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【数据观察】2016年铁矿石进口情况是这样的

2017-02-14 16:07 来源:中国联合钢铁网
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 2016年我国共进口铁矿石10.24亿吨,同比2015年涨7.49%。其中上半年进口4937.4万吨,同比涨9%;下半年进口5303.8万吨,同比涨6.1%。全年进口均价为56.3美元/吨,比2015年降6.9%。2016年铁矿石价格整体上行,12月进口均价为68.1美元/吨,同比涨32.9%。上半年进口均价为50.82美元/吨,同比降20.3%;下半年进口均价为61.4美元/吨,同比涨6.8%。

进口铁矿石量价情况

进口铁矿石分国别

2016年我国从澳大利亚和巴西分别进口6.40亿吨和2.15亿吨铁矿石,同比涨5.4%和12.0%;其中上半年分别进口3.07亿吨和1.02亿吨,下半年进口3.32亿吨和1.13亿吨,下半年进口总量同比涨5.1%和5.0%。2015年澳大利亚和巴西下半年比上半年的增幅分别为8.6%个27.9%,而2016年数值分别为8.1%和10.9%,降0.5和17个百分点,2016年澳大利亚和巴西主要矿山企业的扩产效应比2015年略低。从两国进口占进口总量的83.4%,较2015年的83.8%略降0.4个百分点。2016年澳大利亚和巴西的铁矿石进口均价分别为55.41美元/吨和58.94美元/吨,比2015年降6.2%和7.2%。上半年均价分别为50.19美元/吨和52.71美元/吨,下半年均价为60.24美元/吨和64.55美元/吨,下半年均价同比2015年涨7.7%和5.2%。

进口铁矿石来源

澳大利亚巴西进口量变化  万吨(左-澳  右-巴)

2016年进口量前十的国家是:澳大利亚、巴西、南非、印度、伊朗、乌克兰、智利、秘鲁、毛里塔尼亚和加拿大。印度替代俄罗斯是2016年前十榜单的变化之一,2016年我国从印度进口1556.4万吨铁矿石,同比涨648.5%。2016年初印度解除了57%及以下铁品位矿石资源的出口税,矿石出口积极度增加,目前印度资源约占中国总进口的1.5%。

除澳大利亚巴西和印度外,2016年增幅较多的国家还有伊朗、智利和毛里塔尼亚。2016年我国从三个国家分别进口铁矿石1463万吨、1127万吨和955万吨,较2015年增11.9%、16.1%和27.8%。2016上半年从两国进口同比增长为1.7%,3.1%和21.7%,铁矿石价格向好,2016年下半年同比增幅为22%、28.7%和33.4%,2016年下半年三个国家出口到中国铁矿石较2016上半年增20.6%、29.1%和21.4%。

其他主要国家进口趋势  万吨

前十国家中进口同比下降的国家是乌克兰(-26.8%),加拿大(-3.8%)和南非(-1.1%),三国家进口量下降的主要原因为全球球团矿资源市场导向发生变化。由于萨马科球团厂2016全年未能重启,国际球团矿供应减少,因此在2015年售往中国的部分主流球团资源在2016年导向欧洲和北美市场,2016年我国从乌克兰、加拿大和南非进口的球团矿分别减少52.6%、63%和100%。

其他有我国企业投资矿山的国家中,我国从秘鲁进口1088万吨铁矿石,同比增1.7%,下半年似因产线升级导致产量小幅下降;从塞拉利昂进口410.8万吨,同比增60%,2015下半年关停的影响已退去;从利比里亚进口32.8万吨铁矿石,同比降87.2%,我国企业在利投资项目目前已处于关停状态。

进口铁矿石分品种

2016年我国分别进口精粉、粗粉、块矿和球团9195.6万吨、73843.8万吨、17803.1万吨和1470.0万吨,较2015年变化为增22.8%、增6.9%、增9.7%和降40.4%。各品种全年均价分别为59.96美元/吨、53.75美元/吨、63.07美元/吨和79.44美元/吨,同比变化为降7.8%、降6.8%、降7.2%和降10.1%;上半年各品种均价分别为52.41美元/吨、47.95美元/吨、56.42美元/吨和70.83美元/吨,下半年各品种均价分别为67.31美元/吨、59.3美元/吨、69.04美元/吨和88.37美元/吨,环比上半年变化为增28.4%、增23.7%、增22.4%和增24.8%,同比2015年下半年变化为增8.9%、增7.4%、增10.2%和增6.9%。

铁矿石进口分品种趋势  万吨 (左-粗  右-球)

铁矿石进口分品种价格走势  美元

精粉进口量大增,主要增量来自澳大利亚和巴西。2016年我国分别从澳大利亚和巴西进口精粉1714万吨和1486万吨,同比2015年增65.7%和51.2%。其他主要进口来源有,从乌克兰进口精粉1148万吨,同比降14.4%;从智利进口802万吨,同比增30.9%;从南非进口702万吨,同比降5.2%;从加拿大进口670万吨,同比增5.8%;从秘鲁进口645万吨,同比增4.8%;从伊朗进口581万吨,同比增290%。此外,2016年从毛里塔尼亚进口精粉也有140万吨的增量,增幅为183%。

块矿进口的增量主要来自澳大利亚,2016年我国从澳大利亚进口铁矿石1.29亿吨,同比增10%,澳大利亚资源占块矿总进口的72.3%,较2015年微涨0.2个百分点。澳大利亚块矿资源的增量中有较多属于Roy Hill,该公司与2016年2月起开始发运成品矿。其他主要进口来源有,从南非进口块矿1844万吨,同比增3.1%;从巴西进1358万吨,同比增13%;从伊朗进口400万吨,同比降9.5%。

球团进口在2016年出现较大变化,我国从巴西、乌克兰进口球团分别为179万吨和322万吨,同比降幅为83.7%和52.6%,主要原因为上述球团市场供应的变化。主流球团资源减少给其他国家资源进入中国市场的机会,印度成为出口到中国球团最多的国家。2016年我国进口印度球团368万吨,占总进口量的25.4%,同比2015年增长1122.1%。其他主要进口来源有,从澳大利亚进口球团201万吨,同比增15%;从俄罗斯进95.8万吨,同比降4.6%;从伊朗进口400万吨,同比降9.5%。由于2017年萨马科的运营重启仍无定论,2016年的进口情况很可能会延续。

 

预计2017年进口铁矿石

关于2017年铁矿石进口预期,笔者认为来自澳大利亚和巴西的进口铁矿石将进一步增加。澳大利亚的增量主要来自:我国在澳精粉产线的投产、力拓NIT项目产能提升、必和必拓矿区效率升高以及Roy Hill增加2000万吨发运目标。巴西的增量主要来自:S11D项目的成功投产。

来自南非的进口铁矿石将基本维持,矿石价格在60美元以上时南非企业不会有减产动作,但该国的主要矿山企业在年初也明确了不会增产的计划。来自乌克兰的进口资源将进一步下降,2016年下半年我国进口乌克兰成品矿不足500万吨,由于矿山跟进的投资不及预期,2017年乌克兰矿山企业仍处于减产节奏。

而伊朗、印度两国的进口铁矿石将进一步增加,两国铁矿石在中国市场上的折扣提升了资源的竞争力。在矿石价格上行的情况下两国在2016年下半年出口到中国铁矿石资源比上半年分别增加20%和6%。因此伊朗印度2017年进口量环比小幅增加概率较高。

2016下半年部分国家的非主流资源出口到中国趋势已呈现下行。由于市场选择的变化,品质较低的铁矿石会逐渐被淘汰。因此笔者认为2017年从前十国家外的进口资源会有小幅下降。总体来看2017年我国铁矿石进口总量较2016年有2700-2900万吨的上涨可能。

 

2016年进口量

2016年增幅

2017年

合计

102412.43

7.5%

105212e

澳大利亚

63987.59

5.4%

65516e

巴西

21469.38

12.0%

22851e

南非

4485.18

-1.2%

4462e

乌克兰

1478.86

-26.8%

1100e

伊朗

1462.27

11.2%

1560e

印度

1556.37

648.5%

1680e

秘鲁

1088.75

1.7%

1200e

智利

1127.79

16.1%

1160e

加拿大

904.98

-3.8%

898e

毛里塔尼亚

955.79

27.8%

995e

其他

3895.48

9.2%

3780e

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