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【中联钢早讯】沙特呼吁产油国召开紧急会议稳定国际原油市场;商务部:将进一步推动汽车限购向引导使用政策转变

2020-04-03 06:14
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今日早讯看点(2020年4月3日星期五)

◆美股三大指数全线收涨 美油收涨24.67%

◆沙特呼吁产油国召开紧急会议稳定国际原油市场

◆美联储再度出手“救市” 放宽大型银行杠杆率收效存疑

◆商务部:将进一步推动汽车限购向引导使用政策转变

◆3月全国300城土地出让金同比下降25% 一线城市逆势上涨92%

◆3月中国仓储指数环比回升13.7个百分点行业运行趋稳向好

◆2日国内钢价先抑后扬,午后整体成交放量

◆2日CSI62粉矿指数83.05涨1.2%,月均值82.55

◆2日唐山钢坯市价降30元/吨,执行3000元/吨,仓储现货资源午后回涨至3110元/吨,较晨低点涨60-70元/吨

宏观要闻

国际方面:

1、美股三大指数全线收涨。截止收盘,道指涨469.93点,涨幅2.24%,纳指涨1.72%,标普500指数涨2.28%;欧洲主要股指小幅收涨,截止收盘,英国富时100指数涨幅为0.47%,德国DAX30指数涨幅为0.27%,法国CAC40指数涨幅为0.33%;国际油价大涨,美油盘中最高涨超30%,布伦特原油盘中最高涨超40%。截止收盘,WTI 5月原油期货涨幅24.67%,报25.32美元/桶。布伦特6月原油期货涨幅21.02%,报29.94美元/桶;

2、白俄罗斯总理发言称,白俄罗斯计划在4月以4美元/桶的价格购买200万吨俄罗斯原油;

3、沙特国家通讯社发布消息,称沙特呼吁“欧佩克+和其他一些国家”的紧急会议,以达成能够恢复国际原油市场稳定的“公平协议”。

4、俄罗斯3月石油产量为1129.4万桶/天,同比和环比均减少0.1%;俄罗斯3月天然气产量为594.06亿立方千米,同比减少12.3%;

5、特朗普发推特支持美国财政部讨论实施第四轮经济刺激法案;

6、美联储宣布暂时放宽对大型银行的杠杆率规定,即2021年3月31日前,大型银行在计算补充性杠杆率时,可以将持有的美国国债和存款剔除;

7、日本政府针对疫情出台的财政对策中,计划针对公司利润下跌超50%的中小企业,将全额免除涉及设备和建筑物的固定资产税;

8、德国经济部长阿尔特迈尔:德国今年上半年经济可能萎缩超过8%。德国全年经济可能萎缩超过5%。今年整体GDP的降幅可能比2009年金融危机期间还要大。明年很有可能出现一些经济增长;

9、美国总统特朗普计划在周五与美国能源高管会面,以讨论如何帮助陷入困境的页岩油气生产商,包括对沙特原油进口实施惩罚性贸易措施的可能性;

10、意大利商会:由于新冠病毒的爆发和封锁措施,意大利3月份工业生产较2月份下降了16.6%;

11、欧盟委员会将提出建立一项1000亿欧元的团结互助金,用于帮助工人维持收入并帮助企业维持生计;

12、据EVsales数据,2020年2月,包含纯电动车型和插电式混合动力车型在内的全球新能源乘用车共计销售11.6万辆,同比增长16%。其中,纯电动车型2月市场占比达到64%,去年同期为74%;

13、非洲矿业公司(AfriTin)宣布,将暂停在尤伊斯的露天开采,以遵守纳米比亚政府为防止新冠病毒传播的封锁措施。非洲矿业是明苏、MSC和文托之后第四家因新冠病毒而暂时停产的公司。据悉,尤伊斯矿于2019年8月开始出产锡精矿,锡精矿年产能约为630吨;

14、全球最大的风机制造商维斯塔斯已决定暂停其西班牙工厂的生产以遏制病毒传播。同时,维斯塔斯还暂停了印度风力涡轮机制造厂的生产和建设。今年一季度,这家丹麦风力涡轮机制造商在2020年前三个月的订单量达到了2064MW。

国内方面

1、中国央行发布论文《国际金融危机冲击的预期传导和政策共振》:要加强预期管理。注重稳预期,加强与市场主体的沟通交流,及时回应关切,消除市场疑虑,避免市场出现过度波动。加快对预期有重要影响的重点领域和关键环节改革,完善营商环境,增强企业家信心,为稳定预期提供制度保障;

2、商务部:将全力做好“一促两稳”重点工作,持续推进实施消费升级行动计划。其中,在扩大商品消费方面,将加快推进党中央、国务院已出台的政策措施落地见效;进一步推动汽车限购向引导使用政策转变,完善机动车报废、二手车流通政策规章,释放汽车消费空间;支持引导各地制定奖补政策,促进绿色节能家电、家具等产品消费;办好第三届进口博览会,扩大进口优化国内市场供应。

3、上海国际能源交易中心:同意大连中石油国际储运有限公司位于辽宁省大连市保税区新港内海鲇路31号的原油期货指定交割仓库启用库容由40万立方米增加至115万立方米,核定库容按115万立方米执行;

4、商务部外贸司二级巡视员表示,外贸企业复工复产继续呈良好态势。据统计,截止3月30日,全国75.6%的重点外贸企业复产率超过70%,这一数字比上周又提升了4.2个百分点。湖北省也有超过50%的外贸企业复产率超过70%;

5、中指研究院发布的《中国300城市土地市场交易情报(2020.1-3)》显示,2020年第一季度,全国300个城市土地市场供应和成交量分别同比下降14%与23%,土地出让金总额同比减少10%,其中,3月份的土地出让金同比减少了25%。3月份,一线城市土地出让金225亿元,环比减少77%,同比却增加92%;

6、国家邮政局发布《关于促进快递业与制造业深度融合发展的意见》,加快推动5G、大数据、云计算、人工智能、区块链和物联网与制造业供应链的深度融合;

7、根据第一商用车网数据,今年3月,我国重卡市场共计销售各类车型11.3万辆,同比下降24%;

8、中国物流与采购联合会数据显示,3月份中国仓储指数为52.7%,较上月大幅回升13.7个百分点。截至3月底,仓储企业复工率已达到91.1%。业务活动得到恢复,设施利用率较为充分。特别是大宗商品市场供需均有所增长,钢材、有色金属、石化产品、机械设备等商品的仓储业务量均有不同程度回升;

9、上海市地方金融监管局会同长三角生态绿色一体化发展示范区执委会以及“两省一市”相关金融管理部门、地方金融监管部门联合印发《关于在长三角生态绿色一体化发展示范区深化落实金融支持政策推进先行先试的若干举措》。“示范区金融16条”提出了八个方面16条具体措施,重点侧重一体化金融合作、绿色金融发展以及推进金融信息共享等三大领域;

10、上海市发展改革委等多个部门近日发布了《上海市促进电动汽车充(换)电设施互联互通有序发展暂行办法》,内容着重体现了将从重建设转向重运营,支持方向从设备补贴转为度电补贴,仅对示范设施保留设备补贴的政策导向;

11、国资委:近日召开专题会议,就中央企业统筹抓好疫情防控、生产经营和改革发展等重点工作研究对策措施。指导中央企业应对好境外疫情对产业链、供应链及国际化经营造成的冲击,并切实做好境外机构疫情防控;化危为机,抓住疫情中产业结构调整契机,深化与各类企业在5G、集成电路设计与制造、高端装备制造等领域的合作,在重要领域和关键环节着力培育一批骨干龙头企业,不断向全球产业链高端迈进;

12、国家发展改革委公布2020年光伏发电上网电价政策,将纳入国家财政补贴范围的I至Ⅲ类资源区新增集中式光伏电站指导价,分别确定为每千瓦时0.35元、0.4元、0.49元。

钢材市场

建筑钢材:2日主要城市价格继续震荡下行,不过随着期货走出反弹行情,投机资金有入场迹象,部分市场价格出现明显的回升行情。华东市场商家开始挺价,加之短期需求表现尚可,如果期货继续保持反弹行情,现货价格有望跟随上涨运行。预计近期线螺价格可能出现反弹行情。

热轧卷板:2日热轧现货再次走出先跌后涨的过山车行情。全国主要城市均价3339较昨跌43,上海3200-3220涨20,天津3210-3230稳,乐从3250-3270跌10。现货今天主要城市价格均有不同程度的下跌,幅度10-120元不等。主要城市价格先跌后涨,上午开盘下跌50元-70元不等,随后受期货陡升的拉动,现货低价成交明显放大,下午社库存数据较好的影响,也对期货形成接力上涨的效果。现货价格持续回升,基本回到昨天收市的现货价格水平。燕钢价格较昨天持平。日钢锁价资源下调80元。目前价格空头氛围内的低位,消息刺激产生价格波动幅度明显放大,预计明天价格震荡偏弱运行。

冷轧卷板:2日全国主要城市冷轧市场价格震荡下行,冷轧日均价为4069元/吨,下跌37元/吨,周环比下跌153元/吨。冷轧市价大幅下跌,下游需求表现更为谨慎,拿货量并不多,甚至较前期还有所下降,成交冷清,市场出货乏力。市场方面,商家出货困难,伴随着价格下跌,跌势很难出现支撑,使得库存及资金成本压力逐渐增大,预计短期冷轧市场弱势运行。

涂镀/镀锌:2日镀锌现货价格下跌,全国主要城市1.0无花镀锌均价4415元/吨,环比昨日跌39元/吨;全国主要城市0.3镀锌均价4273元/吨,环比昨日跌36元/吨;彩涂主要城市0.47彩涂均价今日5387元/吨,环比昨日跌13元/吨。国内黑色系期货低开后逐渐反弹,截至收盘收红,经过几天的大跌后恐慌情绪略有修复,但涂镀板材市场有补跌现象。从具体市场情况来看,钢坯挑战3300元关口,涂镀市场多地出现较大跌幅,而且据商家反馈成交不理想,市场有较强避险心态,部分地区出现低价竞价出货现象,但在买涨不买跌心理影响下,下游客户采购更加谨慎。预计近期涂镀板材价格震荡调整为主。

硅钢:2日无取向硅钢市场价格延续弱势,成交少。今日硅钢市场变化不大,跌势仍在。不过整体钢市有拉涨行为,主要是因为热卷和冷轧跌幅过大,市场短期回调,不过需求仍然一般。硅钢方面依然是哀嚎遍野,需求受国外疫情影响,大幅缩水,市场恐怕要加速下跌,尤其武钢资源释放之后,建议厂商多关注钢厂动态和钢厂价格政策,预计硅钢市场近期仍将继续以此行情运行为主。

原料市场

进口矿:2日铁矿石期货早盘下探至年后低点处开始震荡反弹,主力09合约盘终报收577.5元/吨,上涨2.85%,成交量增35万手,持仓量增1.6万手。今日港口现货市场早盘报价下调10元/吨,山东地区早盘报价PB粉630/吨、卡粉775元/吨、金步巴粉570元/吨,山东地区盘终成交价为PB粉615/623/630/640元/吨、超特粉510元/吨;唐山地区早盘报价PB粉635元/吨、卡粉785元/吨、超特粉510元/吨,唐山地区盘终成交价为PB粉625/629元/吨、混合粉550/552元/吨。早盘现货贸易报价下调10元/吨,贸易商情绪一般,钢厂压价心态较强,采购偏谨慎,但随着期货由弱转强,贸易商态度也随之转强,部分贸易商有投机操作,低价资源减少,钢材询盘积极性有所提升,但整体以按需采购为主。供给端偏紧状态尚未得到缓解,港口库存仍在去化,但去化幅度有所收窄。

国产矿:2日国内铁精粉市场以稳定为主,仅山西灵丘铁精粉价格降10元。据调研显示,本周铁精粉市场受到进口矿价格下跌影响,成交不活跃,钢厂也因为库存高企和看空后市而以观望为主,按需采购,不愿积累库存,美股当下仍受到海外疫情影响,不排除下跌趋势,仍给国产矿市场造成一定压力,预计负面影响要等到本月底才能最终消化。

焦炭:2日焦炭价格弱势回落,在河北、山东各地钢厂再次提出降价50元/吨的影响下,华东及河北地区弱势回落;山西个别焦化厂挺价暂停发货,但由于焦化厂开工正常,供应宽松,厂区尚有库存积压,多数焦化厂接受降价。目前钢材价格弱势震荡,钢厂仍有成品材库存积压,钢厂销售及生产压力增加,继续打压焦炭价格。由于国际形势较低迷,国内市场拉动缓慢,整体需求释放有限,钢材回暖仍需时日,焦炭价格或仍弱势低位运行。

钢坯:2日,受基本面弱势局面影响,晨市开盘主流钢坯厂家执行锁价政策,即执行明早结算价3000元/吨。随后据了解,钢坯直发资源继续平推出货,成交仍无改善,现货资源开盘报3100元/吨,但盘中随着期货下行带动,价格一度降至3040元/吨,午后随着期货强势上拉,现货交易气氛得到提振,据悉午后有3090左右成交,截止发稿主流趋于3100-3110元/吨。午后远期资源方面30天报3110元/吨,60天3040元/吨左右,较晨市涨60-80元/吨。今下游成品材走势亦如此,呈现先降后涨的行情,午后成交多显放量。受此局面带动,预计明晨钢坯价格或提涨运行。但考虑到整体基本面局面仍未改善,市场上行压力仍大,因此望商家谨慎操作。

废钢:2日废钢市场延续偏弱运行,多地钢厂下调废钢采购价格,跌幅10-100元/吨不等。华东地区延续偏弱下行,多家钢厂下调20-90元/吨不等,部分废钢场地基地也下调废钢收购价格以规避风险。目前废钢市场悲观心态较浓,供货商多积极出货,钢厂到货量持续居高不下,废钢承压,预计短期华东地区延续偏弱运行。华北地区偏弱运行,部分钢厂多次下调废钢价格,跌幅20-100元/吨不等,目前唐山地区主流重A2300-2380元/吨。近期成材及钢坯表现偏弱,钢厂成材高库存压力大,为控制成本打压废钢价格意愿较强,预计短期华北地区延续稳中偏弱运行。

不锈钢市场

无锡:2日市场300系价格稳中走低,304冷轧价格下调50元/吨。清明小长假前市场略显平静,询盘及订单都比较少。市场贸易商也反馈节前调价意愿不大先观望,节后视市场情况再做调整。今日成交一般,商户多以订单交付为主。

佛山:2日市场300系价格依旧以企稳为主,201冷轧价格下调50元/吨。清明将至,市场成交一般,低价资源略好于高价资源,市场缺乏方向指导。询盘及订单较少,市场商户多以交付订单为主。

钢厂方面

钢厂调价:

钢厂动态:1、经过两个多月的试运行,板材能源总厂29万立方米高炉煤气柜正式投入使用,这标志着本钢集团CCPP发电工程又一重要施工节点按期完成。

2、德国第二大钢铁制造商萨尔茨吉特(Salzgitter)表示,由于冠状病毒大流行导致需求减少,该公司已经削减了两个高炉的产量,并可能进一步减产;

数据方面

高炉:2日唐山165座高炉中共69座高炉检修,容积为49790立方米占总容积的31.74%,开工率68.26%周比降2.06%,个数开工率为58.18%周比降1.82%;其中剔除去产能和长期停产后的高炉容积开工率为80.83%周比降2.46%。虽据本网不完全统计唐山及秦皇岛地区钢坯投放量大约5.59万吨

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