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【中联钢早讯】政治局定调6大方向:确定发行特别国债!适当提高财政赤字率 引导利率下行;商务部:1-2月在社零总额中汽车销售下降37%

2020-03-30 06:23
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今日早讯看点(2020年3月30日星期一)

◆美股周一三大股指期货集体低开,截至发稿均跌超1%

◆IMFC主席和IMF总裁发表联合声明呼吁要化解当前的全球危机,需要强有力、协调一致的政策行动

◆日本将推出迄今最大规模经济刺激计划

◆政治局定调6大方向:确定发行特别国债!适当提高财政赤字率 引导利率下行

◆央行货币政策委员会:稳健的货币政策要更加注重灵活适度

◆商务部:1-2月在社零总额中汽车销售下降37%

◆中物联:3月第四周公路整车市场价格环比小幅下降3%

◆3.23-3.29日国内钢价趋弱下行,盘面引领作用明显,短期心态偏悲观

◆3.23-3.29日原料市场窄幅弱势震荡,因成本压力,钢企采购多显谨慎

◆3.23-3.29日唐山钢坯市价震荡下行运行,价格较上周日累降20元/吨,截止本周日执行3100元/吨,仓储现货资源当前执行3150-3160元/吨,较上周日累降40-50元/吨

宏观要闻

国际方面:

1、美股周一三大股指期货集体低开,均跌超1%。截至发稿,道指期货跌1.61%,标普500指数期货跌1.41%,纳指期货跌1.03%;美油跳空低开,截至发稿,WTI原油报20.64美元/桶,跌5.35%

2、为应对新冠肺炎疫情对日本经济的冲击,日本政府宣布,将推出规模空前的经济刺激计划,其规模将超过2008年金融危机时的经济应对政策;

3、意大利总理孔特在总理府宣布多项抗击疫情的社会保障新举措,追加拨款帮助困难群体渡过难关。经济方面,政府在现有疫情防控法令的基础上向地方市镇政府追加4亿欧元专项拨款,用于帮助经济困难人员购买包括食品在内的生活必需品。

4、美国银行全球研究部预计,美联储买入国债和抵押支持债券(MBS)的力度将逐渐放缓,但量化宽松将持续到今年年底,美联储的资产负债表将从今年年初的4.22万亿美元增加到今年年底的9.01万亿美元;

5、IMFC主席康亚戈和IMF总裁格奥尔基耶娃发表联合声明呼吁要化解当前的全球危机,需要强有力、协调一致的政策行动,包括在多边层面采取的行动。为此,IMF随时准备使用其1万亿美元的资金能力向成员国提供支持;

6、俄罗斯总理米舒斯京签署命令,要求全俄于30日开始暂时关闭所有边境口岸。命令称,为防止新冠病毒疫情在俄大范围传播,自3月30日起俄罗斯所有公路、铁路、河运及混合型边境口岸都将关闭;

7、国际评级机构穆迪下调南非的主权信用评级,评级展望保持在“负面”。南非财政部在随后的声明中说,南非将继续推进改革,促进经济发展;

8、意大利拟将严格管控时间延长至4月中旬,并考虑将经济刺激规模增加一到两倍;

9、截至3月28日,欧、美、日、韩等整车制造业集中地合计有超过100家汽车工厂处于停产状态。同时,包括福特、通用、菲亚特克莱斯勒等行业巨头,均决定将旗下北美工厂停产计划延长至4月。另外,丰田也将在4月3日停产多条日本本土生产线。

国内方面

1、中共中央政治局召开会议,指出,要加大宏观政策调节和实施力度。要抓紧研究提出积极应对的一揽子宏观政策措施,积极的财政政策要更加积极有为,稳健的货币政策要更加灵活适度,适当提高财政赤字率,发行特别国债,增加地方政府专项债券规模,引导贷款市场利率下行,保持流动性合理充裕;

2、国家税务总局政策法规司副司长表示,在落实好税费优惠政策的同时,税务部门还通过延时办、依法缓,进一步帮助企业缓解资金压力。所谓延时办,是指根据疫情防控的需要,税务总局已经三次延长申报纳税期限。他表示,3月份的申报纳税期限依法延长至3月23日,到期后仍处于疫情防控一级响应的地区,相关省税务局还可以依法再适当延长纳税申报期限。

3、中国物流与采购联合会发布3月第四周全国公路货运市场价格分析报告显示,3月第四周公路整车市场价格相对上周小幅下降3%。受高速不收费、燃油费下降等影响,公路整车市场价格相对年前整体下降了8%;

4、商务部市场运行和消费促进司副司长表示,疫情在短期内对汽车消费产生了较大影响。1—2月,在社零总额中汽车销售下降了37%。概括起来,目前已经采取了八方面稳定汽车消费的政策措施:一是促进汽车限购向引导使用政策转变。二是支持购置使用新能源汽车。三是全面取消二手车限迁政策。四是鼓励实施汽车以旧换新。五是推动农村车辆消费升级。六是加快更新城市公共领域用车。七是推动取消皮卡进城的限制。八是加强城市停车场和新能源汽车充电桩等设施的建设;

5、商务部:2月至6月一般工商业电价降低5%,提前执行淡季天然气价格;

6、为统筹疫情防控与经济社会发展,降低企业用气成本,重点扶持受疫情影响较大的中小微企业,自2020年2月22日至6月30日,北京阶段性差异化降低非居民用气销售价格,预计将为企业减轻用气负担3.2亿元左右;

7、江苏省自然资源厅与国家税务总局江苏省税务局联合印发了《关于在全省推广“交房(地)即发证”不动产登记模式提升服务质量的通知》,同时公布交房(地)即发证时间推进表,4月中旬前各地制定实施方案并报省厅备案;6月起各地全面开展工作,实现常态化运行。江苏是目前在全国范围内唯一整省推广“交房(地)即发证”不动产登记模式的省份;

8、央行货币政策委员会季度例会强调,要健全财政、货币、就业等政策协同和传导落实机制,对冲疫情对经济增长的影响。深化利率市场化改革,有序推进存量浮动利率贷款定价基准转换,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。打好防范化解金融风险攻坚战,平衡好稳增长、防风险、控通胀的关系,注重在改革发展中化解风险,守住不发生系统性金融风险的底线;

9、发改委:加快推进有市场前景地方的货运功能为主的机场建设;

10、《国家开发银行支持制造业高质量发展工作方案》已于近日出台,设立2500亿元专项贷款,加大开发性金融对制造业支持力度,助力制造业高质量发展;

11、16省市发放42亿消费券,或带动消费额外上升20%。

钢材市场

建筑钢材:3.23-3.29日建材需求保持复苏状态,社会库存开始快速消化,建材厂利润尚可,生产积极性较强,后期供应压力较大。供给侧方面,钢厂利润仍较为可观,复工意愿较强,钢厂对后期需求也存在着偏乐观的预期,此外由于产业链资金偏紧,钢厂也存在一定的降价预期,中期价格有一定回调的压力。需求侧方面,复工复产虽然继续推进,基建项目恢复速度明显高于房地产项目,而随着复工继续推进,赶工需求也将对价格形成支撑。从库存方面看,社会库存去化速加快,线螺库存合计1749万吨,较去年同期增556万吨,周环比下降96.4万吨,市场库存消化速度明显加快,加上赶工预期的升温,未来库存下降仍可能继续加速。综合来看,市场整体供需表现正在恢复正常状态,供需两旺的局面即将形成,虽外盘风雨交加,但近两年建材仍以内供为主,外部影响力度较为有限,预计下周国内建材价格将维持震荡为主的局面。

热轧卷板:3.23-3.29日热轧价格大幅下跌。截止目前市场均价3439元/吨,比上周末跌58元。上海报价3330元跌120元,乐从现价3350跌130;分地区来看本周行情均有不同程度的下降,同时随着南方本地资源的丰富,当前南北价差基本被抹平。本周五燕钢锁价3350较上周五基本持平,利润较差,检修较多使得3月份以来的产量始终处于环比的低位。本周厂库和社库继续小幅下降,但库存规模量仍是处于高位,说明目前需求恢复的力度尚需努力。国外疫情严重造成制造业产品出口生产的需求大幅下滑,当前市场对于板材需求担心集中体现出来,对现货形成明显的下行压力。预计下周价格仍将震荡偏弱。

冷轧卷板:3.23-3.29日国内重点城市冷轧市场震荡弱势运行。冷轧日均价4204元/吨,周环比下跌73元/吨,月环比下跌166元/吨。冷轧市场价格本周震荡弱势下行,总体成交表现不佳。目前终端成品消费市场短期表现难以突显,成品库存同比累计处较高水平;部分企业受国外疫情影响,出口订单有出现取消,目前生产前期的接单子,生产饱和,后期存在风险。同时在市场资源充裕,价格下行情况下,多按短期所需进行拿货,总体采购积极性不高。本周库存统计,冷轧库存略降,同比去年处于较高水平。市场方面,商家对市场悲观情绪较浓,短期看不到上涨行情,有意降价出货做资金回笼。预计下周市场价格震荡偏弱运行。

涂镀/镀锌:3.23-3.29日涂镀板材市场价格继续下跌。全国主要城市1.0无花镀锌均价4498元/吨环比上周跌41元/吨;全国主要城市0.3镀锌均价4361元/吨环比上周跌37元/吨;彩涂价格,主要城市0.47彩涂均价今日5443元/吨环比跌46元/吨。据厂商反馈,虽然市场不断有宏观利好,但下游的消耗表现疲软,每天的出货量都不理想,而且临近月底,资金压力较大,市场有中小户开始低价抛货套现,对市场价格形成冲击。不过25日各钢厂陆续出台结算政策,其中邯邢热卷C料结算价格较上月涨90元,在成本方面支撑增加,价格继续下调空间也有限,总体来看涂镀板材下周价格呈窄幅震荡格局。

硅钢:2.23-2.29日无取向硅钢市场价格继续下跌,资源充足。而钢厂方面生产基本没有调整,硅钢产量暂时不会下降,后市压力仍在。高牌号仍保持上涨态势,仍是需求表现较好。周中,高牌号硅钢继续上调,据悉,贸易商从钢厂订货300牌号价格在8000元/吨以上,可以说需求火爆,一货难求,加上钢厂本身高牌号产量较低,而今需求表现较好,所以价格上涨明显,但低牌号硅钢仍一蹶不振,部分800牌号价格低至4800元/吨,且资源充沛,无人问津。临近周末,也是月底,而4月份钢厂收单非常差,据悉下游企业由于受国外疫情影响,采购明显减少,钢厂产量又居高不下,对后市纷纷悲观情绪明显。所以预计下周硅钢市场仍将以下行为主。

中板:全国范围来看,中厚板市场库存较上月减少,同比增加,东北、华东、华北、华中环比市场库存都是下降的。而同比来看基本是增长的表现,说明和去年相比市场库存还是存在着一定的压力。三月普碳板对应的工程机械行业,品种板对应的锅炉行业,石油行业,建筑行业,都随着复工率的增长采购有一定的放量。对于未来一个月:四月还会有钢厂陆续检修的情况,市场库存是增长的,也就是说采购和去年相对还是弱势的,因此经销商会有一定压力,经过疫情过后一个月的需求放量,短期内需求面会相对收窄的可能。况且期货涨跌对现货市场还有比较大的影响。排除国际突发大事件对金融面的影响和这些人为炒作的干扰,单看供求面中厚板这个品种供与需相对平衡,预计下个月呈现震荡行情

原料市场

进口矿:3.23-3.29日铁矿石呈宽幅震荡走势,铁矿石期货主力合约波动区间在619-669元/吨,振幅为50元/吨,整体仍在区间内运行,短期看钢厂仍有补库需求,铁矿石需求端有支撑,而供给端短期偏紧,港口库存连续去化,海外非主流矿供应受到疫情影响,如南非、伊朗、加拿大、印度、马来西亚,但主要产矿国巴西、澳洲的矿石供应目前受疫情影响不大,后期仍需关注各产矿国的政策以及执行力度。港口现货成交价格方面,以山东地区为例,超特粉520元/吨,PB粉650元/吨、PB块860元/吨,卡粉805元/吨,中、低品价差为130元/吨,中、高品价差为155元/吨,粉块价差为210元/吨,粉块价差与上周相比持平。总体来看,短期铁矿石需求结构尚可,价格存在一定支撑,后期海外疫情对铁矿石供应与需求边际影响的强弱关系或左右铁矿石价格的运行方向,预计短期以震荡偏稳运行为主。

国产矿:3.23-3.29日国内市场铁精粉价格涨跌互现,受到上周进口主流矿粉价格上涨和乐观情绪影响,河北邯邢局和安徽霍邱铁精粉价格上涨7元;山东涨10元;江苏徐州、南京30元;山西代县价格跌10元,灵丘、太原铁涨10元;河北遵化精粉减8元,迁西减24元,迁安跌30元;安徽繁昌精粉减20元;辽宁辽阳涨20元。据调研显示,安徽地区球团需求不佳,原因是前期钢厂采购球团较多,所以现在可以用以前的库存,另外,因为近期钢材价格涨跌幅度较大,钢厂利润有限,所以倾向于提高烧结比例,减少成本,此外,当下焦炭价格较为合理,所以生料比例多些也可以接受。此外,受到周一铁矿石期货主力合约价格跌停的影响,钢厂心态方面较为谨慎,采购不太积极。加之此前有一部分补库的库存,则更倾向于观望。另外,部分矿山因为资金紧张,挺价意愿不强,造成部分地区价格下降的行情。预计下周国内铁精粉价格将跟随本周进口主流矿粉价格有小幅上涨,成交有所改善。

焦炭:3.23-3.29日焦炭价格降后持稳运行。本周焦企开工率仍有小幅增加,在微利生产水平下焦化厂仍积极生产,供应逐步增加。焦化厂仍积极出货为主,焦炭库存有小幅回落;由于钢钢厂利润有所增长,对焦炭采购需求略有增加,采购较之前有所好转,暂缓对焦炭价格打压,钢厂焦炭库存及可用天数有所下降。本周炼焦煤价格弱势趋稳,二季度焦煤长协价格仍有回落空间,焦煤价格仍弱势探底,焦炭成本支撑减弱。当前焦炭供应增加,成本弱势,仍有回落可能,受钢厂高炉复产,需求逐步释放支撑,焦炭或保持弱势稳定。

钢坯:3.23-3.29日唐山钢坯市价震荡下行运行,价格较上周日累降20元/吨,截止本周日执行3100元/吨,仓储现货资源当前执行3150-3160元/吨,较上周日累降40-50元/吨,直发资源相对上周亦弱。国内黑色期货盘面亦难以特立独行,多呈现震荡趋弱的走势,现货交易随之降低,另外周初下游轧钢企业因自身利润空间有限,对钢坯采购仍谨慎,故钢坯价格呈现趋弱走势。但单看国内基本面的话,本周钢坯供需结构出现小幅调整,保持需强于供局面;仓储库存继续稳步下移,截止目前唐山地区主流仓储库存为79.3万吨周比降6.01万吨;当前供需、库存对价格的支撑作用持续存在,故市场底部市价支撑较强。但考虑到季末在即,商家资金压力较大,短期出货回笼资金意愿显,在国外疫情继续加重的情况下,短期基本面仍难改趋弱局面,故综合预计下周钢坯市场继续呈现窄幅震荡调整的走势。

废钢:3.23-3.29日废钢市场偏弱运行,多地钢厂下调废钢采购价格。华东地区偏弱运行,主流钢厂多次下调废钢采购价格,沙钢累跌120-140元/吨后炉料一2580元/吨含税,周边地区钢厂纷纷跟跌,累计跌幅30-150元/吨不等。华北地区偏运行,多数钢厂下调废钢价格,累计跌幅10-170元/吨不等,周末个别钢厂小幅回涨,目前唐山地区主流重A2430-2480元/吨。目前成材走势震荡,钢厂对后市较谨慎,在成品材库存高,利润未有明显修复的情况下,钢厂为控制成本打压废钢价格的意愿依然较强。不过目前废钢供给和需求都在逐步恢复中,尤其是近期华东、西南地区独立电炉厂集中复产增多,对废钢需求有所提升,对废钢价格有一定支撑,废钢跌势将放缓,预计下周废钢市场弱稳运行。

不锈钢市场

无锡: 300系板卷报价稳中走低,尤其表现在316L方面,冷热轧均有50-100元/吨下跌。304冷轧方面部分大厂资源有小幅下调,本周成交持续不温不火,下游维持刚需采购。部分观望订单在价格企稳多日后进行采购,市场库存维持高位。

佛山:主流报价依旧以企稳为主,国营大厂报价有50元/吨小幅调整;午后市场成交表现不一,个别报价较高商户有小幅下调吸引询盘,低价资源略好于高价资源;201冷轧有部分商户再有50元/吨下调,成交多看规格,部分稀缺规格报价可走至7000元/吨。

钢厂方面

钢厂动态:1、重钢方面,计划4月1日开始对1#高炉进行检修,检修时间40天,预计影响生铁产量0.62万吨/日。

2、山钢股份莱芜分公司焦化厂焦炉煤气精脱硫项目顺利进入试运行阶段。目前,各项关键指标均已达到钢铁行业超低排放标准,标志着该厂环境深度治理取得又一突破性进展。

3、河钢资源公告,近日,为有效控制新型冠状病毒肺炎疫情蔓延,南非政府决定从3月26日起至4月16日实施为期21天的全民“待在家中”防疫措施。为响应号召,公司间接控股子公司南非帕拉博拉矿业有限公司及其下属子公司将于南非当地时间3月26日开始临时停产,预计4月17日复产。

4、日本JFE钢铁公司官方宣布将在2023财年前关停其位于日本东部川崎地区的2号高炉,据悉该高炉的炉容5000立方米。JFE预计会对于粗钢产能造成减少400万吨的影响,占JFE全年产能13%。据悉,该高炉2018年粗钢生产量413万吨;

5、江苏省生态环境厅拟对江苏众拓新材料科技有限公司集中冶炼项目环境影响评价文件作出审批意见,同时将有关情况予以公示,公示期为2020年3月27日—2020年4月2日(5个工作日)。公示内容明确指出:众拓新材料科技有限公司中频炉仅用于熔化镍生铁、铬铁合金,不得用于熔化废钢和冶炼;

6、重庆钢铁公告称,与中国宝武钢铁集团有限公司、宝山钢铁股份有限公司、马钢(集团)控股有限公司、武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司和广东韶钢松山股份有限公司共同投资组建宝武原料采购服务有限公司(暂定名)。该公司注册资本5亿元。宝钢股份持股49%、马钢集团持股17%、中国宝武持股10%、鄂城钢铁持股8%、韶钢松山持股8%、重庆钢铁持股8%。

数据方面

高炉:(3月27日)中联钢调研统计全国高炉开工率继续上升。全国高炉个数开工率为74.4%,环比上升0.66%,同比下降0.19%;高炉容积开工率为82.27%,环比上升0.39%,同比下降0.3%。

电炉:(3月27日)中联钢调研统计全国电炉开工样本钢铁企业91家,其中长流程钢厂35家,短流程56家,电炉开工率继续上升。本周全国电炉个数开工率环比上周上升7.69个百分点至49.36%,电炉产能利用率上升5个百分点至42.18%。56家短流程钢厂电炉个数开工率较上周五上升11.46个百分点至42.71%,产能利用率上升7.46个百分点至27.7%。

铁矿石库存:据CUSTEEL3月27日统计,本周五全国42个港口铁矿石库存11763万吨,较3月20日下降158万吨;全国42个港口铁矿石日疏港量315.1万吨,较3月20日涨3万吨。

焦炭:3.23-3.27日中联钢调研统计独立焦化厂100家样本企业平均产能利用77.45%,较上周增长0.25个百分点。焦化厂在微利状态下生产积极性仍较高,开工仍有小幅提升;统计100家样本焦企焦炭库存83万吨,较上周下降2万吨。全国65家样本钢厂焦炭库存462.22万吨,较上周末减8.69万吨;天数可用14.4天,较上周末减少0.18天。日照港和董家口港焦炭库存共计289.6万吨,较上周末增加25.6万吨。

轧线:27日据不完全统计唐津霸三地共计119条带钢生产线,开工40条,总开工率约为33.61%周比降0.84%。其中唐山34条窄带,开工11条,开工率约为32.35%,较上周持平;唐山44条232以上带钢线开工18条,开工率约为40.91%,较上周降2.27%;霸州及天津两地共41条带钢线,开工11条,开工率为26.83%,周比持平。

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