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【中联钢早讯】工信部:加快推进5G网络建设,进一步推动汽车产业发展;沙特计划自5月起增加原油出口60万桶/日

2020-03-31 06:23
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今日早讯看点(2020年3月31日星期二)

◆美股全线收高 三大股指均涨逾3%

◆G20贸易和投资部长会议公报出炉 强调避免疫情防控对国际贸易造成不必要障碍

◆沙特计划自5月起增加原油出口60万桶/日

◆央行重启逆回购操作,降息20个基点超市场预期

◆三部委:取消海洋石油开采项目免税进口额度管理

◆工信部:加快推进5G网络建设,进一步推动汽车产业发展

◆土地管理法实施条例公开征求意见 集体建设用地入市条件细化

◆30日国内钢价弱势下行,盘面继续引领降势行情

◆30日原料市场多降,成交不佳。CSI62粉矿指数82.55跌3.5,月均值88.05

◆30日唐山钢坯市价较昨降30元/吨,执行3070元/吨,仓储现货资源当前报3130元/吨,较昨日累降20-30元/吨

宏观要闻

国际方面:

1、美东时间周一,美股全线收高,三大股指均涨逾3%。截止收盘,道指涨3.19%,纳指涨3.62%,标普500指数涨3.35%;欧洲主要股指多数收涨,截止收盘,伦敦金融100指数涨幅为0.97%。德国DAX30指数涨幅为1.90%。法国CAC40指数涨幅为0.62%;国际油价大跌,截止收盘,WTI5月原油期货跌幅6.60%,报20.09美元/桶,创逾18年来新低。布伦特5月原油期货跌幅8.70%,报22.76美元/桶;

2、美银美林将2020年和2021年布伦特原油价格预期下调至37美元/桶和45美元/桶;将2020年和2021年WTI原油价格预期下调至32美元/桶和42美元/桶;

3、沙特能源部:沙特计划自5月起增加原油出口60万桶/日至总出口1060万桶/日。

4、日本将增加日本国债发行量16万亿日元,以为刺激措施提供资金;

5、欧洲央行副行长金多斯表示,欧洲央行将尽一切可能捍卫欧元,以及确保欧洲经济拥有最佳的融资工具;

6、二十国集团确认针对疫情采取的紧急措施将是必要、有针对性、透明和暂时的,同时将避免相关政策对国际贸易造成不必要的障碍或对全球供应链产生破坏性影响;

7、美国钢铁协会(American Iron and Steel Institute - AISI)数据显示,美国在2020年前两个月共进口了465.5万净吨钢铁,其中成品钢为299.2万净吨。与2019年同期相比,钢铁累计进口量和成品钢累计进口量分别大幅下降21.3%和28.7%。按品种看,前两个月进口显著增长的钢材品种是机械结构用管,同比增长12%;

8、南非铁矿石发运港Saldanha港将在南非当地时间3月30日上午7点(北京时间3月30日下午1点)恢复运营。船只方面也将在之后收到排船通知;

9、纳米比亚下令矿业公司停止所有采矿业务,这项措施将维持三个星期至4月16日疫情封锁结束。矿产和能源部长Tom Alweendo在一份声明中称,封锁将持续至4月16日,疫情封锁期内采矿活动应中止。

国内方面

1、为维护银行体系流动性合理充裕,2020年3月30日中国人民银行以利率招标方式开展了500亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.2%,较此前的2.4%下调20个基点;

2、工信部副部长在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,相信后续会有更多的刺激消费的政策出台,另外,我们还会对新能源汽车以及相关政策,会协调相关部门做出调整,进一步推动汽车产业发展。另外表示,在各方面的共同努力下,自2月19日到现在,汽车行业企业整体开工率已由60%左右提升到97%,员工复岗率由50%左右提高到82%,总体达产率已经与去年同期水平相当。同时表示,截至3月28日,全国规上工业企业平均开工率为98.6%,人员平均复岗率为89.9%,中小企业复工率已达到76%,3月份以来日均升幅在1个百分点左右,开工步伐明显加快。

3、工信部副部长表示,下一步,工信部将积极扩大有效需求,稳定汽车、轻纺、家电等传统消费,培育智慧健康养老、绿色产品等消费热点。支持发展远程医疗、在线教育等新业态新模式。加快重点项目开工建设,跟踪抓好重大项目落地。加快推进5G网络、数据中心等新型基础设施建设;

4、财政部、海关总署、税务总局发布关于取消海洋石油(天然气)开采项目免税进口额度管理的通知;

5、自然资源部起草了《中华人民共和国土地管理法实施条例(修订草案)》(征求意见稿),修订草案坚决贯彻党中央“五位一体”总体布局,落实生态文明建设要求;贯彻党中央重大改革决策部署,巩固农村土地三项制度改革成果;坚守耕地保护底线,完善最严格的耕地保护制度;落实“放管服”要求,优化建设用地审批制度;

6、北京市政府办公厅正式印发了《北京市进一步促进高排放老旧机动车淘汰更新方案(2020-2021年)》。《方案》是北京老旧机动车淘汰更新方案获得显著成效后采取的延续性措施,重点鼓励本市国Ⅲ排放标准汽油车加快淘汰更新;

7、中国指数研究院发布的报告显示,1-3月,因受疫情影响,土地市场整体供求较去年同期下行,出让金同比降近两成,楼面均价增加一成,溢价率下降1个百分点。3月,整体供应量环比走高,成交量同比缩水近半;

8、中国人民银行上海总部:下一步将在继续做好金融支持疫情防控和复工复产的同时,进一步加快推动“30条意见”落地实施,力争在推进临港新片区金融先行先试、在更高水平加快上海金融业对外开放、金融支持长三角一体化发展等方面,多出成果、早出成果;

9、北京将严格落实《北京城市总体规划(2016年—2035年)》,坚决维护规划的严肃性和权威性,将棚户区改造与各区人口规划、土地利用、产业发展一体考虑,同步规划,统筹实施。2020年北京市棚户区改造和环境整治任务项目数全市累计115个,占地面积全市累计7979公顷;

10、按照《天津市居住证管理办法》规定,经市发展改革委会同有关部门研究决定,2020年天津市居住证积分落户不设总量限制,每一期将根据最低积分落户分值线,确定拟落户名单;

11、本轮周期综合原油均价持续低于40美元/桶“地板价”,机构预测国内油价调整将暂停。

钢材市场

建筑钢材:30日市场维持了弱势运行态势,华北、华东地区价格呈现领跌态势,华东跌幅略大于华北地区。今日期货弱势运行,市场心态受到一定影响,行情整体表现较弱。午后钢坯价格回调,市场成交有所减弱,加上月末资金压力增大,市场出货意愿较强,预计明日线螺价格将维持震荡下行为主。

热轧卷板:30日热轧现货小幅下跌。全国主要城市均价3422较上周跌17,上海3270-3300跌50,天津3280-3300跌20,乐从3330-3350跌20。现货价格主要城市价格今天与昨天均有小幅下跌。期货低开低走,下午底部震荡收盘3079跌920跌幅2.9%。 现货成交较差,下午受期货影响盘中下跌明显,燕钢价格较昨天下调30元,日照锁价下跌50元。目前市场充斥经济危机的空头思路,纷纷做空商品,期货带动现货下跌。预计明天价格震荡偏弱运行。

冷轧卷板:30日全国主要城市冷轧市场价格弱势运行,冷轧日均价为4172元/吨,日环比下跌32元/吨,周环比下跌86元/吨。冷轧市场价格弱势运行,市场抛货意愿较强,市场价格出现10-90元/吨不等的下调,低价资源多少有成交。在这种下跌的趋势下,下游需求表现并不积极按短期所需拿货。从部分终端企业了解到,目前出口接单截止到5、6月份,目前生产基本正常,后期多持谨慎态度。目前库存压力仍存,商家存在悲观情绪较浓,有意降价出货。预计短期市场震荡趋弱运行。

涂镀/镀锌:30日镀锌现货价格下跌,全国主要城市1.0无花镀锌均价4482元/吨,环比昨日跌16元/吨;全国主要城市0.3镀锌均价4344元/吨,环比昨日跌17元/吨;彩涂主要城市0.47彩涂均价今日5427元/吨,环比昨日跌16元/吨。据了解,目前市场供应与库存矛盾仍较为尖锐,加之国外疫情严重,对经济下滑的担忧日趋明显,因此市场操作方面都较为谨慎,低价出货套现行为增加,此外下游客户方面的启动仍低于预期,市场处于易跌难涨局面,预计近期涂镀板材价格小幅震荡下行为主。

硅钢:30日无取向硅钢市场价格企稳,下游采购意愿低。临近月底硅钢价格变化不大,加上近期价格已经跌不少,再下降下游恢复也不会太多,厂商均开始理智对待市场。近期下游家电企业开始有新的表现,虽然出口不利,但美的开始转向进军新能源汽车,格力也转做口罩,值得大家关注。对于钢材新需求,疫情突发事件,各方应理性对待,建议厂商多关注钢厂动态和钢厂价格政策,预计硅钢市场近期仍将继续以此行情运行为主。

中板:30日全国中厚板价格基本平稳,周末的时候上海地区价格稍有下降表现。目前上海地区萍钢20mm普中板价格3660元/吨,低合金3860元/吨,目前上海库存12.15万吨左右,一周消化量在0.02万吨左右,后期还会有资源陆续入库,依照目前的采购速度来推算,压力犹存。华北地区的价格比较坚挺,京津冀三地价格3530-3590元/吨,低合金加价200元/吨左右,三地库存消化情况良好,贸易商虽对后面的价格有担心,但是库存方面基本没有压力。华南地区价格平稳运行,主流韶钢价格3730元/吨,柳钢3650元/吨,库存消化情况较好,据市场反馈订单相对丰盈,经销商无囤货意愿,随行就市

原料市场

进口矿:30日铁矿石期货低开低走,全天以弱势震荡为主,今天铁矿石主力合约完成移仓换月,09合约盘终报收570元/吨,下跌3.72%,成交量增10万手,持仓量增6万手。今日港口现货市场早盘报价下调5-10元/吨,山东地区早盘报价PB粉650/吨、卡粉800元/吨、金步巴粉590元/吨,山东地区盘终成交价为PB粉637/640元/吨、麦克粉625元/吨;唐山地区早盘报价PB粉655元/吨、卡粉805元/吨、超特粉525元/吨,唐山地区盘终成交价为PB粉643/645/650元/吨、超特粉518/522元/吨。随着海外疫情的扩散,国外矿石的供应与需求均受到一定影响,需求的受影响程度强于供给,后期转向国内的矿石供应有提升的可能性,短期国内钢厂的补库刚需与港口低库存结构对价格有一定支撑,因此铁矿石价格或保持近月偏稳远月偏弱的价格结构。

国产矿:30日国内铁精粉市场价格涨跌互现,但是以下跌为主。辽宁本溪铁精粉价格涨10元;受到上周进口主流矿粉价格下降影响,安徽霍邱铁精粉降价33元,繁昌庐江降30元;山东莱芜、临沂降8元,淄博降10元;江苏徐州跌30元;海南铁精粉价格降40元,球团方面,山东球团因受到精粉价格下降影响,降10元,目前安徽球团暂时保持稳定。

焦炭:30日焦炭价格相对稳定,市场多观望。供应端焦化厂生产平稳,今西北地区焦化厂化工焦再次提涨;山西个别焦企A13.5,CSR60S2高硫焦炭提涨50元/吨,涨后1260出厂现汇含税,S1价格不变,市场暂时观望,焦化厂挺价盼涨意识较为强烈。需求端钢厂多按需采购,近日钢价回落,对后市看空,暂不接受原燃料价格上涨。但由于后期钢厂高炉逐步复产,需求释放增加,或能支撑焦炭价格上涨。暂时由于钢价弱势焦炭多以持稳运行为主。

钢坯:30日早钢坯直发资源成交依旧不畅,钢坯现货价格从开盘的3150回落至3130左右出库,但成交量较少,贸易商多以远期交易为主,当前30天及60天期货报3110左右。而下游成品材方面趋弱运行,降后表现不一,其中窄带降20后成交放量,型钢稳中降10-20,成交暂缓。另外今期货盘面继续受外盘下行带动呈现弱震格局,制约现货价格反弹。受基本面偏空影响,午后尾盘主流钢坯厂家窄幅降30至3070。当前下游利润空间有限,加之期货盘面表现不佳,因此对钢坯采购多显谨慎,加之国际经济形势仍不乐观,继续对国内市场形成不利影响,期货短期难改弱势趋势,综合预计短期钢坯价格或继续呈现弱势震荡下行的走势。

废钢:30日废钢市场偏弱运行,部分钢厂下调废钢采购价格。华东地区偏弱运行,周末多家主流钢厂下调30-80元/吨不等,沙钢跌30-50元/吨后炉料一2580元/吨含税,周边部分钢厂跟跌20-60元/吨不等。近日废钢市场心态较悲观,供货商出货较积极,钢厂到货量持续处于高位,再加上成材走势震荡,预计短期华东地区稳中偏弱运行。华北地区主稳个跌,目前唐山地区主流重A2430-2480元/吨。近日成材及钢坯走势偏弱,废钢供货商对后市较谨慎,多快进快出操作,钢厂到货情况尚可。目前钢厂利润空间有限,对废钢采购较谨慎,预计短期华北地区稳中偏弱运行。

不锈钢市场

无锡:30日300系报价稳中略有下探,尤其表现在316L方面,冷热轧均有50-100元/吨下跌。304冷轧方面部分大厂资源有小幅下调。本周成交持续不温不火,下游维持刚需采购。部分观望订单在价格企稳多日后进行采购,市场库存依然维持在高位。

佛山:30日304市场主流报价依旧以企稳为主,主要是上周五午后部分商户反馈成交状况较好,且周五镍价表现强势。目前市场不同规格报价高低不一,午后据市场反馈,因部分热销规格缺货,今日成交较周五有所转淡。201方面,早间青山代理上调201热轧盘价,市场有所跟调。

钢厂方面

钢厂调价:

钢厂动态:1、吉林建龙方面,计划于4月20日开始对2#高炉进行检修,检修时间约50天,预计影响生铁产量0.43万吨/日。

2、马钢方面,计划4月17日开始对CSP热轧线进行检修,检修时间9天,预计影响热卷产量0.72万吨/日。

3、本钢:板材焦化厂焦炉烟气脱硫脱硝工程进入收尾阶段。目前,土建施工已经全部结束,正在进行设备安装,将于4月中旬具备投运条件。

4、韩国浦项制铁关闭了其位于意大利、马来西亚、菲律宾和印度的海外卷板加工中心;

5、美国钢铁公司(U.S.Steel)原本计划在4月闲置加里钢厂(Gary Works)的四号高炉48天,现决定将立即无限期地闲置该高炉以应对全球疫情蔓延。

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