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【周度分析】废钢不废,资源金贵

2020-11-23 11:22 来源:中国联合钢铁网
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行情回顾:本周废钢市场先跌后涨。周初多地钢厂下调废钢采购价格,其中华东主流钢厂日照钢铁本部及基地废钢采购价格下调30-60元/吨、另一主流钢厂沙钢价格持稳,华东地区部分中小钢厂下调30-50元/吨;华南地区钢厂多下调20-40元/吨,其中以电炉厂居多;华北地区部分钢厂下调,主流幅度在20-50元/吨之间。周中废钢跌势逐渐放缓,部分钢厂开始拉涨吸货,其中华南的电炉厂多上调20-60元/吨不等;华东地区部分钢厂上调20-30元/吨。临近周末,华北地区钢厂也多开始上调,主流涨幅30-50元/吨。

图1:废钢市场价格走势图

截止11月20日,华东地区市场重废不含税2390-2580元/吨较上周五微降10元/吨较上月同期上涨80元/吨,唐山地区主流重A2810-2900元/吨较上周五上涨20元/吨较上月同期上涨170元/吨,华南地区市场重废不含税2520-2590元/吨较上周五上涨20元/吨较上月同期上涨90元/吨。整体上来看,废钢价格已经处于年内高位,并且超过去年高点。那废钢市场是否还能继续上涨,下面我将从几个方面来分享一下看法。

首先是废钢供给端,近日成材大幅拉涨,废钢市场挺价心态渐起,部分废钢基地收货量不及出货量,场内库存逐渐下降。随着天气愈加寒冷,雨雪天气逐渐增多,对废钢加工、运输都会产生一定影响。废钢供给将呈现季节性收紧态势。今年废钢供给资源偏紧一直是一个强有力的支撑。

从库存来看,根据我网调研统计,截止2020年11月20日中联钢调研统计的31家大中型钢厂废钢库存为182.94万吨,较上周五增加20.73万吨涨幅12.78%,较上月同期增加31.25万吨涨幅20.60%;平均可用天数12.15天较上周五增加1.69天,较上月同期增加2.20天。近日废钢供货商多保持正常的出货节奏,钢厂整体到货情况较好,部分存在压车现象,明显高于日耗,库存得以补充。不过目前部分钢厂已经开始进行冬储,在备库需求的支撑下,钢厂下调废钢价格会比较谨慎。

图2:某主流钢厂废钢到货情况

从需求端来看,根据调研统计,截止11月20日,31家大中型钢厂日耗在12.0万吨,较上周增加0.32万吨,较上月同期减少0.27万吨。近期在下游工地赶工期的需求带动下,成材及钢坯均保持偏强的运行态势,因原料端上涨幅度不及成材,钢厂利润明显上升,生产积极性不减。目前螺废价差扩大到1320元/吨左右,处于螺废价差波动区间的中等偏上水平。同时关联品种铁矿石和焦炭也表现偏强,导致铁水成本逐渐上升,废钢价格与铁水成本再次倒挂,废钢性价比提高,钢厂消耗废钢量居高不下。

图3:钢厂库存变化及消耗情况

电炉厂方面,全国电炉个数开工率较上周五持平为66.03%,电炉产能利用率上升0.37个百分点至64.08%。56家短流程钢厂电炉个数开工率环比上周持平为66.67%,产能利用率上升0.63个百分点至60.16%。目前电炉厂利润也快速拉升,西南、中南地区电炉厂多有提产、增产的操作,河南地区部分电炉厂因进行环保改造停产,本地产能利用率小幅下降,但整体的电炉产能利用率是小幅上升。而且电炉厂废钢库存相对偏低,部分钢厂开始准备做库存,对废钢需求有所增加。整体来看,废钢需求保持旺盛。

图4:电炉开工率

综合来看,近期废钢市场挺价惜售心态渐起,废钢场地基地收货量有所减少,影响废钢加工量有所下降。目前废钢市场资源仍旧偏紧,再加上部分地区受雨雪或环保的影响,使得市场流通资源更加紧张,钢厂到货量较之前有所下滑。另外,成材市场表现强劲,钢厂利润可观,对废钢需求难以下降。在供小于求的情况下,废钢价格易涨难跌。不过需要注意的是,目前废钢价格处于高位,而且天气逐渐寒冷,后期下游需求将会逐渐减弱,成材能否继续上涨有待观察,那废钢持续上涨压力也较大。所以综合预计短期废钢市场偏强震荡运行,或有一波上涨行情,幅度在30-50元/吨之间。不过若成品转弱,废钢不排除顺势下跌的可能。建议商家可不盲目乐观,合理安排出货,落袋为安。

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