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【市场观察】废钢市场跌跌不休,短期仍将偏弱运行

2017-05-26 17:21 来源:中联钢
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中联钢专稿:进入2017年以来,废钢价格除春节过后短暂小幅上涨以外,市场价格一路下跌,且累计降幅较大。钢厂到厂重废价格从1900元/吨左右跌至目前1500元/吨左右,跌幅达21%。废钢性价比随着价格下跌凸显,大部分长流程钢厂通过增加废钢用量来降低其生产成本和增加产量,钢厂对废钢用量明显增加。但整体来看,短废钢供需面仍未有实质改善,供大于求格局难以改观,废钢短期内易跌难涨。

走弱之根本在于供应持续大于需求

自从对中频炉“地条钢”的取缔以来,废钢的消耗主要集中到了长流程钢厂和电弧炉钢厂。大量的社会废钢依靠主流钢厂来消耗,导致了废钢资源不断向钢厂累积,钢厂的废钢到货量持续增加,而且废钢卸货压车、压船现象常见,外拉废钢的货车排起长队等待卸车更是屡见不鲜。其中消耗废钢的大户某钢厂,卸货车曾排队长达二十天左右。到货增加的同时,钢厂对废钢标准也是不断提高,对于料型要求严格,不符合要求的扣杂严重。

图1 钢厂到货吨数与价格走势

数据来源:Custeel数据终端

高供应下,钢厂压价明显,贸易商为了降低风险都在降低手中库存。供大于求局面持续,废钢市场跌跌不休。自3月份以来,唐山地区废钢市场价格下跌13%左右,济南地区废钢市场价格下跌15%左右,南方地区废钢下跌更为明显,张家港地区废钢价格下跌近20%。

图2 废钢价格持续下跌

数据来源:Custeel数据终端

废钢资源根据下游用户的不同需求,种类也很多。其中针对中频炉的废钢资源中轻薄料和差料占大部分,对于中频炉关停后,废钢市场中差料、轻薄料增加较多。对于长流程和电弧炉钢厂来说,根据生产要求,重中型废钢和废钢更受青睐。因此市场中优质废钢资源需求也相对较好,但是大量的差料不断累积,废钢中优质料和差料价差不断拉大,影响了市场心态,拖累了废钢市场。

图3 废钢不同资源价差迅速拉大

数据来源:Custeel数据终端

需求在提升但难该弱势局面

由于废钢价格持续走低,废钢与生铁价差不断扩大至1000元左右,钢厂生产主动增加了废钢的用量,提高了转炉、电炉的废钢比。据了解根据不同钢企生产需要,废钢比例在10%-20%之间,大部分企业废钢比例较之前有明显提升。其中部分钢企前期没有废钢外采量,自2017年开始也增加了废钢的外采量。

图4 废钢相对于铁水成本优势明显

数据来源:Custeel数据终端

廉价的废钢对于炼钢生铁冲击表现较大,炼钢生铁的采购逐渐减少,钢企采购更青睐于性价比高的废钢,甚至大部分钢企增加废钢采购,停采炼钢生铁。对于长流程钢厂,重中型优质废钢为主要对象,但近期重废和轻薄料价差逐渐拉大,部分企业也开始尝试接受加工后的轻薄料。钢企也在研究在炼铁和炼钢环节,保证生产的前提下,最大化加大废钢用量,来达到降本增效的目的。

图5 废钢与炼钢生铁价差拉大

数据来源:Custeel数据终端

随着“地条钢”的取缔,长流程钢厂和电弧炉钢厂成为了废钢主要需求对象,废钢价格的持续下跌促使了钢厂加大废钢用量的意愿,主动提高废钢比例。2017年重点钢企提高废钢用量意愿加强,1-2月份社会废钢消耗同比去年同期增加了380万吨,废钢比达到了12.1%,比2016年11.1%提高了一个百分点,较2015年,达到了“十二五”以来最好水平。

对于一些铸造企业,由于废钢的冲击,下游铸造企业也增加了废钢的采购量,降低了铸造铁的采购,当前废钢价格与铸造铁价差达1000多元,对上游铁厂的生铁产量产生一定影响。铸造企业在满足铸造件的前提下,通过调整工艺增大了废钢用量占比。

尽管废钢下游用户提高了废钢用量,增加了废钢需求。但是在上亿吨“地条钢”产能的出清下,以及社会废钢逐年增加的情况下,供给压力依然十分明显,废钢弱势局面短期难以改善。近期内南方废钢库存压力依旧明显,价格压力较大,北方市场相对来说资源压力不如南方大,价格弱稳运行.

钢材市场震荡,后期废钢无明显利好提振

钢材市场在五月份震荡上扬,尤其是领涨品种螺纹钢月内涨幅近300元/吨左右,钢企的盈利水平达到历史高位。钢材价格的拉涨及钢企利润的高企对原料起到一定提振作用。但废钢自身供需面短期内难有起色,除个别地区或企业前期超跌后有小涨,废钢整体市场表现弱势向下。六月份钢材市场将进入传统需求淡季,钢材价格对废钢支撑或将更弱,而且南方进入梅雨季节,雨水将影响废钢需求,对废钢有利空影响。钢材价格的高位及钢企较高盈利水平,缓解了废钢压价压力,但钢厂的到货和库存量居高不下,供需失衡没有实质改善情况下,废钢市场短期弱势局面难改,弱势行情将持续,价格易跌难涨。(中联钢 刘海)

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