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【中联钢早讯】G20能源部长周五将召开会议 讨论稳定国际能源市场问题;生态环境部发布工业炉窑等五项排污许可技术规范

2020-04-08 06:21
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今日早讯看点(2020年4月8日星期三)

◆美国三大指数冲高回落 道指抹去盘中4%涨幅

◆G20能源部长周五将召开会议 讨论稳定国际能源市场问题

◆欧洲央行宣布暂时性抵押品宽松措施

◆生态环境部发布工业炉窑等五项排污许可技术规范

◆国常会:决定延续实施普惠金融和小额贷款公司部分税收支持政策

◆工信部进一步放宽新能源汽车生产企业及产品准入门槛

◆7日国内钢价弱势下行,交易气氛仍未改善

◆7日原料市场弱势运行,成交氛围仍差;CSI指数62粉矿81.95跌1.6%月均值82.58

◆7日唐山钢坯市价谨慎报稳,主流3010元/吨,仓储现货3070元/吨

宏观要闻

国际方面:

1、美东时间周二,美国三大指数冲高回落,道指回吐逾900点涨幅。截止收盘,道指跌0.12%,纳指跌0.33%,标普500指数跌0.16%;欧洲主要股指均涨逾2%,截止收盘,欧洲斯托克50指数涨2.18%,英国富时100指数涨2.19%,德国DAX30指数涨2.79%,法国CAC40指数涨2.12%;国际油价继续下挫。截止收盘,WTI 5月原油期货收跌9.39%,报23.63美元/桶;布伦特6月原油期货跌幅3.57%,报31.87美元/桶;

2、二十国集团轮值主席国沙特将在本周五主持召开二十国集团成员国能源部长特别会议,就如何确保国际能源市场稳定进行讨论;

3、日本首相安倍晋三在日本政府新冠肺炎疫情对策本部会议上宣布,东京等7个都府县从今日到5月6日为紧急事态;

4、据外媒消息,俄罗斯确认将参加4月9日的欧佩克+会议。欧佩克代表称沙特和俄罗斯接近达成减产协议;

5、欧盟委员会主席冯德莱恩通过社交媒体宣布消息称,欧盟将向全球范围内的伙伴国家提供至少150亿欧元资金,以帮助他们应对新冠肺炎疫情。她表示,有了这些资金,欧盟的伙伴国家可以加强卫生部门建设,并采取措施支持其经济发展、促进就业;

6、中国物流与采购联合会公布3月份全球制造业采购经理指数为47.8%,较上月回升0.4个百分点,但是连续两个月运行在50%以下;

7、澳储行维持关键利率在0.25%不变,符合市场预期。澳储行称,承诺采取一切措施支持就业,将采取一切措施达成3年期国债收益率目标;

8、EIA短期能源展望报告:将2020年全球原油需求增速预期下调560万桶/日至-523万桶/日;将2021年全球原油需求增速预期下调46.8万桶/日至-641万桶/日;

9、美国正在研究重启经济,美国财长姆努钦最新表态称,目前已有超过3000家出贷机构参与了小企业贷款计划,银行业在减负借贷计划中表现很好;特朗普总统正在研究经济的哪些领域可以重新开放;

10、欧洲央行宣布暂时性抵押品宽松措施,将希腊政府债券纳入抵押品,以缓和欧元区金融环境收紧的问题;

11、日本政府召开临时内阁会议,正式确定了为应对新冠肺炎疫情实施的第三轮紧急经济对策与2020年度补充预算案。财政支出约为39.5万亿日元(约合人民币2.55万亿元),总规模将达到史上最大规模108.2万亿日元(约合人民币7万亿元),约占日本国内生产总值的大约2成;

12、印尼能源和矿产资源部发表声明称,印尼政府将4月份煤炭基准价格(HBA)定为65.77美元/吨,低于上个月的67.08美元/吨;

13、安赛乐米塔尔乌克兰公司将暂时把铁矿石销售重心由欧洲市场转至中国。安赛乐米塔尔乌克兰公司首席执行官Mauro Longobardo表示,该公司计划将其出口中国的铁矿石精粉提高至每月30万吨。

国内方面

1、生态环境部发布《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》(HJ1121-2020)《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ1124-2020)《排污许可证申请与核发技术规范 稀有稀土金属冶炼》(HJ1125-2020)等五项技术规范,全面推进排污许可制度改革;

2、国务院总理主持召开国常会,推出增设跨境电子商务综合试验区、支持加工贸易、广交会网上举办等系列举措,积极应对疫情影响努力稳住外贸外资基本盘;决定延续实施普惠金融和小额贷款公司部分税收支持政策;

3、据央行消息,中国3月末外汇储备报3.0606万亿美元,前值为3.107万亿美元,黄金储备报6264万盎司;

4、工信部公开征求对《工业和信息化部关于修改<新能源汽车生产企业及产品准入管理规定>的决定(征求意见稿)》的意见。征求意见稿删除申请新能源汽车生产企业准入有关“设计开发能力”的要求、将新能源汽车生产企业停止生产的时间由12个月调整为24个月、删除有关新能源汽车生产企业申请准入的过渡期临时条款、删除新建纯电动车乘用车生产企业应同时满足《新建纯电动乘用车管理规定》的条款;

5、国务院关税税则委员会办公室持续优化对美加征关税商品市场化采购排除申报系统。增加提交当月采购计划、提交第三个月采购计划等功能,并升级改进其他功能。加快受理企业排除申请,对3000美元以下的采购计划提高核准速度,进口时间临近的排除申请优先审核。近期,对已核准的采购计划、成交记录、排除编号,排除申报系统还将开放修改功能;

6、国家税务总局、银保监会今天联合印发通知,要在已实施“银税互动”支持政策框架下,针对疫情期间小微企业更加迫切的资金需求,加大税收信用贷款支持力度,努力帮助小微企业复工复产渡过难关;

7、据国家发展改革委官网消息,为贯彻落实《政府投资条例》,充分发挥政府投资资金的引导带动作用,加强和改进中央预算内投资资金及项目管理工作,国家发展改革委就有关事项发布通知;

8、深圳市发改委:阶段性降低管道天然气非居民用气成本,支持企业复工复产;

9、据财政部消息,2020年3月地方政府债券发行和债务余额情况显示,2020年3月,全国发行地方政府债券3875亿元。1-3月,全国发行地方政府债券16105亿元。1-3月,地方政府债券到期偿还本金958亿元。截至2020年3月末,全国地方政府债务余额228219亿元;

10、据统计,3月百强房企实现全口径销售金额7690亿元,业绩环比大幅增长136.2%,同比则为降低17%,不过降幅较2月有近21个百分点的收窄。克而瑞研究中心近日公布的数据显示,一季度百强房企全口径销售业绩规模同比下降20.8%;

11、辽宁省发改委日前发布了关于印发《辽宁省深化燃煤发电上网电价形成机制改革实施方案》的通知。通知指出,平稳推进燃煤发电上网电价市场化改革。取消我省现行燃煤发电标杆上网电价机制,改为“基准价+上下浮动”的市场化价格机制。其中,基准价按照我省现行燃煤发电标杆上网电价0.3749元/千瓦时确定,浮动幅度范围为上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%。现行煤电联动机制不再执行。当国家发展改革委对基准价和浮动幅度范围进行调整时,同步调整。

钢材市场

建筑钢材:7日,节后建材价格呈现观望为主的态势,行情维持稳或小涨局面,现货成效表现尚可。期货冲高回落,午后部分市场价格开始回调,市场信心仍然不足,短期行情仍呈现弱势状态。预计周内线螺价格将维持弱势震荡为主的局面。

热轧卷板:7日热轧现货整体平稳。全国主要城市均价3339较上周涨1,上海3220-3240涨20,天津3220-3240稳,乐从3220-3240稳。现货今天主要城市价格以稳为主。主要城市元不等,期货高开后震荡下行,收盘3063涨28涨幅0.92%。燕钢价格较昨天持平。日钢锁价资源下调50元。目前价格空头氛围内的低位,经过上周连续下跌后,情绪得到一事定释放,预计明天价格震荡偏强运行。

冷轧卷板:7日全国主要城市冷轧市场价格弱势下行,冷轧日均价为4023元/吨,日环比下跌22元/吨,周环比下跌135元/吨冷轧市场价格弱势下行,商家心态偏悲观,有意出货促成交,整体市场成交较清淡。从库存方面来看,上周库存微增,陆续有到货现象,商家表示库存压力仍存。钢厂5月份订货政策将出台,后期资金周转,价格方面存在持续下降空间。经过前期大幅下跌后,商家谨慎操作降幅收窄,出货为主。预计短期市场行情走势弱势难改。

涂镀/镀锌:7日镀锌现货价格下跌,全国主要城市1.0无花镀锌均价4395元/吨,环比昨日跌15元/吨;全国主要城市0.3镀锌均价4260元/吨,环比昨日跌15元/吨;彩涂主要城市0.47彩涂均价今日5379元/吨,环比昨日跌5元/吨。在国外金融市场大涨的带动下,国内黑色系期货盘面窄幅震荡,涂镀板材市场价格跌幅也略有收窄,但清明小长假节后第一个工作日仍是成交欠佳,各地贸易商反馈出货量不理想,远不及往年。从具体市场情况来看,下游客户需求仍较为滞缓,采购方面比较谨慎,大多都是按需采购,认为当前情况不明朗,提前备货意向不强,观望情绪浓厚。预计近期涂镀板材价格震荡调整为主。

硅钢:7日无取向硅钢市场价格继续下降,资源充足。硅钢市场仍然延续跌势,主因市场资源较多,而下游需求又没有那么大,家电厂出口仍受疫情影响严重,家电厂只能通过降价促销来消化库存,据悉去年这个时候,空调行业主导和主流品牌在线下市场的平均价格普遍都是在3000元以上;今年此时,线下均价进入了2000元区间,多数品牌都下降了800元左右,同比下降的幅度几乎都突破了20%,可见需求之差。建议厂商多关注钢厂动态和钢厂价格政策,预计硅钢市场近期仍将继续以此行情运行为主。

原料市场

进口矿:7日早盘现货贸易报价持稳,贸易商报盘积极性尚可,大户贸易商心态依旧表现坚挺,议价空间在5-10元左右,钢厂询盘积极性一般,采购态度偏谨慎,部分钢厂以按需采购为主。近期废钢价格大幅下跌,铁矿成本优势受到削弱,如果废钢价格继续下跌,那么在替代效应下铁矿石需求也会受到抑制。供给端由于淡水河谷前期发运不及预期,短期港口库存大概率维持低位,而在疏港量维持高位的情况下铁矿短期仍维持供需偏紧格局。随着海外疫情的扩散,国外矿石的供应与需求均受到一定影响,需求的受影响程度强于供给,后期转向国内的矿石供应有提升的可能性,而短期国内钢厂的补库刚需与港口低库存结构对价格有一定支撑,多空双方博弈激烈,预计铁矿石价格以区间震荡为主。

国产矿:7日国内铁精粉市场整体偏弱,铁精粉价格跟随进口主流矿粉价格下降进行了下调。河北邯邢局铁精粉价格减12元,沙河、武安下调10元;安徽霍邱精粉减12元;山东莱芜、临沂减12元,淄博降15元;内蒙古精粉价格降10元;海南铁精粉价格涨1元,55%块矿价格减17元。河北南部铁精粉钢厂采购价格普跌10-30元。

焦炭:7日国内第5轮焦炭降价已基本落地,焦炭价格降后持稳运行。焦炭目前供应尚足,部分焦化厂降后已出现亏损,大部分接近成本生产线,焦企多以挺价为主。但目前焦化厂开工维持较高位水平,产量持续增加,供应宽松过剩。钢厂面采购仍谨慎,目前钢价低位徘徊,对焦炭采购按需采购,整体需求低迷难增。港口库存维持高位,贸易商多维持观望,实际采购较少,市场成交氛围差。短期焦炭市场或维持弱势运行。

钢坯:7日,节后归来第一个工作日,唐山市场整体交易仍显不佳,成交表现一般偏弱。具体来看,今唐山直发资源继续平推成交一般,仓储现货资源报价跟随期货波动运行,波动区间在3070-3100元/吨,午后多集中在3070元/吨,整体操作上多显谨慎。远期资源方面午后30天报3060元/吨,60天报3040元/吨,较晨市回落10元/吨。下游成品材方面较昨稳中有涨,但整体成交表现一般。在此局面下,午后主流钢坯厂家恢复报价,较节中价格企稳,现金含税出厂执行3010元/吨。从目前行情来看,虽然3000支撑点位较强,厂商打破此价意愿较低,但考虑到近期基本面依旧偏弱运行,加之下游利润空间有限,生产积极性较前期减弱,坯料需求弱于上个月,因此一旦市场长时间维持弱势行情的话,此点位势必被打破,故望商家短期谨慎操作运行。

废钢:7日废钢市场偏弱运行。华东地区偏弱运行,钢厂普遍下调废钢采购价格,清明假期至今沙钢累跌120-130元/吨后炉料一2330元/吨含税,周边其他钢厂纷纷跟跌。近期钢厂跌价频繁,废钢市场恐慌心态浓,供货商多采取快进快出操作,钢厂到货量持续处于高位。加之成材走势震荡,难以支撑废钢价格,预计短期华东地区延续偏弱运行。华北地区偏弱运行,假期至今钢厂多下调30-150元/吨不等,目前唐山地区主流重A2210-2290元/吨。目前废钢供货商多出货积极,钢厂到货量较多,再加上成材及钢坯表现一般,钢厂继续打压废钢价格意愿较强,预计短期华北地区延续偏弱运行。

不锈钢市场

无锡:7日市场300系价格部分下跌50-100元/吨,特别是在午间青山、甬金等4月期货盘价继续开跌之后,早上企稳的价格出现明显松动。成交放低更是常见,上午询盘积极,成交尚可,午后表现清淡。进入4月份,市场大部分对下游需求表示担忧,目前实际订单也一般,市场情绪仍偏悲观,出货回笼资金意愿较强。

佛山:7日市场300系价格依旧以企稳为主,午间青山、甬金等4月期货盘价继续开跌,但市场价格未受到明显影响。稀缺规格报价较高,不愁成交,其余规格则是继续维持低价,市场反馈成交一般。

钢厂方面

钢厂价格:

钢厂动态:1、本钢:一季度,板材发电厂抗击疫情与安全保供、高产低耗等工作同行并举,完成发电量50504万千瓦时,比计划超产1819万千瓦时,全厂变动成本降低1220万元,实现首季生产开门红;

2、巴西盖尔道公司(Gerdau)于4月3日宣布了减产计划。并表示即将关闭一座年产能为150万吨的高炉,余下运营的高炉年产能为300万吨。此前,盖尔道暂停了Charqueadas电炉厂运营,为期15天;

3、管材生产商瓦卢瑞克(Vallourec)公司4月6日宣布,由于受到石油和天然气的钻杆需求疲软的影响,瓦卢瑞克公司计划在未来几周对北美地区的钢厂进行裁员。据悉,此次裁员将削减近900个工作岗位,占该公司在北美总员工数量的三分之一以上;

4、安塞乐米塔尔宣布,计划闲置其克利夫兰(Cleveland)平轧钢厂的高炉。炉子的停滞预计将本周发生。

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