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中国彩电制造企业崛起带动LG Display市场夺魁

2015-07-02 09:20
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一份来自DisplaySearch的研究报告,或许能够揭开LGDisplay在大尺寸液晶面板(LCD)市场连续22个季度称王的一部分鲜为人知的原因。

长期以来,LGDisplay因其积极的投资策略、领先的技术实力以及差异化的特色产品而广为人知,这也被视作其领跑市场的核心竞争力。不过,对直接影响LGDisplay和其他企业销售情况的因素——LGDisplay的客户群,在此之前并没有人进行过深入的研究。

最近发布的DisplaySearch第一季度电视用LCD面板供应链分析报告揭示出了此中的奥秘。报告显示,LGDisplay今年第一季度向中国前五大电视厂商供货的面板数量达到其出货总量的约22%,这也是其与第二名三星显示拉开差距的重要原因。

数据显示,LGDisplay客户结构均衡,其中国前五大客户(创维、长虹、康佳、TCL、海信)占比22%;其母公司LG电子占比43.7%;其日本前三大客户、顶级OEM企业和其他客户占比则分别为7.4%、8.0%和18.8%。中国大客户、母公司和其他客户比重为2:4:3,形成了稳定的三角支撑体系。

在过去相当长的时期中,液晶面板的排名竞争非常激烈。尤其是从2008年开始,经济形势的不断变化对于液晶面板厂商影响巨大。在这种情况下,均衡、多样性的客户群体可以有效规避风险,避免经济形势变化造成的业绩波动。LGDisplay的三角支撑体系确保了其保持持续增长,也是其连续22个季度稳居市场占有率第一的重要原因。

与之相比,三星显示对母公司的过度依赖影响了其业绩稳定性。数据显示,三星电子在三星显示出货量中占比超过50%,若三星电子业绩发生波动,将明显地反映在三星显示的业绩中。

值得注意的是,LGDisplay在中国海外面板供应商中,是中国Top5客户占比最高的。而总出货量第二名三星显示在中国Top5客户的出货占比仅为12.2%,实际出货量不到LGDisplay的一半,也是其落后于LGDisplay的主要原因。

中国拥有全球最大的电视市场,每年电视产销量超过5000万台。与此同时,中国较大的几家本土电视厂商紧紧把控国内市场,市占率极高。在这种背景下,LGDisplay长期保持市场第一的秘诀之一,就是紧紧抓住中国本土厂商。

值得注意的是,中国大陆液晶面板厂商也在快速发展。不过,从国内主要电视面板厂商华星光电的客户构成来看,其尚无日本客户,在OEM客户开拓方面也有所不足。以华星光电为例,其母公司TCL出货量所占比重为33.4%,中国国内大客户出货量所占比重达50.5%,而其大型OEM客户集中在TPV一家,占比仅为2.4%,其余客户较为分散。

从客户构成来看,中国大陆面板厂商短期内仍将主要依托与国内市场,竞争力稍显不足,但其发展潜力巨大,面临的考验主要是海外市场大客户的开拓。

相对来说,群创为代表台湾面板企业业务结构较为分散。群创的中国国内Top5的比重为23%,虽然其客户群具备多样性,但是没有母公司提供第二个支撑点,OEM厂商中供货最多的TPV的比重也仅为6%,其客户群呈现单级化结构,业绩直接受到中国市场形势影响,如果中国电视市场萎靡,将直接受到重击。

综合来看,客户结构对液晶面板厂商的业绩影响非常明显。LGDisplay稳定的三角支撑体系在过去的竞争中起到了重要作用,还将在相当长的时间内保证其竞争力。而对于其他企业来说,能否进一步拓展其客户范围,形成多点支撑体系,将是其在未来能否保持业绩稳定的关键所在。

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