

中钢集团扶贫带货直播间帮销金额高达468万元

9月5日，中钢集团走进国资委“百县百品央字号”融媒体扶贫行动带货直播间，集中推介对口帮扶内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗的特色农产品。。

——--国际钢铁要闻追踪--——

印度大幅削减钢铁出口退税率

据悉，印度当局已决定大幅削减钢铁出口退税，预计这一政策将导致南亚国家运出的钢铁价格上涨。印度钢铁贸易商表示，政策实施后，预计每笔交易的钢铁出口退税将从目前的2.5％降低至1.5％。印度对外贸易总局（DGFT）于9月2日宣布，根据印度商品出口计划（MEIS），将对钢铁出口实行限制，可以给予出口商一定的补偿金额。在2020年9月1日至12月31日期间，每个印度出口商可以向政府申请不超过2000万卢比（合273285美元）的补偿。预计在今年年底之后，该政策将由符合WTO准则的出口关税减免或出口产品税（RoDTEP）取代。基于这一消息，印度一家大型钢铁厂将提高对越南的热轧卷（HRC）报价至少5美元/吨。此外，由于南亚国家的需求低迷。加之受到疫情的限制，在钢铁产量有限的地区，需求缺口尚未得到满足，因此印度钢铁今年已涌入全球市场。例如，8月印度国有钢厂Sail的出口量为109400吨，比2019年8月同比增长250％。而上个月扁钢需求强劲，部分是由于印度放宽了疫情的一些限制，钢厂向当地市场出售更多的钢材，一定程度上减少了对出口的依赖。

——--中国联合钢铁网每日视点--——

—-钢材市场-—

【建筑钢材】7日线螺价格呈现震荡状态，各地价格涨跌互现，主要城市螺纹均价为3848元/吨，较4日降1元/吨，周环比涨20元/吨。螺纹期货主力合约收盘价3736元/吨，较4日降18元/吨；较杭州中天螺纹市价3760元/吨低24元/吨，期现货均呈现调整行情。上周全国主流贸易商日均成交22.7万吨，成交整体表现良好。东北地区台风登陆，山东、华南、西南地区有大范围降雨天气，华北、华东大部天气良好，预计8日线螺价格或出现探涨行情。（沈全：手机与微信同号18601274875）

【热轧卷板】7日热轧现货小幅下跌。全国主要城市均价4024元/吨较4日跌3环比上周涨20。上海4030-4060元/吨较3日稳较上周同期涨10。乐从4040-4060元/吨较4日稳较上周涨72。热轧期货开盘后一路下滑，全天收盘3864跌46跌幅1.18%。现货成交有所回升，成交量日环比增26%较上周同期降14%。燕钢现货出厂价较4日价格跌10。目前热卷利润较高，而且库存开始累积，产量处于高位后期仍未见产线检修增加，仍有环比增量的情况下，市场对于热轧后期有所看空，致使今天盘面的较大幅度调整。受供应端变化决定的短期行情将有所调整，但受需求端决定的中长期行情仍然向好。（史文飞：手机与微信同号13701002840）

【冷轧卷板】7日全国主要城市冷轧板均价为4765元/吨，日环比上涨19元/吨，周环比上涨88元/吨。其中，上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷4730元/吨，涨10元/吨；天津天铁1.0冷卷4550元/吨，稳；乐从柳钢1.0冷卷4810元/吨，稳；其他个别地区有出现10-50元/吨的调涨。冷轧市场价格小幅上涨，总体成交表现一般。午后需求萎缩，市场出货乏力，部分商家有出现议价促成交现象。据市场反馈，目前库存持续低位，高价资源成本支撑强。而期货走势震荡下行，对资本市场情绪的影响备受关注，商家观望情绪较浓。预计短期市场价格小幅波动为主。（王晓娇：手机与微信同号15200017833）

【涂镀】7日全国涂镀板材价格涨跌互现，主要城市1.0mm无花镀锌板均价4849元（吨价，下同），与昨日相比持平；主要城市0.3mm镀锌板均价4768元，与昨日相比跌1元；主要城市0.47mm彩涂板均价5921元，与昨日相比涨3元。黑色系期货价格冲高回落，涂镀板材市场整体表现不佳，多地市场反馈有价无市局面明显。主要是经过上周大幅上涨后，贸易商和下游客户手中都补充了一定量的资源，需要一个消化期，继续补货意愿较差。大多地区价格报稳运行，个别地区出现暗降出货现象，市场进入震荡调整阶段。预计近期涂镀板材市场窄幅波动为主。（刘东旭：手机与微信同号13146868552）

【中板】7日开盘，关联期盘震荡趋弱，全国中厚板价格持稳。目前主导市场的问题还是出货方面存在较大压力对价格形成明显抑制。成本端拉涨影响下，市场活跃度提振，商家挺价意愿偏强。上海萍钢主流20mm规格中板报价4010元/吨，天津天钢3880元/吨，乐从韶钢4140元/吨，全国均价4016元/吨。预计短期内价格还是震荡偏强运行。 （裴菲：手机与微信同号13466695759）

【硅钢】7日无取向硅钢均价5500元/吨，较上周五上涨50元/吨，较上月同期上涨450元/吨；取向硅钢均价13400元/吨，较昨日持稳，较上月同期持稳。今日无取向硅钢市场继续上涨50元/吨。当前市场资源仍少，商家备货待涨，捂货不出情况居多。下游采购量逐步增多，但商家对后市看好，实际成交偏少。钢厂即将出台10月份期货价格政策，本网预计无取向硅钢价格将上涨250-300元/吨。所以预计短期内硅钢市场继续以偏强运行为主。（常波：手机与微信同号13661363643）

【无缝管及管坯】7日无缝管市场价格趋弱运行，成交一般。全国24个城市108*4.5无缝管平均价格为4488元/吨，日环比上涨6元/吨。7日管坯价格坚挺，市场成交一般。周末唐山环保再次加严，受此带动下钢坯价格强势运行下管坯价格趋强，目前山东20#热轧管坯出厂售价3790元/吨，20#连铸管坯主流售3620-3630元/吨。下游无缝管市场方面，多数贸易商反馈对后市管厂库存及社会库存持高位的预期，因此多采取少囤货的政策，当前库存维持在较低水平。需求方面，近期无缝管下游需求较差使得价格疲软运行，随着换季后管道铺设及基建项目的开展，终端需求有望得到一定释放并有相应扩张空间。综合来看，博弈状态仍将持续预计近期无缝管市场或保持弱势行情的可能性大。（李卫卫：手机与微信同号13366262119）

【不锈钢】7日不锈钢价格窄幅下调。无锡市场方面：304冷轧宏旺毛边报价为14800元/吨，德龙毛边报价在14600元/吨，较前一交易日降100-150元/吨；304热轧东方特钢14550元/吨，德龙报价在14550元/吨，较前一交易日降50元/吨。佛山市场方面：今日304冷轧福建宏旺报价为14600元/吨，与前一交易日持平；304热轧青山（四尺/五尺）、北部湾新材料（四尺/五尺）报价为14500-14600元/吨，与前一交易日持稳；东特（五尺）报价为14600元/吨，与前一交易日持稳。综合而言，钢厂方面均平盘推出，商家坚定了挺价信心。目前正处于金九需求旺季，热轧资源相对紧张，短期卷板市价行情将保持窄幅调整状态。（张立磊：手机与微信同号13663250926）

—-原料市场-—

【进口矿】7日铁矿石期货夜盘冲高后回落，主力合约盘终报收851.5元/吨，涨0.29%，成交量增14.5万手，持仓量增1.22万手。港口现货市场早盘报价持稳，山东地区早盘报价PB粉960元/吨、卡粉1055元/吨、金步巴粉905元/吨，山东地区盘终成交价为PB粉940/950/953元/吨、混合粉875/878元/吨；唐山地区早盘报价PB粉965元/吨、卡粉1065元/吨、超特粉835元/吨，唐山地区盘终成交价为PB粉950/952/955元/吨、超特粉838元/吨。早盘现货报价持稳，贸易商报盘积极性尚可，因可贸易资源较为紧张心态相对坚挺，钢厂采购情绪一般，多数钢厂表示会将采购计划推迟至周中，故当天成交一般，部分钢厂刚需采购。从唐山地区预到港方面来看，预计新增贸易量资源量环比整体增加，港口卡粉和低品粉矿去库较好，而山东地区中品粉矿到港较为集中，港口资源紧张的情况有所缓解，但是块矿资源到港并未增加，预计短期内粉矿价差可能有扩大趋势。整体来看，钢厂开工保持高位，需求存在支撑，同时供应逐步回升，价格以高位震荡运行为主。（刘聪：手机与微信同号13121201533）

【国产矿】7日国内精粉市场价格继续上涨。辽宁北票精粉价格涨5元；河北邯邢精粉价格涨25元；山东莱芜精粉价格涨8元，淄博、临沂精粉价格涨10元；安徽霍邱涨25元；海南精粉价格涨34元，55%块矿价格涨16元。钢厂方面，山东莱钢、石横涨10元；安徽芜湖新兴铸管涨29元。精粉价格上涨的主要原因是跟随上周进口主流矿粉价格上涨而上调。钢厂对于精粉价格上涨承接度较好，因为9月预计钢铁需求会有所增加，看多情绪较重。预计本周精粉价格仍有一定程度的上涨。（诸葛毅：手机与微信同号17710186340）

【焦炭】7日焦炭市场较为强势，随着山东主流钢厂及河北大型钢厂陆续接受焦炭涨价，第二轮焦炭涨价陆续落地，累计涨幅100元/吨。焦化厂生产积极，山西地区压减产能的尚未执行，焦企生产积极，接单良好，对后市仍看涨。钢厂生产积极，钢坯价格大幅反弹，钢价出现反弹，钢厂对于焦炭价格仍有强力支撑。现焦炭供需两旺，短期焦炭价格涨后持稳坚挺为主。后期仍需关注山西去产能政策及唐山地区环保执行力度。（刘凤霞：手机与微信同号15010177915）

【焦煤】7日国内炼焦煤市场持稳运行为主，焦炭价格上涨，支撑焦煤价格稳定坚挺。月初大矿月度定价持稳为主，低硫主焦煤需求较好，出货顺畅，部分低硫煤矿暂无库存，价格上涨仍有难度。个别高硫、配煤等煤种仍处高库存，短期仍以持稳为主。山东前期限产主流煤矿，近期产量逐步增加，价格上涨10-20元/吨后，成交一般，涨后持稳运行为主。（刘凤霞：手机与微信同号15010177915）

【钢坯】7日国内钢坯市场呈现涨势，幅度10-40元/吨，涨后整体表现一般。截止发稿，唐山报3500元/吨，江苏报3540-3560元/吨，天津报3590元/吨。周末唐山环保再次加严，受此带动当地钢坯价格多呈现涨势，其他地区在自身资源偏紧且商家低位出货意愿不高的背景下，多跟进运行。但盘中期货呈现高开低走走势，加之下游对高位资源接受较难，整体成交表现一般，谨慎坚挺观望格局增加。短期来看，环保消息继续对价格造成有利支撑，但考虑到钢坯高库存，以及下游需求跟进速度较慢。因此综合考虑，近期钢坯市场虽仍有上行空间，但回落风险随之增加。（邱磊：手机与微信同号13582548705）

【废钢】7日废钢市场稳中窄幅上调运行。其中华北和广西地区部分钢厂上调废钢采购价格，涨幅10-50元/吨不等；山东、内蒙古、山西地区个别钢厂小幅下调20-30元/吨。目前华东地区市场重废不含税2360-2560元/吨，唐山地区主流重A2710-2770元/吨。经过上周拉涨后，部分废钢供货商提高出货积极性，钢厂到货量较之前有所增加。目前废钢市场资源仍然偏紧，市场上抢货较激烈，再加上部分钢厂已经开始备库为国庆假期做准备，支撑废钢价格。不过考虑到废钢价格已处于年内高位，钢厂利润空间有限，废钢持续上涨压力较大。预计短期废钢市场主稳个调运行。（史李阳：手机与微信同号18801009067）