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【市场分析】两因素支撑辽西市场价格上升

2018-08-06 16:53 来源:中联钢
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1、在产矿山生产状况

辽宁朝阳地区铁矿山在产数量及产能

企业规模

样本数量

产能

(万吨)

2017-2018停产企业

2017-2018停产企业产能(万吨)

大型矿山

3

520

1

200

中型矿山

13

576

4

180

小型矿山

13

224

8

119

总计

29

1320

13

499

 

1)在产矿山矿脉类型介绍

辽西地区主要指辽宁省阜新市以西的广大地区。以矿石成因特征,可将其分为四种:沉积变质性、沉积性、岩浆岩型和岩浆热液型。辽西地区铁矿主要赋存在太古宙变质岩的下部,矿床以小型为主,矿体长度几十米至数千米,矿体厚度几米至十几米,矿石品位全铁为15%-40%。随着开采年限延长,矿石品位逐年下降,经调研十家矿山,其铁精粉原矿品位位于20%-28%之间.

2)矿石可选性、开采价值介绍

辽西铁矿石以灰黑色-褐色,中粒细粒变晶结构。主要矿物为磁铁矿,一般占矿石的20%-55%。矿石矿物结晶完整,矿石可选性良好,一般全铁入选品位20%既可以达到技术指标,其选矿回收率为80%左右。因矿床类型不一致,铁精粉指标不一,朝阳北票地区有一两家处于岩浆岩型铁矿中,有用成分除铁外还含有高钛低磷的特征,但据调研某矿山,钛的品位还不具有选矿价值,因此暂不生产;朝阳喀左地区有矿山属岩浆热液型铁矿,铁矿体多与铜钼矿共生,并产出于矽卡岩带上,该类型矿山铁矿的产能一般很小。

据调研某矿山,其为多金属铁矿山,铁精粉年产能8万吨,其原矿品位20%,铁精粉指标含铁64,硅2.08 ,0.425,硫0.421、磷0.0026,水8;副产品钼矿年产量500吨,价格70000/吨,钼精粉年产值比铁精粉的年产值高,这也是今年该矿山的采矿证件得以批复的重要原因。建平县某鞍山式磁铁矿,经调研该矿山原矿品位磁铁22%-23%,全铁27.8%,选比3.1,矿山为井下无底柱崩落法开采,铁矿石质量较好,属易采、易选矿石,矿石矿物组分以磁铁矿为主,有害组分硫、磷含量低,且伴生有铜、钼矿。但经过10多年开采,目前露天采区到-50米,因矿石硬度大,采矿难度加大采矿成本为每吨80-90元,井下采区到-150米,因施工难度大,虽有高产值的铜、钼矿,但含量极低,不具洗选价值,加之环保成本高企,安全设施不断升级,电能消耗成本也不断增加,因此目前该矿山停产。

(3)采矿证件审批情况

制约辽西地区矿山生产的重大因素包括采矿证件审批,针对高产值、环保、安全设施达标或铁精粉产能较大的矿山,省里会批复采矿证件,据调研辽西采矿证件未批复的有400多家,也无法办理采矿证件延续。

2、辽西地区矿山的开工、库存及产量情况

1 辽西矿山开工率和铁精粉库存

2 辽西矿山的铁精粉产量

从矿山开工率趋势图可看出,自2017年开始,按产能口径统计,矿山开工率仅占1/3,今年3月份 “两会”期间对朝阳部分矿山停止炸药发放,当期矿山开工率仅占10.98%,同比下降66.60%3-6月初随着炸药恢复发放、天气也逐渐转暖,采矿施工得以正常进行,矿山开工率也逐渐增加,6月初的矿山开工率为17.55%,环比增加37.43%,同比下降37.47%,主因矿山对市场的信心不强,对后期铁精粉的价格还抱有迷茫态度,6-7月底对于采矿证件批复后的矿山,开采准备工作已完成。同时今年河北唐山地区、邯郸地区的钢厂环保限产,停产,主要限制烧结厂、竖炉的运行,该政策措施导致距离河北市场很近的大量辽西地区的球团厂、炉料厂的开工,刺激了辽西地区铁矿山的开工,至7月底矿山开工率环比6月底增加51.16%,同比去年增加21.92%

从辽西地区矿山的库存来看,铁精粉总库存偏低,去年维持在3万吨以下,今年5月开始至6月底,因钢厂受到利润支撑,不喜高硫矿、高硅矿,因此某矿山堆存8万吨含硫高的矿粉,后通过技术改造,增加磨矿段数,降低硫的含量,铁精粉得以出售,现辽西的铁精粉库存维持在较低水平。

从辽西地区的铁精粉产量图来看,今年铁精粉产量同比去年下降,1-6月上半年铁精粉总产量为189.76万吨,去年上半年铁精粉总产量为233.73万吨,同比下降18.81%。据调研当地铁精粉需求量,某钢厂每月需求铁精粉25万吨,此外还需大量采购国产球团。

3、辽西与辽东地区市场价格分析

3 辽东、辽西国产铁精粉市场价格对比趋势

从辽东铁精粉市场价格(代表地区为鞍山)趋势图可看出,去年1-3月铁精粉市场价格上涨,后3-6月铁精粉价格下调,6-9月铁精粉价格上调,9-12月铁精粉价格涨跌互现。而今年国产铁精粉自年初以来一直下调,据调研辽东主要钢厂的采购情况,他们表示今年更改采购计划,调整了进口矿与国产矿粉的用量,某钢厂表示他们的进口矿配比由去年30%增大到50%,另有钢厂表示去年1-7月铁精粉采购量为40万吨,而今年同比下降至24万吨。主要因素有1)钢厂下属矿山的铁精粉资源储量有限,钢厂铁精粉来源主要依赖外部采购;2)钢厂采购政策改变,推行集中采购,取缔贸易商,导致市场上询价减少;3)某钢厂周边铁矿山因开采成本逐年增加,矿石品位也有下降趋势,目前开的矿山很少,资源不足,因此今年加大进口矿的用量。

从辽西铁精粉市场价格(代表区域朝阳县)趋势图可看出,辽西市场价格与辽东市场价格趋势总体一致,但辽西与辽东的铁精粉价差有时间差异,另自4月初以来辽西铁精粉市场价格逐渐稳步抬升。去年辽宁省的钢厂调价主因钢厂到货及钢厂库存情况,主动方在矿山,因此去年辽东与辽西的铁精粉趋势图相近,除4月份短暂性的价差在100元以外,价差一直维持在30-60元之间,而今年铁精粉价差逐渐减小至10元,且近几个月铁精粉市场价格逐渐稳步上调。主要因素有:1)辽西铁精粉资源:辽西主产矿山资源量小,不能满足当地钢厂及周边炉料厂的需求;2)河北环保限产:今年河北矿山多次遭到环保政策的重创,今年1-6月铁精粉产量下降485.46万吨,当地铁精粉资源很紧缺,带动铁精粉市场价格上调,而辽西与河北距离很近,辽西活跃有大量贸易商与炉料厂,与河北的市场相通,因此辽西的市场价格被动调高。

(矿石部 彭花)

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