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【中联钢早讯】特朗普:如果油价保持目前的水平,将征收“非常可观的关税”; 住建部:全国房屋建筑和市政基础设施工程,开复工率超过85%

2020-04-07 08:28
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今日早讯看点(2020年47日星期二

◆美股三大指数均涨超7% 美油跌近8%

◆特朗普:如果油价保持目前的水平 将征收“非常可观的关税”

◆沙特将在周四(4月9日)主持欧佩克+视频会议

◆央行发布公告称,决定对中小银行定向降准1个百分点,释放长期资金约4000亿元

◆中物联:3月份中国大宗商品指数为123.1% 为2017年1月份以来最高点%

◆住建部:全国房屋建筑和市政基础设施工程 开复工率超过85%

◆3.30-4.6日国内钢价弱势震荡下行,成交难改颓势,资本引领作用明显

◆3.30-4.6日原料宽幅下行,钢企采购显谨慎

◆3.30-4.6日唐山钢坯市价宽幅下行,节中执行锁价政策,主流3010元/吨周比降60元/吨,仓储现货3070元/吨周比降70元/吨

宏观要闻

国际方面:

1、美东时间周一,美国三大股指全线走高,截至收盘,道指涨7.73%,纳指涨7.33%,标普500指数涨7.03%;欧股主要股指全线走高,截止收盘,欧洲斯托克50指数涨幅4.99%。英国富时100指数涨幅为3.08%。德国DAX指数涨幅为5.77%。法国CAC40指数涨幅为4.61%;国际油价大幅下挫。截止收盘,WTI 5月原油期货收于每桶26.08美元,跌幅为7.97%。布伦特6月原油期货收于每桶33.05美元,跌幅为3.11%;

2、美国总统特朗普表示,如果油价保持目前的水平,他将征收“非常可观的关税”;他认为不需要在石油战中使用关税手段

3、日本的经济刺激一揽子计划将分为两个阶段。日本政府将提高对企业的补贴率以防止就业岗位流失;将允许遭受疫情冲击的企业延迟一年缴税。

4、日央行维持5-10年期购债规模不变,但提高购债频率

5、沙特将于4月9日召开“欧佩克+”(以沙特为代表的石油输出国组织成员和以俄罗斯为代表的非欧佩克产油国)视频会议,讨论如何实现国际原油市场稳定等问题

6、沙特国家石油公司人士向媒体透露,该公司将原定于当天公布的5月官方石油售价推迟至4月10日,并视9日举行的石油输出国组织(欧佩克)与非欧佩克产油国紧急会议的成果再决定售价;

7、意大利内阁副秘书长里卡多·弗拉卡罗宣布,政府修订了相关法令,将黄金权力法应用范围扩大至食品、金融、保险和医疗领域,并将欧盟内部的收购行为也纳入该法管辖。对此,弗拉卡罗解释说,新法令将允许政府在未来一年内加强对意大利战略性企业收购行为的干预,当务之急是确保国家利益不会成为投机行为的目标;

8、韩国央行表示,已经启动了一项关于央行发行数字货币的试点计划。该试点计划于上月启动,将于明年年底前结束。该试点计划旨在识别出创建和流通新加密货币所需的必要技术和法律规定;

9、俄罗斯总统普京表示,俄罗斯愿与美国和欧佩克国家采取协调一致的行动以确保石油市场的长期稳定,就石油日均减产1000万桶的计划进行探讨;

10、欧元区上月Markit服务业采购经理人指数(PMI)终值仅26.4,创调查1998年7月开始以来新低。期内综合PMI终值亦跌至29.7,同创历史新低;

11、美国3月非农就业人数减少70.1万人,自2010年以来首次录得负值,前值增加27.3万人。3月失业率为4.4%,预期为3.8%,前值为3.5%;

12、由于海外零部件供应量下滑,加上消费需求在全球范围内下降,包括丰田、日产、本田、马自达、铃木、斯巴鲁、三菱和大发在内的日本八家车企已经全部宣布将暂停日本国内的汽车生产;

13、欧元区4月Sentix投资者信心指数录得-42.9,创历史新低;

14、日本首相安倍晋三:计划宣布价值约108万亿日元的经济刺激方案;另据日本放送协会NHK报道,安倍晋三将提议对7个辖区宣布进入紧急状态1个月;

15、意大利出台史上最大规模经济干预措施,向企业追加4千亿欧元流动资金。

国内方面

1、央行发布公告称,决定对中小银行定向降准1个百分点,于4月15日和5月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点,共释放长期资金约4000亿元。同时决定自4月7日起将金融机构在央行超额存款准备金利率从0.72%下调至0.35%

2、数据显示,截至4月1日,全国房屋建筑和市政基础设施工程在建项目共18.66万个,已开复工15.87万个,开复工率为85.06%,其中,16个省(区、市)的开复工率达到90%(含)以上。此外,全国售楼处复工率达92.73%。

3、中国物流与采购联合会发布的2020年3月份中国大宗商品指数(CBMI)为123.1%,较上月大幅回升42.5个百分点,为2017年1月份以来的最高点。各分项指数中,供应指数和销售指数均止跌回升,反弹幅度超过50个百分点,推动3月CBMI大幅回升,库存指数则明显回落,降幅超过20个百分点

4、杭州出台住房公积金阶段性支持政策,受新冠肺炎疫情影响对支付房租压力较大的无房职工,6月30日前可按月提取本人住房公积金账户余额,提现额度按现有标准上浮50%确定

5、住建部表示,要积极扩大住房和城乡建设领域有效投资和消费。抓好棚户区改造、政策性租赁住房建设和城镇老旧小区改造,进一步完善支持政策,加快推进改造项目开工复工。积极协调解决企业在工人、原材料和防疫物资等方面的实际困难,畅通上下游产业链,精准有序分级分区推动复工复产;

6、央行:2020年一季度,我国债券市场继续稳步发展,为疫情防控和经济社会发展提供了有力支持。据初步统计,一季度债券市场共发行债券12万亿元,同比增长14%;余额为103万亿元,较上年末增长4%

7、工业和信息化部办公厅发布关于组织开展2020年新型信息消费示范项目申报工作的通知。通知称,聚焦生活类信息消费、公共服务类信息消费、行业类信息消费,新型信息产品消费,信息消费支撑平台等方向,面向5G、人工智能、区块链等前沿技术,从提升产品服务供给、加快模式创新和优化消费环境等方面着力,遴选一批新型信息消费示范项目,总结形成可复制、可推广的经验做法,加快扩大和升级信息消费;

8、青海省财政厅会同相关部门出台政策,自2020年2月1日起至4月30日止,对受疫情影响较重的交通运输、餐饮、住宿、旅游行业纳税人暂免征收房产税、城镇土地使用税;

9、截止到4月4日,武汉全市规模以上工业企业复工率达97.2%,规模以上服务业企业复工率93.2%,限额以上批、零、住、餐业企业复工率95.8%,房地产开发与经营业企业复工率92.4%;

10、“三桶油”旗下21家公司纳入国家管网公司,含西气东输、川气东送等线路;

11、截至目前,在建的9条特高压输电通道已经全部复工,正在加速建设,全年建设项目投资规模将达到1811亿元,将有效带动上下游产业发展;

12、内蒙古煤矿安全监察局发布的消息显示,近期内蒙古一手抓煤矿复工复产,一手抓安全生产。一季度,内蒙古已恢复正常生产建设煤矿286处,复工复产率达85.6%。同时,全区煤矿未发生生产安全事故,同比减少3起、3人。

钢材市场

建筑钢材3.30-4.6日建材价格以下行为主,需求表现虽然尚可,库存也进入快速消化阶段,但由于市场心态较为悲观,资金链偏紧导致了价格呈现出弱势为主的状态。需求侧方面,由于周前期价格下跌速度过快,市场开始产生投机需求,周后期抄底资金开始入市采购,价格随之止跌反弹;随着气温继续回升,施工进度将继续加快,市场去库存速度将继续加速。从库存方面看,本周线螺库存合计1676.1万吨,周环比下降72.9万吨,较去年同期增620.2万吨,市场库存消化速度继续增加。综合来看,市场整体供需表现正在恢复正常状态,供需两旺的局面即将形成,市场挺价心态正在升温,随着需求进一步好转,建材价格有望走出震荡上升行情。

热轧卷板3.30-4.6日价格整体大幅下行,全国重点城市均价3338元较上周五下跌101元;上海现货下跌140元,乐从下跌130元。这是从3月19号开始下跌的起点开始两周下跌300元,最大跌幅达到360元。从基本面来看,本周产量继续小幅减量; 厂内和社会库存双降合计12万吨,连续三周保持下降。库存的下降,应该是复工背景下,产量和到货连续下降的共同作用的体现。目前市场成交规模有所放大,下游重卡生产和交复情况最好,但是多次听到外向型企业面临困境,没有订单可以复工;同时也有钢材和产品出口订单毁单的情况。因为总体经济的预期较差,特别对于国际经济和出口的担忧,经过期货的传导和放大后,对于热轧和板材价格造成较大的压力。所有信心都将来源于国外疫情的好转,所以短期来看,下周行情仍将处于弱势,当然目前市场神经特别敏感,原油或其它大宗的上涨的消息会带来钢价的极大波动。但是总体空头走势尚未更改。

冷轧卷板:3.30-4.6日国内重点城市冷轧市场价格弱势下行,降幅明显。冷轧日均价4045元/吨,周环比下跌159元/吨,月环比下跌303元/吨。弱势下行,降幅明显,以上海1.0鞍钢冷卷为例价格在3670元/吨,上周末3960元/吨,下降290元/吨;从冷热价差来看,截止目前冷热价差在470元/吨。截止周末,市场出现止跌迹象,部分出现小幅上调,成交略显好转,总体上商家出货为主,谨慎操作。跟据需求面表现影响,检修减量增多,同时前期钢厂检修复产。从多政策面消息支持,基建面支撑,期货及关注国外消息释放,对于后期冷轧价格或降幅收窄,后期的话,库存压力仍存,商家有意出货。预计下周冷轧价格继续震荡偏弱。

涂镀/镀锌3.30-4.6日涂镀板材市场价格继续下跌。全国主要城市1.0无花镀锌均价4410元/吨环比上周跌88元/吨;全国主要城市0.3镀锌均价4275元/吨环比上周跌86元/吨;彩涂价格,主要城市0.47彩涂均价今日5384元/吨环比跌59元/吨。国外疫情日益严峻,经济受到较大冲击,悲观情绪也影响到国内,另外国内供需矛盾未见明显改善,涂镀板材市场价格继续呈现下跌趋势。从市场基本面来看,本周下跌区域扩大,且幅度较上周加大,其中华东地区镀锌跌幅高达200元,北方彩涂板1号下调出厂价格,贸易商跟跌报价,且又值月度季度末,资金压力凸显,部分地区出现低价竞价出货现象,以求出货套现缓解资金压力。根据成本测算,目前涂镀板材尚有一定利润,短期内钢厂主动减产意愿不强,而下游终端消耗能力仍较弱,采购较为谨慎,因此价格仍有下行空间,总体来看涂镀板材下周价格仍将保持下跌行情。

硅钢:3.30-4.6日无取向硅钢市场价格继续弱势,成交少。周初,临近月底硅钢价格变化不大,加上近期价格已经跌不少,再下降下游恢复也不会太多,厂商均开始理智对待市场。近期下游家电企业开始有新的表现,虽然出口不利,但美的开始转向进军新能源汽车,格力也转做口罩,值得大家关注。对于钢材新需求,疫情突发事件,各方应理性对待。周中,硅钢市场变化不大,由于临近月底,再者10日宝武集团出台硅钢5月份期货价格,所以目前商家基本持观望态度,不过大概率是要下调的,幅度约为100元/吨左右。下游家电目前对后市基本持悲观态度,对4月份采购量也是减少,所以整体来看,下降行情已无法改变。硅钢方面依然是哀嚎遍野,需求受国外疫情影响,大幅缩水,市场恐怕要加速下跌,尤其武钢资源释放之后。所以预计下周硅钢市场仍将以下行为主。

中板:三月末到昨天,前期的需求小放量后,开始收窄趋势,这个期间的期货表现较差, 就带动了整个热轧系板材出现第三次下跌 。中板现在整体表现都不错,但市场上有一点利好消息,价格上就会反应出来。昨天一天期货表现有所好转,中厚板早晨下跌到下午华北就开始反弹10至20元,出口方面, 热系板材国内消化很大一部分,出口一小部分,海外制造业的停摆使国内钢厂的出口单有一定压力,但是在中板出口的国家里,只有印度疫情比较严重,有封锁口岸的行为,而东亚的两个造船大国疫情发生后,政府处理及时,疫情很快得到控制,至少笔者了解的船厂都正常生产,而且还有意向和中国签出口单,所以船板后期在出口这一块应该还是相对乐观的。总结就是:整体需求还算可以,特别是品种板表现比较突出,钢厂这一边陆续有检修,几个大厂,只有南钢中厚板是上涨政策,首钢、新钢、河钢或稳或降,四月整体就是受上游热轧带动呈震荡行情。

原料市场

进口矿3.30-4.6日铁矿石呈宽幅震荡走势。港口现货交投情绪一般,贸易商对价格有一定下调,挺价情绪相较上周有所转弱,钢厂存在一定刚需,但心态偏谨慎,整体以按需采购为主。港口现货成交价格方面,以山东地区为例,上周末超特粉520元/吨,PB粉650元/吨、PB块860元/吨,卡粉805元/吨,中、低品价差为130元/吨,中、高品价差为155元/吨,粉块价差为210元/吨,粉块价差与上周相比持平。本周末超特粉518元/吨,PB粉640元/吨、PB块841元/吨,卡粉795元/吨,中、低品价差为122元/吨,中、高品价差为155元/吨,粉块价差为201元/吨,粉块价差与上周下跌9元/吨。从短期看,国内肺炎疫情已基本得到控制,短期铁矿石供需结构良好,从需求端看,钢厂开工率在逐步回升,钢厂成材库存逐步去化,在炼钢利润的支撑下,钢厂补库需求坚挺;从供给端看,港口库存连续去化,贸易商仍有一定挺价心态。总体来看,短期铁矿石需求结构尚可,价格存在一定支撑,预计短期以震荡偏稳运行为主。

国产矿:3.30-4.6日国内铁精粉价格以下跌为主,受到外围疫情和国内钢厂库存较多影响,市场较为清淡,观望氛围较重。价格方面,辽宁抚顺铁精粉价格降10元,鞍山10元,辽阳跌20元;吉林通化精粉降10元;受到上周进口主流矿粉价格下降影响,安徽霍邱铁精粉降价33元,繁昌、庐江降30元;河北邯邢局精粉价格降33元。山东莱芜、临沂降8元,淄博降10元;江苏徐州跌30元;海南铁精粉价格降40元;山西灵丘铁精粉价格降10元;内蒙古包头、固阳、赤峰铁精粉价格降10元;河北沙河、武安降10元,涞源涨35元;遵化减22元,迁西降16元,迁安降20元;河南平顶山铁精粉价格降12元,林州降8元,南阳降10元。本周湖北地区矿山因疫情逐渐好转,已经复工。从上周开始,湖北地区矿山就开始复工,但是多数矿山本周才开始复工,当下湖北运输没有限制,矿山生产正在逐渐恢复。因为本周进口矿价格下跌幅度较大,所以预计下周国产矿价格跟随进口矿价下跌。

焦炭3.30-4.6日本周焦炭价格在供应宽松需求低迷的制约下出现第五轮降价行情。本周焦企开工率略有小幅回落,个别地区有检修短时限产现象,整体环保政策相对宽松,焦企开工正常供应增加;本周焦企销售好转,焦炭库存小幅下跌,钢厂焦炭库存上升明显,华东地区钢厂有集中到货、港存运转厂内现象,部分焦化厂已接受降价要求。由于钢价弱势回落,钢厂库存消化尚需时日,钢厂高炉复产或将延期,对焦炭需求释放有限,焦炭价格或继续弱势运行。本周焦化厂开工基本平稳,个别地区略有回落。钢价回落,钢厂成品材消耗较慢,钢厂高炉复产延缓;钢厂焦炭库存增加,日耗平稳,可用天数增加,对焦炭采购需求释放有限,仍对焦炭进行打压。焦化厂对于钢厂提出第五轮降价有所接受,山西个别地区仍有挺价。焦煤价格在二季度长协价格下跌影响下继续回落,成本支撑减弱。考虑目前钢厂采购按需采购,供应持续宽松,下周焦炭第五轮降价或全面落地。

钢坯3.30-4.6日,本周唐山钢坯市价宽幅震荡下行,上半周受期货盘面持续下行带动,价格多走低,周四时触及节后低点,然受周四午后外盘原油拉涨带动,国内盘面触底强势反弹,市场各品种成交放量,价格均拉涨,在此影响下,周五晨市主流钢坯厂商率先拉涨30元/吨至3030元/吨,现货资源方面周五报至3090-3100元/吨,但周五下午随着期货震荡下行,销售压力增加,市场交易气氛随之降低。当前坯-材差价较小,下游轧钢企业利润较低,整体对钢坯需求有限。因此一旦期货走弱,钢坯价格势必承压下行,故从周五午后整体弱势表现来看,预计本周末钢坯价格或出现小幅回落的行情。对于下周行情,从以下几点来看,供需方面,受4月份管控措施影响,唐山高炉开工率周比下降,钢坯日投放量有所下降,当前为5.59万吨周比下降0.11万吨,下游日需求量9.25万吨虽较上周增加,但受利润低下影响,后期或出现检修情况,坯料需求降低。宏观方面,虽然近期国内外均出现不同程度的刺激经济的政策,但由于疫情暂未现拐点,故整体下行压力仍大。心态方面,当前盘面偏空局面仍显,商家谨慎操作心态难改,继续维持快进快出的手段。故综合来看,预计下周唐山钢坯价格仍维持弱势震荡的行情。

废钢3.30-4.6日废钢市场偏弱运行,全国普遍下调废钢采购价格。华东地区偏弱运行,近期以沙钢、日照钢铁为首的华东主流钢厂多次下调废钢价格,沙钢炉料一跌至2400元/吨含税,日照钢铁本部重废接货价1960元/吨,周边其他钢厂纷纷跟跌,累计跌幅30-210元/吨不等。华北地区偏弱运行,本地钢厂跌价较频繁,累计跌幅30-220元/吨不等,目前唐山地区主流重A2300-2380元/吨。受钢厂不断跌价影响,废钢市场悲观情绪加剧,部分废钢场地基地减少或暂时停收废钢,但多数供货商出货积极,导致钢厂到货量持续居高不下,废钢承压。目前成材库存仍处于较高水平,而且电炉厂复产后,给钢厂消化成材库存带来一定压力,再加上钢厂利润水平偏低,在高成材库存和资金流转的双重压力下,钢厂继续打压废钢价格的意愿较强,预计下周废钢市场稳中偏弱运行。

钢厂方面

钢厂动态:1、德国最大的钢铁生产商蒂森克虏伯(Thyssenkrupp)表示由于冠状病毒对钢铁行业的影响,公司正在削减钢铁产量,还表示有可能进一步削减产量,但尚未透露具体数字。生产人员和管理人员的工作时间将减少,这一过程将预计将从4月中开始,并持续到5月初。

数据方面

高炉:中联钢调研统计全国高炉开工率持续增加。全国高炉个数开工率为76.81%,环比上升2.41%,同比上升0.13%;高炉容积开工率为83.97%,环比上升1.71%,同比下降0.23%。

电炉:中联钢调研统计全国电炉开工样本钢铁企业91家,其中长流程钢厂35家,短流程56家,电炉开工率继续上升。本周全国电炉个数开工率环比上周上升5.77个百分点至55.13%,电炉产能利用率上升5.79个百分点至47.97%。56家短流程钢厂电炉个数开工率较上周五上升8.33个百分点至51.04%,产能利用率上升9.37个百分点至37.06%。

铁矿石:CUSTEEL统计,本周五全国42个港口铁矿石库存11585万吨,较3月27日下降178万吨;全国42个港口铁矿石日疏港量319万吨,较3月27日涨3.9万吨。3月27-4月2日中国北方6港铁矿石到港量约1020万吨,较上周统计增加215万吨,其中,澳矿到港量约697万吨,环比增加144万吨;巴西矿到港量约201万吨,环比增加69万吨;其它矿到港量约122万吨,环比微增2万吨。

焦炭:中联钢调研统计独立焦化厂100家样本企业平均产能利用77.25%,较上周回落0.2个百分点。统计100家样本焦企焦炭库存81万吨,较上周下降2万吨。下游钢厂采购较之前好转,焦化厂出货压力略减,库存有小幅回落趋势。全国65家样本钢厂焦炭库存473.92万吨,较上周末增加11.7万吨;天数可用14.62天,较上周末增加0.22天。日照港和董家口港焦炭库存共计293万吨,较上周末增加3.4万吨,本周集港量依旧持续高位,疏港相对较少,港口库存上升明显,贸易资源报价震荡偏弱。

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