今日新闻辑要

【昨日要闻回顾】

中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议公报（全文）

十八届三中全会闭幕 审议通过全面深化改革若干重大问题的决定

央行今日重启90亿7天逆回购操作 全球新一轮货币战不期而至

数据泼冷水的背后 央行“锁长”决心不改 从四个现象看流动性预期

明年经济增速或下调至7% 新签订单超万亿 中国建筑土地储备大增

耗煤至高峰期 需求回暖 动力煤继续看涨 从全球视野看煤炭机会

产能严重过剩行业新增用地一律不批 北京房价飙升 半数人想离开

美国钢厂展开新一轮提价 日本钢厂从出口转向国内 优先满足内需

台中钢第三财季净利增一倍 安米亏损缩小 全球钢铁需求预增3.5%

澳大利亚矿业生产未来五年将大幅飙升41% FMG寻求降低债务成本

10月份新增贷款不及预期 四季度信贷投放规模或将缩量

伦敦金属交易所基本金属期货价格涨跌互现 镍价跌幅最为明显

今日新闻辑要/更新

2013.11.013

  中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2013年11月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.1342元，1欧元对人民币8.2398元，100日元对人民币6.1493元，1港元对人民币0.79120元，1英镑对人民币9.7469元，1澳大利亚元对人民币5.6669元，1加拿大元对人民币5.8457元，人民币1元对0.52506林吉特，人民币1元对5.4754俄罗斯卢布。

——国内——

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铁矿石后市看涨

公开资料显示，2012年我国铁矿石的进口量为7.44亿吨，我国铁矿石原矿的产量则高达13.1亿吨，但是我国的粗钢产量则为7.16亿吨。如果按照铁矿石和粗钢1.6:1的比值计算，那么我国自产和进口的铁矿石生产出来的粗钢则远远不止7.16亿吨。我国的铁矿石常年进口数字存在水分，当然也不排除进口和自产的铁矿石有所保留，并没有完全用于生产。前期的利空之后是随着库存的下降，后市的铁矿石价格必将有一波较强的反弹……

中国公司资源需求出现增长 海外频出手堪称巨无霸

如今，全世界似乎都在用大大的眼睛盯着中国人的钱袋子。伦敦、巴黎、米兰的奢侈品店盯着的是中国富人的小钱袋子，而智利、秘鲁、澳大利亚、俄罗斯和加拿大盯着的，则是中国企业的大钱袋子。他们准备卖什么？当然是中国企业喜欢的东西，铜矿、铁矿、金矿、石油……

中国两年后有铁矿石话语权？

“铁矿石需求大于供给的局面将持续到明年，随着力拓、必和必拓和淡水河谷在一年内业务量的首次增长，应该开始看到铁矿石供需持续增长的势头。”铁矿石话语权，未来是属于中国的？至少多元化商品贸易公司来宝集团前副主席Harry Banga是这么认为的。11月12日，他对彭博社称，“随着铁矿石产量增加并进入买方市场，中国将在未来两年内迅速接手铁矿石定价权。”……

资源性产品价格改革是经济体制改革的重要议题。价格改革已推进30年，在十八届三中全会后又应沿着怎样的路径继续推进？实际上，国家“十二五”规划纲要、以及能源“十二五”规划已经对未来价格改革确定明确方向。十八届三中全会公报也指出，“要建立公平开放透明的市场规则，完善主要由市场决定价格的机制”……

前10月全国财政收入超11万亿

1-10月累计，全国财政收入110525亿元，比去年同期增加9493亿元，增长9.4%，比1-9月累计增幅提高0.8个百分点，但比上年同期回落1.8个百分点……

银监会数据：商业银行三季度不良贷款余额5636亿

1月13日消息，中国银监会网站今日发布《商业银行主要监管指标情况表》。统计数据显示，我国商业银行三季度不良贷款余额5636亿元，不良贷款率0.97%……

改革文件全文1周内公布 公报仅是点题

十八届三中全会文件起草小组成员、中国社科院学部委员张卓元周三接受大智慧通讯社专访表示，全面深化改革领导小组是为督促顶层设计改革的落实而设立，级别非常高。他还介绍，预计一周内将会公布《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》全文，很多改革内容依然值得期待。预计11月20号以后，中央宣讲团将奔赴各地宣传十八届三中全会精神……

分析师看十八届三中全会公报

为期四天的中共十八届三中全会周二闭幕，中国公布了影响未来一段时间的官方改革蓝图。不过经济学家和其他专家在如何解读全会公报问题上似乎无法达成一致。以下是经过记者编辑的观点和看法……

专家看中共十八届三中全会

举世瞩目的中国共产党第十八届三中全会周二闭幕，会议勾勒了中国未来深化改革的重点和路线图。会议公报称，经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用……

聚焦深化改革 专家解读政府对于市场职能转向：不该管的不要管

央视《新闻1+1》2013年11月12日播出的《全面深化改革 全面启动》节目中，中国(海南)改革发展研究院的院长迟福林说：“公告有一句话，要紧紧围绕市场在资源配置中的决定性作用，这就给了两个信号：一个信号，我们坚定市场化改革的方向，凡是市场能做的事情，交给市场。第二个信号，政府职能转变的方向，不该政府管的，不应该政府管，我们要改变政府主导的增长方式，而在经济生活领域实行在市场主导下，政府的有效作用，而不是政府主导下，市场的有效作用。”节目实录……

三中全会公报投资要点分析及机会一览

全会提出，适应经济全球化新形势，必须推动对内对外开放相互促进、引进来和走出来更好结合，促进国际国内要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合，加快培育参与和引领国际经济合作竞争新优势，以开放促改革。要放宽投资准入，加快自由贸易区建设，扩大内陆沿边开放……

聚焦三中全会报告四大市场热点

昨日，十八届三中全会闭幕并发布了公报，就公报中谈及的土地制度、自贸区建设、文化体制改革及生态文明建设等社会及市场热点话题，证券时报记者采访了业内相关人士……

我国价格改革尚未完全启动：房价等尚未列入国家价格统筹解决

11月9-12日，举世瞩目的十八届三中全会在京举行，本次会议审议审议通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。提出要紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用深化经济体制改革，坚持和完善基本经济制度，推动经济更有效率、更加公平、更可持续发展；和过去多年以来的改革一样，本次改革仍只是渐进和阶段性的，不会完成于此一役。事实上，目前多种商品和服务的价格改革仍远未列入大的改革议程。比如像房价、出租价格改革等……

今年前10月我国铁路基建投资3834亿 资金问题仍是其发展瓶颈

“当前铁路建设掀起了新高潮，一批新项目正陆续开工。从各地推进情况看，今年铁路建设完成年度投资目标不成问题，但是资金仍然拖后腿，尤其是地方政府资金迟迟不到位，影响项目整体进展。”中国工程院院士王梦恕告诉《经济参考报》记者……

业内专家分析认为：人民币汇率年底进“五” 已成为大概率事件

来自中国外汇交易中心的最新数据显示，11月12日人民币对美元汇率中间价报6.1360，较前一交易日反弹30个基点。据记者计算，今年以来，人民币已经累计升值达2.44%。中国银河期货首席宏观经济顾问付鹏昨日对《证券日报》记者表示，人民币升值加速有利于推动人民币国际化进程，对内则有利于刺激消费。鉴于当前人民币升值预期强劲，预计今年年底人民币汇率进“五”的可能性很大……

中国央行坚持“锁长放短”不动摇 以实现流动性总量的适度合理

“央行逆回购操作现在是收放自如，但从其操作手法看， 锁长放短 的策略执行的更加坚决。”一家国有商业银行的交易员称，从3年期央票续作开始之后，到期央票全部续作的情况并不多见，同时7天期逆回购的使用频率明显高于14天期逆回购。由此可见，央行其实在向市场传递这样一个信号：坚定锁长端，灵活控制短端，以实现流动性总量的适度合理……

深圳前海“金融改革先行先试”17月：政策细则落地进展十分缓慢

2012年6月，国务院《关于支持深圳前海深港现代服务业合作区开发开放有关政策的批复》(国函〔2012〕58号)的22条政策中，有8条谈及“金融改革先行先试”；彼时前海尽管还是黄土飞扬，但满怀憧憬，同时被外界寄予“建设我国金融业对外开放试验示范窗口”的厚望。17个月后，国贸中心三日建一层的“深圳速度”再现，时下的深圳前海已是高楼林立，硬件设施已初步建成；相比而言，金融改革政策等软件落地却十分缓慢……

——国际——

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三中全会后亚太股市下跌

北京时间11月13日下午消息 中国领导层未能制定出遏制国有企业垄断地位的政策，同时市场也在猜测美国联邦储备委员会(Fed)将在下个月减少刺激政策，亚洲股市普遍下跌……

印度高等法院裁定恢复果阿邦铁矿石销售

据路透社报道，印度高等法院11月11日裁定果阿邦（Goa）可标售已经出产的约1146万吨的铁矿石，如果这些矿石允许销往海外的话，会令印度今年出口至中国的铁矿石量增加一倍。该法院还表示将组建一个委员会来决定该邦的铁矿石产出上限，计划在2014年2月15日前提交一份暂行报告。

美国股市走低

美国股市周二走低，因投资者在仔细考虑美国联邦储备委员会两位官员关于缩减购债规模开始时间的对立言论。道琼斯工业股票平均价格指数跌32.43点，至15750.67点，跌幅0.21%。标准普尔500指数跌4.20点，至1767.69点，跌幅0.24%。纳斯达克综合指数基本持平，涨0.13点，至3919.92点，涨幅不及0.1%。

原油跌至五个多月低点

美国油价周二跌至五个多月低点，因市场担心原油供应继续增加、美国国内原油产量居高不下，及美国联邦储备委员会可能缩减经济刺激规模。纽约商交所十二月轻质低硫原油期货跌2.10美元，至每桶93.04美元，跌幅2.2%，触及5月31日以来的最低水平。ICE布伦特原油期货跌56美分，至每桶105.81美元，跌幅0.5%。

黄金期货跌至四周低点

黄金期货周二跌至四周低点，交易员重新关注美国联邦储备委员会及其宽松货币政策的最终结束。纽约商品交易所交投最活跃的十二月黄金期货结算价跌9.90美元，至每盎司1271.20美元，跌幅0.8%。结算价创10月11日以来的最低水平。

欧盟预算部长就2014年预算达成一致

经过一夜的艰难谈判后，欧盟各成员国预算部长终于在周二早间就2014年的欧盟预算达成一致，同意追加拨款解决移民和边境控制问题。根据协议，2014年欧盟预算支出将为1355亿欧元，预算承诺为1426亿欧元。欧洲理事会称，总体而言2014年的支出水平比上一年下降9.4%。欧洲理事会和欧洲议会分别定于11月19日和11月20日批准该预算协议。

国际能源署：叶岩气不会对欧佩克的供应地位构成威胁

国际能源署(IEA)周二称，北美石油产量激增给能源市场带来的巨大变化不会产生一个原油富足的新时代，也不会撼动中东产油国在长期内作为供应国的主导地位。IEA在《全球能源展望》报告中建议发达国家的能源政策无需考虑如下推断：叶岩气这类非常规资源可能会削弱石油输出国组织（简称：欧佩克）在全球石油供应方面的长期主导地位。

2013年铂市场供应将严重短缺

英国专用化学品公司Johnson Matthey周二称，今年全球铂市场可能出现供应严重短缺现象，因市场需求达纪录高位的同时，铂主产国南非供应方面存在限制。Johnson Matthey在其年度铂和钯市场评估报告中预计，2013年铂供应短缺605000盎司，2012年这一数字为340,000盎司，原因是今年总需求升至842万盎司的纪录高位，而供应仅小幅增长。Johnson Matthey称，预计明年还会出现供应紧缺现象。

欧洲央行Asmussen：不排除实施负利率可能性

欧洲央行执行理事会成员Joerg Asmussen周二在接受德国报纸《Neue Osnabruecker Zeitung》采访时称，除了上周宣布的令人意外的降息举措外，欧洲央行可能还需要采取其他的大力措施为欧元区经济提供支持。Asmussen表示，不排除欧洲央行实施负存款利率政策的可能性。目前存款利率为0%。

菲律宾财长：“海燕”可能会把明年经济增速拉低1个百分点

菲律宾财政部长普利斯马周二表示，由于财政状况良好，菲律宾将很快从超强台风“海燕”及近期其它灾难造成的影响中复苏。他表示，“海燕”可能会把明年的经济增速拉低1个百分点。受“海燕”影响地区的经济总量占到菲律宾全国经济的12.5%左右。超强台风给菲律宾经济造成的重创将在明年第一和第二季度显现，这两个季度的目标经济增速在6.5%-7.5%。

OECD领先指标显示中国、欧元区和英国经济增长将加快

经济合作与发展组织(OECD)的指标显示，欧元区、中国和英国的经济增长速度将加快，而印度、巴西和俄罗斯的经济增长仍将疲软。OECD的领先指标显示，中国经济经历了今年早些时候的放缓后，从第三季度开始加速，有望继续保持活跃。

英国10月份通货膨胀率下降

英国国家统计局周二公布，英国10月份消费者价格指数(CPI)同比上升2.2%，升幅低于9月份的2.7%，CPI降至一年多来的最低水平，主要因商家的降价促销导致汽油和其他燃料价格下跌。飞机票价、二手机车价格以及大学学费下降也给通货膨胀率带来下行压力。

芝加哥联储9月份全国活动指数升至0.14

芝加哥联储周二公布，9月份全国活动指数从8月的0.13升至0.14。同时，更具代表性的3个月移动平均值由8月份的-0.15升至-0.03。美国经济增速已经连续七个月低于历史增速。

11月第一周全美连锁店销售额环比下降

Redbook Research周二公布，11月第一周全美连锁店销售额交上月同期下降0.8%，预期为持平。Johnson Redbook销售指数还显示，经季节性因素调整后，11月第一周全美连锁店销售额较上年同期增长3.3%，预期为增长4.1%。

（注：以上内容均据媒体公开报道编整）

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