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【中联钢早讯】国常会:增加中小银行再贷款再贴现额度1万亿 进一步实施对中小银行定向降准;美联储与外国央行进行临时回购便利操作

2020-04-01 06:19
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今日早讯看点(2020年4月1日星期三)

◆美股三大指数集体收跌 道指跌超400点

◆美联储与外国央行进行临时回购便利操作

◆沙特计划自5月起增加原油出口60万桶/日

◆国常会:增加中小银行再贷款再贴现额度1万亿 进一步实施对中小银行定向降准

◆3月汽车经销商库存预警指数为59.3%,环比下降27.0个百分点

◆国家税务总局:4月纳税申报期限延长至4月24日

◆31日国内钢价小幅续降,部分品种低位放量,但总体仍偏弱运行

◆31日CSI62粉矿指数83.45涨1.1,月均值87.85

◆31日唐山钢坯市价较昨涨10元/吨,执行3080元/吨,仓储现货资源当前报3140元/吨,较昨日涨10元/吨

宏观要闻

国际方面:

1、美东时间周二,美股三大指数集体收跌,道指跌超400点。截止收盘,道指跌1.84%,纳指跌0.95%,标普500指数跌1.60%;欧洲三大股指当天全线上涨,伦敦金融100指数涨幅为1.95%。德国DAX30指数涨幅为1.22%。法国CAC40指数涨幅为0.40%;截止收盘,WTI5月原油期货涨幅1.94%,报20.48美元/桶。;

2、欧洲新债券发行规模超过5000亿欧元,创历史上最大季度发行规模;

3、德国政府发言人表示,目前不会放松严厉的管控措施。此外,德国经济顾问委员会发布报告称,由于受到新冠肺炎疫情的影响,德国经济正面临衰退风险,预计2020年将萎缩5.4%。

4、克里姆林宫:普京和特朗普同意,当前的油价不符合双方的利益;

5、世界银行发布的东亚和太平洋地区经济形势报告显示,受新冠肺炎疫情影响,东亚和太平洋地区发展中经济体今年经济增速可能放缓至2.1%,较2019年5.8%的增速大幅下滑;

6、美国总统特朗普呼吁实施2万亿美元的基础建设法案;

7、据外媒消息,美联储宣布与外国央行进行临时回购便利操作,新的协议将允许外国央行利用其持有的美国国债获取美元,以供其管辖范围内使用;

8、沙特阿美通知油服公司,准备好从4月1日起支持沙特增产至1200万桶/日;

9、FMG首席执行官Elizabeth Gaines表示,虽然COVID-19对包括铁矿石在内的全球市场带来了不确定性和波动性,但截至目前FMG在黑德兰港的发运如期正常进行。FMG的开采、加工以及发运仍然符合其公布的2020财年目标发运量;

10、法国、德国和英国已正式宣布与伊朗达成首笔INSTEX贸易,向伊朗出口医疗产品。INSTEX贸易机制全称“贸易往来支持工具”,是在美国主导的全球金融体系之外运作的支付机制,能帮助欧洲企业绕过美国对伊朗单方面制裁,使欧盟继续与伊朗进行贸易。据悉,德国外交部已表示,柏林希望加强这一机制,并与德黑兰开展更多贸易;

11、G20财长联合声明:就落实G20领导人应对新冠肺炎大流行承诺的路线图达成一致。同意有关国际组织的合作,向新兴市场和发展中国家提供援助;

12、美国3月谘商会消费者信心指数降至120,创2017年7月份以来新低,预期110,前值130.7。

国内方面

1、国务院常务会议:强化对中小微企业普惠性金融支持。增加中小银行再贷款再贴现额度1万亿元,进一步实施对中小银行定向降准;

2、国务院常务会议:为促进汽车消费,会议确定,一是将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。二是中央财政采取以奖代补,支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车。三是对二手车经销企业销售旧车,从5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税。

3、国务院常务会议指出,要进一步增加地方政府专项债规模,在前期已下达一部分今年专项债限额的基础上,抓紧按程序再提前下达一定规模的专项债,按照“资金跟着项目走”原则,对重点项目多、风险水平低的地区给予倾斜。各地要抓紧发行,力争二季度发行完毕;

4、国家电网公司正在加紧组织开展“十四五”电网规划研究工作,计划年内完成规划报告编制,上报国家能源局。其中,被称为“新基建”重头戏的特高压将加快推进,在稳增长、调结构、惠民生中发挥更大作用;

5、国家税务总局党委委员、副局长任荣发表示,将延长4月份纳税申报期限,将截止日期统一由4月20日(周一)延长至4月24日(周五);

6、国家发改委公布的数据显示,1-2月份,原油产量3183万吨,同比增长3.5%;原油加工量9399万吨,同比下降3.3%;成品油产量5742万吨,同比下降6.6%;成品油表观消费量4194万吨,同比下降14.1%,其中汽油同比增长3.5%,柴油同比下降23.4%;

7、大商所调整清明节假期相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平,其中自2020年4月2日(星期四)结算时起,铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平分别调整为8%和10%;

8、上海国际航运研究中心发布2020年第一季度中国航运景气报告。报告显示,受新冠肺炎疫情影响,中国航运企业经营严重受挫,中国航运景气指数跌至62.95点,进入较为不景气区间;中国航运信心指数仅39.05点,跌至较重不景气区间;

9、中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查显示,2020年3月汽车经销商库存预警指数为59.3%,环比下降27.0个百分点,同比上升7.2个百分点,库存预警指数位于荣枯线之上;

10、农业农村部在京召开视频会议,会议指出,在当前统筹推进疫情防控和加快恢复经济社会秩序的关键时期,稳定农业农村投资是促进农业农村经济发展的重要抓手。各级农业农村部门要坚持多措并举、有序推动农业农村重大建设项目开复工;

11、截至目前,防城港钢铁基地已累计审核计划返回职工、复工人员3.9267万人,其中,审核来自湖北省人员349人,排查原高风险地区人员23人;111个项目,已有105个复工开工,为实现“5月15日出铁、出钢、出材”目标奠定了基础;

12、财政部PPP中心数据显示,截至今年3月底,全国PPP综合信息平台项目管理库入库PPP项目9458个,涉及金额达到143938亿元;

13、截至3月31日地方债合计发行1.61万亿,其中新增专项债发行1.08万亿,占提前批下达额度的84%;新增一般债发行0.46万亿,占提前批下达额度的比例为82%;

14、河北省大气污染防治工作领导小组办公室近日印发《关于建立炉前煤质检测体系的实施意见》,将加强入炉煤质检测,强化煤质执法检查,确保工业用煤煤质稳定达标。

钢材市场

建筑钢材:31日市场整体呈现震荡向下态势,各地成交表现偏弱,观望情绪较浓。疫情导致市场对需求产生了较浓的悲观预期,加之资金链紧张,出货意愿较强,使得目前价格支撑力度略显不足。钢坯早盘涨10,但后续表现较为乏力,对线螺支撑力度也较为有限。预计近期线螺价格将继续维持震荡下行为主。

热轧卷板:31日热轧现货小幅下跌。全国主要城市均价3416较上周跌5,上海3270-3300稳,天津3280-3300稳,乐从3330-3350稳。现货价格主要城市价格今天与昨天均有小幅下跌。主要城市以稳为主。期货震荡下行收盘3071跌8跌幅0.26%。现货成交一般,低价10元暗走的情况明显,燕钢价格较昨天下调10元,日照锁价再跌50元。目前市场空头思路,期货带动现货下跌。预计明天价格震荡偏弱运行。

冷轧卷板:31日全国主要城市冷轧市场价格弱势运行,冷轧日均价为4148元/吨,日环比下跌24元/吨,周环比下跌97元/吨。冷轧市场价格继续下跌,市场心态受挫,出货意愿强烈,而下游方存在买涨不买跌心态,按需所需进行拿货,加上出口订单影响,需求总体表现较弱,市场成交较为冷清。目前需求释放不及预期,社会库存消化缓慢,库存压力仍存。短期价格上涨看不到支撑,商家悲观情绪较浓,预计短期市场继续弱势运行。

涂镀/镀锌:31日镀锌现货价格下跌,全国主要城市1.0无花镀锌均价4469元/吨,环比昨日跌13元/吨;全国主要城市0.3镀锌均价4328元/吨,环比昨日跌16元/吨;彩涂主要城市0.47彩涂均价今日5422元/吨,环比昨日跌5元/吨。从市场具体情况来看,供需面矛盾依然较为尖锐,在厂家利润尚可的情况下,不排除价格继续下调。预计近期涂镀板材价格小幅震荡下行为主。

硅钢:31日无取向硅钢市场价格继续企稳,成交寥寥。今日硅钢市场变化不大,由于临近月底,再者10日宝武集团出台硅钢5月份期货价格,所以目前商家基本持观望态度,不过大概率是要下调的,幅度约为100元/吨左右。下游家电目前对后市基本持悲观态度,对4月份采购量也是减少,所以整体来看,下降行情已无法改变,建议厂商多关注钢厂动态和钢厂价格政策,预计硅钢市场近期仍将继续以此行情运行为主

原料市场

进口矿:31日铁矿石期货震荡偏稳运行,呈窄幅震荡走势,盘终报收574.5元/吨,微涨0.35%,成交量减8万手,持仓量增4667。今日港口现货市场早盘报价持稳,山东地区早盘报价PB粉650/吨、卡粉795元/吨、金步巴粉585元/吨,山东地区盘终成交价为PB粉638/640/643元/吨、金布巴粉570/583/585元/吨;唐山地区早盘报价PB粉655元/吨、卡粉805元/吨、超特粉525元/吨,唐山地区盘终成交价为PB粉647/649/650元/吨、超特粉520元/吨。随着海外疫情的扩散,国外矿石的供应与需求均受到一定影响,需求的受影响程度强于供给,后期转向国内的矿石供应有提升的可能性,短期国内钢厂的补库刚需与港口低库存结构对价格有一定支撑,因此铁矿石价格或保持近月偏稳远月偏弱的价格结构。

国产矿:31日国内铁精粉市场价格涨跌互现,但仍以下跌为主。河北沙河、武安铁精粉价格降10元,邯邢局精粉价格降33元,涞源精粉涨35元。据调研显示,安徽地区球团价格以稳定为主,变化不大,供应商反映需求稍显清淡。铜陵主要供应商球团报价降10元,但是现在还没有成交。繁昌主要供应商则反映需求尚可,并没有降价。

焦炭:31日焦炭价格仍弱势持稳,市场多观望。由于目前全球性的疫情导致全球经济放缓,对国内各个行业需求造成一定影响,从而导致黑色产业链表现仍较低迷。焦炭供应面,焦化厂生产正常,焦化厂出货较为积极,焦企尚有库存积压。下游钢价弱势盘整,对后期价格看空,钢厂高炉有回升计划,对焦炭需求预期看好。由于季度末来临,钢厂面临还款压力,资金相对紧张,对原燃料价格采购相对稳定。山东省3月份退出180万吨焦化产能,暂时对华东地区影响不大。短期来看,焦炭价格或继续维持弱势。

钢坯:31日晨市唐山主流钢坯厂家报价率先拉涨10元/吨至3080元/吨,但市场多未跟进,其中钢坯直发资源表现依旧一般,加价销售较难,仓储现货资源报价虽涨至3140元/吨左右且有成交但仍少,多数商家继续以出远期资源为主,当前30天左右报3100元/吨,60天3090元/吨。从当前行情来看,虽然昨日唐山地区发布4月份空气管控措施,但据粗略了解,因考虑退城等原因,整体限产比例或低于文件要求,届时虽对市场有一定支撑,但因目前国际疫情影响经济下行压力较大,短期基本面难改颓势,后期趋弱格局明显,故在下游利润缩窄生产积极性降低,对坯料采购趋谨的背景下,钢坯价格或延续震荡趋弱行情。

废钢:31日废钢市场延续稳中偏弱运行,多家钢厂下调废钢采购价格,跌幅10-150元/吨不等。华东地区偏弱运行,以日照钢铁为首的山东钢厂普遍下调30-60元/吨不等。目前钢厂到货量仍然处于高位,部分钢厂存在压车现象,废钢承压。再加上近日成材走势偏弱,废钢价格缺乏有力支撑,预计短期华东地区延续偏弱运行。华北地区偏弱运行,部分钢厂下跌20-100元/吨不等,目前唐山地区主流重A2370-2450元/吨。近期废钢市场心态较悲观,供货商出货较积极,钢厂到货情况较好。目前成材市场成交偏弱,钢厂利润空间有限,打压废钢价格意愿较强,预计短期华北地区稳中偏弱运行。

不锈钢市场

无锡:31日市场300系主流报价延续盘整,个别304民营热轧报价因之前偏高略有50元/吨下调,316L热轧下跌100元/吨。3月份最后一天,大部分钢厂进入结算,今日调价意愿不强,近两日实际成交情况并不太乐观。

佛山:31日市场304冷轧民营继续以盘整为主,国营大厂有50-100元/吨下调。午后整体成交较显得有些不温不火,依旧是稀缺规格报价较高,不愁成交,其余规格则是继续维持低价。

钢厂方面

钢厂调价:

钢厂动态:1、欧洲Viohalco SA公司宣布其在希腊钢铁业务的几家子公司Sidenor SA、Sovel SA、Erlikon SA、Praksys SA和Etil SA将自4月2日至5月3日暂时停止运营,为期一个月,而其行政人员将灵活工作。在上述期间,这些子公司的商业活动和原材料交付将不受影响。

2、全球钢铁巨头安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)称,受疫情影响将停止其位于巴西圣埃斯皮里图托Tubarão钢厂的3号高炉,停期为45天。据悉,3号高炉的粗钢年产能为280万吨。

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