9.9中国联合钢铁网日报&Custeel Daily

2020-09-09

——---金融市场---——

——---财经要闻---——

【国际要闻】

1欧盟计划在2020年9月中下旬发起欧洲工业原料联盟(ERMA),以建立欧盟完整的原材料供应链,助推欧盟数字化和绿色转型欧盟官员称,该联盟将由200多家汽车电池制造厂商、政府和研究组织组成,将把重心放在稀土等金属原材料上,重塑多达30种关键原材料供应链,提高原材料从采矿到废物回收的能力

2、法国全国统计和经济研究所预测,法国经济今年将萎缩9%,今年年底失业率为9.5%。今年第三季度法国经济将有望实现预期反弹,但难以长期保持

3、日本内阁府发布2020年二季度GDP二次速报修正数据。GDP环比终值较初值降幅小幅扩大,意味着日本经济二季度严重陷入萎缩。数据显示,日本二季度实际GDP年化季率修正值录得-28.1%,较初值跌幅加大,创有记录以来最大跌幅。日本上季度经济萎缩程度创纪录,凸显了日本在试图摆脱新冠疫情导致的经济衰退时面临的挑战。

4、德国财长Olaf Scholz表示,预计德国经济将会在2022年初恢复至疫情前水平,在刺激政策得当的前提下,恢复速度还有加快的可能。Scholz表示,为了确保目前取得的成就,政府举债规模将会持续增加。

5、印度评级机构表示,印度GDP预计在2022财年同比增长9.9%,主要原因是2021财年基础薄弱。

6、国际评级机构惠誉发布的全球经济展望报告中,调低意大利2020年经济增长预期至-10%。此前惠誉曾预计意大利经济今年萎缩9.5%。惠誉认为调整反映了该国经济活动重启的程度不足,是综合考虑了税收刺激政策的水平而做出的。

7、德国联邦统计局公布的初步数据显示,经工作日和季节调整后,德国今年7月商品出口额和进口额环比分别上升4.7%和1.1%,但同比分别减少11%和11.3%。数据显示,当月德国对欧盟成员国出口额和进口额同比分别减少9.6%和10.4%,德国对欧盟以外国家和地区出口额和进口额同比分别减少12.5%和12.2%。

【国内要闻】

1、国务院副总理胡春华在京主持召开在华外国商协会座谈会。胡春华强调,对外开放是中国的基本国策,不会因为一时一事而动摇。中国正在以实施外商投资法及其实施条例、《优化营商环境条例》等为契机,加快健全外商投资促进、保护和服务体系,从制度和机制入手,着力解决外资企业关切。同时,中国出台的各项优惠政策对外资企业也同等适用。希望在华外国商协会发挥更大作用,帮助外资企业进一步坚定在中国发展的信心。

2、工业和信息化部中小企业局局长梁志峰表示,要深刻认识中小企业和服务体系建设在新时代的新使命,进一步加强顶层设计,推动体系建设取得新发展。进一步明确服务方向和目标,加强人才队伍建设,完善激励约束机制,促进服务体系专业化、标准化、精细化、数字化发展。

3、市场监管总局发布关于贯彻落实《国务院办公厅关于支持出口产品转内销的实施意见》的公告,公告称,加快转内销市场准入。2020年年底前,允许企业以自我声明符合强制性国家标准的方式进行销售。转内销产品应当符合强制性国家标准。相关企业可通过企业标准信息公共服务平台,或以产品说明书、出厂合格证、产品包装等形式对产品符合强制性国家标准作出声明,法律法规另有规定的从其规定。

4、中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在中国国际投资贸易洽谈会上表示,让更多外资企业分享中国市场、中国机遇。王受文透露,目前,商务部正加快推进修订鼓励外商投资产业目录相关工作,将大幅增加鼓励条目,支持更多外资企业享受相关税收政策。

5、国家发展改革委会同相关部门联合印发《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》。《实施方案》坚持问题导向和发展导向并举,重点聚焦企业主体、设施设备、业务流程、标准规范、信息资源等5个关键环节,以及大宗商品物流、生产物流、消费物流、绿色物流、国际物流、应急物流等6个重点领域综合施策,对促进物流业制造业深度融合创新发展作出全方位安排。同时,从营造良好市场环境、加大政策支持力度、创新金融支持方式、发挥示范引领作用、强化组织协调保障等方面提出综合性保障措施,进一步优化物流业制造业融合发展政策环境。

6、中国工程机械工业协会数据显示,2020年8月,纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机2.09万台,同比增长51.3%;其中国内18076台,同比增长56.3%;出口2863台,同比增长25.7%。今年1-8月,共销售挖掘机21万台,同比增长28.8%;其中国内19万台,同比增长29.7%;出口2万台,同比增长20.8%。

7、中国汽车流通协会发布《2020年8月市场洞察及价格月报》。《报告》显示,整体乘用车市场仍在持续恢复,7-8月由于去年同期需求被国V清库促销透支,销量骤降,在低基数对比下,同比实现较高增长;预期9月开始随着同期销量回升,增速明显放缓;豪华市场增长态势良好,持续为市场带来理想的增速贡献。

8、乘联会:8月乘用车市场零售达到170.3万辆,同比去年8月增长8.9%,实现了自2018年5月以来的最强的正增长。今年1-8月的零售累计增速-15.2%,较1-7月累计增速提升3.3个百分点,体现行业的快速回暖态势。

9、北京市经济和信息化局发布《北京市氢燃料电池汽车产业发展规划》。2023年前,培育3-5家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业,力争推广氢燃料电池汽车3000辆,氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破85亿元;2025年前,培育5-10家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业,力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆,氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破240亿元。

10、山东省能源局等九部门联合发文,出台国内首个《关于加快石油天然气管道智能化发展的意见》。《意见》明确,到2025年,初步形成全省统一的数字化和智能化标准体系。新建管道全面实施数字化交付,在役管道逐步实现数字化恢复。推广一批先进的智能化技术和装备,建成一批不同类型和规模的试点示范项目,培育一批居于行业领先地位的示范企业。

——--国内钢铁要闻追踪--——

【中联钢调研】

【中联钢:澳洲铁矿石月度发货量统计】据中国联合钢铁网最新统计,8月份澳洲主流铁矿石发货量约7677万吨,环比增加219万吨,同比减少93万吨;发往中国约6344万吨,环比增加332万吨,同比减少48万吨。其中粉矿6083万吨,环比增加138万吨,同比减少235万吨;块矿1594万吨,环比增加81万吨,同比增加142万吨。

分矿山来看,8月份,力拓发货量约2855万吨,环比减少36万吨,同比减少270万吨;发中国约2164万吨,环比增加16万吨,同比减少287万吨;

8月份,FMG发货量约1529万吨,环比增加74万吨,同比增加110万吨;发中国约1409万吨,环比增加112万吨,同比增加15万吨;

8月份,BHP发货量约2628万吨,环比微增9万吨,同比增加61万吨;发中国约2295万吨,环比增加73万吨,同比增加222万吨;

8月份,罗伊山发货量约522万吨,环比增加161万吨,同比增加10万吨;发中国约363万吨,环比增加139万吨,同比增加36万吨;

8月份,PMI/ATLAS发货量约143万吨,环比增加11万吨,同比微降4万吨;发中国约113万吨,环比微降8万吨,同比减少34万吨。(柳丹阳:手机与微信同号15901008840)

【中联钢:巴西铁矿石月度发货量统计】据中国联合钢铁网最新统计,8月巴西铁矿石发货量约3576万吨,环比增加626万吨,同比增加18万吨,发往中国约2915万吨,环比增加860万吨。1-8月巴西铁矿石发货量约为2.1亿吨,同比减少4.9%;其中,8月分矿山发货量,VALE发货量约2926万吨,环比增加451万吨;CSN发货量约233万吨,环比增加90万吨;英美资源发货量约211万吨,环比增加20万吨;分品种发货量,卡粉发货量约1972万吨,环比增加337万吨;球团发货量约109万吨,环比减少21万吨;巴粗发货量约1194万吨,环比增加246万吨;精粉发货量约290万吨,环比增加60万吨。(柳丹阳:手机与微信同号15901008840)

【钢厂要闻】

本钢集团自主研发超高强结构用钢达国际先进水平

发挥科技创新“主引擎”作用,本钢集团自主研发的非调质超高强结构用钢BG960热轧卷板,不仅实物抗拉强度达1200MPa,成为国内热轧产线生产强度级别最高的冷成型用钢产品,而且在轻量化、安全性上备受用户青睐。

太钢双相不锈钢中标国内最大海水淡化项目

日前,太钢拿下目前国内最大海水淡化项目——浙江石化4000万吨炼化一体项目配套海水淡化工程用双相不锈钢订单,并陆续开始供货。

陕西友发钢管8月单产突破30万吨大关创历史新高

陕西友发钢管有限公司刷新企业产销两旺新纪录,跑出复工复产加速度,2020年8月产量突破30万吨大关,创出历史新高。

【股东风采】

太钢:山西钢铁工业智能制造创新中心揭牌

9月4日,山西钢铁工业智能制造创新中心揭牌暨太钢与腾讯云签署合作共建协议仪式在花园国际会议中心举行。

——--国际钢铁要闻追踪--——

印度塔塔钢铁全面复产,出口依赖度降低

印度塔塔钢铁CEO纳德兰(T V Narendran)称,塔塔钢铁产能已全面恢复,利用率达100%。随着印度国内钢铁需求的回升,塔塔对出口的依赖度相较今年第一季度有所降低。今年四月,COVID-19疫情迫使包括塔塔在内的钢铁生产企业不得不减少一大半的产能,同时向海外市场寻求销售机会。不过,随着疫情封锁的缓解,许多企业开始阶段性复工增产。纳兰德(T V Narendran)表示,塔塔现在的产能利用率已经完全恢复,对出口的依赖度也有所降低。塔塔钢铁在全印度的产能约为2060万吨/年,包括塔塔钢铁、BSL和塔塔长材。据纳兰德(T V Narendran)表示,塔塔钢铁今年第一季度产量为299万吨,销售量为292万吨。“季风和农村经济拉动了第二季度需求的回升,汽车板块的回升主要是由拖拉机和摩托车带动的,乘用车市场也在不断恢复。家电板块在本季度也有不俗表现。”纳德兰(T V Narendran)说道。

——--中国联合钢铁网每日视点--——

—-钢材市场-—

【建筑钢材8日线螺价格窄幅盘整,各地价格多以稳为主,主要城市螺纹均价为3848元/吨,与7日持平,周环比涨6元/吨。螺纹期货主力合约收盘价3719元/吨,较7日降17元/吨;较杭州中天螺纹市价3760元/吨低41元/吨,期货弱势运行,现货表现仍较坚挺。7日全国主流贸易商成交24.5万吨,成交维持在良好水平。9日东北地区及南方大部地区有降雨,华北、长江中下游区域天气良好,预计线螺价格或维持震荡运行。(沈全:手机与微信同号18601274875)

【热轧卷板8日热轧现货继续回调。全国主要城市均价4015元/吨较7日跌9环比上周跌7。上海3980-4020元/吨较7日跌20较上周同期跌30。乐从3990-4010元/吨较7日跌40较上周跌40。热轧期货日盘开市后继续一路下行,全天收盘3842跌22跌幅0.57%。现货成交环比回落,成交量日环比降8%较上周同期增4%。燕钢现货出厂价较7日价格跌10。经过连续两天的回调之后,重点市场现货面临跌破4000元整数关口和50日现货均线,短期跌期还可能继续。史文飞:手机与微信同号13701002840

【冷轧卷板8日全国主要城市冷轧板均价为4772元/吨,日环比上涨7元/吨,周环比上涨62元/吨。其中,华东、华北个别城市小幅上调 10-20元/吨,东北、西部地区涨幅在20-30元/吨之间,其他地区市场持稳观望居多。冷轧市场价格主流维稳,部分地区市场小幅探涨,午后市场成交疲软,商家情绪转弱,部分资源出现小幅松动。据市场反馈,近两日需求放缓,观望情绪增多,基于当前库存持续低位,高价资源成本支撑强,多表示降价空间有限,重点关注钢厂十月份调价政策。预计短期市场价格小幅波动为主。(王晓娇:手机与微信同号15200017833

【涂镀8日全国涂镀板材价格涨跌互现,主要城市1.0mm无花镀锌板均价4846元(吨价,下同),与昨日相比跌3元;主要城市0.3mm镀锌板均价4768元,与昨日相比持平;主要城市0.47mm彩涂板均价5931元,与昨日相比涨10元。黑色系期货价格继续走弱,唐山钢坯尾盘跌20元报3480元。华南彩涂价格补涨,但涂镀板材市场整体表现不佳,多地厂商反馈成交疲软,目前终端客户手中库存量较大,在价格走弱后更是不愿补货。近日热卷C料和轧硬价格也出现回调势头,涂镀板材成本支撑力度减弱,加之需求迟迟未有放量表现,市场价上涨乏力。预计近期涂镀板材市场小幅调整为主。刘东旭:手机与微信同号13146868552

【中板8日全国中板市场价格平稳运行,成本端拉涨影响下,市场活跃度有所提振,市场上现在随着各地的不同成交和资源情况出现上涨和下调的行情,但基本都是微调,上周上涨比较明显的华北地区因为成交受限,价格有回调的表现,像邯郸和唐山地区。华东 华南价格上周价格基本持稳,本周开盘后个别规格少货,价格略有上调。上海萍钢主流20mm规格中板报价4010元/吨,天津天钢3880元/吨,乐从韶钢4140元/吨,全国均价4016元/吨。商家的基本意愿还是偏向挺价,但市场整体成交表现不好,下游对年内高位价格接受度不高,个别松动促出货 裴菲:手机与微信同号13466695759

【硅钢8日无取向硅钢均价5500元/吨,较昨日持稳,较上月同期上涨450元/吨;取向硅钢均价13400元/吨,较昨日持稳,较上月同期持稳。今日无取向硅钢市场偏强运行,商家目前手中库存不多,看涨情绪浓,惜售情况较多。下游企业担心后市价格大幅上涨,增加采购计划,但市场资源偏紧,钢厂可分配资源较少,所以预计短期内硅钢市场继续以偏强运行为主。常波:手机与微信同号13661363643

【无缝管及管坯8日无缝管市场价格平稳,成交差。全国24个城市108*4.5无缝管平均价格为4488元/吨,较昨日持平,较上周涨6元/吨。8日管坯市价平稳,成交一般。近期管坯接单乏力,成交价格较前期有小幅回落,现山东连铸管坯3620-3630元/吨,下游管厂开工率仍保持低位,采购管坯资源仍在减少,预计后期管坯行情或跟随无缝管售价而调整。近期无缝管下游需求较差,无缝管出厂价格下降明显,且库存偏高,厂商悲观情绪较重,后期或下调售价的可能。目前无缝管市场压力也较大,但因前期跟涨幅度有限,故目前市场价格并未有明显下调,近期无缝管市场库存保持高位,厂商成品库存压力均较大。预计短期内无缝管市场或保持弱势行情的可能性大,有降价的风险。李卫卫:手机与微信同号13366262119

【不锈钢8日不锈钢价格继续下调。无锡市场方面:304冷轧宏旺毛边报价为14750元/吨,德龙毛边报价在14600元/吨,较前一交易日降50元/吨;304热轧东方特钢14500元/吨,德龙报价在14500元/吨,较前一交易日降50元/吨。佛山市场方面:今日304冷轧福建宏旺报价为14500元/吨,较前一交易日降100元/吨;304热轧青山(四尺/五尺)、北部湾新材料(四尺/五尺)报价为14500-14600元/吨,与前一交易日持稳;东特(五尺)报价为14600元/吨,与前一交易日持稳。综合而言,镍价期货的连续小幅回调,不锈卷板市场受到一些影响,目前成交氛围转淡。无锡市场上各类资源有所补充,特别是冷轧资源较多,因此价格暗降明显。短期行情继续窄幅走低。张立磊:手机与微信同号13663250926

—-原料市场-—

【进口矿8日铁矿石期货偏弱调整,主力合约盘终报收844元/吨,跌1.63%,成交量降19.8万手,持仓量降1.33万手。港口现货市场早盘报价持稳,山东地区早盘报价PB粉960元/吨、卡粉1055元/吨、金步巴粉905元/吨,山东地区盘终成交价为PB粉943/945/950/952元/吨、超特粉835元/吨;唐山地区早盘报价PB粉965元/吨、卡粉1060元/吨、超特粉840元/吨,唐山地区盘终成交价为PB粉950元/吨、超特粉840/844元/吨。

早盘现货报价持稳,贸易商报盘积极性较高,钢厂采购情绪较7日有所下降,多以询盘为主,实盘成交较少,午后市场偏弱运行,部分钢厂刚需采购。从唐山地区预到港方面来看,预计新增贸易量资源量环比整体增加,港口卡粉和低品粉矿去库较好,而山东地区中品粉矿到港较为集中,港口资源紧张的情况有所缓解,但是块矿资源到港并未增加,预计短期内粉矿价差可能有扩大趋势。整体来看,钢厂开工保持高位,需求存在支撑,同时供应逐步回升,价格以高位震荡运行为主。刘聪:手机与微信同号13121201533

【国产矿8日,国内部分地区市场精粉价格上涨。辽宁朝阳精粉价格涨4元,北票涨5元,建平涨15元;江苏徐州精粉涨10元;河南平顶山、林州、南阳精粉涨20元。钢厂方面,内蒙古包钢精粉采购价涨30元;河北南部钢厂邯钢、邢钢精粉采购价涨30,北部钢厂唐山天柱、迁安轧一、燕钢涨20元,承钢、承德建龙涨80元。近期铁矿石期货主力合约受到钢材出口不振的影响有所下跌,但暂时没有影响到国内精粉市场。预计本周部分地区精粉价格仍有可能上调。诸葛毅:手机与微信同号17710186340

【焦炭8日焦炭市场价格第二轮基本落地,现山西准一级出厂1800-1850元/吨,唐山准一级到厂1950-1970元/吨,山东地区二级焦1840-1850元/吨。供应端焦化厂开工维持高位水平,厂内低库存运行,多数焦企仍对后市看涨。钢厂生产积极,对焦炭需求尚可,对焦炭价格仍有一定支撑。受环保消息影响,近两日唐山地区已新增3座高炉停产检修,随着后期高炉限产增加,焦炭需求萎缩,采购减缓,或将抑制焦炭价格再次上涨。短期焦炭价格或持稳运行。刘凤霞:手机与微信同号15010177915

【焦煤8日国内炼焦煤市场持稳运行为主,焦炭价格上涨支撑焦煤价格稳定。低硫主焦煤需求较好,出货顺畅,部分低硫煤矿暂无库存,价格多坚挺维稳。个别高硫、配煤等煤种仍处高库存,仍以消化库存为主,价格弱势持稳。进口澳煤方面,随着国际需求回暖,近期海外煤仍以印度等国际需求为主;澳煤通关政策仍较严格,国内多数终端仍以观望为主,市场成交较少。短期炼焦煤市场持稳运行,个别产地煤有小幅反弹。刘凤霞:手机与微信同号15010177915

【钢坯8日国内钢坯市场多报稳,个别城市价格有降,成交表现一般偏弱。截止发稿时,唐山降20元/吨报3480元/吨,江苏报稳3540-3560元/吨。今现货表现一般,下游采购多显谨慎,以消化厂内库存为主,另外期货高开低走,影响市场挺价心态,部分厂商观望心态增加。短期来看,市场虽有环保消息炒作,在高成本背景下,市场坚挺格局仍显,但随着执行力度有限,减产预期落空,同时下游停产导致采坯热情不高,在钢坯高库存背景下,弱调格局渐增。综合预计近期钢坯市场呈现窄幅调整的局面。邱磊:手机与微信同号13582548705

【废钢8日废钢市场主稳个调运行。河北、天津、东北和广西部分钢厂小幅上调废钢采购价格,涨幅10-100元/吨不等;河北、山西个别钢厂小幅下调10元/吨。目前华东地区市场重废不含税2380-2560元/吨,唐山地区主流重A2710-2800元/吨。目前市场对后市行情多持乐观态度,钢厂生产积极性较高,废钢需求居高不下,再加上短期内废钢市场资源偏紧的情况难以改善,支撑废钢价格易涨难跌。不过因原料端强于成材端,钢厂利润微薄,目前螺废价差在990元/吨左右,抑制废钢上涨空间。预计短期废钢市场主稳个调运行。史李阳:手机与微信同号18801009067

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