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为了沙特阿美的世纪IPO 英国作出最后一搏:这是20亿美元,拿去!

2017-11-10 07:05
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华尔街见闻

全球最大的原油生产公司沙特阿美计划明年IPO,募资规模或达1000亿美元。纽约、伦敦、新加坡、东京、香港、多伦多等多家交易所为了这个大金主争得不可开交。

目前来看,这场没有硝烟的战争主要在纽约和伦敦两地展开,两国政府也开始强力介入。

美国总统特朗普在11月4日到访日本时发推特称,“希望沙特阿美到纽交所上市,这对美国非常重要”。他还与沙特国王通了电话,并称“他们将考虑这件事”。

英国政府也不甘示弱,据英国《金融时报》在11月9日(周四)率先披露,英国出口融资部(UKEF)将为沙特阿美提供20亿美元的贷款担保,并得到了英国财政部的确认。据UKEF年报,过去五年共提供了180亿美元的同类贷款担保,此次给沙特阿美一家公司的金额就高达其1/9。

英国政府也不甘示弱,据英国《金融时报》在11月9日(周四)率先披露,英国出口融资部(UKEF)将为沙特阿美提供20亿美元的贷款担保,并得到了英国财政部的确认。据UKEF年报,过去五年共提供了180亿美元的同类贷款担保,此次给沙特阿美一家公司的金额就高达其1/9。

不过财政部发言人力图撇清在关键时点提供优惠是为了吸引沙特阿美到伦交所上市。作为英国官方的出口信贷机构,UKEF为出口商提供保险,也为英国商品和服务的海外买家提供贷款担保,已用这种方式支持过沙特阿美的两个合资项目。

未来几个月,UKEF将举办一系列的出口商贸活动,帮助沙特阿美的合资项目对接到英国供应商。据知情人士透露,这实际是英国政府很绝望的举动,想要力保沙特阿美IPO的海外上市地在伦敦。英国首相发言人本周二也放话称,伦交所“非常有条件”吸引沙特阿美赴英上市。

英国首相梅在4月出访沙特时与沙特能源部长兼沙特阿美总裁法利赫会谈,随行人员是伦交所的首席执行官Xavier Rolet,可见对待沙特阿美的上市态度较为恳切。

伦敦不仅可以借此保持退欧后国际金融中心的地位,塑造商业开放的形象,也有助于深化与沙特的传统经贸关系。

英国国际贸易部长Liam Fox曾表示,海湾阿拉伯国家合作委员会(简称海合会)是完成退欧后的优先贸易伙伴。每年出口到海合会的商品与劳务总价值300亿英镑,超越了对中国出口,也是对印度出口的两倍。其中沙特和阿联酋的市场准入较为宽松,备受英国政府重视。

为了展现对沙特的友好态度,首相梅任命了金融家Ken Costa作为沙特《愿景2030》经济改革计划的特别代表,在4月出访期间下调了对沙特计入也门内战的措辞。英国金融行为监管局(FCA)甚至打算修改上市规则,创设“优先挂牌类别”,方便沙特阿美绕过相关监管更容易在伦敦上市。

不过沙特阿美到底能否顺利在海外联席上市还存在悬念。沙特王储萨勒曼从上周末开展的史无前例反腐风暴可能打乱沙特阿美IPO的步伐,被捕人中有前财政大臣、沙特阿美的董事会成员阿尔阿萨夫。沙特与伊朗的关系再度紧张,也带来了政治风险,可能拖延上市进程。

华尔街见闻主编精选《

读要闻 | 纽约伦敦上市都困难重重 沙特只有靠中国了?》提到,10月中旬多家媒体曝出沙特阿美IPO生变的消息,其中一个版本是沙特阿美考虑将IPO计划售出的5%股份一部分或全部售予私人投资者,中国财团提出愿意收购全部甚至更多。

但沙特王储萨勒曼和能源部长法利赫近期都表示,沙特阿美将按照原计划在明年IPO。王储还多次强调,公司估值可能超过2万亿美元,远超过市场给出的估值。

沙特王室具有实权的成员偏好纽约,金融和法律顾问主张去伦敦。理由是赴美上市对石油储备的披露和会计规则要求更严格,美国反恐法案也允许9/11恐袭受害者家属起诉沙特,法务纠纷太多。

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