【中联钢早讯】国家主席：把扩大内需各项政策举措抓实 把实体经济特别是制造业做强做优

重要经济日程

——---宏观要闻---——

[国际方面】

1、美东时间周二，美股三大指数震荡整理，截至发稿，道指跌0.47%，纳指跌0.22%，标普500指数跌0.55%。欧股收盘涨跌不一，欧洲斯托克50指数收盘上涨0.03%；德国DAX指数下跌0.08%；英国富时100指数上涨0.93%；法国CAC40指数下跌0.39%。国际油价拉涨，截止收盘，WTI 6月原油期货涨幅超过6.79%，报25.78美元/桶。布伦特7月原油期货涨幅1.18%，报29.98美元/桶。

2、法国央行称，法国经济下滑状况上个月有所缓解，不过受到3月中旬开始实施的抗疫封锁措施拖累，经济活动仍陷于远低于正常的水平。央行称，4月制造业活动仍下降37%，但表现好于3月的下降48%；4月民间部门服务企业活动萎缩27%，3月为萎缩37%；

3、澳大利亚4月NAB商业景气指数前值：-21 实际：-34；

4、法国4月BOF商业信心指数前值：93预期：40实际：48；

5、英国央行副行长布罗德班特：可能需要采取更多宽松措施。将保持对所有政策工具进行审查；

6、伊朗将6月面向亚洲客户的轻质原油官方售价下调4.9美元/桶；

7、俄罗斯石油公司Rosneft总裁谢钦：俄罗斯石油公司将在2020年削减约2000亿卢布的投资；

8、美国4月核心CPI月率前值：-0.10%，预期：-0.20%，公布：-0.4%；

9、印度总理莫迪宣布价值20万亿卢比的一揽子特殊经济计划，印度经济一揽子计划占GDP的10%；

10、多位美联储政策制定者日前表示，他们将采取一切可能的措施，来缓解为减缓疫情蔓延而实施的大范围封锁措施对经济的冲击，但有一件事他们可能不会做，那就是将利率降至负值；

11、IMF总裁格奥尔基耶娃表示，将在6月份公布新的经济预期，可能将下调当前经济预期；

12、沙特政府宣布，将从6月1日起暂停向政府雇员发放生活成本补贴，从7月1日起增值税税率提高10个百分点至15%；

13、API报告：美国上周原油进口增加14.1万桶/日。美国上周原油库存增加758万桶至5.262亿桶。

[国内方面]

1、国家主席在山西考察时强调，要更加及时有效解决企业恢复生产经营面临的各种困难和问题，把扩大内需各项政策举措抓实，把实体经济特别是制造业做强做优，发挥重大投资项目带动作用，落实好能源革命综合改革试点要求，持续推动产业结构调整优化，实施一批变革性、牵引性、标志性举措，大力加强科技创新，在新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态上不断取得突破，持续在国企国资、财税金融、营商环境、民营经济、扩大内需、城乡融合等重点改革领域攻坚克难，健全对外开放体制机制，奋发有为推进高质量发展；

2、统计局: 2020年4月份，全国居民消费价格同比上涨3.3%。其中，城市上涨3.0%，农村上涨4.0%；食品价格上涨14.8%，非食品价格上涨0.4%；消费品价格上涨4.7%，服务价格上涨0.9%。1—4月平均，全国居民消费价格比去年同期上涨4.5。4月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.1%，环比下降1.3%；工业生产者购进价格同比下降3.8%，环比下降2.3%。1—4月平均，工业生产者出厂价格比去年同期下降1.2%，工业生产者购进价格下降1.5%；

3、根据《国务院关税税则委员会关于试行开展对美加征关税商品排除工作的公告》(税委会公告〔2019〕2号)，经国务院批准，国务院关税税则委员会公布第二批对美加征关税商品第二次排除清单，对第二批对美加征关税商品，第二次排除其中部分商品，自2020年5月19日至2021年5月18日，不再加征我为反制美301措施所加征的关税。对已加征的关税税款予以退还，相关进口企业应自排除清单公布之日起6个月内按规定向海关申请办理。第二批对美加征关税的其余商品，暂不予排除；

4、上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心发布《关于同意中国石化集团石油商业储备有限公司舟山分公司增加原油期货启用库容的公告》。同意中国石化集团石油商业储备有限公司位于浙江省舟山市册子岛的原油期货指定交割仓库存放点启用库容由60万立方米增加至70万立方米，核定库容按80万立方米执行；

5、广东省能源局近日下发《广东省培育新能源产业集群行动计划（2021－2025年）（征求意见稿）》，提出到2025年，全省建成充电站约3600座，充电桩约17万个，加氢站约90个，适应珠三角需求、辐射周边的充电、加氢设施体系基本建成；

6、国家发改委：根据全国PPP项目信息监测服务平台数据，今年1-4月各地新增PPP项目252个。分地区看，湖南省、江西省、陕西新增项目较多。分行业看，城市基础设施新增项目最多，达85个；农林水利、社会事业、交通运输、环保等行业新增项目数较多；

7、商务部副部长表示，当前农村电商的发展成效非常显著，当然也存在一些不足。比如像产业供应链水平差、物流成本高、人才缺少等困难，针对这些问题，商务部下一步将会同财政部等有关部门，以“提升电子商务进农村”为总抓手，加强农村流通基础设施建设，推动乡镇商贸发展，畅通城乡双向流通渠道，重点做好四个方面的工作；

8、交通运输部披露，2019年，全年完成投资3.25万亿元，较上年增长3.1%。分方式看，铁路完成投资8029亿元，与上年基本持平；公路水路完成投资2.35万亿元，增长3.8%，其中高速公路完成投资1.15万亿元、增长15.4%；民航完成投资969.4亿元，增长13.0%。北京大兴国际机场、京张高铁等一批重点工程正式投运，京雄高速公路推进顺利，“十三五”新改建农村公路100万公里任务目标提前完成。

9、国务院促进中小企业发展工作领导小组第六次会议近日在北京召开，会议强调，要注意坚持市场化方向，考虑疫情导致的某些经济停摆和企业“休克”情况，制定务实管用的阶段性政策，支持各类中小企业尤其是暂时处于困难状态、发展前景较好的中小微企业顺利渡过难关。要针对不同行业、不同区域、不同类型中小企业的具体问题，加强分类指导，精准帮扶。注意发挥中央和地方两个积极性，切实抓好政策落地见效；

10、国务院办公厅近日印发通报，对2019年落实打好三大攻坚战和实施乡村振兴战略、深化“放管服”改革优化营商环境、持续扩大内需、推动创新驱动发展、保障和改善民生等有关重大政策措施真抓实干、取得明显成效的213个地方予以督查激励，相应采取30项奖励支持措施；

11、商务部：在促进外贸外资增长方面，对上海、浙江等6个地方，在培育国家级外贸转型升级基地方面给予优先支持；

12、银保监会：一季度末商业银行不良贷款余额2.61万亿元，不良贷款率1.91%。

13、国内商品期市黑色品种夜盘冲高回落，尾盘涨跌不一，其中焦煤收涨1.32%，焦炭收跌0.46%，铁矿石收涨1.11%，螺纹钢收涨0.06%，热卷收涨0.06%。

——---钢材市场---——

【建筑钢材】12日国内线螺价格保持了盘整为主的局面。主要城市螺纹均价为3633元/吨，较昨日降2元/吨，周环比涨33元/吨。螺纹期货主力合约收盘价3464元/吨，与昨日收盘价涨12元/吨；较杭州中天螺纹市价3540元/吨贴水124元/吨。今日市场继续维持了观望为主的局面，期货窄幅震荡，市场整体出货意愿较强，午后价格偏弱势运行。预计明日线螺价格将维持弱势盘整状态。（沈全 010-57930530）

【热轧卷板】12日热轧现货价格小幅上涨。全国主要城市均价3499元/吨较昨日上涨5元/吨。上海3410-3420元/吨涨10元/吨，天津3430-3450元/吨涨10，乐从3450-3470元/吨稳。华北和东北、西北地区部分城市有小幅10-30元的上涨。主要城市现货成交情况比昨天略好。热轧期货日内较大幅度震荡运行，上下午走势先跌后涨走势迥异，收盘3333小涨4涨幅0.12%。今天燕钢中标价格较昨天再涨20元。总体来看，暂时市场上供需两端变化不明显，处于再度寻找方向的阶段，短期价格将小幅震荡运行。（史文飞010-57930519）

【冷轧卷板】12日全国主要城市冷轧市场价格稳中小涨，冷轧板日均价为4021元/吨，日环比上涨11元/吨，周环比上涨83元/吨。其中上海3780元/吨涨10元/吨，天津3810元/吨稳，乐从3820元/吨稳。今日冷轧市场出现小幅调涨，部分地区调涨存在滞后性，总体下游采购需求放缓，市场成交较清淡，出货相对转弱，午后部分市场有下调现象。钢厂方面，五月检修减产增多，资源供给压力不大，主导钢厂6月份订货政策出现平稳或上调，部分钢厂优惠减少，有意挺价，给市场价格带来支撑。商家心态方面，在连续拉涨后下游客户采购积极性不高，多持观望态度。预计短期市场震荡趋稳运行。（王晓娇 010-57930520）

【涂镀】12日全国主要城市1.0无花镀锌均价4347元（吨价，下同），环比昨日涨1元；全国主要城市0.3mm镀锌均价4270元，环比昨日跌3元；彩涂主要城市0.47彩涂均价今日5353元，环比昨日持平。国内黑色系期货高位震荡盘整，涂镀板材价格继续呈涨跌互现行情，薄板资源价格回调，彩涂板价格持稳为主。经过前期连续上涨，市场逐渐恢复平静，因成交不畅和对后市仍有下跌预期，部分库存压力大的商家有低价出货现象，不过下游客户继续采购积极性不高，谨慎观望心态较浓。目前市场基本面仍是供大于求格局，局部地区出现的资源短缺并不能改变市场整体走势，行情反转时机尚未成熟。预计近期涂镀板材以震荡趋弱行情为主。（刘东旭 010-57930525）

【中板】12日中厚板报价：上海16-20mm萍钢价格3680-3700元/吨，天津天钢3560元/吨，乐从柳钢3820元/吨，全国中厚板价格整体表现稳中趋强，市场实际成交不让价。资源：目前全国大部分地区都存在规格配置不均匀问题，普板16-20mm规格紧俏，30mm、40mm在西北、西南、华中、华北都存在货少加价的情况。特别是西部，近期柳钢、重钢、湘钢仅有少量到货，资源紧张的问题尤为突出，低合金20-30mm规格缺货价高，比平时高报20-50元/吨。目前全国中厚板价格坚挺，市场呈现供需紧平衡状态，商家涨价意愿较浓，心态谨慎乐观。（裴菲010-57930514）

【硅钢】12日无取向硅钢均价4700元/吨，较昨日持稳，取向硅钢均价13900元/吨，较昨日持稳。今日硅钢市场价格持稳，主流报价继续维持在4600-4650元/吨左右，市场成交少。由于宝武集团出台硅钢价格政策平盘，华东市场价格开始止跌，但据了解钢厂接单一般，后市钢厂或将通过增加订货优惠的方式来提高钢厂订单。下游方面对于硅钢市场继续看弱，目前暂未开始采购，等待钢厂给于更多优惠政策。预计短期内硅钢市场继续走弱。（常波 010-57930518）

【无缝管】12日国内无缝管市场售价暂平稳，成交一般。从全国24个主要城市区域价格来看，日均价4313元/吨，较上周同期下降41元/吨。今日管坯市场售价涨后企稳，涨价后暂无成交，市场商家为刺激成交增加优惠。今日管厂售价较昨日保持平稳，成交一般。昨日山东磐石上调无缝管售价，主要是因为机械加工类行业的需求量增加，受此影响山东聊城大口径无缝管售价较前期也有所企稳。后期大口径厚壁无缝管市场仍有拉涨的可能。因整体下游需求复苏缓慢，故市场库存变化不大，商家多无奈，增加优惠积极出货。综合来看，国内无缝管市场需求难以释放，短期仍处于供大于求的局面，无缝管市场维持弱势的可能性大。（李卫卫 010-57930631）

——---原料市场---——

【进口矿】12日铁矿石期货震荡偏强运行，主力合约盘终报收638元/吨，上涨0.95%，成交量减14万手，持仓量增3.5万手。今日港口现货市场早盘报价持稳，山东地区早盘报价PB粉670元/吨、卡粉810元/吨、金步巴粉605元/吨，山东地区盘终成交价为PB粉663/665元/吨、金步巴粉588/590/595元/吨；唐山地区早盘报价PB粉680元/吨、卡粉810元/吨、超特粉550元/吨，唐山地区盘终成交价为PB粉675元/吨、混合粉600元/吨。早盘现货报价持稳，贸易商报盘积极性尚可，近期铁矿石到港依然偏低，贸易商挺价意愿较强，但钢厂询盘情绪尚可，但实盘成交一般。当前仍处钢材需求旺季，钢材库存去化仍在进行，钢厂在利润的支撑下生产积极性较高，增产意愿较强，铁矿石日耗保持高位，短期看铁矿石需求相对坚挺；供给方面，港口库存不断去化，库存量已处历史低位，港口资源整体偏紧，尤其巴西矿短期到货偏少，价格较为坚挺。综合看来，短期铁矿石价格以震荡偏稳为主。（刘聪 010-57930682）

【国产矿】12日国内铁精粉市场以稳为主，辽宁地区铁粉价格小幅上涨。朝阳、建平精粉价格上涨20元，北票、本溪、辽阳涨10元。价格上涨的主要原因是受到近期河北地区铁精粉价格上涨的影响，辽宁当地主要钢厂采购价暂时没有调整。山东、安徽、河北地区价格以稳为主。山东莱芜65%精粉湿不含695元/吨；安徽霍邱65%干不含价格702元/吨；河北迁安66%干含税815元/吨。另外，5月末安全监督部门将对辽宁境内的矿山进行尾矿坝检查，预计多数矿山尾矿坝可以通过检查，所以不会对市场供需造成影响。（诸葛毅 010-57930676）

【焦炭】12日焦炭市场持稳运行，今山西第二轮提涨范围增加，下游尚未回复，市场多保持观望。供应面焦企生产稳定，整体保持高位水平，供应充足；下游钢厂高炉稳中增长，对焦炭需求有所释放，焦炭仍保持供需两旺格局，价格暂时持稳。今消息山东大型钢厂焦炭库存回落较为明显，近日采购相对积极，加上其他地区钢厂补库较为明显，焦化厂或借此推涨。整体来看，目前焦炭供应尚足，钢厂或较难接受涨价，焦炭价格多以稳中坚挺为主。（刘凤霞15010177915）

【焦煤】12日国内焦煤价格仍较弱势，市场成交低迷。山西临汾地区低硫主焦煤主流出厂1330-1350元/吨，部分低价资源跌破1300元/吨。目前下游采购不积极，多维持少量采购为主，洗煤厂及煤矿销售压力仍较大。大同市出台重点时段限期停产检修通知。对20座煤矿从2020年5月12日7时至“两会”结束，进行停产检修；或影响部分煤炭产量。下游方面，今山西第二轮焦炭提涨范围增加，部分焦化厂盼涨心态明显。近日多关注山西地区煤矿检修减产消息及下游焦炭涨价落实情况。后期多关注焦炭涨价落实情况。（刘凤霞15010177915）

【钢坯】12日全国钢坯市场持稳运行，成交表现一般。各地表现如下：唐山早盘再次出台明早结算价政策，含税出厂执行3140元/吨，这表明厂商坚挺意愿较浓。今直发资源成交顺畅，仓储现货主流报3240-3250元/吨，低位有成交，远期方面交投气氛较为活跃，30天3120元/吨有成交。华东地区价格报稳，主流3180-3240元/吨，近期市场表现一般，下游商家多持谨慎观望心态，采购多适量。从目前行情来看，当前钢坯供需缺口局面对价格形成利好支撑，但近期期货表现多显震荡，造成商家谨慎操作心态较显，因此预计短期钢坯价格多以窄幅震荡调整为主。（邱磊 13582548705）

【废钢】12日废钢市场涨跌互现。今早华东主流钢厂沙钢上调80元/吨、日照钢铁上调60元/吨，带领周边钢厂跟涨20-100元/吨不等；四川、重庆地区电炉厂因成本压力大，普遍下调20元/吨。目前华东地区市场重废不含税2100-2400元/吨，唐山地区主流重A2450-2530元/吨，西南地区电炉厂重废到厂价2290-2370元/吨。近期废钢市场资源偏紧，钢厂到货情况一直不理想，钢厂多拉涨吸货。但是此次废钢价格大涨之后，电炉厂利润进一步被压缩，部分已处于亏损状态，废钢续涨压力较大。预计短期废钢市场主稳个调运行。（史李阳 010-57930504）

——---不锈钢市场---——

12日LME镍价在亚洲时段继续呈现冲高回落态势，最终收在12270美元/吨，较前日收盘价跌140美元/吨（1.13%）。SHFE镍期货主力合约，其价格随国际镍价冲高回落，最终收在10.1万元/吨附，跌0.056万元/吨(0.56%)。SHFE不锈钢期货主力合约，其价格高位回落，回吐昨日近半涨幅；最终收于13435元/吨，跌240元/吨（1.76%）。

镍矿价格保持稳定，菲律宾1.5%镍矿CFR均价在39美元/湿吨。高镍生铁均价稳定在980元/镍附近，电解镍现货价格在10.3万元/吨附近小幅走低；二者价差仍保持在50元/镍左右。

太钢与青山的不锈钢出厂价格保持大致稳定，此前未调涨价格的部分冷轧钢厂对其出厂价格进行“补涨”。太钢12日无锡地区指导价格304冷热卷价格平稳：冷卷基价14050元/吨，热卷基价在13550元/吨。430冷卷基价为7050元/吨，涨50元/吨。青山对其304热轧板未报出新的价格，不过调涨其201冷热轧价格100元/吨——201j1窄带价格6950元/吨；青山宏旺201j1四尺冷轧7250元/吨。甬金6月盘价更新，较上次涨500元/吨；其中福建甬金四尺13600元/吨，广东甬金五尺13700元/吨。

无锡市场300系现货报价小涨50-100元/吨，市场反馈成交冷清。200系价格小幅上扬，青山开盘上涨后再次封盘，现货成交很一般。400系价格初现难得涨势，主要受太钢小幅调涨其出厂价格的带动。

当前市场还是在消化近日的涨幅，特别是今日不锈钢期货主力合约价格出现较为明显的回调。市场还在等待新的上涨因素以进一步推涨价格。在此期间，预计不锈钢现货价格或将呈现稳中待涨态势。（程波 010-57930673）

——---国际钢市---——

1、塔塔钢铁欧洲公司将业务捆绑在一起，以获得英国政府的支持。"我们的首要任务是确保每个人在我们开展业务的每个国家/地区保持健康和安全。我们认为，我们应该专注于使我们的公司再次强大，为了实现这一目标，我们必须共同做到这一点，"塔塔钢铁欧洲业务发言人表示。

2、欧洲钢铁制造商安塞乐米塔尔（NYSE：MT）上周四公布了2020年第一季度财报。尽管该公司的销售额下降了23%（148亿美元），净亏损（每股1.11美元），但投资者当天反应积极，股价上涨近6%。昨天，安塞乐米塔尔正在回馈所有这些成果和更多。截至北京时间昨日下午1点20分，该公司股价下跌17.4%。

3、标普全球评级（S&P GlobalRatings）在市场疲软持续压力下，重申了对全球最大的钢铁制造商安赛乐米塔尔（ArcelorMittal）的BBB-信用评级，前景为负面。然而，评级机构表示，钢铁需求"低谷"已经过去。标普全球评级周一在一份声明中表示："由于COVID-19大流行，欧洲和美国的生产暂停，导致4月份钢铁需求出现前所未有的下降，而今年剩余时间的需求可能仍不确定。

4、土耳其螺纹钢周一上涨了10美元/吨，新的报价为在405- 410美元/吨 FOB土耳其，盘螺报价也涨至420美元/吨FOB。此轮推涨主要由于废铁价格的上涨，上周以来，由于废钢供应量下降，土耳其废钢进口价格上涨了5.65％。

5、截至2020年5月9日的一周，美国粗钢产量为120.4万吨，产能利用率为53.7％，周环比上涨2.6个百分点。去年同一时期产量为188万吨，而产能利用率为80.8％。当前的周产量比上年同期下降36.0％，周环比增长5.2％。

6、现代重工业控股有限公司宣布第一季度销售额为57,363亿韩元，营业亏损为4,870亿韩元。与上一季度的销售额6.78万亿韩元和营业利润1066亿韩元相比减少了15.8％，营业利润转为亏损。与去年第一季度的64,991亿韩元的销售额和145亿韩元的营业利润相比，销售额下降了11.9％，营业利润出现亏损。

——---国内钢厂方面---——

【钢厂动态】

1、中国宝武与全球铁矿石三大巨头实现人民币跨境结算

最近，中国宝武下属宝钢股份与澳大利亚力拓集团完成了首单利用区块链技术实现的人民币跨境结算，总金额逾一亿元。这是宝钢股份继今年1月和4月分别与巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓完成首单人民币跨境结算后的又一新进展。至此，中国宝武与全球三大铁矿石供应商之间都已经实现了铁矿石交易的人民币跨境结算。

2、攀钢棒线材4月份吨钢综合成本同比降低8%以上

全力克服疫情影响，推进铁血降本，1至4月份，攀钢棒线材产品实现逆市上扬，产销率≥100%；4月份吨钢综合成本同比降低8%以上，规模降本显著。这是金属制品公司全力推进“4711”专项行动落实落地的缩影。

【钢厂调研】

建材：全国主流螺纹生产厂家(38家)5月螺纹钢计划产量为909.54万吨，环比增加12.06%，同比增加6.15%。日均产量为29.34万吨，环比增加8.43%。出口计划量为7万吨，环比减少53.33%，同比减少50.70%。

全国主流线材生产厂家(34家)5月线材计划总量为321.36万吨，环比增加5.70%，同比减少2.47%。日均产量为10.37万吨，环比增加2.37%。出口计划量为10.23万吨，环比减少59.72%，同比减少62.11%。

热轧：全国热卷钢厂（50家）5月热卷（商品）计划产量为1457.95万吨，环比增加4.1%；同比增加0.6%。日均生产47.03万吨，环比增加0.72%，同比增加0.6%。出口量为52.93 万吨，环比减少14.57%。

中厚板：全国主流中厚板厂（32家）5月中厚板计划产量为646.45万吨，环比增加10.74%，同比增加12.64%；日均产量20.85万吨，环比增加7.14%，同比增加12.64%。出口计划量为23.5万吨，环比减少31.49%，同比减少40.20%。

冷轧：全国主流全流程冷轧厂（25家）5月份冷轧（退火）生产计划总量为230.16万吨，环比减少11.46%；日均产量为7.42万吨，环比减少14.41%；出口计划总量为6万吨，环比减少31.03%。冷硬卷计划总量为16.7万吨，环比减少27.71%；冷硬出口总量为1.6万吨，环比减少15.79%。

镀锌：全国主流全流程镀锌厂（19家）5月镀锌计划产量145.1万吨，环比减少11.42%，同比减少16.06%；日均生产量4.68万吨，环比减少14.29%。出口计划总量10.8万吨，环比减少61.84%，同比减少63.04%。

【股东风采】

1、河钢舞钢一项科技成果获河北省科学技术进步奖一等奖

日前，2019年度河北省科学技术奖揭晓，作为主要完成单位，河钢舞钢申报的《化工核心设备用特厚钢板的研发及产业化应用》获得河北省科学技术进步奖一等奖。

2、华菱涟钢：智能制造为高质量发展按下“快进键”

全力打造全流程数字化智能工厂，目前，华菱涟钢已着手开始进行新一轮信息化建设。预计投资1.8亿元的信息系统升级改造将借鉴钢铁行业最佳实践，建立协同高效的业务流程，实现产供销一体化、财务业务一体化、设备资产全生命周期管理等企业信息系统的有效融合；通过利用云计算及大数据等新技术，建设快捷高效的决策分析平台，实现决策支持的数字化、可视化。

3、习近平考察太钢，“手撕钢”真能用手撕开吗

历时两年，攻克175个设备难题、452个工艺难题，经历了700多次失败，“手撕钢”终于实现优质量产。太钢，赢了！2018年以来，“手撕钢”累计开发应用逾50吨，以0.02mm为代表的“手撕钢”国内市场占有率达到70%，吨钢利润300～500%。

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邱磊 13582548705