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2018年五一厨电市场总结:线下市场下滑明显

2018-05-17 10:21
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当房地产遭遇持续调控叠加促销已经成为常态,传统的五一黄金周家电促销的成色正越来越差。

从整体厨电市场来看,2018年五一促销期(W16-W18)整体市场延续颓势,线下厨电市场明显下滑,虽然线上市场有所增长,但也没能挽回整体市场下滑趋势。根据奥维云网(AVC)数据显示,厨电品类(烟灶消)整体市场规模52.5亿元,同比下降8.7%。

具体来看,奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示,五一促销期间油烟机的销售额约为30.1亿元,同比下滑了9.9%,销售量约为194万台,同比下滑了12.0%;燃气灶销售额约为18亿元,同比下滑了7.9%,销售量约为197万台,同比下滑了8.6%;消毒柜方面,五一期间消毒柜销售额约为3.7亿元,同比下滑了1.7%,销售量约为36万台,同比下滑了3.2%。

从单品和套餐销售情况来看,奥维云网(AVC)数据显示,线上市场,厨电套餐零售额占比达到了54.1%,同比下滑了5.6个百分点,油烟机单品零售额占比达到了24.1%,同比上升了3.5个百分点,燃气灶零售额占比达到了12.5%,同比上升了1.4个百分点,消毒柜零售额占比为9.3%,同比上升了0.7个百分点。

线下市场方面,厨电套餐零售额占比为26.9%,同比下滑了0.9个百分点,油烟机单品零售额占比达到了45.5%,同比下滑了0.4个百分点,燃气灶零售额占比为21.2%,同比上升了1.5个百分点,消毒柜零售额占比为6.4%,同比下滑了0.1个百分点。

由此可以看出,不管是线下还是线上,厨电套餐的零售额占比正在下滑,而单品零售额占比却得到了提升,这似乎预示着以换新为购买动机的占比正在逐步上升。

分市场来看,奥维云网(AVC)数据显示,相比于去年同期,一级市场同比下滑了18.9%,二级市场同比下滑了15.3%,三级市场同比下滑了12.6%,乡村市场同比下滑了9.0%。分渠道来看,电商渗透率大幅提升,电商渠道份额达到了21.8%,同比净增5.2%,具体来看,平台电商同比增长了7.5%,专业电商同比增长了20.7%;线下渠道方面,大连锁渠道销售规模同比下滑了16.5%,商超和百货渠道同比下滑了8.2%,其他家电渠道同比下滑了18.9%。

从终端市场来看,虽然增长压力很大,但是整体市场提价意愿不强,各主流品牌在产品投放上也重点布局中端产量价位段,力保规模不失。换句话说,在整个终端市场,不管是线下还是线上,价格并未出现明显波动,说明终端的促销意愿并不强烈。

之所以出现这样的情况,潮流家电网认为主要有以下几个方面的原因:首先,在不促无销量和淡季不谈、旺季不旺的大背景下,传统的节假日分流现象严重,不管是线上还是线下,早已经通过分流的方式提前瓜分了份额。其次,在6.18大促即将来临之前,各大品牌都在蓄力,上半年的6.18大促和下半年的双11大促越来越受到厂商的重视,每年渠道商和品牌商都会投入大量资源,如果提前在五一释放,不利于资源聚焦,无法确保获得有利的竞争优势,因此,战略性放弃五一,会是很多品牌的选择。最后是终端需求的疲软,随着房地产市场持续调控和全装修、精装房政策的落地,这直接影响了终端需求,厨电品牌已经从之前的增量市场开始拐向存量市场,这直接导致了市场下滑,从一季度的市场表现可见一斑。

从价位段来看,线上市场油烟机价格段卡位很明显,奥维云网(AVC)数据显示,售价1000—2000元价位段油烟机型号数量占比达到了33.6%,同比去年同期上升了0.7个百分点;售价2000—3000元价位段油烟机型号数量占比达到了16.1%,同比上升了0.7个百分点。反观3000-5000元及5000元以上价格段油烟机型号数量占比则出现了不同幅度的下滑。

线下市场方面,售价1000—2000元价位段油烟机型号数量占比达到了30.1%,同比去年同期下滑了0.6个百分点;售价在2000—3000元价位段油烟机型号数量占比达到了27.7%,同比上升了1.6个百分点;售价在3000—4000元价位段油烟机型号数量占比达到了15.5%,同比上升了0.5个百分点;售价在4000—5000元价位段油烟机型号数量占比达到了8.5%,同比上升了0.5个百分点。

从各个价格段型号占比来看,各大品牌都比较注重在产量价位段上机型的投入,在中低价位段上投入过多卡位机型很有可能引起价格战。

从油烟机款式来看,线上市场主要以近吸式油烟机和T型机为主,奥维云网(AVC)数据显示,近吸式油烟机零售额占比达到了53.7%,同比上升了2.4个百分点,T型机零售额占比达到了36.8%,同比微降0.7个百分点。而在线下市场,近吸式油烟机零售额占比为43.7%,同比提升了2.1个百分点,T型机零售额份额为34.4%,同比提升了0.5个百分点,塔型机零售额份额为19.9%,同比下滑了2.3个百分点。从款式上看,近吸式油烟机的认可度得到了进一步的提升。

单从油烟机来看,大吸力已经成为标配,并伴随着升级的趋势。奥维云网(AVC)数据显示,从线上油烟机各排风量段零售额份额变化来看,近吸式油烟机中17m3/min排风量段油烟机零售额占比为19.7%,相比去年同期上升了3.2个百分点,而18m3/min排风量段油烟机零售额占比达到了24.4%,而去年同期这一占比几乎可以忽略。T型油烟机方面,18m3/min排风量段油烟机零售额占比从2017年五一同期的34.1%上升到了2018年的60.5%,而排风量在19m3/min段油烟机零售额占比达到了12.5%,去年同期则为0。塔型油烟机方面,2017年五一期间主销的18m3/min排风量段油烟机在2018年已经升级,其中19m3/min零售额占比从2017年的13.9%上升到了2018年的37.2%。

线下油烟机方面,近吸式油烟机变化比较明显的是18m3/min排风量段油烟机零售额占比在逐渐萎缩,而19m3/min排风量段油烟机零售额占比则上升明显,其中,19m3/min排风量段油烟机零售额占比从2017年的28.3%上升到了2018年的33.7%,20m3/min排风量段油烟机零售额占比从2017年的18.3%上升到了2018年的22.3%。T型机同样如此,17m3/min排风量段油烟机零售额占比从2017年的29.3%下滑到了2018年的22.0%,而18m3/min排风量段油烟机零售额占比从2017年的20.0%上升到了2018年的29.8%。塔型油烟机方面,20m3/min排风量段油烟机零售额占比从2017年的56.9%上升到了2018年的61.0%,排放量在21m3/min及以上零售额占比则从2017年的忽略不计上升到了2018年的16.3%。

燃气灶方面,火力升级同样明显,从五一燃气灶分热流量(KW)零售额份额变化来看,2017年4.0KW、4.1KW的燃气灶还是市场主销,而2018年已经上升至4.1KW和4.2KW。

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